中國工程機(jī)械行業(yè)全景速覽

-1-中國工程機(jī)械行業(yè)全景速覽一、政策：國家政策不斷推動(dòng)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，對于我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。近年來，我國發(fā)布了的一系列政策來促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，主要是為了推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，除此之外，國家還要求工程機(jī)械行業(yè)加強(qiáng)更新改造，促進(jìn)綠色高效發(fā)展，在《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》中，就提到推動(dòng)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及老舊船舶更新改造。各省市受到中央政策的影響，也紛紛推出相應(yīng)措施來促進(jìn)該行業(yè)不斷發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：技術(shù)不斷突破，出口規(guī)模不斷擴(kuò)大工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。近年來，隨著中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，中國產(chǎn)品流派在海外基本形成，中國產(chǎn)品在海外市場得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可，國際影響力進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年受疫情影響，工程機(jī)械的出口金額下降，2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達(dá)198.9億美元，同比增長32.3%。三、企業(yè)格局：企業(yè)競爭較為激勵(lì)，產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)提升工程機(jī)械行業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域中具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)，目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)銷量的情況來看，徐工機(jī)械、三一重工兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機(jī)械的產(chǎn)量達(dá)到118215臺，銷量達(dá)到110842臺；三一重工的產(chǎn)量達(dá)到了172289臺，銷量達(dá)到172465臺。四、發(fā)展趨勢：工程機(jī)械行業(yè)將朝著國際化、綠色化、數(shù)字化方向發(fā)展近年來，隨著我國工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)的不斷提升，相關(guān)產(chǎn)品逐漸受到海外市場的青睞，在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場持續(xù)高企的情況下，相關(guān)廠商也積極拓展海外市場。同時(shí)，隨著挖掘機(jī)、裝載機(jī)等非道路移動(dòng)機(jī)械從“國三”排放標(biāo)準(zhǔn)切換到“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)，綠色發(fā)展對于工程機(jī)械行業(yè)來說有著至關(guān)重要的作用。另外，為推動(dòng)中國從制造大國向制造強(qiáng)國邁進(jìn)，數(shù)字化也是未來工業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展的新賽道。關(guān)鍵詞：工程機(jī)械、出口金額、產(chǎn)銷量、數(shù)字化一、政策：國家政策不斷推動(dòng)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，對于我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。近年來，我國發(fā)布了的一系列政策來促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，2022年12月15日發(fā)布的《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》中，提到推動(dòng)船舶與海洋工程裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》中，提到實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，做優(yōu)做強(qiáng)信息通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、工程機(jī)械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。除此之外，國家還要求工程機(jī)械行業(yè)加強(qiáng)更新改造，促進(jìn)綠色高效發(fā)展，在《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中，提出促進(jìn)汽車零部件、工程機(jī)械、文辦設(shè)備等再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！蛾P(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》也提到推動(dòng)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及老舊船舶更新改造。工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，對于我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。近年來，我國發(fā)布了的一系列政策來促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，2022年12月15日發(fā)布的《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》中，提到推動(dòng)船舶與海洋工程裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》中，提到實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，做優(yōu)做強(qiáng)信息通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、工程機(jī)械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。除此之外，國家還要求工程機(jī)械行業(yè)加強(qiáng)更新改造，促進(jìn)綠色高效發(fā)展，在《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中，提出促進(jìn)汽車零部件、工程機(jī)械、文辦設(shè)備等再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！蛾P(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》也提到推動(dòng)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及老舊船舶更新改造。