我國消費金融行業(yè)發(fā)展態(tài)勢不斷向好-銀行信用卡是最主要產(chǎn)品

-1-我國消費金融行業(yè)發(fā)展態(tài)勢不斷向好-銀行信用卡是最主要產(chǎn)品一、行業(yè)相關(guān)定義消費金融是一種現(xiàn)代金融服務(wù)方式，是指以消費為目的的貸款服務(wù)，用來滿足用戶日常消費的借貸需求。根據(jù)是否依托于場景、放貸資金是否會直接劃入消費場景中，消費金融業(yè)務(wù)又可以分為消費貸和現(xiàn)金貸。消費金融在提高消費者生活水平、支持經(jīng)濟增長等方面發(fā)揮著積極的推動作用，這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場和新興市場均已得到廣泛使用。廣義消費金融包括所有以消費為目的的貸款服務(wù)，包括住房按揭貸款、汽車消費金融、一般耐用品消費和日常消費小額信貸。狹義消費金融要在廣義消費金融基礎(chǔ)上去除住房按揭貸款。本報告研究范圍為狹義消費金融。二、行業(yè)市場發(fā)展情況1、市場規(guī)模近年來，我國消費金融行業(yè)保持增長態(tài)勢，但隨著行業(yè)發(fā)展，金融監(jiān)管加強，行業(yè)增速有所放緩。2018-2022年，我國消費金融行業(yè)市場規(guī)模從6423.90億元增長到7590億元，復合增長率為3.39%。近年來，我國消費金融行業(yè)保持增長態(tài)勢，但隨著行業(yè)發(fā)展，金融監(jiān)管加強，行業(yè)增速有所放緩。2018-2022年，我國消費金融行業(yè)市場規(guī)模從6423.90億元增長到7590億元，復合增長率為3.39%。2、供應(yīng)情況近年來，我國消費金融市場整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。從狹義消費信貸余額規(guī)模上看，2022年這一指標已經(jīng)從2014年的4.2萬億上升到了17萬億，而預計在消費作為推動GDP增長“三駕馬車”中的主力驅(qū)動這一基本趨勢保持不變的前提下，未來幾年，我國狹義消費信貸余額規(guī)模有望持續(xù)增長。近年來，我國消費金融市場整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。從狹義消費信貸余額規(guī)模上看，2022年這一指標已經(jīng)從2014年的4.2萬億上升到了17萬億，而預計在消費作為推動GDP增長“三駕馬車”中的主力驅(qū)動這一基本趨勢保持不變的前提下，未來幾年，我國狹義消費信貸余額規(guī)模有望持續(xù)增長。隨著傳統(tǒng)金融機構(gòu)的消費金融業(yè)務(wù)線上化，以及規(guī)范政策性文件相繼出臺，不斷利好行業(yè)走向合規(guī)化、成熟化，不斷促進了行業(yè)發(fā)展，行業(yè)規(guī)模得到進一步攀升。2022年我國互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)放款規(guī)模達到21.6萬億元。未來，在金融業(yè)務(wù)持牌經(jīng)營基本準則背景下，我國互聯(lián)網(wǎng)金融平臺將向退出市場、轉(zhuǎn)型技術(shù)與持牌化三個方向演進，傳統(tǒng)金融機構(gòu)的消費金融業(yè)務(wù)線上化進程也將進一步加快。隨著傳統(tǒng)金融機構(gòu)的消費金融業(yè)務(wù)線上化，以及規(guī)范政策性文件相繼出臺，不斷利好行業(yè)走向合規(guī)化、成熟化，不斷促進了行業(yè)發(fā)展，行業(yè)規(guī)模得到進一步攀升。2022年我國互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)放款規(guī)模達到21.6萬億元。未來，在金融業(yè)務(wù)持牌經(jīng)營基本準則背景下，我國互聯(lián)網(wǎng)金融平臺將向退出市場、轉(zhuǎn)型技術(shù)與持牌化三個方向演進，傳統(tǒng)金融機構(gòu)的消費金融業(yè)務(wù)線上化進程也將進一步加快。3、需求情況近年來，伴隨著行業(yè)發(fā)展持續(xù)規(guī)范以及市場業(yè)務(wù)模式不斷成熟，消費金融發(fā)展態(tài)勢不斷向好。從數(shù)量來看，服務(wù)人次、貸款規(guī)模等均實現(xiàn)有效提升。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國消費金融公司發(fā)展報告（2023）》顯示，截至2022年末，消費金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達到3.38億人次，同比增長18.4%；資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達到8844億元和8349億元，同比增長均為17.5%，高于經(jīng)濟增速和消費增速。近年來，伴隨著行業(yè)發(fā)展持續(xù)規(guī)范以及市場業(yè)務(wù)模式不斷成熟，消費金融發(fā)展態(tài)勢不斷向好。從數(shù)量來看，服務(wù)人次、貸款規(guī)模等均實現(xiàn)有效提升。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國消費金融公司發(fā)展報告（2023）》顯示，截至2022年末，消費金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達到3.38億人次，同比增長18.4%；資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達到8844億元和8349億元，同比增長均為17.5%，高于經(jīng)濟增速和消費增速。