中國(guó)彈性件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)彈性件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、彈性件概述彈性件系由彈性材料制成，利用彈性來工作的功能性零件。彈性件在外力作用下發(fā)生形變，除去外力后又恢復(fù)原狀，其功能涵蓋了減震、儲(chǔ)能、控制、維持張力、緊固、連接、導(dǎo)電等諸多方面，是機(jī)械結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵功能性零件。二、發(fā)展背景近年來密集出臺(tái)的相關(guān)政策，主要是指出了精密彈性件作為核心基礎(chǔ)零部件在未來的主要發(fā)展方向。在統(tǒng)籌推動(dòng)“四基”發(fā)展、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平的背景下，彈簧等基礎(chǔ)零部件應(yīng)著力于性能、質(zhì)量、使用壽命等主要指標(biāo)的提升，將高應(yīng)力、抗疲勞、輕量化彈簧作為產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)，并重點(diǎn)支持高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的彈簧產(chǎn)品。三、產(chǎn)業(yè)鏈彈性件生產(chǎn)的原材料以鋼材和銅材為主。其中，彈簧鋼是生產(chǎn)彈簧產(chǎn)品中最主要的鋼材產(chǎn)品，屬于特種鋼材，具有優(yōu)良的綜合性能。中游是彈性件生產(chǎn)制造。下游應(yīng)用十分廣泛，從各類運(yùn)輸設(shè)備、大型機(jī)械到各類日常家電及生活用品，各種機(jī)器中均裝有彈性件。尤其航空航天、軌道交通、汽車、工程機(jī)械、機(jī)器人等應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)彈性件產(chǎn)品的使用環(huán)境、性能指標(biāo)都有較為苛刻的要求。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車工業(yè)對(duì)精密彈性件需求量較大，包括氣門彈簧、異形彈簧和其他彈性件產(chǎn)品均是汽車中的關(guān)鍵零部件，直接影響著汽車行駛的穩(wěn)定性和安全性。2023全年我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到3016.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%，創(chuàng)歷史新高并實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，且連續(xù)第15年位居全球第一。四、彈性件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)總產(chǎn)值精密彈性件屬于機(jī)械通用零部件，應(yīng)用范圍極其廣泛，且具有顯著的非標(biāo)準(zhǔn)化特征，難以根據(jù)其下游應(yīng)用測(cè)算產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模。2023年我國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)總產(chǎn)值約為4689億元，同比增長(zhǎng)5.18%。2、機(jī)械通用零部件工業(yè)總產(chǎn)值細(xì)分領(lǐng)域貢獻(xiàn)率從行業(yè)的六個(gè)專業(yè)對(duì)行業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率分析看，齒輪專業(yè)一直保持最大，超過全行業(yè)的60％，其次是緊固件專業(yè)。作為彈性件的最主要品類，彈簧細(xì)分領(lǐng)域?qū)φ麄€(gè)機(jī)械通用零部件市場(chǎng)貢獻(xiàn)為6%。3、中國(guó)彈簧進(jìn)出口2023年，我國(guó)彈簧出口數(shù)量增長(zhǎng)至31.51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.06%。這一數(shù)據(jù)表明我國(guó)彈簧在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，出口量穩(wěn)步提升。與出口數(shù)量的增長(zhǎng)趨勢(shì)相反，我國(guó)彈簧進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2023年，彈簧進(jìn)口數(shù)量為2.39萬(wàn)噸，同比減少14.57%。這表明隨著我國(guó)彈簧產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，部分中高檔產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度降低。五、彈性件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)彈性件生產(chǎn)以中小型企業(yè)為主，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。汽車是彈性件主要應(yīng)用領(lǐng)域，領(lǐng)先企業(yè)聚焦汽車彈性件研發(fā)。近年來，在政策支持下，彈性件企業(yè)技術(shù)升級(jí)、質(zhì)量提升，獲得車企認(rèn)可，供貨關(guān)系穩(wěn)定。目前，僅美力科技和華緯科技兩家彈性件制造上市企業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)明顯，行業(yè)發(fā)展前景可觀。2、重點(diǎn)企業(yè)介紹美力科技主要從事高端彈簧及精密注塑件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括懸架系統(tǒng)彈簧、車身及內(nèi)飾彈簧、動(dòng)力系統(tǒng)彈簧、通用彈簧、精密注塑件、彈性裝置及沖壓件等，主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，在汽車主機(jī)廠和世界知名汽車零部件企業(yè)中積累了深厚的客戶資源和較高的市場(chǎng)口碑。2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.76億元，同比增長(zhǎng)26.56%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4069.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)208.15%六、彈性件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、在政策的有力支持下，精密彈性件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程將進(jìn)一步加快近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，為我國(guó)包括精密彈性件在內(nèi)的基礎(chǔ)零部件行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。如《機(jī)械通用零部件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展“高應(yīng)力、抗疲勞、輕量化彈簧”?！稒C(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》明確提出重點(diǎn)推動(dòng)包括彈簧及緊固件、軸承等核心基礎(chǔ)零部件性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性、使用壽命等指標(biāo)的提升；重點(diǎn)發(fā)展抗疲勞彈簧，高效、精密、復(fù)合模具等核心基礎(chǔ)零部件。政策的支持為我國(guó)精密彈性件行業(yè)的發(fā)展指明了方向，并將有力地推動(dòng)我國(guó)精密彈性件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程。2、本土化采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)中高端廠商市占率有望提升在此基礎(chǔ)上，在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等外部因素影響下，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行面臨較大壓力。出于零部件供應(yīng)穩(wěn)定性與降低產(chǎn)生成本的考慮，更多上游廠商將加大在我國(guó)本土的采購(gòu)規(guī)模。我國(guó)精密彈性件廠商在中高端市場(chǎng)中的占比將不斷提高。在這一進(jìn)程中，重視研發(fā)投入，具備較高技術(shù)水平的企業(yè)因能滿足中高端市場(chǎng)的嚴(yán)格要求，將主要受益，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。3、本土中高端產(chǎn)品崛起，精密彈性件產(chǎn)品進(jìn)口替代加速經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)程的驅(qū)動(dòng)下，少數(shù)注重自主技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)的精密彈性件企業(yè)開始崛起，并成功切入高端產(chǎn)品市場(chǎng)。而以公司為代表的少數(shù)本土精密彈性件企業(yè)，同樣順利通過包括全球領(lǐng)先的整車廠及其配套供應(yīng)商、工業(yè)機(jī)械產(chǎn)品供應(yīng)商等下游主要客戶的評(píng)審體系，并不斷提高在其供應(yīng)鏈中的份額，產(chǎn)品開始廣泛應(yīng)用于多個(gè)中高端領(lǐng)域，成功實(shí)現(xiàn)對(duì)中高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。4、新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，彈性件行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇新能源汽車市場(chǎng)的巨大潛力，也將為行業(yè)的發(fā)展提供重要支撐。新能源汽車行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)汽車的替代已是大勢(shì)所趨。新能源汽車的推廣與普及不僅帶來了龐大的汽車