為響應(yīng)號召，各省市紛紛出臺了相關(guān)措施來促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展。2022年11月廣東省發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》，提升汽車零部件、工程機(jī)械、辦公設(shè)備等再制造水平，推動(dòng)盾構(gòu)機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等新興領(lǐng)域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推廣應(yīng)用無損檢測、增材制造、柔性加工等再制造共性關(guān)鍵技術(shù)。在《山東省企業(yè)技術(shù)改造省級財(cái)政資金股權(quán)投資實(shí)施細(xì)則》中，重點(diǎn)支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、先進(jìn)材料、高端化工、醫(yī)藥、工程機(jī)械、輕工、船舶和海工裝備、新能源、紡織服裝、農(nóng)機(jī)裝備等行業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)在建的技術(shù)改造項(xiàng)目。在《湖南省鼓勵(lì)汽車、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大省內(nèi)配套獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施辦法》中，提出為推動(dòng)我省汽車、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)汽車、工程機(jī)械制造企業(yè)積極采用省產(chǎn)配套零部件，著力提升省內(nèi)關(guān)鍵零部件配套水平，提高優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)省內(nèi)配套率，促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的健康發(fā)展。為響應(yīng)號召，各省市紛紛出臺了相關(guān)措施來促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展。2022年11月廣東省發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》，提升汽車零部件、工程機(jī)械、辦公設(shè)備等再制造水平，推動(dòng)盾構(gòu)機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等新興領(lǐng)域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推廣應(yīng)用無損檢測、增材制造、柔性加工等再制造共性關(guān)鍵技術(shù)。在《山東省企業(yè)技術(shù)改造省級財(cái)政資金股權(quán)投資實(shí)施細(xì)則》中，重點(diǎn)支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、先進(jìn)材料、高端化工、醫(yī)藥、工程機(jī)械、輕工、船舶和海工裝備、新能源、紡織服裝、農(nóng)機(jī)裝備等行業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)在建的技術(shù)改造項(xiàng)目。在《湖南省鼓勵(lì)汽車、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大省內(nèi)配套獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施辦法》中，提出為推動(dòng)我省汽車、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)汽車、工程機(jī)械制造企業(yè)積極采用省產(chǎn)配套零部件，著力提升省內(nèi)關(guān)鍵零部件配套水平，提高優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)省內(nèi)配套率，促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的健康發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：技術(shù)不斷突破，出口規(guī)模不斷擴(kuò)大工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域?？梢?，工程機(jī)械需求量旺盛，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017-2021年，工程機(jī)械營業(yè)收入呈持續(xù)增長模式，2021年?duì)I業(yè)收入首次突破9000億元，預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械的營業(yè)收入將達(dá)到9521億元，較2021年增長5.03%。工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域?？梢?，工程機(jī)械需求量旺盛，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017-2021年，工程機(jī)械營業(yè)收入呈持續(xù)增長模式，2021年?duì)I業(yè)收入首次突破9000億元，預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械的營業(yè)收入將達(dá)到9521億元，較2021年增長5.03%。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品主要包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)等等，其中就挖掘機(jī)而言，其占比已超過50%；裝載機(jī)緊隨其后，占比為23.35%；起重機(jī)排名第三，占工程機(jī)械市場的13.08%。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品主要包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)等等，其中就挖掘機(jī)而言，其占比已超過50%；裝載機(jī)緊隨其后，占比為23.35%；起重機(jī)排名第三，占工程機(jī)械市場的13.08%。從挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量來看，2021年挖掘機(jī)銷量達(dá)到342784臺，與2020年相比上升了4.6%，裝載機(jī)銷量達(dá)到了140509臺，與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共銷售挖掘機(jī)244477臺，同比下降23.3%；共銷售各類裝載機(jī)114938臺，同比下降12.7%。從挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量來看，2021年挖掘機(jī)銷量達(dá)到342784臺，與2020年相比上升了4.6%，裝載機(jī)銷量達(dá)到了140509臺，與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共銷售挖掘機(jī)244477臺，同比下降23.3%；共銷售各類裝載機(jī)114938臺，同比下降12.7%。