中國掃地機(jī)器人行業(yè)全景速覽

中國掃地機(jī)器人行業(yè)全景速覽摘要一、發(fā)展環(huán)境：政策不斷完善，國家推動智能化掃地機(jī)器人不斷發(fā)展掃地機(jī)器人又叫懶人掃地機(jī)，是一種能對地面進(jìn)行自動吸塵的智能家用電器。因?yàn)樗軐Ψ块g大小、家具擺放、地面清潔度等因素進(jìn)行檢測，并依靠內(nèi)置的程序，制定合理的清潔路線。掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要為芯片、傳感器、電子元件、電池及其它原材料，中游主要是各類掃地機(jī)器人品牌商，而下游主要是線下和線上銷售渠道。2022年6月工信部提出要升級智能節(jié)能健康空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品，洗碗機(jī)、感應(yīng)加熱電飯煲、破壁機(jī)、推桿式無線吸塵器、掃地機(jī)器人等新興小家電，互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場景解決方案。掃地機(jī)器人作為服務(wù)機(jī)器人的一種，正處于產(chǎn)業(yè)化加速階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α６?、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模持續(xù)增長，國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)已趨于成熟近年來，我國掃地機(jī)器人零售量呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。2017年掃地機(jī)器人零售量僅422萬臺，2021年掃地機(jī)器人的零售量為579萬臺，掃地機(jī)器人逐漸進(jìn)入大眾視野且受大眾所青睞，中國掃地機(jī)器人的零售額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，銷售額從2017年的56億元增長到2021年的110億元，近年來，中國掃地機(jī)器人線上以及線下均價呈現(xiàn)明顯增長的趨勢，2021年中國掃地機(jī)器人線上銷售均價為2395元，線下銷售均價為2855元。三、企業(yè)格局：掃地機(jī)器人行業(yè)集中度高，研發(fā)投入量逐年增加2021年中國掃地機(jī)器人線上銷售渠道市場份額較為分散。科沃斯作為中國掃地機(jī)器人的龍頭企業(yè)，近年來競爭實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，2021年科沃斯掃地機(jī)器人線上銷售站整體第一，第二為小米，第三為石頭科技，第四為云鯨，第五為美的，2021年中國掃地機(jī)器人線下銷售渠道集中度高，科沃斯獨(dú)占鰲頭，市場份額超過80%；線下銷售第二名為美的，市場份額約10.39%。軟硬件技術(shù)的快速更新迭代以及眾多跨界技術(shù)在機(jī)器人端的整合應(yīng)用也需要企業(yè)持續(xù)保持研發(fā)投入，需要通過積極的自研及合作加快先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用和落地的步伐?？莆炙古c石頭科技的研發(fā)投入都呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。四、發(fā)展趨勢：掃地機(jī)器人向智能化、高端化全面發(fā)展我國掃地機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展較晚，但市場上供給與需求量卻呈現(xiàn)快速增長的趨勢，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民消費(fèi)能力持續(xù)上升，以及科技水平的不斷提升，消費(fèi)者對掃地機(jī)器人需求種類會越來越復(fù)雜以及多樣化，掃地機(jī)器人企業(yè)對產(chǎn)品的智能化程度將不斷提升。近年來，掃地機(jī)器人的滲透率持續(xù)上升，競爭日趨激烈，市場規(guī)模也呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢，面對日益激烈的行業(yè)競爭，只有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才能在群雄逐鹿的時代，突圍前進(jìn)。關(guān)鍵詞：掃地機(jī)器人發(fā)展環(huán)境、掃地機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀、掃地機(jī)器人企業(yè)格局、掃地機(jī)器人發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：政策不斷完善，國家推動智能化掃地機(jī)器人不斷發(fā)展掃地機(jī)器人又叫懶人掃地機(jī)，是一種能對地面進(jìn)行自動吸塵的智能家用電器。因?yàn)樗軐Ψ块g大小、家具擺放、地面清潔度等因素進(jìn)行檢測，并依靠內(nèi)置的程序，制定合理的清潔路線，具備一定的智能，所以被人稱之為機(jī)器人。掃地機(jī)器人是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機(jī)器人，也統(tǒng)一歸為掃地機(jī)器人。掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要為芯片、傳感器、電子元件、電池及其它原材料，中游主要是各類掃地機(jī)器人品牌商，而下游主要是線下和線上銷售渠道。掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范掃地機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及機(jī)器人發(fā)展技術(shù)路線、推進(jìn)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研究、壯大服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模的政策等內(nèi)容，2016年發(fā)改委、工信部出臺《國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》，提出要利用感知識別、環(huán)境建模、人工智能、人機(jī)協(xié)作等技術(shù)對機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行集成改造,提升機(jī)器人任務(wù)重構(gòu)、偏差自適應(yīng)調(diào)整的能力,滿足柔性制造、生活服務(wù)等非結(jié)構(gòu)化環(huán)境應(yīng)用需求。2017年7月國務(wù)院出臺《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出要研制智能工業(yè)機(jī)器人、智能服務(wù)機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用并進(jìn)入國際市場。研制和推廣空間機(jī)器人、海洋機(jī)器人、極地機(jī)器人等特種智能機(jī)器人。在智能機(jī)器人領(lǐng)域加快培育一批龍頭企業(yè)。2017年12月工信部在《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃(2018-2020年)》中提出到2020年,智能服務(wù)機(jī)器人環(huán)境感知、自然交互、自主學(xué)習(xí)、人機(jī)協(xié)作等關(guān)鍵技術(shù)取得突破,智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用,醫(yī)療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機(jī)器人實(shí)現(xiàn)樣機(jī)生產(chǎn),完成技術(shù)與功能驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)20家以上應(yīng)用示范。國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范掃地機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及機(jī)器人發(fā)展技術(shù)路線、推進(jìn)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研究、壯大服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模的政策等內(nèi)容，2016年發(fā)改委、工信部出臺《國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》，提出要利用感知識別、環(huán)境建模、人工智能、人機(jī)協(xié)作等技術(shù)對機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行集成改造,提升機(jī)器人任務(wù)重構(gòu)、偏差自適應(yīng)調(diào)整的能力,滿足柔性制造、生活服務(wù)等非結(jié)構(gòu)化環(huán)境應(yīng)用需求。2017年7月國務(wù)院出臺《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出要研制智能工業(yè)機(jī)器人、智能服務(wù)機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用并進(jìn)入國際市場。研制和推廣空間機(jī)器人、海洋機(jī)器人、極地機(jī)器人等特種智能機(jī)器人。在智能機(jī)器人領(lǐng)域加快培育一批龍頭企業(yè)。2017年12月工信部在《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃(2018-2020年)》中提出到2020年,智能服務(wù)機(jī)器人環(huán)境感知、自然交互、自主學(xué)習(xí)、人機(jī)協(xié)作等關(guān)鍵技術(shù)取得突破,智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用,醫(yī)療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機(jī)器人實(shí)現(xiàn)樣機(jī)生產(chǎn),完成技術(shù)與功能驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)20家以上應(yīng)用示范。此外，2018年10月國務(wù)院辦公廳出臺《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)》，提出支持可穿戴設(shè)備、消費(fèi)級無人機(jī)、智能服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級。2019年10月工信部等十三個部門出臺《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動計(jì)劃2019-2022年)》提出，重點(diǎn)突破系統(tǒng)開發(fā)平臺和伺服機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),多功能工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人設(shè)計(jì)等。2022年6月工信部出臺《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要升級智能節(jié)能健康空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品，洗碗機(jī)、感應(yīng)加熱電飯煲、破壁機(jī)、推桿式無線吸塵器、掃地機(jī)器人等新興小家電，互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場景解決方案。