中國智能音箱市場分析報告

中國智能音箱市場分析報告目錄:12345

AI與智能音箱

主流產(chǎn)品對比分析

智能音箱市場規(guī)模

智能音箱市場發(fā)展限制智能家居入口形態(tài)的討論AI

與智能音箱

什么是人工智能？

Artificial

Intelligence人工智能

是指模仿人類行為進(jìn)行學(xué)習(xí)、歸納總結(jié)、理解復(fù)雜內(nèi)容、與人自然對話、提高認(rèn)知能力（也稱認(rèn)知計算）、代替人類執(zhí)行常規(guī)工作的一門創(chuàng)新技術(shù)。語音識別視覺識別學(xué)習(xí)思考

語音識別

對人的思維

信息過程模擬

運動控制人工智能的運用主要包括自動駕駛，自動語音識別及生成，抽象概念識別（檢測潛在風(fēng)險，幫助人類快速理解大量變化信息）等

?

75%

智能家居技術(shù)

?

74%

移動支付

?

59%

可穿戴技術(shù)

?

57%

3D打印

?

52%物聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)）

?

51%

云計算與云存儲

?

51%

智能城市

?

44%無人駕駛汽車/自主駕

?

39%

車聯(lián)網(wǎng)

?

36%虛擬現(xiàn)實（VR、AR）

?

25%機器對機器（M2M）技術(shù)是通過移動設(shè)備或云端遠(yuǎn)程控制連接在同一網(wǎng)絡(luò)中的諸多設(shè)備,

實現(xiàn)一系列自動運作服務(wù)的系統(tǒng)

最可能

消費者認(rèn)為

技術(shù)會對生活

產(chǎn)生影響占比%

最不可能智能家居智能家居----人工智能應(yīng)用最重要的應(yīng)用場景之一GfK對“未來哪項技術(shù)最有可能改變?nèi)藗兊纳睢边M(jìn)行了消費者市場調(diào)研，在全球七個國家（巴西、德、日、英、中、美、韓國）采取線上訪談、問卷等方式，對該7大市場的7000+消費者進(jìn)行招募及采訪。其中，在中國市場75%的中國消費者認(rèn)為“智能家居技術(shù)“最有可能對未來的生活產(chǎn)生影響

智能大家電

1,036

億智能娛樂1,530

億智能小家電

120

億家庭自動化與安全

72

億

其他智能設(shè)備

57

億

2,815

億元

2017年中國智能家居產(chǎn)品

零售市場規(guī)模

34.6

%整體市場同比增長率中國智能家居市場規(guī)模中國智能家居市場潛力巨大，但目前主要呈分散獨立狀態(tài),需接入統(tǒng)一入口控制

GfK零研數(shù)據(jù)顯示，2016年中國智能家電(GfK監(jiān)測品類含智能娛樂，智能大家電等五個品類)的市場規(guī)模為2,091億元，

預(yù)計2017年將達(dá)到2,815億元，同比增長率34.6%，智能家居市場潛力巨大，目前發(fā)展?fàn)顟B(tài)已處于爆發(fā)前夜

2016年

2,091

億元語音交互是人類最自然、最直接的交流方式。隨著語音交互技術(shù)發(fā)展，在人與設(shè)備有距離或用手不便的場景下，用語音可迅速解決問題，不但可以解放雙眼也可同時解放雙手。等屏幕類的產(chǎn)品，用時遠(yuǎn)超7小時，已達(dá)到飽和狀態(tài)。

音箱市場在80-90年代本應(yīng)有一次爆發(fā)，但并未出現(xiàn)，目前仍有很大市場空間。音箱具備天然語音屬性，相對與手機、電視、平板等產(chǎn)品，實時語音喚醒，成本低，體積小，方便移動，功率低。更容易成為智能家居的出口。智能音箱----借助語音交互技術(shù)的優(yōu)勢，有望成為智能家居入口

現(xiàn)代人類平均每天耗費大量時

間用眼盯著如手機、電腦、電視、123汽車新聞喜馬拉雅FM頭條小說

人文歷史臺燈空調(diào)空凈小米/

小愛米家米家/控制設(shè)備插座

機器人開關(guān)風(fēng)扇墻壁開關(guān)智米直流落地扇更多設(shè)備有道云筆記海底撈京東到家插座

米家/飛利浦/

米家IH電飯煲

Yeelight

空調(diào)伴侶

電飯煲

小米

奧克斯

空氣

凈化器

掃地青米

掃地

插排、

機器人

…接入中

(ZigBee)/

Aqara

正在接入中

生態(tài)鏈+爆款單品

脫口秀

IT科技

電臺

公開課

英語

相聲評書

328類6000萬條海量有聲內(nèi)容商業(yè)財經(jīng)

