中國5G-R行業(yè)全景速覽

-1-中國5G-R行業(yè)全景速覽一、發(fā)展環(huán)境：政策繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)研究，有助于提升鐵路信息化、智能化水平2023年3月國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》，提出2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的主要任務(wù)包括加快5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鞏固5G的等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，為交通等領(lǐng)域提供先進(jìn)的5G技術(shù)。4月工信部等部門印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》提出，5G等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)基于IPv6進(jìn)一步升級(jí)演進(jìn)，推動(dòng)IPv6與5G等技術(shù)的融合創(chuàng)新，打造高質(zhì)量工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，滿足智能交通發(fā)展需求。10月，工信部向中國國家鐵路集團(tuán)有限公司批復(fù)基于5G技術(shù)的鐵路新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)（5G-R）試驗(yàn)頻率，支持其開展5G-R系統(tǒng)外場技術(shù)試驗(yàn)，持續(xù)推動(dòng)鐵路通信事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。試驗(yàn)頻率的批復(fù)，有利于加快5G-R系統(tǒng)在鐵路行業(yè)的推廣應(yīng)用，有效解決目前基于2G技術(shù)的GSM-R系統(tǒng)面臨的諸多現(xiàn)實(shí)困難和技術(shù)難題；有利于加快形成完整成熟的5G-R產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)我國無線電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步提升我國鐵路信息化、智能化水平。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)投資力度將不斷擴(kuò)大，推動(dòng)行業(yè)智能化發(fā)展近幾年，受到疫情影響，2020-2022年期間我國鐵路運(yùn)輸量大幅減少。隨著疫情影響的減弱，2023年9月我國鐵路客運(yùn)量累計(jì)值同比增長112.38%至29.33億人，且與2019年同期相比，增長4.49%。鐵路客運(yùn)量恢復(fù)疫情前增長走勢。鐵路建設(shè)方面，近十年來，我國“四縱四橫”高鐵網(wǎng)已經(jīng)建成，“八縱八橫”高鐵網(wǎng)加密成型。2023年，我國鐵路完成固定資產(chǎn)投資同比增長7.1%至5089億元。2023年鐵路總投線目標(biāo)降低近三成、高鐵投線目標(biāo)增加兩成。在固定資產(chǎn)投資中，信息化比例逐步增加至2023年的6%。預(yù)計(jì)未來我國在新線方面的鐵路投資建設(shè)力度將繼續(xù)下滑，并逐步加大和傾斜在5G-R方面的固定資產(chǎn)投資方面。三、企業(yè)動(dòng)態(tài)：市場競爭加劇，企業(yè)積極研發(fā)創(chuàng)新近年來，國家鐵路行業(yè)基建投資雖處于高位，但投資規(guī)劃落地執(zhí)行收緊、鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模逐年下降。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，行業(yè)內(nèi)的大型國有控股施工單位、設(shè)計(jì)院、研究院集團(tuán)等，均在尋找新的增長和突破領(lǐng)域，不斷在原有產(chǎn)業(yè)鏈中延伸其原有布局范圍，搶占其他企業(yè)市場份額，造成市場競爭更加激烈。隨著行業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步以及市場競爭加劇，將推動(dòng)5G-R技術(shù)的不斷發(fā)展。四、發(fā)展趨勢：提高鐵路運(yùn)行的安全性和效率，推動(dòng)鐵路智能化轉(zhuǎn)型在5G-R問世之前，GSM-R作為鐵路無線通信系統(tǒng)，承擔(dān)了鐵路專用調(diào)度通信的相關(guān)功能?；?G技術(shù)構(gòu)建的GSM-R，以語音業(yè)務(wù)為主，頻率效率低?；?G技術(shù)，5G-R可以實(shí)現(xiàn)列車、信號(hào)設(shè)備等各類智能設(shè)備的互聯(lián)互通，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、信息交流，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、檢測和分析，提高鐵路運(yùn)行的安全性和效率。通過高速可靠的數(shù)據(jù)傳輸，可以實(shí)時(shí)監(jiān)測軌道狀態(tài)、信號(hào)系統(tǒng)和車輛運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并自動(dòng)化決策采取應(yīng)對措施，5G-R的安全機(jī)制將加強(qiáng)對鐵路系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全保護(hù)，推動(dòng)鐵路智能化發(fā)展，為國家鐵路的安全運(yùn)行和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)有力的支撐。