三、行業(yè)細分市場分析1、銀行信用卡銀行信用卡是我國消費金融最主要的產(chǎn)品，近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，我國銀行卡累計發(fā)卡量不斷增長，根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2023）》顯示，截至2022年末，我國銀行卡累計發(fā)卡量達93億張，2022年當年新增發(fā)卡量0.5億張。從市場規(guī)模來看，根據(jù)測算，我國消費金融行業(yè)銀行信用卡市場規(guī)模從2018年的3426.51億元增長至2022年的3870.90億元，受疫情影響增長有所放緩，但總體上保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。具體如下：從市場規(guī)模來看，根據(jù)測算，我國消費金融行業(yè)銀行信用卡市場規(guī)模從2018年的3426.51億元增長至2022年的3870.90億元，受疫情影響增長有所放緩，但總體上保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。具體如下：2、互聯(lián)網(wǎng)消費金融隨著傳統(tǒng)金融機構(gòu)的消費金融業(yè)務(wù)線上化，以及規(guī)范政策性文件相繼出臺，不斷利好行業(yè)走向合規(guī)化、成熟化，不斷促進了行業(yè)發(fā)展，行業(yè)規(guī)模得到進一步攀升。2021年我國互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)放款規(guī)模達到21.6萬億元。從市場規(guī)模來看，2018-2022年，我國互聯(lián)網(wǎng)消費金融市場規(guī)模從2092.26億元增長至2580.60億元，增長較為穩(wěn)定。未來，在金融業(yè)務(wù)持牌經(jīng)營基本準則背景下，中國互聯(lián)網(wǎng)金融平臺未來將向退出市場、轉(zhuǎn)型技術(shù)與持牌化三個方向演進，傳統(tǒng)金融機構(gòu)的消費金融業(yè)務(wù)線上化進程也將進一步加快，屆時，中國的互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)規(guī)模主要驅(qū)動力將不再是互金平臺，而是以傳統(tǒng)金融機構(gòu)為主、持牌化互金機構(gòu)為輔的持牌金融機構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)化。在消費貸平穩(wěn)增長前提下，預計未來互聯(lián)網(wǎng)消費金融余額規(guī)模將保持增長態(tài)勢。另一方面，隨居民借貸意識的進一步增長，居民借貸次數(shù)增加，預計將推動我國互聯(lián)網(wǎng)消費金融放款規(guī)模增長。未來，在金融業(yè)務(wù)持牌經(jīng)營基本準則背景下，中國互聯(lián)網(wǎng)金融平臺未來將向退出市場、轉(zhuǎn)型技術(shù)與持牌化三個方向演進，傳統(tǒng)金融機構(gòu)的消費金融業(yè)務(wù)線上化進程也將進一步加快，屆時，中國的互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)規(guī)模主要驅(qū)動力將不再是互金平臺，而是以傳統(tǒng)金融機構(gòu)為主、持牌化互金機構(gòu)為輔的持牌金融機構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)化。在消費貸平穩(wěn)增長前提下，預計未來互聯(lián)網(wǎng)消費金融余額規(guī)模將保持增長態(tài)勢。另一方面，隨居民借貸意識的進一步增長，居民借貸次數(shù)增加，預計將推動我國互聯(lián)網(wǎng)消費金融放款規(guī)模增長。3、線下消費金融經(jīng)過消費金融公司多年來在線下的實踐，已構(gòu)筑起龐大的線下渠道業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過優(yōu)質(zhì)的消費金融服務(wù)吸引C端消費者，為線下商戶帶來強大的業(yè)務(wù)助推作用。事實上，像手機店、餐飲店等中小型商戶正是國民經(jīng)濟血脈中的“毛細血管”，也是我國當前增加就業(yè)、擴大消費、提升經(jīng)濟活力的重要抓手之一。而這些商戶在日常經(jīng)營中直接接觸到的消費群體普遍是傳統(tǒng)金融機構(gòu)難以覆蓋到的長尾客戶，通過小額、分散、周期短的消費金融產(chǎn)品，能夠為這類群體提供更多的信貸支付手段，從而進一步提升客戶黏性和成交率。在滿足其消費需求的同時，也能夠幫助商戶提升出貨量和客單價。目前，消費金融公司在線下仍普遍采用駐店的模式，消費者在消費金融公司有駐點或是合作的線下門店選購商品后，即可在現(xiàn)場申請額度分期。然而，不僅是消費分期，消費金融公司還積極為合作商戶提供促銷等各類活動，通過深度聯(lián)動、引流賦能、更新各種課程幫助線下商戶提升技能，包括如何服務(wù)客戶、提升銷售技巧、推送消費金融知識等。以捷信消費金融推出的活動為例，包括了“同城優(yōu)選”、O2O線下體驗官等活動。