中國馬鈴薯淀粉產業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國馬鈴薯淀粉產業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析內容概況：受加工原料、生產技術、環(huán)保治理、生產成本等諸多因素的影響，近幾年中國馬鈴薯淀粉產量保持在50-70萬噸左右，2022年中國馬鈴薯淀粉的產量降至48.82萬噸，同比減少25.28%，中國馬鈴薯種植和加工主要集中在西北、東北及西南地區(qū)。關鍵詞：馬鈴薯淀粉市場現(xiàn)狀、馬鈴薯淀粉競爭格局、馬鈴薯淀粉發(fā)展趨勢一、概述馬鈴薯淀粉是從馬鈴薯（或土豆）中提取的淀粉，是一種多糖化合物，通常用作食品加工和工業(yè)應用中的重要成分。淀粉是一種多糖，由葡萄糖分子組成，可以在植物中存儲能量，并在食品工業(yè)中用作增稠劑、結構形成劑和粘合劑。根據(jù)淀粉粒的大小，馬鈴薯淀粉可以分為大顆粒淀粉和小顆粒淀粉；根據(jù)淀粉的處理方式，馬鈴薯淀粉可以分為普通淀粉和修飾淀粉；根據(jù)應用領域，馬鈴薯淀粉可以分為食品級淀粉和工業(yè)級淀粉。馬鈴薯淀粉在食品工業(yè)中起著重要作用，它可以用于增加食品的質地、保濕性、穩(wěn)定性和口感。不同類型的馬鈴薯淀粉可以根據(jù)具體需要進行選擇，以滿足不同食品制備和工業(yè)應用的要求。中國馬鈴薯淀粉行業(yè)在幾十年的發(fā)展中取得了顯著的進展，從一個小規(guī)模的產業(yè)發(fā)展成為全球馬鈴薯淀粉市場的主要參與者之一，中國馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展為農民提供了就業(yè)機會，并促進了中國的食品工業(yè)和出口市場的增長。二、產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈結構馬鈴薯淀粉產業(yè)上游主要包括馬鈴薯種植生產、加工設備等，馬鈴薯淀粉是一種重要的食品原料，廣泛應用于食品行業(yè)、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑、寵物飼料、降解材料等等領域。2、上游馬鈴薯淀粉行業(yè)上游主要包括馬鈴薯種植生產、加工設備等，其中，馬鈴薯為核心原材料，馬鈴薯是繼小麥、水稻、玉米之后的第四大農作物，如今中國已成為一個馬鈴薯種植、生產的世界大國，馬鈴薯供給充足為中國馬鈴薯淀粉工業(yè)的發(fā)展提供了堅實的保障。但受早期低溫，干旱及中期高溫，后期霜凍等不利氣候條件和2021年馬鈴薯市場低迷等因素影響，2022年，中國馬鈴薯種植面積降至440多萬公頃。目前，中國馬鈴薯產區(qū)基本形成三北單作區(qū)、中原間作區(qū)、南方冬作區(qū)、西南混作區(qū)等四大馬鈴薯優(yōu)勢區(qū)，種植面積分別約占全國馬鈴薯面積的50%、8%、5%和37%，與此同時，近年來中國馬鈴薯產量穩(wěn)步增長，2022年中國薯類總產量共計2977.4萬噸，其中，馬鈴薯產量達1851.6萬噸，占薯類總產量62.2%，中國馬鈴薯持續(xù)增產，為馬鈴薯淀粉行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。3、下游馬鈴薯淀粉產業(yè)下游主要包括食品行業(yè)、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑、寵物飼料、降解材料等，其中，食品行業(yè)為主要應用領域，占比高達80%，隨著中國食品行業(yè)飛速發(fā)展，未來中國馬鈴薯淀粉市場需求有望進一步提升。三、發(fā)展現(xiàn)狀受加工原料、生產技術、環(huán)保治理、生產成本等諸多因素的影響，近幾年中國馬鈴薯淀粉產量保持在50-70萬噸左右，2022年中國馬鈴薯淀粉的產量降至48.82萬噸，同比減少25.28%，中國馬鈴薯種植和加工主要集中在西北、東北及西南地區(qū)，2022年內蒙古、甘肅、寧夏和黑龍江馬鈴薯淀粉產量分別為12.08、10.10、8.38和4.38萬噸，分別占全國總產量的24.74%、20.69%、17.17%和8.98%，上述四省的馬鈴薯淀粉合計產量達到34.94萬噸，占全國總量的71.57%。