中國生物質(zhì)顆粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國生物質(zhì)顆粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀關(guān)鍵詞：生物質(zhì)顆粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、生物質(zhì)顆粒供需情況、生物質(zhì)顆粒典型企業(yè)分析、生物質(zhì)顆粒發(fā)展前景1、行業(yè)定義及分類生物質(zhì)顆粒是應(yīng)用農(nóng)業(yè)廢棄物作為原料，經(jīng)過粉碎、混合、烘干、擠壓等工藝制成的顆粒狀的產(chǎn)品。生物質(zhì)顆粒按原材料來源分類包括鋸末、秸稈、稻草、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等；按照規(guī)格分類可分為直徑8毫米，6毫米、10毫米、12毫米、20毫米、60毫米等多規(guī)格的顆粒狀產(chǎn)品。2、生物質(zhì)顆粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生物質(zhì)顆粒產(chǎn)業(yè)鏈包括：1）上游原材料行業(yè)，主要為鋸末、秸稈、稻草等農(nóng)林廢棄物。上游設(shè)備行業(yè)，生物質(zhì)成型燃料成型加工的整套設(shè)備機(jī)組包括上料系統(tǒng)、成型系統(tǒng)、出料系統(tǒng)、配電系統(tǒng)；從原料到產(chǎn)品的主要生產(chǎn)設(shè)備有裝載機(jī)、粉碎機(jī)、輸送帶、成型壓塊機(jī)、造粒機(jī)、烘干機(jī)、包裝機(jī)等。2）中游為生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)、研發(fā)及銷售行業(yè)。3）下游需求行業(yè)，包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、供熱取暖、加工飼料、工業(yè)鍋爐和窯爐燃料等方面。生物質(zhì)顆粒燃料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生物質(zhì)顆粒燃料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：整理（1）生物質(zhì)顆粒上游秸稈行業(yè)分析生物質(zhì)顆粒上游重要原料之一是秸稈，包括稻草、麥稈和玉米桿等。2011年中國秸稈理論資源量為8.63億噸；到2022年中國秸稈理論資源量增長為9.77億噸，其中稻草為2.2億噸，麥桿為1.75億噸；玉米桿為3.4億噸；棉桿為2100萬噸；油料桿為4200萬噸；豆類桿為3600萬噸；薯類桿為2200萬噸。2011-2022年中國秸稈理論資源量統(tǒng)計(jì)2011-2022年中國秸稈理論資源量統(tǒng)計(jì)資料來源：整理據(jù)測(cè)算：2011年中國秸稈可收集資源量為7.01億噸，2021年中國秸稈可收集資源量為7.34億噸，2022年中國秸稈可收集資源量在7.37億噸左右。2011-2022年中國秸稈可收集資源量走勢(shì)2011-2022年中國秸稈可收集資源量走勢(shì)資料來源：整理近幾年來，中國生物質(zhì)顆粒原料價(jià)格明顯上升。就秸稈而言，2011年時(shí)價(jià)格為257元每噸，2022年中國秸稈價(jià)格上升至了312元/噸。2011-2022年中國秸稈市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)2011-2022年中國秸稈市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)資料來源：整理（2）生物質(zhì)顆粒上游秸稈行業(yè)分析生物質(zhì)顆粒應(yīng)用的重要領(lǐng)域便是生物質(zhì)發(fā)電。生物質(zhì)能發(fā)電是利用生物質(zhì)所具有的生物質(zhì)能進(jìn)行的發(fā)電，是可再生能源發(fā)電的一種。目前中國的生物質(zhì)能源總量大約是10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，包括農(nóng)作物秸稈、農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、畜禽養(yǎng)殖剩余物和林業(yè)生物質(zhì)資源等。在歐美等發(fā)達(dá)國家，生物質(zhì)能發(fā)電已形成非常成熟的產(chǎn)業(yè)，成為一些國家重要的發(fā)電和供熱方式。近年來，雖然生物質(zhì)能發(fā)電不如光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電一樣備受矚目，但是實(shí)際上中國在生物質(zhì)能發(fā)電方面也在不斷進(jìn)行發(fā)展。黨中央繪制的“十四五”宏偉發(fā)展藍(lán)圖和“碳中和”目標(biāo)，將為中國可再生能源當(dāng)中唯一的綠色零碳燃料——生物質(zhì)能，帶來難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。2022年中國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)容量334萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)4132萬千瓦。2016-2022年中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量變化2016-2022年中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量變化資料來源：國家能源局、整理中國的生物質(zhì)發(fā)電以直燃發(fā)電為主，技術(shù)起步較晚但發(fā)展非常迅速，主要包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電，垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。2022年，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)66萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1624萬千瓦。2017-2022年農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)總量2017-2022年農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)總量資料來源：國家能源局、整理本文內(nèi)容摘自《中國生物質(zhì)顆粒行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》3、生物質(zhì)顆粒行業(yè)市場(chǎng)供需情況分析2014年國內(nèi)生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量達(dá)到了峰值，但是隨著2013年國家取消對(duì)生物質(zhì)顆粒企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼后，2015年煤炭價(jià)格的下跌，生物質(zhì)顆粒價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大多數(shù)中小生物質(zhì)顆粒廠商倒閉，生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量下降明顯。