中國動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-中國動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景展望一、行業(yè)概述動(dòng)力電池回收是指將廢舊的動(dòng)力電池進(jìn)行回收，并根據(jù)廢舊動(dòng)力電池的不同性能狀態(tài)，對(duì)其進(jìn)行檢修處理后梯次利用或者是拆解利用。根據(jù)回收處理方式不同，動(dòng)力電池回收方式可分為梯次利用和拆解回收。一般廢舊動(dòng)力電池剩余容量在60%-80%范圍內(nèi)時(shí)梯次利用價(jià)值較高，當(dāng)動(dòng)力電池容量下降到初始容量的40%以下時(shí)，一般選擇拆解回收。2、發(fā)展歷程中國動(dòng)力電池回收行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，2015年之前，廢舊鋰電池大量流入非正規(guī)渠道，行業(yè)還未形成規(guī)模化回收企業(yè)；2015年至2021年，回收白名單企業(yè)開始涌現(xiàn)，回收技術(shù)主要為鉛酸電池火法+濕法復(fù)刻三元回收為主，鐵鋰回收經(jīng)濟(jì)性差。2021年至今，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中度快速提升，行業(yè)步入了爆發(fā)期。二、行業(yè)政策動(dòng)力電池回收不僅能夠減少資源浪費(fèi)，還可以降低對(duì)環(huán)境的污染，是提高資源利用效率、保護(hù)環(huán)境的重要舉措。因此，國家十分支持動(dòng)力電池回收行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)了動(dòng)力電池回收政策扶持行業(yè)的發(fā)展。2024年2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》中指出：加強(qiáng)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用，推動(dòng)動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。為行業(yè)的發(fā)展鋪平了道路。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)動(dòng)力電池回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游端由回收來源及回收渠道構(gòu)成，動(dòng)力電池回收來源主要為廢舊動(dòng)力電池及動(dòng)力電池生產(chǎn)廢料構(gòu)成?；厥涨乐饕獮殡姵貜S、整車企業(yè)、第三方運(yùn)營企業(yè)、拆車廠、保險(xiǎn)公司等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為梯次利用和拆解回收材料。其中，動(dòng)力電池僅梯次利用處理后，一般應(yīng)用于低速電動(dòng)車、儲(chǔ)能設(shè)備、通信基站等；而動(dòng)力電池經(jīng)拆解回收處理后獲得的資源，一般用于生產(chǎn)鋰、鈷、鎳等有色金屬加工產(chǎn)品。2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，隨著中國汽車紛紛布局新能源汽車業(yè)務(wù)，動(dòng)力電池的銷量在2022年迎來爆發(fā)性的增長，2023年中國動(dòng)力電池銷量為616.3Gwh，2024年第一季度動(dòng)力電池銷量為146.2Gwh。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，動(dòng)力電池梯次利用可應(yīng)用于電動(dòng)摩托車，2023年中國電動(dòng)摩托車產(chǎn)量為526.5萬輛，銷量為481.05萬輛。2024年第一季度，中國電動(dòng)摩托車產(chǎn)量為69.21萬輛，銷量為67.7萬輛。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀動(dòng)力電池普遍擁有5-8年的使用壽命，根據(jù)2020-2022年第二輪周期來推算，2025年前后有望出現(xiàn)新一輪動(dòng)力電池退役潮，同時(shí)疊加近期國務(wù)院推出的“以舊換新”補(bǔ)貼政策，動(dòng)力電池回收行業(yè)有望迎來巨大需求。2023年中國動(dòng)力電池回收行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為397億元。動(dòng)力電池回收不僅可以節(jié)約金屬資源，緩解資源緊張的局面，還可以減少廢舊電池對(duì)環(huán)境的潛在污染，符合國家綠色低碳循環(huán)發(fā)展的要求。隨著回收技術(shù)的進(jìn)步，如機(jī)械破碎、熱解、濕法等回收技術(shù)的不斷優(yōu)化，提高了動(dòng)力電池回收的效率和經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。