投中統(tǒng)計(jì)：2024H1宣布交易數(shù)量大幅下降+基金退出規(guī)模降幅過半

2024H1宣布交易數(shù)量大幅下降基金退出規(guī)模降幅過半投中研究院2024.071201/中企并購市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析02/私募基金以并購方式退出概況03/中企并購市場(chǎng)重大案例04/中企并購市場(chǎng)行業(yè)地域分析Copyright?投中信息3l并購步伐放緩，完成并購數(shù)量創(chuàng)新低。l2024H1共計(jì)128支私募基金以并購的方式成功退出，回籠金額環(huán)比下降56.90%。l傳統(tǒng)制造并購規(guī)模大幅領(lǐng)先其他行業(yè)，電子信息、金融及醫(yī)療健康位居第二梯隊(duì)。Copyright?投中信息數(shù)據(jù)分析2024年H1，中企并購市場(chǎng)宣布并購規(guī)模下跌近四成，宣布并購案例數(shù)量也有下降；超10億美元規(guī)模完成并購交易共9筆，其中跨境交易占4筆。Copyright?投中信息并購市場(chǎng)宣布交易半年度趨勢(shì)l2024年H1，中企并購市場(chǎng)并購案例數(shù)量和并購規(guī)模均下降明顯。2024年H1披露預(yù)案3,011筆并購交易，環(huán)比下降28.58%，同比上升21.66%；其中披露金額的有2,236筆，交易總金額為794.68億美元，環(huán)比下降37.84%，同比下降21.22%。2020年H1-2024年H1中企并購市場(chǎng)宣布交易趨勢(shì)40000 ●● ● 2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H140000n披露并購金額（億美元）·案例數(shù)量（筆）披露金額案例數(shù)數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息并購市場(chǎng)宣布交易月度趨勢(shì)l2024年6月，中企并購市場(chǎng)交易規(guī)模與上月小幅降低，案例數(shù)量也呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。2024年6月披露預(yù)案363筆并購交易，環(huán)比下降21.94%，同比下降34.12%；其中披露金額的有249筆，交易總金額為142.41億美元，環(huán)比下降21.52%，同比下降48002023年6月-2024年6月中企并購市場(chǎng)宣布交易趨勢(shì) ●509.504 ●509.504●●●.4000u披露并購金額（億美元）-披露金額案例數(shù)數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息7并購市場(chǎng)完成交易半年度趨勢(shì)l2024年H1共計(jì)完成1,156筆并購交易，環(huán)比下降39.89%，同比下降44.56%；其中披露金額的有876筆，交易總金額為561.25億美元，環(huán)比下降34.17%，同比下降34.80%。2020年H1-2024年H1中企并購市場(chǎng)完成交易趨勢(shì)4000● ● 0● ●oo923.77923.77860.81852.53860.81852.5302020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1披露并購金額(億美元)·案例數(shù)量（筆）-披露金額案例數(shù)量（筆）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息8并購市場(chǎng)完成交易月度趨勢(shì)l2024年6月共計(jì)完成139筆并購交易，環(huán)比上升24.11%，同比下降55.31%；其中披露金額的有87筆，交易總金額為68.00億美元，環(huán)比上升137.85%，同比下降40.47%。受大額案例影響，中企并購市場(chǎng)完成并購案例數(shù)量小幅上漲，交易規(guī)模漲幅超1倍?！瘛瘛瘛?023年6月-2024年6月中企并購市場(chǎng)完成交易趨勢(shì)4000● ·289●●●●2023年6月-2024年6月中企并購市場(chǎng)完成交易趨勢(shì)4000● ·289·● ● 0披露并購金額（億美元）案例數(shù)量（筆）披露金額案例數(shù)量（筆）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息私募基金以并購方式退出概況2024年H1，共計(jì)128支私募基金以并購的方式成功退出，行業(yè)主要集中在電子信息、傳統(tǒng)Copyright?投中信息私募基金以并購方式退出回報(bào)l2024年H1，共計(jì)128支私募基金以并購的方式成功退出，回籠金額154.65億元。l2024年3月21日，央地融合（上海）工藝美術(shù)股權(quán)投資中心（有限合伙）轉(zhuǎn)讓上海老鳳祥有限公司20.49%股權(quán)，回籠金額41.62億元。