近年來，隨著中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，中國產(chǎn)品流派在海外基本形成，中國產(chǎn)品在海外市場得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可，國際影響力進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年受疫情影響，工程機(jī)械的出口金額下降，2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達(dá)198.9億美元，同比增長32.3%。從主要產(chǎn)品的出口數(shù)量來看，叉車的出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于排名第二的挖掘機(jī)，其中叉車出口數(shù)量為315763臺，挖掘機(jī)出口數(shù)量為68427臺，兩者相差247336臺。近年來，隨著中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，中國產(chǎn)品流派在海外基本形成，中國產(chǎn)品在海外市場得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可，國際影響力進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年受疫情影響，工程機(jī)械的出口金額下降，2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達(dá)198.9億美元，同比增長32.3%。從主要產(chǎn)品的出口數(shù)量來看，叉車的出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于排名第二的挖掘機(jī)，其中叉車出口數(shù)量為315763臺，挖掘機(jī)出口數(shù)量為68427臺，兩者相差247336臺。三、企業(yè)格局：企業(yè)競爭較為激勵(lì)，產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)提升工程機(jī)械行業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域中具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)，目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等等。其中在2022年前三季度徐工機(jī)械的營業(yè)收入為750.54億元，毛利率達(dá)到了20.22%；三一重工的營業(yè)收入為585.61億元，毛利率達(dá)到了22.83%。從整體上來看，在2017-2021年間，兩家企業(yè)工程機(jī)械的營業(yè)收入保持良好的增長態(tài)勢，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。工程機(jī)械行業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域中具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)，目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等等。其中在2022年前三季度徐工機(jī)械的營業(yè)收入為750.54億元，毛利率達(dá)到了20.22%；三一重工的營業(yè)收入為585.61億元，毛利率達(dá)到了22.83%。從整體上來看，在2017-2021年間，兩家企業(yè)工程機(jī)械的營業(yè)收入保持良好的增長態(tài)勢，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。徐工機(jī)械主要從事起重機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、消防機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。其中起重機(jī)械的占比最大，為32%，營業(yè)收入為272.09億元。三一重工主要從事工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。公司產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械。其中，混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械占據(jù)較大的份額，分布占比26%、40%、21%，營業(yè)收入分別為266.74億元、417.50億元、218.59億元。徐工機(jī)械主要從事起重機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、消防機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。其中起重機(jī)械的占比最大，為32%，營業(yè)收入為272.09億元。三一重工主要從事工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。公司產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械。其中，混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械占據(jù)較大的份額，分布占比26%、40%、21%，營業(yè)收入分別為266.74億元、417.50億元、218.59億元。從企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)銷量的情況來看，兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機(jī)械的產(chǎn)量達(dá)到118215臺，銷量達(dá)到110842臺；三一重工的產(chǎn)量達(dá)到了172289臺，銷量達(dá)到172465臺。從企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)銷量的情況來看，兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機(jī)械的產(chǎn)量達(dá)到118215臺，銷量達(dá)到110842臺；三一重工的產(chǎn)量達(dá)到了172289臺，銷量達(dá)到172465臺。四、發(fā)展趨勢：工程機(jī)械行業(yè)將朝著國際化、綠色化、數(shù)字化方向發(fā)展1、海外需求持續(xù)高企，未來行業(yè)發(fā)展前景廣闊近年來，隨著我國工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)的不斷提升，相關(guān)產(chǎn)品逐漸受到海外市場的青睞，在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場持續(xù)高企的情況下，相關(guān)企業(yè)積極拓展海外市場，國際營銷進(jìn)入加速期，國內(nèi)的相關(guān)廠商影響力將不斷提升，出口規(guī)模也處于增長狀態(tài)，使得工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國際化到品牌和管理體系國際化的轉(zhuǎn)變，可見，未來該行業(yè)發(fā)展前景廣闊。2、綠色發(fā)展是行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢自2022年以來，工程機(jī)械行業(yè)踐行綠色發(fā)展理念，開展以智能制造和綠色制造為目標(biāo)的技術(shù)改造，全面推廣新型環(huán)保涂裝技術(shù)，搶抓排放標(biāo)準(zhǔn)切換的風(fēng)口，積極推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。目前，綠色發(fā)展主要是指提高產(chǎn)品的能源效率，促進(jìn)資源的循環(huán)利用以及降低產(chǎn)品的排放標(biāo)準(zhǔn)等三個(gè)方面，促進(jìn)這三個(gè)方面的發(fā)展，能夠極大的提升企業(yè)的市場競爭力，也能夠?yàn)槠?/p>