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-1-我國(guó)晶圓制造能力持續(xù)提升-市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大-硅片材料占比最大一、行業(yè)基本概述晶圓是指制作硅半導(dǎo)體電路所用的硅晶片,其原始材料是硅。高純度的多晶硅溶解后摻入硅晶體晶種,然后慢慢拉出,形成圓柱形的單晶硅。硅晶棒在經(jīng)過(guò)研磨,拋光,切片后,形成硅晶圓片,也就是晶圓。國(guó)內(nèi)晶圓生產(chǎn)線以8英寸和12英寸為主。二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況1、半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展情況晶圓歸屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。雖然我國(guó)本土半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚。但在政策支持、市場(chǎng)拉動(dòng)及資本推動(dòng)等因素合力下,我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)不斷發(fā)展。尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得到快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為9890億元,同比增長(zhǎng)11.8%。估計(jì)2022年我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)11008億元,同比增長(zhǎng)11.3%。晶圓歸屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。雖然我國(guó)本土半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚。但在政策支持、市場(chǎng)拉動(dòng)及資本推動(dòng)等因素合力下,我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)不斷發(fā)展。尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得到快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為9890億元,同比增長(zhǎng)11.8%。估計(jì)2022年我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)11008億元,同比增長(zhǎng)11.3%。2、芯片市場(chǎng)發(fā)展情況晶圓制造是芯片產(chǎn)業(yè)三大細(xì)分之一。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前在我國(guó)芯片市場(chǎng)中,芯片設(shè)計(jì)是最大的子市場(chǎng),占整體的39.6%,其次為封裝測(cè)試占比32%,晶圓制造占比28.5%。晶圓制造是芯片產(chǎn)業(yè)三大細(xì)分之一。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前在我國(guó)芯片市場(chǎng)中,芯片設(shè)計(jì)是最大的子市場(chǎng),占整體的39.6%,其次為封裝測(cè)試占比32%,晶圓制造占比28.5%。芯片是半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱,是集成電路(IC)的載體。近年來(lái),得益于國(guó)家政策支持,我國(guó)芯片行業(yè)飛速發(fā)展。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一,集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊,同比增長(zhǎng)33.3%。2022年我國(guó)集成電路產(chǎn)量3241.9億塊,比上年下降9.8%。芯片是半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱,是集成電路(IC)的載體。近年來(lái),得益于國(guó)家政策支持,我國(guó)芯片行業(yè)飛速發(fā)展。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一,集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊,同比增長(zhǎng)33.3%。2022年我國(guó)集成電路產(chǎn)量3241.9億塊,比上年下降9.8%。3、晶圓制造市場(chǎng)硅晶圓作為制造芯片的基本材料,在產(chǎn)業(yè)中扮演著舉足輕重的地位。近年來(lái)得益于政府對(duì)半導(dǎo)體制造業(yè)的支持,我國(guó)晶圓制造能力持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1448.1億元,到2021年我國(guó)晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到2956.9億元。預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超3000億元的市場(chǎng)規(guī)模。硅晶圓作為制造芯片的基本材料,在產(chǎn)業(yè)中扮演著舉足輕重的地位。近年來(lái)得益于政府對(duì)半導(dǎo)體制造業(yè)的支持,我國(guó)晶圓制造能力持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1448.1億元,到2021年我國(guó)晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到2956.9億元。預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超3000億元的市場(chǎng)規(guī)模。二、晶圓制造材料市場(chǎng)情況目前晶圓制造材料主要包括硅片、光刻膠及配套試劑、光掩膜、電子特氣、濕電子化學(xué)品、濺射靶材、CMP研磨墊及研磨液等。其中硅片在晶圓制造材料中占比最大,占比約為35%,電子特氣、光掩膜、光刻膠及其輔助材料、濕電子化學(xué)品占比分別為13%、12%、8%和7%。目前晶圓制造材料主要包括硅片、光刻膠及配套試劑、光掩膜、電子特氣、濕電子化學(xué)品、濺射靶材、CMP研磨墊及研磨液等。其中硅片在晶圓制造材料中占比最大,占比約為35%,電子特氣、光掩膜、光刻膠及其輔助材料、濕電子化學(xué)品占比分別為13%、12%、8%和7%。1、硅片硅片是半導(dǎo)體制造核心原材料。多晶硅料經(jīng)過(guò)鑄錠制成多晶硅錠,或者熔融后加入單晶硅籽晶、并用直拉法或懸浮區(qū)熔法制成單晶硅棒。硅錠和硅棒經(jīng)過(guò)砂漿鋼線或金剛線切割被加工為硅片。近年來(lái),我國(guó)光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求,使得國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。2022年我國(guó)硅片產(chǎn)量再創(chuàng)新高,產(chǎn)量357GW,同比增長(zhǎng)57.5%。硅片是半導(dǎo)體制造核心原材料。多晶硅料經(jīng)過(guò)鑄錠制成多晶硅錠,或者熔融后加入單晶硅籽晶、并用直拉法或懸浮區(qū)熔法制成單晶硅棒。