智研咨詢發(fā)布-集裝箱產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)發(fā)展因素、重點企業(yè)分析及市場前景預(yù)測）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品集裝箱精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品集裝箱智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/集裝箱/實用的產(chǎn)研百科工具集裝箱TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、客戶認(rèn)同壁壘 43、規(guī)模壁壘 44、資金和人才壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 7（2）中遠(yuǎn)海運發(fā)展股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）世界和區(qū)域經(jīng)濟一體化促進下游行業(yè)的國際物流穩(wěn)定增長 10（2）多式聯(lián)運的發(fā)展將提升集裝箱在物流領(lǐng)域滲透率 10（3）租賃模式在我國的推廣將促進集裝箱行業(yè)發(fā)展 10（4）安全與環(huán)境保護要求不斷提高，罐式集裝箱面臨更好的行業(yè)發(fā)展機遇 10（5）國家相關(guān)政策的支持 112、不利因素 11（1）有色金屬零部件的供應(yīng)能力的限制 11（2）對技術(shù)研發(fā)投入及創(chuàng)新能力提出更高的要求 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類集裝箱是一種能裝載包裝貨或非包裝貨進行運輸，并便于機械設(shè)備進行裝卸搬運的成組工具。工藝技術(shù)的進步促使集裝箱種類不斷豐富，隨著集裝箱運輸優(yōu)勢的不斷顯現(xiàn)，越來越多的貨主選擇集裝箱運輸。為適應(yīng)貨主的運輸需求，集裝箱種類也不斷豐富，主要包括：干貨集裝箱、散貨集裝箱、液貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種專業(yè)集裝箱等。二、行業(yè)政策加快發(fā)展集裝箱行業(yè)對促進經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和運輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義，國家政策層面也高度重視對集裝箱行業(yè)的發(fā)展引導(dǎo)，重點規(guī)范集裝箱運輸相關(guān)技術(shù)與操作標(biāo)準(zhǔn)，擴大集裝箱運輸市場應(yīng)用，推動集裝箱運輸模式創(chuàng)新，為我國供應(yīng)鏈“補短強基”提供必要支撐。近年來我國集裝箱行業(yè)相關(guān)政策主要有《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》等。三、發(fā)展歷程集裝箱制造業(yè)共經(jīng)歷四個發(fā)展階段。1801年至1955年是萌芽期，1801年，Dr.JamesAnderson提出以一種有限容積的物體裝載貨物，并進行運輸，集裝箱雛形概念出現(xiàn)。1955年至1966年是啟動期，1956年4月26日美國泛太平洋船運公司將1艘小型散貨船--“Macedonia”號改造為1艘集裝箱船，并于1957年10月建造第一艘真正意義的集裝箱船--“GatewayCity”號。1966年至1980年是高速發(fā)展期，從1966年至20世紀(jì)80年代，集裝箱碼頭的建設(shè)以及“門對門”全球運輸系統(tǒng)的建立，使集裝箱產(chǎn)業(yè)迅速成長。1981年至2023年是成熟期，從20世紀(jì)80年代至今，集裝化運輸已經(jīng)占到整體貨運行業(yè)的80%以上，同時全球性的合作聯(lián)盟的成立，使集裝箱成為物流業(yè)最主要的運輸手段。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘集裝箱的設(shè)計涉及材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)力學(xué)、有限元分析、理化分析、保溫制冷技術(shù)、焊接技術(shù)、探傷技術(shù)、防腐技術(shù)、智能監(jiān)測等多學(xué)科；并且從原材料選擇、設(shè)計、生產(chǎn)等各方面都需要符合國際海運危險貨物規(guī)則（IMDGCode）、ASME壓力容器建造規(guī)則、危險貨物國際道路運輸歐洲公約(ADR)、危險貨物國際鐵路運輸歐洲公約(RID)等國際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)；集裝箱生產(chǎn)廠商還需要擁有具有熟悉前述規(guī)則，并能夠與英國勞氏船級社、法國BV船級社、美國ABS船級社和中國CCS船級社等檢驗機構(gòu)進行良好溝通的專業(yè)人員。