全球及中國雙酚A（BPA）行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

-1-全球及中國雙酚A（BPA）行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、雙酚A（BPA）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈雙酚A（簡稱BPA），是一種重要的有機化工原料，工業(yè)上主要以苯酚和丙酮為原料，在催化劑作用下發(fā)生縮合反應進行生產(chǎn)。主要用于生產(chǎn)聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂等多種材料，也可用在增塑劑、阻燃劑、抗氧劑、熱穩(wěn)定劑、橡膠防老劑、農(nóng)藥、涂料等精細化工產(chǎn)品。2、下游雙酚A和聚碳酸酯是密切相關的化學物質(zhì)。雙酚A能夠與碳酸酯反應，形成聚碳酸酯，這是制造聚碳酸酯塑料的主要方法之一。2012年以來，國內(nèi)聚碳酸酯市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢，2012年中國聚碳酸酯市場規(guī)模約為276.2億元，2022年增長至約550.7億元，期間復合年增長率為7.14%。二、全球雙酚A（BPA）行業(yè)現(xiàn)狀1、生產(chǎn)情況全球雙酚A的生產(chǎn)企業(yè)主要包括科思創(chuàng)(原拜耳公司)、SABIC、中國臺灣南亞塑膠、韓國錦湖石化、韓國LG化學等。數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，全球雙酚A（BPA）產(chǎn)能從762.9萬噸/年增長至793萬噸/年，產(chǎn)量從635.1萬噸增長至700.8萬噸，雙酚A裝置平均開工率從83%提升至86.7%。雙酚A是世界上使用最廣泛的工業(yè)化合物之一，主要用于生產(chǎn)聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂等多種高分子材料。目前全球雙酚A消費主要集中在亞洲、北美和西歐地區(qū)，2022年亞洲消費量占全球總消費量比重的60%，北美和西歐的消費量之和占總消費量的34%。三、中國雙酚A（BPA）行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)能及區(qū)域分布截至2022年底，國內(nèi)雙酚A總生產(chǎn)企業(yè)16家，合計產(chǎn)能約382.5萬噸，2014-2022年期間產(chǎn)能復合年增長率達20.16%。從區(qū)域分布來看，產(chǎn)能主要集中分布于華東地區(qū)，2022年占比約74%。2、產(chǎn)量及需求量中國已經(jīng)成為了全球最大的雙酚A生產(chǎn)國。2016-2022年，我國雙酚A產(chǎn)量及需求量呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢，2022年我國雙酚A產(chǎn)量約為240萬噸，同比增長51.71%；需求量約為282.2萬噸，同比增長36.08%。3、進出口數(shù)量近幾年我國雙酚A進口量總體呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢。2016年以來行業(yè)進口量穩(wěn)定增長，進口的增長動力主要源于國內(nèi)聚碳酸酯產(chǎn)能、產(chǎn)量增長迅速。雖然雙酚A產(chǎn)量增長迅速，但由于商品化率較低，行業(yè)需求仍需要依靠進口來滿足。2019我國雙酚A進口量達到了60.6萬噸，增速顯著提升。近幾年我國雙酚A進口量大幅減少，受國內(nèi)雙酚A新增產(chǎn)能集中釋放，市場價格寬幅回落，以及人民幣匯率波動劇烈等綜合作用影響，中國雙酚A進口量持續(xù)下降，2023年我國雙酚A進口量為17.08萬噸，同比下滑60.45%；出口量0.45萬噸，同比下滑54.55%。四、雙酚A（BPA）行業(yè)競爭格局我國雙酚A產(chǎn)能持續(xù)擴增，2022年雖有國際地緣局勢緊張、宏觀經(jīng)濟下行及國內(nèi)疫情頻繁反復等諸多利空因素，但我國雙酚A擴產(chǎn)步伐并未受到明顯影響，行業(yè)一體化程度不斷提升，具體投產(chǎn)企業(yè)如下表所示：五、雙酚A（BPA）行業(yè)發(fā)展建議1、未來幾年，我國仍將有河南平煤神馬聚碳材料有限公司、青島海灣化學有限公司、山東魯西化工股份有限公司、海南華盛新材料科技有限公司、廣西華誼新材料有限公司、浙江石油化工有限公司以及山東萬華化學集團公司等計劃新建或者擴建生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能過剩矛盾凸顯。今后新建或者擴建裝置應該慎重，需要全方位考慮生產(chǎn)技術、原料來源以及下游市場等的具體情況，避免重復建設，減少人力和物力等資源的浪費。2、目前，我國雙酚A生產(chǎn)技術主要采用的是國外技術，缺乏技術談判的砝碼。今后在不斷吸收消化以及改進現(xiàn)有技術的基礎上，應該加快具有自主知識產(chǎn)權技術的開發(fā)