教育培訓(xùn)

海量資源+固有用戶藍(lán)牙、WIFI音箱智能音箱內(nèi)容分享智能家居控制互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)123智能音箱功能----具備語音交互，可提供內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，控制場景化智能家居

以內(nèi)容分享為主的內(nèi)容智能音箱，將音箱作為音樂、有聲讀物等流媒體內(nèi)

容載體，國內(nèi)廠商代表喜馬拉雅。以智能家居控制為主的智能音箱，國內(nèi)代表產(chǎn)品為小米的小愛同學(xué),豐富的小米生態(tài)鏈產(chǎn)品。整個豐富的第三方服務(wù)資源，可實現(xiàn)用音箱語音定外賣，查快遞，國內(nèi)代表為京東叮咚音箱。

萬年歷

E袋洗

必勝客

互動百科

好廚網(wǎng)

叮咚叮咚

百度地圖

漢堡王

鄰趣

中通快遞平臺整合第三方資源主流產(chǎn)品對比分析

Echo

179.99美元智能家居控制、第三方服務(wù)

Echo2

Plus自動搜索附近智能家具設(shè)備

附送飛利浦智能燈泡

免費撥打電話亞馬遜Echo產(chǎn)品線----從智能音箱鼻祖產(chǎn)品迭代看智能音箱產(chǎn)品發(fā)展演進(jìn)

亞馬遜2014年推出首款智能音箱Echo，除播放音樂外也是家庭設(shè)備（兼容Nest/IFTTT等產(chǎn)品）控制樞紐，可連接第三方服務(wù)（如叫車，定外賣等）

隨后Amazon

不斷豐富Echo

家族產(chǎn)品，拓展智能音箱，至今各型號已累計銷售破千萬臺。Echo家族產(chǎn)品線也引領(lǐng)著智能音箱行業(yè)的發(fā)展2017年9月2014年11月

Echo

Spot帶屏幕、外型形似鬧鐘Echo

Tap

內(nèi)置電池便攜便攜

Echo

Dot小巧，延伸場景2016年3月2016年9月外型多樣化

Echo

Dot

2

外形更小巧織物、皮革材質(zhì)，多顏色外觀2017年5月

Echo

Show屏幕顯示+通話屏幕+通話Echo

2

99.99美元

杜比音效智能家居拓展整合內(nèi)容/第三方服務(wù)

智能家居控制便攜性延伸使用場景

外觀多樣(灰色、藍(lán)色織物外觀，居家舒適感)與屏幕結(jié)合，增加通話同能降價+改善音效+拓展智能家居應(yīng)用+創(chuàng)新外形新產(chǎn)品除上述產(chǎn)品外，亞馬遜也發(fā)布了如Echo

Look，Echo

Button等衍生周邊產(chǎn)品，不斷拓展功能，增加游戲?qū)傩裕ㄟ^此類輔助產(chǎn)品，增加人與人之間的交互性小巧便攜

2015年5月

京東與科大訊飛聯(lián)合旗艦版A1

售價598元

2015年12月青春版Q1

199元

靈動版A3

分體式設(shè)計悅動版Q3

新增本地存儲卡探索新的產(chǎn)品形態(tài)…京東叮咚----搶占入口，布局智能生態(tài)圈，拓展本地化產(chǎn)品定位

京東與科大訊飛成立靈隆科技聯(lián)合推出叮咚音箱，率先搶占國內(nèi)智能音箱市場，從2015年5月的A1開始，至今已經(jīng)發(fā)售了一系列新品。

包含語音交互，家居控制，內(nèi)容與第三方服務(wù)。整體產(chǎn)品線與Echo相仿，符合小巧便攜、低價、居家舒適的外觀、屏幕語音結(jié)合、提高音質(zhì)的路線，

但同時結(jié)合中國市場本地化特性，也推出了如Q1的橫向設(shè)計更符合中國消費者習(xí)慣，和A1X兒童口語機器人，拓展應(yīng)用到兒童早教市場。