另外，從罐式集裝箱來看，罐式集裝箱廣泛用于儲運液體、液化氣體和粉末等物料，不同的運輸物料因為其物理特性不同對罐式集裝箱的外型、罐體材料、冷卻系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)、防波板選擇、工作溫度、工作壓力、內(nèi)襯涂層處理的技術(shù)要求也不同，這對罐式集裝箱制造企業(yè)研發(fā)設(shè)計能力也提出了較高要求，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。2、客戶認(rèn)同壁壘集裝箱通常用于化學(xué)品、食品飲料、能源等的運輸，若出現(xiàn)質(zhì)量問題可能會造成嚴(yán)重的后果，因此，客戶對集裝箱產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高。此外，客戶通常還會從企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等全方位對供應(yīng)商進行考核，考核通過后方可進入其合格供應(yīng)商體系。新進入者難以在較短時間內(nèi)得到客戶認(rèn)同或建立有效的市場渠道。3、規(guī)模壁壘在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，集裝箱的生產(chǎn)通常采取流水線方式，需要各個工位同步運行，因此企業(yè)需要投資購置大型加工設(shè)備和檢測設(shè)備，并需具有大面積的生產(chǎn)廠房以合理布置生產(chǎn)線上的各種工裝設(shè)備，固定資產(chǎn)投資額較大。在銷售環(huán)節(jié)，由于集裝箱需滿足客戶安全和環(huán)保等要求，客戶對供應(yīng)商質(zhì)量控制、規(guī)范化和規(guī)?；a(chǎn)能力要求較高。原材料成本占產(chǎn)品總成本比例較高，在采購環(huán)節(jié)，原材料采購基于較大的采購規(guī)模才能具有一定的談判地位，有利于控制和降低生產(chǎn)成本，保障原材料供應(yīng)，減輕付款周期壓力。此外，研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、管理等各個環(huán)節(jié)要求具備較高的協(xié)同效應(yīng)，只有具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能適時完成設(shè)備投資、產(chǎn)品升級、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實現(xiàn)銷售，因此，對擬進入集裝箱行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的規(guī)模壁壘。4、資金和人才壁壘集裝箱行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，集裝箱產(chǎn)品的生產(chǎn)需要較多焊接、檢測、環(huán)保設(shè)備投入，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)也需要大量的資金投入。集裝箱產(chǎn)品，尤其是特種液體罐式集裝箱的生產(chǎn)周期較長，占用的研發(fā)資金、采購資金、在產(chǎn)品資金等數(shù)額較大，投資風(fēng)險較高，對新進入者提出了更高的資金要求。集裝箱行業(yè)同時也屬于技術(shù)密集型行業(yè)，集裝箱產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)涉及跨學(xué)科的技術(shù)和制造工藝，不僅產(chǎn)品研發(fā)需要大量優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計人員，在一線生產(chǎn)車間也需要眾多熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)的技術(shù)工人，培養(yǎng)周期較長，對新進入者提出了更高的技術(shù)人才要求。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析集裝箱制造是一個勞動密集型、資源消耗型行業(yè)，其主要的原材料有鋼材、合金、玻璃鋼、木材、涂料等。集裝箱用于全球的運輸，需重復(fù)使用，因此，集裝箱制造對原材料要求很嚴(yán)格，只有少數(shù)原材料供應(yīng)商提供的原材料符合要求。中國鋼鐵企業(yè)集中度較高，集裝箱制造與建筑、機械、汽車、能源、造船等用鋼大戶不同，雖然鋼材在集裝箱成本中占比最高，但整體需求量在鋼材市場中占比極小，占比不到1%，集裝箱制造企業(yè)的議價能力較弱，供應(yīng)商議價能力較強。集裝箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為集裝箱生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱；下游應(yīng)用于各類物流運輸環(huán)節(jié)，主要包括水路運輸、公路運輸、鐵路運輸與航空運輸。