近幾年，隨著國家對(duì)生物質(zhì)顆粒鼓勵(lì)政策的支持，生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量緩慢回升。2022年中國生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量為767萬噸。2012-2022年中國生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量走勢(shì)圖2012-2022年中國生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量走勢(shì)圖資料來源：整理近年我國生物質(zhì)顆粒進(jìn)出口數(shù)量呈波動(dòng)趨勢(shì)，2018-2022年中國沒有從國外進(jìn)口生物質(zhì)顆粒產(chǎn)品。從出口目的地來看，我國生物質(zhì)顆粒主要出口至中國臺(tái)灣、馬來西亞、日本等地。2022年中國生物質(zhì)顆粒出口規(guī)模為1.8萬噸。2012-2020年中國生物質(zhì)顆粒進(jìn)出口數(shù)據(jù)2012-2020年中國生物質(zhì)顆粒進(jìn)出口數(shù)據(jù)資料來源：中國海關(guān)、整理近年來，隨著環(huán)保壓力的不斷加大以及不可再生能源的不斷消耗，環(huán)境友好的生物質(zhì)顆粒成為了未來能源產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。中國生物質(zhì)顆粒的生產(chǎn)主要滿足國內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)以及小部分出口。2022年中國國內(nèi)市場(chǎng)生物質(zhì)顆粒需求量為765.2萬噸。2012-2022年中國生物質(zhì)顆粒需求量情況2012-2022年中國生物質(zhì)顆粒需求量情況資料來源：整理由于各地區(qū)資源稟賦與需求差異較大，同時(shí)運(yùn)輸半徑較小，行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格還存在一定的區(qū)域性分化?？偟膩砜矗鼛啄陙?，我國生物質(zhì)顆粒價(jià)格總體穩(wěn)定，呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。2012-2022年中國生物質(zhì)顆粒市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)2012-2022年中國生物質(zhì)顆粒市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)資料來源：整理4、中國生物質(zhì)顆粒典型企業(yè)分析中國生物質(zhì)顆粒制造行業(yè)仍處于發(fā)展階段，由于政府的扶持政策及低準(zhǔn)入門檻，大部分生物質(zhì)顆粒制造公司屬小型工廠。由于技術(shù)不成熟、工藝流程不穩(wěn)定、設(shè)備故障率高及下游應(yīng)用領(lǐng)域的客戶發(fā)展欠佳，小型工廠競(jìng)爭(zhēng)力較低。穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道、產(chǎn)能及技術(shù)創(chuàng)新是該等公司增長的主要障礙。因此，中國內(nèi)地生物質(zhì)顆粒制造市場(chǎng)高度分散，有大量年產(chǎn)量不足10000噸的小型公司。吉林宏日新能源股份有限公司是國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)，公司致力于生物質(zhì)能源綜合利用。在國家倡導(dǎo)環(huán)保節(jié)能減排，北方清潔供暖等政策背景下，公司利用秸桿、菌袋等廢棄農(nóng)、林業(yè)生物質(zhì)資源替代燃煤鍋爐，為吉林省治理秸稈露天焚燒、廢棄菌袋污染及燃煤鍋爐改造做出突出貢獻(xiàn)。公司作為我國生物質(zhì)顆粒及其應(yīng)用行業(yè)開拓者，擁有全國首條自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)線，在國內(nèi)率先建立以林業(yè)剩余物、農(nóng)作物秸桿等為原材料從原料收儲(chǔ)運(yùn)、顆粒燃料加工、供熱裝備研發(fā)到為客戶提供供熱服務(wù)這一完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2016-2021年宏日股份營業(yè)收入情況2016-2021年宏日股份營業(yè)收入情況資料來源：企業(yè)財(cái)報(bào)、整理宏日股份的主要產(chǎn)品及服務(wù)包括四方面，一是生物質(zhì)成型燃料的生產(chǎn)銷售，二是生物質(zhì)供熱成套設(shè)備訂單生產(chǎn)銷售，三是生物質(zhì)供熱工程的設(shè)計(jì)、施工與技術(shù)服務(wù)，四是生物質(zhì)燃料供熱供汽服務(wù)等。2021年宏日股份收入結(jié)構(gòu)2021年宏日股份收入結(jié)構(gòu)資料來源：企業(yè)財(cái)報(bào)、整理5、生物質(zhì)顆粒行業(yè)發(fā)展前景生物質(zhì)遍布世界各地，其蘊(yùn)藏量極大，僅地球上的植物，每年生產(chǎn)量就相當(dāng)于現(xiàn)階段人類消耗礦物能的20倍，或相當(dāng)于世界現(xiàn)有人口食物能量的160倍。雖然不同國家單位面積生物質(zhì)的產(chǎn)量差異很大，但地球上每個(gè)國家都有某種形式的生物質(zhì)，生物質(zhì)能是熱能的來源，為人類提供了基本燃料。中國擁有豐富的生物質(zhì)能資源，中國理論生物質(zhì)能資源50億噸左右?，F(xiàn)階段可供利用開發(fā)的資源主要為生物質(zhì)廢棄物，包括農(nóng)作物秸稈、薪柴、禽畜糞便、工業(yè)有機(jī)廢棄物和城市固體有機(jī)垃圾等。生物質(zhì)顆?？梢詮霓r(nóng)作物秸稈、甘蔗、玉米、林灌木等農(nóng)林產(chǎn)品獲得，來源廣泛且充足，將其他產(chǎn)業(yè)的廢棄物轉(zhuǎn)化為能源。與傳統(tǒng)不可再生能源相比，生物質(zhì)顆粒還具有可再生的屬性。這些特性都使得生物質(zhì)顆粒具有較強(qiáng)的發(fā)展前景。發(fā)展生物質(zhì)能源有利于國家解決能源危機(jī)。能源問題事關(guān)一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全。目前中國的能源結(jié)構(gòu)依然存在對(duì)煤炭、石油等不可