2016年10月整合內(nèi)容/第三方服務(wù)

智能家居控制拓展本地化應(yīng)用，鋪路兒童早教市場便攜橫向設(shè)計，低價分體設(shè)計+內(nèi)存卡，

延伸使用場景小巧便攜

音頻廠商合作，主打音質(zhì)語音屏幕雙交互，撥打

電話，自定義喚醒詞

2015年10月早教市場

橫向設(shè)計

A1X

兒童英語口語機器人

拓展應(yīng)用，兒童早教場景延伸場景

2017年7月

2017年9月

屏幕+外觀+功能叮咚Top

小巧便攜

新旗艦叮咚2

撥打電話

自定義喚醒詞

語音屏幕雙交互音質(zhì)2017年10月

索尼聯(lián)合推出品牌&名稱

語音助手喜馬拉雅小雅

小雅RokidPebble

若琪小米AI音箱

小愛同學(xué)天貓精靈天貓精靈京東叮咚2代

叮咚Tichome

問問產(chǎn)品定位“陪伴你的鄰家女孩”“別具一格的智能助手”“一句話的事兒”“個人專屬的萬能助手”“盡可能少的打擾用戶”“來自未來的智能助理”上市時間

外觀

售價購買渠道語音技術(shù)

2017年6月

藍(lán)/紅/灰三色織物

999元

（贈喜馬會員兩年）京東、天貓、喜馬拉雅

獵戶星空

2017年6月亞槍/銀/玫瑰金”細(xì)胞”

1399元

京東、天貓

若琪

2017年7月

白色

299元天貓、京東、小米官網(wǎng)

小米大腦

2017年7月黑/白兩色噴漆

499元

天貓

AliGenie平臺

2017年9月

藍(lán)/紅/灰三色織物

799元（贈180min通話）

京東

科大訊飛

2017年9月

黑色織物

998元

（QQ音樂會員一年）京東、天貓、出門問問

出門問問

支持內(nèi)容智能家居應(yīng)用

第三方服務(wù)USP喜馬拉雅FM海量音頻

獨特外型多輪對話技術(shù)控制小米生態(tài)鏈產(chǎn)品“聲紋支付”購物方便

自定義喚醒詞

撥打電話屏幕語音雙交互

多輪深度對話Ticwatch/Ticmirror

多方互聯(lián)2017年上市的新款智能音箱----產(chǎn)品綜合對比智能音箱市場規(guī)模4.42.22.31.32.25.43.43.73.02.612.16.55.84.48.95.46.217.629.7281%307%178%299%698%-8-10-620-2-46485.0

-10.040.035.045.030.025.020.015.0

叮咚推出青春版Q195%

小米網(wǎng)絡(luò)音箱422%

天貓精靈

進(jìn)入市場單位：千臺

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Oct-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17市場零售量迅速增長，隨著第三季度一眾新品推出，同比增長率達(dá)300%

京東2015年5月推出首款叮咚A1后，率先搶占國內(nèi)智能音箱市場，整體智能音箱零售量一直呈穩(wěn)定增長，并在去年雙十一月銷量有了明顯的提高

隨著今年下半年幾大廠家新品的推出，零售量有了明顯的飛躍，8月份月零售量已接近3萬臺。預(yù)計在今年雙十一，零售量會達(dá)到一個歷史新高。618大促提高銷量

6.18

31%京東與JBL聯(lián)合推出Go

Smart

11.11618大促

6.18

21.4

2015年中國智能音箱零售量只有1萬臺，2016年增至6萬臺。2017年1-8月累計銷售超10萬臺，隨著下半年市場上不斷有新品發(fā)售，預(yù)計將在今年雙十一達(dá)到產(chǎn)品銷售的熱潮，2017年累計銷量預(yù)計可達(dá)35萬臺，而明年市場會迅速擴(kuò)張，預(yù)計整體可達(dá)120萬臺。1萬臺6萬臺120萬臺35萬臺201520162017E2018E中國智能音箱市場預(yù)測600-1000200元以下12%22%32%30%25%58%55%23%