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司是全球領(lǐng)先的物流及能源行業(yè)設(shè)備及解決方案供應(yīng)商，目前主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源/化工/液態(tài)食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的制造及服務(wù)業(yè)務(wù)，包括國際標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣加工處理應(yīng)用裝備和靜態(tài)儲罐等。2023年，中集集團核心制造產(chǎn)品海運標(biāo)準(zhǔn)干箱及冷箱銷量長期保持全球龍頭地位。與此同時，眾星發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)強效引領(lǐng)，“集裝箱+”增量業(yè)務(wù)市場布局迎來收獲期，衛(wèi)星業(yè)務(wù)儲能、模塊化建筑等不斷創(chuàng)新發(fā)展，新星業(yè)務(wù)中集飛秒引爆鋼構(gòu)行業(yè)訂單落地。2023年中集集團營業(yè)收入為1278億元，同比下降9.7%，其中集裝箱制造業(yè)務(wù)收入為302.13億元。（2）中遠(yuǎn)海運發(fā)展股份有限公司中遠(yuǎn)海運發(fā)展股份有限公司集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)能位居全球第二；集裝箱租賃業(yè)務(wù)規(guī)模居于世界前列；航運租賃業(yè)務(wù)規(guī)模位于行業(yè)前列，規(guī)模優(yōu)勢凸顯。2023年中遠(yuǎn)海發(fā)營業(yè)收入為156.9億元，同比下降38.31%，其中集裝箱制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入為105.67億元，同比下降48.98%。主要由于全球經(jīng)濟增長乏力，航運業(yè)呈現(xiàn)周期性波動，集裝箱市場需求下滑。六、行業(yè)現(xiàn)狀2023年，整體受海外通脹高企、歐美持續(xù)加息和地緣沖突等不利因素影響，全球經(jīng)濟增長動能不足，歐美居民消費和全球商品貿(mào)易增速放緩，集運市場呈現(xiàn)周期性調(diào)整，而且隨著海外港口和供應(yīng)鏈擁堵的逐步改善，全球流通集裝箱出現(xiàn)冗余，新箱市場遭遇周期性低谷。從我國金屬集裝箱產(chǎn)量來看，2023年我國金屬集裝箱產(chǎn)量為10188.7萬立方米，同比下降30.96%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）世界和區(qū)域經(jīng)濟一體化促進下游行業(yè)的國際物流穩(wěn)定增長雖然宏觀經(jīng)濟下行因素依然影響全球物流行業(yè)發(fā)展，但隨著世界和區(qū)域經(jīng)濟一體化進程的持續(xù)推進，化工、食品飲料和能源等行業(yè)的國際和地區(qū)間貿(mào)易將穩(wěn)步增長，相關(guān)物流需求也將相應(yīng)增長，有助于推動集裝箱行業(yè)應(yīng)用場景多樣化，促進集裝箱市場容量持續(xù)增長。（2）多式聯(lián)運的發(fā)展將提升集裝箱在物流領(lǐng)域滲透率近年來，我國多式聯(lián)運進入加速快速發(fā)展階段，國家發(fā)展改革委員會、交通運輸部等多部委密集出臺多式聯(lián)運鼓勵政策，包括設(shè)立多式聯(lián)運示范性項目、推動建設(shè)物流基建、鼓勵建設(shè)多式聯(lián)運樞紐場站等。多式聯(lián)運已成為我國推進物流業(yè)降本增效和物流供給側(cè)改革的重要舉措。集裝箱具有安全、環(huán)保、經(jīng)濟、高效等優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)火車、汽車、輪船等多式聯(lián)運，提高所載貨物的全球運轉(zhuǎn)效率，降低運輸成本。隨著全球多式聯(lián)運的發(fā)展，集裝箱在國際物流行業(yè)的滲透率也將進一步提高。（3）租賃模式在我國的推廣將促進集裝箱行業(yè)發(fā)展歐美市場的集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)已形成較為成熟的運營體系，并衍生出集裝箱租賃、第三方檢驗檢測、堆場和清洗等配套服務(wù)等的相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。集裝箱租箱公司可以滿足客戶靈活、低成本、配套服務(wù)等需求，一方面租賃公司可以通過資產(chǎn)管理獲得較為穩(wěn)定且豐厚的投資回報，另一方面因為集裝箱形成了較為規(guī)范的行業(yè)質(zhì)量管理，租賃公司能實現(xiàn)集裝箱的持續(xù)保值和增值。隨著我國金融創(chuàng)新的不斷深化、金融產(chǎn)品的推陳出新，以及在國際租箱公司投資中國的示范作用下，國內(nèi)集裝箱租賃市場有望獲得較快發(fā)展，租賃市場的成熟將進一步促進我國集裝箱行業(yè)的發(fā)展。