關(guān)鍵詞：5G-R、5G、智能化、固定資產(chǎn)投資一、發(fā)展環(huán)境：政策繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)研究，有助于提升鐵路信息化、智能化水平5G-R英文全稱為5G-Railway，是基于5G技術(shù)的鐵路新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)。簡單來說，就是用于鐵路運(yùn)輸行業(yè)的5G技術(shù)，專門用于滿足鐵路通信運(yùn)營和管理需求，是鐵路內(nèi)部使用的。5G-R系統(tǒng)主要承載未來鐵路特別是高速鐵路列車控制、指揮調(diào)度通信等鐵路核心業(yè)務(wù)，是保障鐵路行車安全、順暢的關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施。跟GSM-R相比，5G-R單終端數(shù)據(jù)傳輸帶寬由幾十kbps提升到幾十Mbps，提升了上千倍，數(shù)據(jù)傳輸延時(shí)由幾百毫秒縮短到不足一百毫秒；同時(shí)，5G技術(shù)的頻譜效率更高，支持網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計(jì)算、用戶面和控制面分離等，具有高寬帶、廣連接、高可靠等應(yīng)用特性，可為鐵路關(guān)鍵業(yè)務(wù)提供服務(wù)質(zhì)量保障。根據(jù)國家5G發(fā)展戰(zhàn)略，鐵路5G專網(wǎng)應(yīng)按照獨(dú)立組網(wǎng)SA方案考慮，包括核心網(wǎng)、無線接入網(wǎng)（RAN）、用戶設(shè)備（UE）及運(yùn)營與支撐系統(tǒng)（OSS）四部分。除了傳統(tǒng)公網(wǎng)5G所包含的控制面網(wǎng)元（AMF、SMF、UDM等）和媒體面網(wǎng)元（UPF）之外，5G-R專用設(shè)備還包含鐵路寬帶集群通信（MCX，MissionCriticalX-Service，關(guān)鍵業(yè)務(wù)）設(shè)備、5G智能網(wǎng)（5G-IN）、5G設(shè)備識(shí)別寄存器（5G-EIR）等。鐵路相比公路、電路等其他行業(yè)，本身有現(xiàn)成的無線通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)（GSM-R）。此外，鐵路行業(yè)主要采用的是垂直管理、自建自用，技術(shù)推廣速度較為迅速，行業(yè)優(yōu)勢顯著。近十年來，我國鐵路技術(shù)突飛猛進(jìn)，高鐵已經(jīng)成為我國在全球重要的一張宣傳名片，將5G技術(shù)應(yīng)用到軌道交通行業(yè)中能夠引領(lǐng)行業(yè)革新，顯著提升我國鐵路基礎(chǔ)設(shè)施水平。2023年3月國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》，提出2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的主要任務(wù)包括加快5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鞏固5G的等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，為交通等領(lǐng)域提供先進(jìn)的5G技術(shù)。4月工信部等部門印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》提出，5G等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)基于IPv6進(jìn)一步升級(jí)演進(jìn)，推動(dòng)IPv6與5G等技術(shù)的融合創(chuàng)新，打造高質(zhì)量工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，滿足智能交通發(fā)展需求。10月，工信部向中國國家鐵路集團(tuán)有限公司批復(fù)基于5G技術(shù)的鐵路新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)（5G-R）試驗(yàn)頻率，支持其開展5G-R系統(tǒng)外場技術(shù)試驗(yàn)，持續(xù)推動(dòng)鐵路通信事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。試驗(yàn)頻率的批復(fù)，有利于加快5G-R系統(tǒng)在鐵路行業(yè)的推廣應(yīng)用，有效解決目前基于2G技術(shù)的GSM-R系統(tǒng)面臨的諸多現(xiàn)實(shí)困難和技術(shù)難題；有利于加快形成完整成熟的5G-R產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)我國無線電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步提升我國鐵路信息化、智能化水平。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)投資力度將不斷擴(kuò)大，推動(dòng)行業(yè)智能化發(fā)展近幾年，受到疫情影響，2020-2022年期間我國鐵路運(yùn)輸量大幅減少。隨著疫情影響的減弱，2023年9月我國鐵路客運(yùn)量累計(jì)值同比增長112.38%至29.33億人，且與2019年同期相比，增長4.49%。鐵路客運(yùn)量恢復(fù)疫情前增長走勢。鐵路建設(shè)方面，近十年來，我國“四縱四橫”高鐵網(wǎng)已經(jīng)建成，“八縱八橫”高鐵網(wǎng)加密成型。2023年，我國鐵路完成固定資產(chǎn)投資同比增長7.1%至5089億元。2023年鐵路總投線目標(biāo)降低近三成、高鐵投線目標(biāo)增加兩成。在固定資產(chǎn)投資中，信息化比例逐步增加至2023年的6%。預(yù)計(jì)未來我國在新線方面的鐵路投資建設(shè)力度將繼續(xù)下滑，并逐步加大和傾斜在5G-R方面的固定資產(chǎn)投資方面。隨著政府將5G-R提上日程，5G基站的需求量將得到大幅提升。截至2023年9月，我國5G基站數(shù)量同比增長43.65%至318.9萬個(gè)。鐵路5G-R設(shè)備3-5年基本上建設(shè)完成，整個(gè)投資周期非常集中，每年的建設(shè)里程差不多3-5萬公里。