53%37%6%26%

28%20%17%10%

10%9%市場價格逐漸走高，低價產(chǎn)品占比降低，300-600元逐漸成為主流價格段3%31%40%40%

6%

19%

17%

32%

33%

42%

62%

47%

41%Jan-16

Feb-16

Mar-16

4%

5%

25%

20%48%

40%

71%48%

34%Apr-16

May-16

Jun-16

7%29%16%48%Jul-16

4%

5%

5%

10%

9%

19%

16%

26%

15%

29%

15%

29%

41%

24%

33%

62%

63%

43%

33%

13%

12%Aug-16

Sep-16

Oct-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

4%19%49%24%

3%Jul-17

10%

9%

69%

7%

3%Aug-17

100%

90%1000元以上

80%

70%

60%500-600

50%300-500

40%

30%200-300

20%

10%

0%

200元以下產(chǎn)品的

市場占比迅速下降,

而200-300元價格

段迅速擠占其市場

份額

300-600逐漸成為

主流價格段

500-600元內(nèi)，100

元的價差有接近

20%的產(chǎn)品

今年下半年陸續(xù)有

高價產(chǎn)品推出，

1000元以上產(chǎn)品在

市場占一席之地JBL叮咚小米天貓飛利浦其他下半年新玩家的介入，對比去年品牌格局發(fā)生變化，新入者迅速搶占市場份額

2016年國內(nèi)智能音箱主要有叮咚、JBL和飛利浦，其中叮咚音箱因進(jìn)入市場早及產(chǎn)品線豐富，全年市場占比達(dá)到65%

2017年小米和天貓等廠商開始布局智能音箱市場，紛紛推出新品，天貓精靈更是在在上市后兩個月內(nèi)搶占了15%的市場份額

2%14%

20%

65%

2016年銷量占比

3%

3%

9%

15%

38%

32%2017年(1-8月)銷量占比

2016年整體智能音

箱呈京東叮咚壟斷

的趨勢，占比高達(dá)

65%，飛利浦與JBL

占比分別為14%、

20%。

2017年隨著更多廠

商加入到智能音箱

的市場,整體市場格

局發(fā)生了改變。叮

咚的市場份額降到

38%，小米緊追其

后，占比32%。目前智能音箱的銷售渠道主要集中在線上，

線下渠道有待開發(fā)場景營銷是智能音響開辟線下渠道的機會但場景銷售成本高，目前智能音箱產(chǎn)品規(guī)模難以支付小米之家等新零售渠道有望打開線下渠道的出口一眾廠商的加入到智能家居入口的搶奪戰(zhàn)有利于整個智能音箱的市場推廣宣傳音頻廠商積極與科技類公司合作，如哈曼卡頓與微軟，JBL/Sony與京東，相繼推出智能音箱，會帶動一波主打音質(zhì)的智能音箱產(chǎn)品小米等大廠商的加入，憑借其品牌影響力、粉絲效應(yīng)、線下渠道優(yōu)勢會加速智能音箱市場的增長速度目前市場上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，若琪月石等創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)更容易博得眼球，但產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新難以帶動溢價效應(yīng)智能音箱市場發(fā)展趨勢智能音箱市場發(fā)展限制?

GfK

October

19,

20179711954美國日本德國中國英國市場容量TOP55.8%1.3%1.3%1.2%1.2%美國日本瑞典德國挪威普及率增長率TOP50.5%中國智能家居普及率?中國尚未建立完全的智能家居生態(tài)體系，使用場景碎片化、硬件操作復(fù)雜等問題為解決，消費者無法體會智能家居的智慧和便捷；?智能家居缺乏配套法規(guī)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品良莠不齊，消費者體驗較差。?目前消費者使用智能音箱內(nèi)容方面的功能偏多。智能家居普及率低是導(dǎo)致智能音箱家居控制中心功能無法循環(huán)發(fā)展的主要原因中國智能家居的市場需要一個能直擊消費者痛點的單品來顛覆,讓消費者形成智能家居思維億美元中西方生活方式不同，西方消費者本身有客廳使用音箱的習(xí)慣西方國家消費者使用開放式的廚房與客廳，而中國的廚房烹飪環(huán)境嘈雜、油煙重，廚房客廳相對封閉，家庭使用音箱頻次并不高廠商紛紛扎堆語音交互技術(shù)而忽略了消費者的體驗“果殼頻道識別成了果柯頻道，一本書讀懂英國史識別成了一本書讀懂中國，美國思維識別成了英語思維。”“不能用手機點播，選擇上有偏差。我想聽王菲的容易受傷的女兒國語，但默認(rèn)播放為粵語，糾正了沒用?！?4“