（4）安全與環(huán)境保護要求不斷提高，罐式集裝箱面臨更好的行業(yè)發(fā)展機遇與傳統(tǒng)的裝載運輸方式相比，罐式集裝箱因其安全、環(huán)保、經(jīng)濟、高效等特點而在全球化工、食品飲料和能源等行業(yè)物流運輸中得到廣泛運用。在歐洲、美國、日本等發(fā)達國家，政府對于化學(xué)品、能源等物流的監(jiān)管非常嚴(yán)格。特別是在危險貨物運輸方面，部分發(fā)達國家政府對罐式集裝箱的使用進行了立法強制使用，因而這些國家和地區(qū)的罐式集裝箱使用比例較高。發(fā)展中國家如中國、印度、巴西等新興市場在罐箱使用率相對較低，但隨著全球產(chǎn)業(yè)一體化進程的加快，新興市場相關(guān)國家也在逐步重視危險貨物安全環(huán)保問題，罐式集裝箱作為較為良好的危險貨物物流裝備而將面臨更好的行業(yè)發(fā)展機遇。（5）國家相關(guān)政策的支持隨著下游行業(yè)對集裝箱需求的增長，我國集裝箱市場有望進一步發(fā)展。為促使集裝箱在中國的發(fā)展，國務(wù)院及相關(guān)部門已相繼出臺一系列行業(yè)發(fā)展規(guī)劃支持行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》將“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)-國際集裝箱多式聯(lián)運轉(zhuǎn)運設(shè)施建設(shè)及快速轉(zhuǎn)運換裝設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)化運載單元”列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄?！蛾P(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》支持符合條件的企業(yè)開展內(nèi)外貿(mào)集裝箱同船運輸，推行集裝箱外貿(mào)內(nèi)支線進出口雙向運作模式。《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》提出，到2027年，全國港口和航道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、生產(chǎn)運營管理和對外服務(wù)智慧化水平全面提升，建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。國際樞紐海港10萬噸級及以上集裝箱、散貨碼頭和長江干線、西江航運干線等內(nèi)河高等級航道基本建成智能感知網(wǎng)。推動新建集裝箱、散貨、客運等碼頭同步實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施自動化監(jiān)測。2、不利因素（1）有色金屬零部件的供應(yīng)能力的限制在全球集裝箱市場規(guī)模呈螺旋式上升的背景下，穩(wěn)定的客戶源為集裝箱制造企業(yè)帶來了更多的訂單，但部分集裝箱制造企業(yè)配套的有色金屬零部件部分為外協(xié)生產(chǎn)，不僅不利于集裝箱制造企業(yè)在訂單大幅增加的情況下精準(zhǔn)管理產(chǎn)品生產(chǎn)全流程，還為產(chǎn)品的質(zhì)量和交付周期帶來了一定的潛在不確定性。（2）對技術(shù)研發(fā)投入及創(chuàng)新能力提出更高的要求隨著全球經(jīng)濟水平不斷提高，綠色環(huán)保意識的不斷增強，一方面，新的市場需求不斷產(chǎn)生，導(dǎo)致對一些化工原材料的運輸需求大幅增加，從而需要研發(fā)新的罐箱品類以滿足市場需求。另一方面，出于對集裝箱產(chǎn)品所運輸物料安全性的考慮，市場對集裝箱產(chǎn)品的質(zhì)量和性能的要求逐漸提高。我國部分集裝箱制造企業(yè)研發(fā)基礎(chǔ)雖已處于行業(yè)前列，但隨著行業(yè)發(fā)展對于技術(shù)研發(fā)投入及創(chuàng)新能力的更高要求，集裝箱制造企業(yè)仍舊需要保持現(xiàn)有研發(fā)領(lǐng)先地位并進一步提升產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)與檢測能力，從而快速高質(zhì)量地滿足市場需求。八、競爭格局中國的集裝箱制造業(yè)創(chuàng)建于1980年，1993年集裝箱產(chǎn)量首次位居全球第一，成為全球集裝箱制造基地，并延續(xù)至今已有30多年。中國集裝箱已創(chuàng)造集裝箱行業(yè)的三個世界第一：集裝箱生產(chǎn)能力、集裝箱種類規(guī)格和集裝箱產(chǎn)銷量世界第一。中國成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計、制造和維護等“一站式”服務(wù)的國家。中國集裝箱行業(yè)形成以箱廠為中心的產(chǎn)業(yè)鏈條體系，主要集中在以中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司、中遠(yuǎn)海運發(fā)展股份有限公司、新華昌集團有限公司、廣東富華機械集團有限公司與浙江泛洋特種裝配設(shè)備有限公司等