2020年H1-2024年H1私募股權(quán)基金并購?fù)顺鰯?shù)量及回籠金額4000 ●●●●02020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1披露并購金額(億元)·退出數(shù)量（支）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息私募機(jī)構(gòu)基金以并購方式退出案例l2024年3月7日，工銀投資旗下北京誠通工銀股權(quán)投資基限合伙）轉(zhuǎn)讓持有的合肥新晶集成電路有限公司15.99%股權(quán)，l2024年1月10日，中金創(chuàng)新資本旗下北京中金君合創(chuàng)心（有限合伙）轉(zhuǎn)讓持有的山東新潮能源股份有限公司2024年H1私募基金并購?fù)顺霾糠职咐虾＠哮P祥消費(fèi)41.62國新張創(chuàng)基金管理退出標(biāo)的CV行業(yè)退出標(biāo)的CV行業(yè)金額（億元）退出機(jī)構(gòu)基金新晶集成電子信息工銀投資北京誠通工融股權(quán)投資基新晶集成電子信息建航晶合股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限新潮能源能源及礦業(yè)中金創(chuàng)新資本北京中金君合創(chuàng)業(yè)投資中新晶集成電子信息建航晶合二期股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有龍江交通建筑建材穗甬辰能投資黑龍江元龍景運(yùn)投資管理惠泰醫(yī)療4.52啟明創(chuàng)投蘇州工業(yè)園區(qū)啟華三期投惠泰醫(yī)療4.41晨壹投資揚(yáng)州浵旭股權(quán)投資合伙企惠泰醫(yī)療4.39啟明創(chuàng)投蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合云變電氣傳統(tǒng)制造德茂資本上海長威股權(quán)投資合伙企數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息重大案例超1億美元規(guī)模完成并購交易96筆，其中交易規(guī)模最大的是跨境交易文曄科技股份有限公司Copyright?投中信息境內(nèi)完成并購大額案例100%股權(quán)，交易金額17.27億美元。通過本次交易，阿里健康將與阿里媽媽集團(tuán)依托各自之優(yōu)勢(shì)，共同運(yùn)營營銷業(yè)務(wù)，從而為醫(yī)療健康商家和消費(fèi)者的多元化需求提l2024年6月27日，泰富特鋼（江蘇）有限公司收購湖北新冶鋼有限公司持有的南京鋼鐵集團(tuán)有限公司55.25%股權(quán)，交易金額為18.71億美元。2024年H1中國境內(nèi)完成并購案例TOP10被并購方CV被并購方CV行業(yè)金額（億美元）并購方股權(quán)傳統(tǒng)制造江蘇泰富特鋼精準(zhǔn)健康信息電子信息阿里健康上海萊士青島海盈20.00%傳統(tǒng)制造寶鋼股份48.61%顧家家居傳統(tǒng)制造盈峰集團(tuán)29.42%惠泰醫(yī)療邁瑞醫(yī)療21.12%錦州銀行金融遼寧金控分眾傳媒文娛傳媒灝月企業(yè)管理新晶集成電子信息晶合集成40.78%物流運(yùn)輸灝月企業(yè)管理數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息跨境并購數(shù)據(jù)趨勢(shì)l2024年H1共計(jì)完成62筆跨境交易，環(huán)比下降15.07%；其中披露金額的有42筆，交易總金額為121.04億美元，環(huán)比上升41.73%，同比上升249.22%。其中出境并購37筆，入境并購25筆?？缇巢①彅?shù)量呈下降走勢(shì)，但規(guī)模呈上漲趨勢(shì)。40002020年H1-2024年H1中企參與跨境并購?fù)瓿山灰宗厔?shì)●44001194802020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1披露并購金額(億美元)案例數(shù)量（筆）-披露金額案例數(shù)量（筆）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息跨境并購案例l2024年4月2日，APRIL集團(tuán)要約收購維達(dá)國際控股有限公司（03331.HK）90.98%股份，交易金額為32.89億美l2024年3月22日，五礦資源有限公司（01208.HK）收購2024年H1中企參與跨境并購?fù)瓿刹糠职咐幽么笈l(fā)零售文曄維達(dá)國際北京傳統(tǒng)制造APRILCuprous加拿大金融五礦資源亙喜生物上海阿斯利康英屬維爾京群島房地產(chǎn)友邦保險(xiǎn)英國企業(yè)服務(wù)科銳國際蒙古能源及礦業(yè)嘉友國際Computing英屬維爾京群島金融GENIUS瑞士電子信息炬光科技盛濟(jì)企業(yè)天津市企業(yè)服務(wù)C-Link 數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息并購市場(chǎng)行業(yè)地域分析浙江并購規(guī)模居于全國首位。Copyright?投中信息地域分布2024年H1完成并購地域分布3.0%廣東浙江u江蘇a北京u河南湖南湖北a天津數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息并購數(shù)量、規(guī)模行業(yè)分布2024年H1中企完成并購交易按行業(yè)數(shù)量分布3.6%4.6%4.7%4.8%9.0%傳統(tǒng)制造金融企業(yè)服務(wù)能源及礦業(yè)房地產(chǎn)公用事業(yè)u文娛傳媒建筑建材先進(jìn)制造化學(xué)工業(yè)u批發(fā)零售億美元2024年H1中企完成并購交易按行業(yè)規(guī)模分布00數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.07Copyright?投中信息