2024非洲電子商務(wù)市場報告

2024?2019-2029年非洲電子商務(wù)用戶數(shù)量?2019-2029年非洲電子商務(wù)行業(yè)收入?2023年尼日利亞、南非、肯尼亞最受歡迎的在線購物類別占比?2023年1-11月非洲各電商網(wǎng)站訪問量2.非洲電商競爭格局3.非洲主要國家電商消費者洞察?2024Wezo.-AllRightsReserved第01章非洲電商概況200200非洲電商概況非洲電商市場概況2019-2029年非洲電子商務(wù)用戶數(shù)量（單位：百萬人）2500233.330115.87149.83185.3720.2533.49101.7686.0470.4320192020202120222023202420252026202720282029預(yù)計非洲電子商務(wù)市場的用戶數(shù)量將在2024年至2029年間持續(xù)增長，總計達(dá)到8350萬用戶(+55.73%)。在連續(xù)10年增長之后，該指標(biāo)預(yù)計將達(dá)到2.3333億用戶，并在2029年達(dá)到新的峰值值得注意的是，電子商務(wù)市場的用戶數(shù)量在過去幾年不斷增加。Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights?2024Wezo.-AllRightsReserved60504030206050403020非洲電商概況非洲電商市場概況2025-2029年選定非洲國家的電子商務(wù)用戶數(shù)量（單位：百萬人）10010048.3738.5140.9342.1340.9344.1945.4544.1946.7234.5532.4235.9418.4719.9515.6217.0517.0512.5713.4314.097.5714.97.575.4166.6202520262027202820292025-2029年的兩次觀察中，預(yù)計所有地區(qū)的用戶數(shù)量都將顯著增加。從所選地區(qū)來看，電子商務(wù)市場的用戶數(shù)量排名預(yù)計將由埃及以4837萬用戶領(lǐng)先。相比之下，排名第二的是肯尼亞，用戶數(shù)為757萬，與埃及的用戶數(shù)相差4080萬。Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商概況非洲電商概況非洲電商市場概況+21.1%2026+21.1%2026年非洲電子商務(wù)市場的滲透率+21.12%2028年非洲電子商務(wù)市場的滲透率非洲電子商務(wù)市場的滲透率預(yù)計將在非洲電子商務(wù)市場的滲透率預(yù)計將在2024年至2029年間增長0.5個百分點。這種總體增長不會持續(xù)發(fā)生，尤其是在2029年。預(yù)計到2029年，這一比率將達(dá)到21.1%。SSource(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights?2024Wezo.45%45%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%非洲電商概況非洲電商市場概況2025-2029年選定非洲國家的電子商務(wù)滲透率38.14%40%333328%35.87%349%36.31%38.1%33.61%32.64%31.58%.32.95%.31.37%32.12%29.79%30.65%23.65%24.29%24.52%22.2%20.97%21.92%22.14%22%21.54%20.84%20252026202720282029在所選地區(qū)中，預(yù)計埃及的電子商務(wù)市場滲透率將以40%領(lǐng)先?？夏醽?20.84%)緊隨其后，與埃及相差19.16個百分點。整體來看未來埃及摩洛哥以及南非的電子商務(wù)滲透率要領(lǐng)先于非洲其他國家Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商概況非洲電商市場概況2020-2022年非洲各國電子商務(wù)零售占零售總額的份額2022202120200%2%4%6%8%3%2%3%3%2%2%2%4%4%4%4%7%6%7%7%根據(jù)PPRO2022年的一項非洲消費者的調(diào)查，南非7%的購物是在網(wǎng)上完成的。這是五個非洲國家中電子商務(wù)零售份額最高的國家。尼日利亞和肯尼亞緊隨其后，分別占6%和4%，埃及和摩洛哥的電子商務(wù)分別占零售總額的3%和2%，線下購物仍然是非洲國家的主流?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商概況非洲電商市場概況2020-2022年非洲移動電子商務(wù)份額，按國家分列2022202120200%10%20%30%40%50%60%70%47%46%43%42%40%56%55%54%50%49%56%60%59%62%63%截至2022年，移動電子商務(wù)主導(dǎo)了非洲的在線零售。在選定的國家中，摩洛哥的移動購物份額最高，占電子商務(wù)總額的60%?？夏醽喓湍崛绽麃喚o隨其后，分別占56%和50%。在非洲大陸，南非和摩洛哥是實體商品B2B在線市場數(shù)量最多的國家。?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商概況非洲電商收入情況2019-2029年非洲電子商務(wù)行業(yè)收入(單位：十億美元)403020051.8251.8249.4846.5242.2937.6132.1829.5528.152823.582019202020212022202320242025202620272028202960.91%)。