掃地機(jī)器人作為服務(wù)機(jī)器人的一種，正處于產(chǎn)業(yè)化加速階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。此外?018年10月國務(wù)院辦公廳出臺《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)》，提出支持可穿戴設(shè)備、消費(fèi)級無人機(jī)、智能服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級。2019年10月工信部等十三個部門出臺《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動計(jì)劃2019-2022年)》提出，重點(diǎn)突破系統(tǒng)開發(fā)平臺和伺服機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),多功能工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人設(shè)計(jì)等。2022年6月工信部出臺《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要升級智能節(jié)能健康空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品，洗碗機(jī)、感應(yīng)加熱電飯煲、破壁機(jī)、推桿式無線吸塵器、掃地機(jī)器人等新興小家電，互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場景解決方案。掃地機(jī)器人作為服務(wù)機(jī)器人的一種，正處于產(chǎn)業(yè)化加速階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國人均可支配收入與消費(fèi)不斷增加，2017-2021年中國居民人均可支配收入和消費(fèi)支出逐年增加，2021年我國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比2020年增加9.13%；2022年前三季度的人均可支配收入為2.77萬；2021年居民消費(fèi)支出為2.41萬元，同比2020年增長13.63%，2022年前三季度的消費(fèi)支出為1.79萬，懶人經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及智能家居的普及使我們的日常生活變得越來越智能化，隨著智能化時代的影響，在高科技發(fā)展下的產(chǎn)物---掃地機(jī)這類的小家電市場逐漸火熱，經(jīng)濟(jì)的增長為掃地機(jī)器人的發(fā)展帶來了新的市場機(jī)遇。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國人均可支配收入與消費(fèi)不斷增加，2017-2021年中國居民人均可支配收入和消費(fèi)支出逐年增加，2021年我國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比2020年增加9.13%；2022年前三季度的人均可支配收入為2.77萬；2021年居民消費(fèi)支出為2.41萬元，同比2020年增長13.63%，2022年前三季度的消費(fèi)支出為1.79萬，懶人經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及智能家居的普及使我們的日常生活變得越來越智能化，隨著智能化時代的影響，在高科技發(fā)展下的產(chǎn)物---掃地機(jī)這類的小家電市場逐漸火熱，經(jīng)濟(jì)的增長為掃地機(jī)器人的發(fā)展帶來了新的市場機(jī)遇。二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模持續(xù)增長，國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)已趨于成熟隨著機(jī)器人軟硬件技術(shù)的快速進(jìn)步，以掃地機(jī)器人為代表的家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，應(yīng)用場景和服務(wù)模式不斷擴(kuò)展，在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出日益旺盛的市場需求。近年來，我國掃地機(jī)器人零售量呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。2017年掃地機(jī)器人零售量僅422萬臺，2021年掃地機(jī)器人的零售量為579萬臺，2022年上半年掃地機(jī)器人的零售量為201萬臺，掃地機(jī)器人逐漸進(jìn)入大眾視野且受大眾所青睞，中國掃地機(jī)器人的零售額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，銷售額從2017年的56億元增長到2021年的110億元，2022年上半年掃地機(jī)器人的銷售額達(dá)到57.3億元。隨著機(jī)器人軟硬件技術(shù)的快速進(jìn)步，以掃地機(jī)器人為代表的家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，應(yīng)用場景和服務(wù)模式不斷擴(kuò)展，在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出日益旺盛的市場需求。近年來，我國掃地機(jī)器人零售量呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。2017年掃地機(jī)器人零售量僅422萬臺，2021年掃地機(jī)器人的零售量為579萬臺，2022年上半年掃地機(jī)器人的零售量為201萬臺，掃地機(jī)器人逐漸進(jìn)入大眾視野且受大眾所青睞，中國掃地機(jī)器人的零售額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，銷售額從2017年的56億元增長到2021年的110億元，2022年上半年掃地機(jī)器人的銷售額達(dá)到57.3億元。