隨著線路總量的不斷增加，5G基站建設(shè)需求將不斷擴(kuò)大。三、企業(yè)動(dòng)態(tài)：市場競爭加劇，企業(yè)積極研發(fā)創(chuàng)新1、佳訊飛鴻：打造智慧指揮調(diào)度全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案提供商，占領(lǐng)行業(yè)領(lǐng)先位置佳訊飛鴻成立于1995年初，公司緊握市場發(fā)展機(jī)遇，圍繞“+5G”策略，聚焦主業(yè)，通過持續(xù)的創(chuàng)新投入、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以及全方位的產(chǎn)業(yè)合作，打造了“融合通信平臺(tái)”、“物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”兩大應(yīng)用平臺(tái)，形成了具有智能感知、智能傳輸、智慧決策、智慧分析能力的“智慧指揮調(diào)度全產(chǎn)業(yè)鏈”系列產(chǎn)品和解決方案。公司的“飛鴻云”、“飛鴻數(shù)”、“飛鴻物聯(lián)”平臺(tái)、TrainEyes鐵路車輛圖像智能識(shí)別預(yù)警系統(tǒng)、道岔缺口監(jiān)測數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、智能監(jiān)管和風(fēng)控大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、軌旁設(shè)備設(shè)施監(jiān)測系統(tǒng)、智能滑軌機(jī)器人等實(shí)現(xiàn)了新ICT技術(shù)進(jìn)一步深入、有機(jī)地融合，攜手行業(yè)客戶打造了一個(gè)統(tǒng)一、融合的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。公司憑借領(lǐng)先的技術(shù)水平、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和預(yù)研能力贏得國內(nèi)外用戶及專家的高度認(rèn)可。2020年，受到疫情影響，交通領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資的下滑，帶動(dòng)公司交通行業(yè)營收的下降。公司不斷調(diào)整策略，繼續(xù)加大對智能領(lǐng)域的研發(fā)，激發(fā)更多市場對公司產(chǎn)品的認(rèn)可度。2023年上半年，公司交通行業(yè)營收同比增長2.67%至3.13億元，預(yù)計(jì)未來交通行業(yè)智能發(fā)展將繼續(xù)擴(kuò)大公司的收入水平。2、輝煌科技：市場競爭加劇，各企業(yè)加大研發(fā)力度輝煌科技成立于2001年11月，是一家專注于自動(dòng)化測控技術(shù)的研發(fā)推廣，集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的股份制高新技術(shù)企業(yè)。公司主營產(chǎn)品包括監(jiān)控產(chǎn)品線、運(yùn)營管理產(chǎn)品線、信號(hào)基礎(chǔ)設(shè)備產(chǎn)品線和綜合運(yùn)維信息化及運(yùn)維裝備產(chǎn)品線四大系列，產(chǎn)品聚焦于軌道交通行業(yè)，是國內(nèi)領(lǐng)先的軌道交通運(yùn)維設(shè)備供應(yīng)商及運(yùn)營維護(hù)集成化解決方案提供商。2023年上半年，公司國家鐵路營收同比下降18.61%至1.49億元，主要受到國家投資建設(shè)金額的縮小以及市場競爭的增加，導(dǎo)致公司市場需求有所下滑。近年來，國家鐵路行業(yè)基建投資雖處于高位，但投資規(guī)劃落地執(zhí)行收緊、鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模逐年下降。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，行業(yè)內(nèi)的大型國有控股施工單位、設(shè)計(jì)院、研究院集團(tuán)等，均在尋找新的增長和突破領(lǐng)域，不斷在原有產(chǎn)業(yè)鏈中延伸其原有布局范圍，搶占其他企業(yè)市場份額，造成市場競爭更加激烈。隨著行業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步以及市場競爭加劇，將推動(dòng)5G-R技術(shù)的不斷發(fā)展。四、發(fā)展趨勢：提高鐵路運(yùn)行的安全性和效率，推動(dòng)鐵路智能化轉(zhuǎn)型在5G-R問世之前，GSM-R作為鐵路無線通信系統(tǒng)，承擔(dān)了鐵路專用調(diào)度通信的相關(guān)功能?；?G技術(shù)構(gòu)建的GSM-R，以語音業(yè)務(wù)為主，頻率效率低。基于5G技術(shù)，5G-R可以實(shí)現(xiàn)列車、信號(hào)設(shè)備等各類智能設(shè)備的互聯(lián)互通，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、信息交流，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、檢測和分析，提高鐵路運(yùn)行的安全性和效率。5G-R的低延遲通信和高容量傳輸能力將為鐵路系統(tǒng)帶來更快、更可靠的數(shù)據(jù)傳輸。這將支持高清視頻監(jiān)控、列車定位和調(diào)度、旅客信息服務(wù)等應(yīng)用，提升運(yùn)營效率和乘客體驗(yàn)。5G-R支持網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計(jì)算等業(yè)務(wù)，鐵路系統(tǒng)可以將計(jì)算和存儲(chǔ)能力推向網(wǎng)絡(luò)邊緣，減少數(shù)據(jù)傳輸延遲，提高響應(yīng)速度。同時(shí)，云平臺(tái)的應(yīng)用可以集中管理、分析和共享大量的鐵路數(shù)據(jù)，為決策和優(yōu)化提供支持，可以為鐵路關(guān)鍵業(yè)務(wù)提供服務(wù)質(zhì)量保障