該指標(biāo)連續(xù)6年增長，預(yù)計到2029年將達(dá)到518.2億美元，創(chuàng)下歷史新高。Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商概況非洲電商收入情況2019-2029年非洲電子商務(wù)收入，按細(xì)分市場分列(單位：十億歐元)消費電子時尚品食物美護(hù)用品家居玩具媒體飲料12108642020192020202120222023202420252026202720282029預(yù)計到2029年，所有細(xì)分市場的收入都將大幅增長。特別引人注目的是，在預(yù)測期結(jié)束時，消費電子部門的增長異常強(qiáng)勁。6億歐元的價值在平均2.25億歐元的變化中顯得尤為突出。Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商概況非洲電商收入情況2022-2027年非洲國家的電子商務(wù)ARPU（單位：美元）20222027450400350300250200150100500402257.7194187.6122.997.7172.8在南非，電子商務(wù)市場在2022年產(chǎn)生的每用戶平均收入(ARPU)約為258美元，在選定的非洲國家中是最高的。第二和第三高的ARPU分別來自肯尼亞和埃及。然而，到2027年，摩洛哥的電子商務(wù)ARPU可能會大幅增長，并在選定的國家中排名第二。Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商概況非洲電商收入情況非洲電商概況非洲電商收入情況+208.26歐元+208.26歐元2027年非洲電子商務(wù)市場的每用戶平均收入ARPU+203.34歐元2029年非洲電子商務(wù)市場的每用戶平均收入ARPU+191.75歐元2023年非洲電子商務(wù)市場的每用戶平均收入ARPU+205.38歐元2028年非洲電子商務(wù)市場的每用戶平均收入ARPU預(yù)計非洲電子商務(wù)市場的預(yù)計非洲電子商務(wù)市場的arpu將在2024年至2029年間增加6.7歐元(+3.41%)。這種總體增長不會持續(xù)發(fā)生，尤其是在2027年、2028年和2029年。該指標(biāo)預(yù)計到2029年將達(dá)到203.04歐元。SSource(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights?2024Wezo.-AllRightsReserved第02章非洲電商競爭格局非洲電商競爭格局非洲電商主要參與者非洲電商競爭格局非洲電商主要參與者+297萬人+297萬人2021年JumiaTechnologiesAG的活躍客戶+253萬人2020年JumiaTechnologiesAG的活躍客戶+236萬人+236萬人2023年JumiaTechnologiesAG的活躍客戶+320萬人2022年JumiaTechnologiesAG的活躍客戶?2024Wezo.AllRightsReserved非洲電商競爭格局非洲電商主要參與者2020-2023年非洲選定域名上Jumia的訪問量(單位：百萬次).ng尼日利亞jumia.ma摩洛哥.eg埃及jumia.co.ke肯尼亞.tn突尼斯864202020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年12月2023年2月2023年4月2023年6月2023年9月2023年11月Jumia的尼日利亞網(wǎng)站是摩洛哥、埃及、肯尼亞和突尼斯訪問量最大的網(wǎng)站。在2020年1月至2022年9月期間，尼日利亞的Jumia游客數(shù)量在2021年11月達(dá)到約1400萬的峰值。Jumia是迄今為止尼日利亞最受歡迎的實體商品在線市場。尼日利亞其他常見的市場有Jiji、Konga和Cheki。?2024Wezo.-AllRightsReserved2018201816141086420非洲電商競爭格局非洲電商主要參與者2023年1-11月非洲各電商網(wǎng)站訪問量（單位：百萬次）月度訪問者數(shù)量在月度訪問者數(shù)量在月度訪問者數(shù)量在bobshop.co.za月度訪問者數(shù)量在zando.co.za15.315.415.2114.94.914.813.912.84.22.722.570.650.660.590.590.60.730.640.920.92T在大部分月份都表現(xiàn)出了正增長，尤其是在2023年5月和11月，分別達(dá)到了18.9%和18.2%的增長K在早期有較大的波動，但隨后穩(wěn)定下來，在2023年11月達(dá)到了32.1%的增長率。Bobshop.co.za在早期增長迅速，但后續(xù)增長率有所下降，尤其是在2023年9月達(dá)到了-22.2%的負(fù)增長率。?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商競爭格局非洲電商競爭格局非洲電商主要參與者+1850萬+1850萬2023年9月亞馬遜的總訪問量+1630萬2023年10月亞馬遜的總訪問量+1770+1770萬2023年11月亞馬遜的總訪問量在2023年11月期間，亞馬遜在線市場的累計訪客量達(dá)到了1770萬人次，標(biāo)志著相較于前一個月，其月度訪問量呈現(xiàn)出了下降的趨勢。作為非洲地區(qū)電子商務(wù)領(lǐng)域的前沿平臺，亞馬遜專攻埃及市場，彰顯了其在這個重要經(jīng)濟(jì)體中的市場滲透力。