硅錠和硅棒經(jīng)過(guò)砂漿鋼線或金剛線切割被加工為硅片。近年來(lái),我國(guó)光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求,使得國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。2022年我國(guó)硅片產(chǎn)量再創(chuàng)新高,產(chǎn)量357GW,同比增長(zhǎng)57.5%。2、電子特氣電子特氣是指用于半導(dǎo)體、顯示面板、光伏、LED及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的特種氣體。近年來(lái)其相關(guān)下游領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動(dòng)了電子特氣的需求量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2010-2021年來(lái),我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),由39億元增長(zhǎng)至216億元,期間全國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模增量達(dá)到177億元。電子特氣為中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動(dòng)力,而新興產(chǎn)業(yè)尤其是集成電路、光伏、顯示面板等產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大也將拉動(dòng)電子特氣的需求增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電子特氣的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到231億元。電子特氣是指用于半導(dǎo)體、顯示面板、光伏、LED及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的特種氣體。近年來(lái)其相關(guān)下游領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動(dòng)了電子特氣的需求量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2010-2021年來(lái),我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),由39億元增長(zhǎng)至216億元,期間全國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模增量達(dá)到177億元。電子特氣為中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動(dòng)力,而新興產(chǎn)業(yè)尤其是集成電路、光伏、顯示面板等產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大也將拉動(dòng)電子特氣的需求增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電子特氣的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到231億元。3、光刻膠光刻膠又稱光致抗蝕劑,是指通過(guò)紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射,其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料,是半導(dǎo)體制造中使用的核心電子材料之一。近年來(lái)隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大,我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模從58.7億元增長(zhǎng)到了98.6億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)109.2億元。近年來(lái)隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大,我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模從58.7億元增長(zhǎng)到了98.6億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)109.2億元。4、濕電子化學(xué)品濕電子化學(xué)品又稱超凈高純?cè)噭┗蚬に嚮瘜W(xué)品,是指主體成分純度大于99.99%,雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴(yán)格要求的化學(xué)試劑,是微電子、光電子濕法工藝(主要包括濕法刻蝕、濕法清洗)制程中使用的各種液體化工材料。隨著近年來(lái)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,歐、美、日、韓等國(guó)際大公司紛紛在我國(guó)建設(shè)化學(xué)品生產(chǎn)廠,同時(shí)在我國(guó)平板顯示、光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)快速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示,2022年我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為181.67億元,同比增長(zhǎng)17.9%;產(chǎn)量約為106.74萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26.7%;需求量約為158.51萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)25.5%。但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)布局集中在中低端市場(chǎng),導(dǎo)致濕電子化學(xué)品主要集中在太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè),且已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。而在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、顯示面板產(chǎn)業(yè)中,高端領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率較低。濕電子化學(xué)品又稱超凈高純?cè)噭┗蚬に嚮瘜W(xué)品,是指主體成分純度大于99.99%,雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴(yán)格要求的化學(xué)試劑,是微電子、光電子濕法工藝(主要包括濕法刻蝕、濕法清洗)制程中使用的各種液體化工材料。隨著近年來(lái)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,歐、美、日、韓等國(guó)際大公司紛紛在我國(guó)建設(shè)化學(xué)品生產(chǎn)廠,同時(shí)在我國(guó)平板顯示、光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)快速擴(kuò)張。
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