與此同時，受馬鈴薯種植面積減少、價格暴漲的刺激，2022年中國馬鈴薯淀粉生產成本大幅上漲，價格整體顯著上漲，部分食品加工領域出現(xiàn)木薯淀粉一定程度替代馬鈴薯淀粉的情況，再加上疫情對餐飲、食品消費等行業(yè)的沖擊，使得本就清淡的終端需求更顯疲勢，2022年馬鈴薯淀粉需求量下滑明顯，不足60萬噸。在反傾銷、反補貼措施的影響下，近年來，中國馬鈴薯淀粉進口量持續(xù)維持在7萬噸以下，有力地保護了國內馬鈴薯淀粉產業(yè)發(fā)展，2021年由于進口價格顯著下跌，進口量增至9.39萬噸的歷史高位，2022年，受歐洲能源危機、國外產區(qū)干旱天氣、馬鈴薯淀粉成本提升、匯率以及運輸成本等因素的影響，馬鈴薯淀粉進口成本大幅上漲，平均達到869.20美元/噸，同比上漲165.90美元/噸，漲幅23.59%，2023年1-9月中國馬鈴薯淀粉進口數(shù)量為15669.34噸，進口金額為1786.29萬美元，進口均價為0.11萬美元/噸，與此同時，國內需求疲軟抑制了進口需求，2022年中國馬鈴薯淀粉進口量降至3.46萬噸，比2021年減少5.93萬噸，2023年1-9月中國馬鈴薯淀粉出口數(shù)量為3690.16噸，出口金額為405.27萬美元，出口均價為0.11萬美元/噸。從進口來源地來看，2023年1-9月中國主要從德國、荷蘭、丹麥、日本等地進口馬鈴薯淀粉，進口額分別為895.3萬美元、703.0萬美元、153.8萬美元、21.2萬美元。從出口目的地來看，2023年1-9月中國馬鈴薯淀粉主要出口至墨西哥、秘魯、俄羅斯、韓國、美國、朝鮮、中國臺灣等地，出口額分別為115.5萬美元、86.1萬美元、82.3萬美元、23.9萬美元、21.5萬美元、21.3萬美元、12.2萬美元。四、競爭格局1、整體格局馬鈴薯淀粉加工企業(yè)主要依馬鈴薯種植區(qū)分布，而受中國馬鈴薯種植區(qū)域分散影響，馬鈴薯淀粉企業(yè)分布也比較分散，且整體企業(yè)生產規(guī)模偏小，市場格局較為分散，2022年中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的132家馬鈴薯淀粉企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，除內蒙古、甘肅、寧夏、河北及黑龍江地區(qū)生產企業(yè)相對較多，剩余企業(yè)零星分布在其他9個省份（自治區(qū)），2022年中國馬鈴薯淀粉TOP10企業(yè)合計產量為15.70萬噸，占全國總產量的32.15%，其中，北大荒占5.33%，甘肅藍天占4.92%，新疆天山雪占3.54%，內蒙古夢地寶占3.48%，云南云淀占3.03%。2、代表企業(yè)分析——北大荒黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司)是由北大荒農墾集團有限公司(原黑龍江北大荒農墾集團總公司)作為獨家發(fā)起人,發(fā)起設立的股份有限公司。公司于1998年11月27日在黑龍江省工商行政管理局注冊成立,于2002年3月29日在上海證券交易所掛牌交易,股票代碼600598。主要從事谷物、豆類、油料等作物的種植及銷售;農副產品初加工;農業(yè)技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務及技術轉讓;倉儲服務;食品生產經(jīng)營;糧食收購等。2022年北大荒營業(yè)總收入達42.62億元，毛利潤16.86億元，毛利率為39.55%，從營收結構來看，2022年北大荒營業(yè)收入主要來源于土地承包費和農用物資銷售，占比分別為73.35%和22.16%，從營收區(qū)域分布來看，2022年北大荒營業(yè)收入主要集中在黑龍江省。五、發(fā)展趨勢中國食品工業(yè)一直在增長，因為人們對更多便捷食品和加工食品的需求增加，馬鈴薯淀粉在食品加工中用作增稠劑、穩(wěn)定劑和增加質感的原材料，因此市場需求仍然穩(wěn)定，未來，中國馬鈴薯淀粉行業(yè)有望獲得長足發(fā)展，未來，中國的馬鈴薯淀粉行