該平臺早先以“”的品牌身份運營，直至被全球電商巨擘亞馬遜納入麾下，并于2021年下半年順利完成品牌過渡及上市進(jìn)程，這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不僅鞏固了其在本地電商生態(tài)中的領(lǐng)先地位，也體現(xiàn)了亞馬遜在全球范圍內(nèi)進(jìn)行品牌擴(kuò)張與市場整合的深遠(yuǎn)布局。2024WezoAllRightsReserved非洲電商競爭格局非洲主要的應(yīng)用程序2021年尼日利亞GooglePlay商店的熱門購物應(yīng)用（單位：千次下載）050100150200250300350400352.5595.6980.2374.77JUMIA網(wǎng)上購物 352.5595.6980.2374.7747.72A-領(lǐng)先的在線B2B貿(mào)易市場47.7228.317.44亞馬遜購物-搜索找到船和保存自由市場:comprafácilyr28.317.44PatPat:兒童嬰兒服裝-為媽媽的日常交易截至2021年7月，Jumia在線購物是尼日利亞領(lǐng)先的購物應(yīng)用程序。根據(jù)的數(shù)據(jù)，這款應(yīng)用在谷歌Play商店當(dāng)月的下載量超過35萬次。?2024Wezo.-AllRightsReserved A-領(lǐng)先的在線B2B貿(mào)易市場Takealot-SA排名第一的在線移動購物應(yīng)用程序跳棋Sixty60S|排名第一的在線購物應(yīng)用自由市場:comprafácilyrápido非洲電商競爭格局非洲主要購物應(yīng)用2021年南非GooglePlay商店最受歡迎的購物應(yīng)用（單位：千次下載）376.68050100150200250300350400376.68235.59182.68111.2847.2446.245.6637.6932.58截至2021年7月，SHEIN是南非領(lǐng)先的購物應(yīng)用程序。根據(jù)的數(shù)據(jù)，這款應(yīng)用在谷歌Play商店被下載了近38萬次?！对竿肪o隨其后，下載量為23.6萬次。Source(s):Airnow?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲電商競爭格局非洲主要購物應(yīng)用非洲電商競爭格局非洲主要購物應(yīng)用+2.51萬次+2.51萬次Wish為肯尼亞下載量第六的購物程序+13.65萬次根據(jù)2021年的數(shù)據(jù)肯尼亞在線購物排名中Jumia這款應(yīng)用當(dāng)月在谷歌Play商店的下載量為13.65萬+8.80萬次阿里巴巴為肯尼亞下載量第二的購物程序+2.78萬次+2.78萬次JijiKenya為肯尼亞下載量第五的購物程序+2.98萬次Ebay為肯尼亞下載量第三的購物程序+2.89萬次AilExpress為肯尼亞下載量第四的購物程序SSource(s):AirnowWezoRightsReservedJUMIAJUMIA網(wǎng)上購物A-領(lǐng)先的在線B2B貿(mào)易市場UnibuySHEIN-Fashion網(wǎng)上購物非洲電商競爭格局非洲主要購物應(yīng)用2021年埃及GooglePlay商店的熱門購物應(yīng)用（單位：千次下載）622.370100200300400500600700622.37358.1204.09115.3397.13123.321.46截至2021年12月，亞馬遜購物是埃及領(lǐng)先的購物應(yīng)用。根據(jù)的數(shù)據(jù)，這款應(yīng)用在谷歌Play商店當(dāng)月被下載了622,370次。亞馬遜購物在更名為亞馬遜之前是S，是阿拉伯國家最大的電子商務(wù)平臺。JUMIA在線購物緊隨其后，下載量超過35.8萬次。Source(s):Airnow?2024Wezo.-AllRightsReserved第03章非洲主要國家電商消費者洞察我更喜歡通過同一個網(wǎng)上市場的不同的賣家那我通常通過我的智能手機(jī)或平板電腦直接管理經(jīng)常非洲主要國家電商消費者洞察尼日利亞與埃及消費者洞察2023年尼日利亞對網(wǎng)上購物的態(tài)度占比 當(dāng)被問及“對網(wǎng)上購物的態(tài)度”時，大多數(shù)尼日利亞受訪者選擇“網(wǎng)上的顧客評論非常有幫助”作為答案。在我們2023年的在線調(diào)查中，67%的人這樣做了。Source(s):StatistaCon?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲主要國家電商消費者非洲主要國家電商消費者洞察尼日利亞與埃及消費者洞察+40%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品研+40%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品研究”時，尼日利亞受訪者選擇書、電影、音樂、游戲占比+59%2022年的一項調(diào)查中按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品研究”時，尼日利亞受訪者選擇手袋和配飾占比+47%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品研究”時，尼日利亞受訪者選擇+47%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品研究”時，尼日