2023年中國動(dòng)力電池回收量為32.4萬噸。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷上漲，退役動(dòng)力電池量也隨之上漲。2018年至2022年，中國退役磷酸鐵鋰電池由4.4GWh上漲至21.9GWh，退役三元鋰電池由1.1GWh上漲至16.9GWh。動(dòng)力電池回收不僅可以做到資源二次利用，也可以為企業(yè)降本增效，隨著新能源汽車動(dòng)力電池退役潮的來臨，動(dòng)力電池回收迎來了發(fā)展時(shí)機(jī)。目前中國動(dòng)力電池回收主流的應(yīng)用方式是梯次利用。2022年有70%的動(dòng)力電池回收后用于梯次利用，30%的動(dòng)力電池用于再生利用。首先國家政策傾向于鼓勵(lì)先發(fā)展梯次利用，再發(fā)展再生利用；其次，梯次利用下游應(yīng)用場(chǎng)景包括低速電動(dòng)車及儲(chǔ)能，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，且技術(shù)要求相對(duì)更低，發(fā)展速度更快。工信部認(rèn)定的新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共有15446個(gè)，電池回收利用體系初步建立。從區(qū)域分布來看，回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)主要集中在東部地區(qū)。廣東、江蘇、山東、浙江回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超1000個(gè)，分別為1547個(gè)、1141個(gè)、1138個(gè)、1078個(gè)，占比分別為10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。為了引導(dǎo)動(dòng)力電池回收行業(yè)健康有序地發(fā)展，中國工信部自2018年起開始公布符合特定行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)名單，即“白名單”。到目前為止，已經(jīng)發(fā)布了五批白名單，共有156家企業(yè)入選，這些企業(yè)被認(rèn)定為行業(yè)內(nèi)的正規(guī)參與者。在這些企業(yè)中，專注于電池梯次利用的有96家，而專注于電池再生利用的有60家，同時(shí)具備這兩種利用資質(zhì)的企業(yè)僅有12家。盡管如此，在大約12萬家相關(guān)企業(yè)中，擁有正式回收資格的企業(yè)僅占很小一部分，大多數(shù)企業(yè)仍然以較小規(guī)模的“小作坊”形式運(yùn)營。五、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局中國的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)擁有巨大的發(fā)展空間，得益于政府的政策扶持，眾多企業(yè)開始涉足電池回收領(lǐng)域，特別是與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈緊密相關(guān)的企業(yè)對(duì)此表現(xiàn)出較高的參與熱情。然而，當(dāng)前中國的動(dòng)力電池回收行業(yè)尚未形成明顯的集中趨勢(shì)，缺少具有顯著優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)軍企業(yè)，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出分散和缺乏統(tǒng)一管理的狀態(tài)。目前行業(yè)中主要企業(yè)為格林美股份有限公司、天奇自動(dòng)化工程股份有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司等。2、重點(diǎn)企業(yè)天奇股份子公司天奇新動(dòng)力成功入選第五批次白名單企業(yè)，聚焦輕型動(dòng)力電池維保、再制方案與服務(wù)，與頭部工程機(jī)械企業(yè)合作開發(fā)梯次電池整包利用解決方案，持續(xù)研發(fā)梯次電池BMS及電池包檢測(cè)算法，以充分掌握電池狀態(tài)與全生命周期信息，實(shí)現(xiàn)梯次電池的靈活利用。2023年動(dòng)力電池回收收入為10.3億元。格林美龐大的廢舊商品回收網(wǎng)絡(luò)布局、全球領(lǐng)先的綠色循環(huán)利用技術(shù)與城市礦山開采體系將良好對(duì)接本次新一輪以舊換新歷史機(jī)遇，在國家新一輪廢舊商品以舊換新戰(zhàn)略中大顯身手，擔(dān)當(dāng)主力企業(yè)地位。建立了退役動(dòng)力電池為主體的綠色回收與廢物循環(huán)處理基地，包括7個(gè)電子廢棄物綠色處理中心、6個(gè)退役動(dòng)力電池回收處理中心，2023年格林美動(dòng)力電池回收收入為11.31億元。六、發(fā)展建議中國