近年來，中國掃地機(jī)器人線上以及線下均價呈現(xiàn)明顯增長的趨勢，2021年中國掃地機(jī)器人線上銷售均價為2395元，較2020年增長28.83%，2022年上半年掃地機(jī)器人的線上銷售均價為3163元；2021年我國掃地機(jī)器人線下銷售均價為2855元，較2020年增長32.85%，2022年上半年掃地機(jī)器人的線下銷售均價為4048元。近年來，中國掃地機(jī)器人線上以及線下均價呈現(xiàn)明顯增長的趨勢，2021年中國掃地機(jī)器人線上銷售均價為2395元，較2020年增長28.83%，2022年上半年掃地機(jī)器人的線上銷售均價為3163元；2021年我國掃地機(jī)器人線下銷售均價為2855元，較2020年增長32.85%，2022年上半年掃地機(jī)器人的線下銷售均價為4048元。相關(guān)報(bào)告：《中國掃地機(jī)器人行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告》三、企業(yè)格局：掃地機(jī)器人行業(yè)集中度高，研發(fā)投入量逐年增加2021年中國掃地機(jī)器人線上銷售渠道市場份額較為分散?？莆炙棺鳛橹袊鴴叩貦C(jī)器人的龍頭企業(yè)，近年來競爭實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，2021年科沃斯掃地機(jī)器人線上銷售市場份額38.66%，排名第一；第二為小米，占比17.8%；第三為石頭科技，占比11.01%；第四為云鯨，占比10.38%；第五為美的，占比4.6%。2021年中國掃地機(jī)器人線下銷售渠道集中度高，科沃斯獨(dú)占鰲頭，市場份額超過80%；線下銷售第二名為美的，市場份額約10.39%。2021年中國掃地機(jī)器人線上銷售渠道市場份額較為分散。科沃斯作為中國掃地機(jī)器人的龍頭企業(yè)，近年來競爭實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，2021年科沃斯掃地機(jī)器人線上銷售市場份額38.66%，排名第一；第二為小米，占比17.8%；第三為石頭科技，占比11.01%；第四為云鯨，占比10.38%；第五為美的，占比4.6%。2021年中國掃地機(jī)器人線下銷售渠道集中度高，科沃斯獨(dú)占鰲頭，市場份額超過80%；線下銷售第二名為美的，市場份額約10.39%?？莆炙怪饕獎?chuàng)造了地面清潔機(jī)器人地寶、自動擦窗機(jī)器人窗寶、空氣凈化機(jī)器人沁寶、機(jī)器人管家親寶，專業(yè)從事家庭服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。北京石頭世紀(jì)科技有限公司（Roborock，簡稱石頭科技），是一家專注于家用智能清潔機(jī)器人及其他清潔電器研發(fā)和生產(chǎn)的公司。據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)，科沃斯與石頭科技的營業(yè)收入都呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年科沃斯的營業(yè)收入為130.86億元，較上年增長80.9%，2021年石頭科技的營業(yè)收入為58.37億元，較上年增長28.85%?？莆炙怪饕獎?chuàng)造了地面清潔機(jī)器人地寶、自動擦窗機(jī)器人窗寶、空氣凈化機(jī)器人沁寶、機(jī)器人管家親寶，專業(yè)從事家庭服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。北京石頭世紀(jì)科技有限公司（Roborock，簡稱石頭科技），是一家專注于家用智能清潔機(jī)器人及其他清潔電器研發(fā)和生產(chǎn)的公司。據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)，科沃斯與石頭科技的營業(yè)收入都呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年科沃斯的營業(yè)收入為130.86億元，較上年增長80.9%，2021年石頭科技的營業(yè)收入為58.37億元，較上年增長28.85%。作為一個新興品類，科沃斯與石頭科技旗下掃地機(jī)器人在內(nèi)的服務(wù)機(jī)器人仍面臨著整體滲透率偏低，需要持續(xù)投入市場教育的挑戰(zhàn)。軟硬件技術(shù)的快速更新迭代以及眾多跨界技術(shù)在機(jī)器人端的整合應(yīng)用也需要企業(yè)持續(xù)保持研發(fā)投入，需要通過積極的自研及合作加快先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用和落地的步伐?？莆炙古c石頭科技的研發(fā)投入都呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年科沃斯的研發(fā)投入為5.49億元，較上年增長62.43%，占總營收的4.2%，2021年石頭科技的研發(fā)投入為4.41億元，較上年增長67.68%，占總營收的7.56%。作為一個新興品類，科沃斯與石頭科技旗下掃地機(jī)器人在內(nèi)的服務(wù)機(jī)器人仍面臨著整體滲透率偏低，需要持續(xù)投入市場教育的挑戰(zhàn)。軟硬件技術(shù)的快速更新迭代以及眾多跨界技術(shù)在機(jī)器人端的整合應(yīng)用也需要企業(yè)持續(xù)保持研發(fā)投入，需要通過積極的自研及合作加快先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用和落地的步伐?？莆炙古c石頭科技的研發(fā)投入都呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年科沃斯的研發(fā)投入為5.49億元，較上年增長62.43%，占總營收的4.2%，2021年石頭科技的研發(fā)投入為4.41億