利亞受訪者選擇鞋子占比+49%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品研究”時，尼日利亞受訪者選擇配件占比+49%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品研究”時，尼日利亞受訪者選擇衣服占比+59%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品研究”時，尼日利亞受訪者選擇消費電子占比Source(s):Source(s):StatistaCons?2024Wezo-AllRightsReserved包&行李非洲主要國家電商消費者洞察尼日利亞與埃及消費者洞察2023年尼日利亞最受歡迎的在線購物類別占比根據(jù)Statista2023年在尼日利亞對1049名受訪者進(jìn)行了在線調(diào)查。在尼日利亞消費者中，最受歡迎的兩類在線購物是服裝和鞋子。在我們的代表性在線調(diào)查中，51%和45%的消費者分別選擇了這些答案。Source(s):StatistaCons?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲主要國家電商消費者洞察尼日利亞與埃及消費者洞察2023年埃及對網(wǎng)上購物的態(tài)度占比我通常通過我的智能手機(jī)或平板電腦直接管理經(jīng)常在2023年開展的調(diào)研中，針對“對于線上購物的觀點”這一議題，壓倒性的多數(shù)——具體而言，67%的尼日利亞受訪者，表達(dá)了高度認(rèn)同的觀點，認(rèn)為“網(wǎng)絡(luò)平臺上的消費者評價是極其寶貴的信息資源”。Source(s):StatistaCon?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲主要國家電商消費者非洲主要國家電商消費者洞察尼日利亞與埃及消費者洞察+26%按類別在線與離線購買的調(diào)查+26%按類別在線與離線購買的調(diào)查中選擇了“包和行李”占比+45%根據(jù)2022年對1047名消費者的一項調(diào)查45%的埃及受訪者回答了關(guān)于“按類別在線與離線購買”的調(diào)查中選擇了“服裝”+31%按類別在線與離線購買的調(diào)查中選擇了“配件”占比+31%按類別在線與離線購買的調(diào)查中選擇了“配件”占比+37%按類別在線與離線購買的調(diào)查中選擇了“消費電子”占比+36%按類別在線與離線購買的調(diào)查中選擇了“鞋子”占比+44%按類別在線與離線購買的調(diào)查中選擇了“包和配件”占比Source(s):Source(s):BookiReserved包&行李非洲主要國家電商消費者洞察尼日利亞與埃及消費者洞察2023年埃及最受歡迎的在線購物類別 可以在網(wǎng)上購買的產(chǎn)品種類不斷增加。在埃及消費者中，最受歡迎的兩個網(wǎng)購類別是服裝和鞋子。在我們的代表性在線調(diào)查中，57%和43%的消費者分別選擇了這些答案。該調(diào)查于2023年在埃及進(jìn)行，共有1048名受訪者參與Source(s):OliverWyman?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲主要國家電商消費者洞察肯尼亞與南非消費者洞察2023年肯尼亞對在線廣告的態(tài)度我購買產(chǎn)品是因為名人或有影響力的人為它們在2023年的調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)了一個顯著的趨勢：高達(dá)40%的肯尼亞受訪者認(rèn)同的觀點是，他們的購買決策受到了網(wǎng)絡(luò)廣告中名人代言或影響力營銷顯著影響。這一發(fā)現(xiàn)揭示了在該市場中，權(quán)威認(rèn)可與社會證明因素在網(wǎng)絡(luò)廣告有效性中扮演著核心角色，凸顯了意見領(lǐng)袖與知名個體在塑造消費者行為方面的強(qiáng)大潛力。Source(s):StatistaCons?2024Wezo.-AllRightsReserved非洲主要國家電商消費者非洲主要國家電商消費者洞察肯尼亞與南非消費者洞察+28%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品購+28%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品購買時，肯尼亞受訪者選擇“家用電器”占比+52%根據(jù)2022年對1049名消費者的一項調(diào)查52%的肯尼亞受訪者回答了關(guān)于“按類別在線與離線購買”的調(diào)查中選擇了“消費電子”+47%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品購買時，肯尼亞受訪者選擇“包及配件”占比+38%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品購+38%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品購買時，肯尼亞受訪者選擇“配件”占比+36%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品購買時，肯尼亞受訪者選擇“鞋子”占比+34%按類別進(jìn)行線上與線下產(chǎn)品購買時，肯尼亞受訪者選擇“衣服”占比Source(s):Source(s):StatistaConsReserved非洲主要國家電商消費者洞察肯尼