2012全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告系列一-2011年全球太陽能光伏行業(yè)發(fā)展回顧

2012全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告——系列一—

—2011年全球太陽能光伏行業(yè)發(fā)展回顧導讀:據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年27.7GW的全球光伏發(fā)電裝機，較2010年新增光伏裝機量增長了約67%，也遠高于2011年初市場一致預期的22GW，光伏市場再度成為2011年可再生能源中的"亮點"。截至2011年底，全球累計光伏裝機量達到67.4GW，是僅次于生物質能和風電的第三大可再生能源。1.1.1全球\o"光伏"光伏裝機狀況分析據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)\o"顯示"顯示，2011年27.7GW的全球光伏發(fā)電裝機，較2010年新增光伏裝機量增長了約67%，也遠高于2011年初市場一致預期的22GW，光伏市場再度成為2011年\o"可再生能源"可再生能源中的"亮點"。截至2011年底，全球累計光伏裝機量達到67.\o"4G"4GW，是僅次于\o"生物質能"生物質能和風電的第三大可再生能源。傳統(tǒng)歐洲市場仍然是2011年全球光伏發(fā)電裝機市場增長的主要動力：2011年歐洲地區(qū)21GW的光伏發(fā)電裝機量占到了全球總裝機的約75%，其中德國和意大利光伏裝機為16.5GW，占全球光伏裝機量的近60%。值得注意的是，在經(jīng)歷了前三季度的低迷后，第四季度成為2011年全球光伏裝機強勁增長的動力來源，包括德國在內的數(shù)個市場在四季度出現(xiàn)了搶裝潮。與此同時，2011年非歐洲市場也出現(xiàn)了較大幅度的增長，例如中國、美國以及日本光伏裝機均超過了1GW。圖表1：2002-2011年全球光伏裝機及新增裝機增長情況（單位：MW，%）

資料來源：OFweek行業(yè)研究中心EPIA

圖表2：2001-2011年全球光伏裝機及累計裝機增長情況（單位：MW，%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心EPIA

2011年各國光伏補貼不斷下調，為何全球光伏裝機量反而出現(xiàn)大幅增長？答案自然是\o"光伏產(chǎn)品"光伏產(chǎn)品價格顯著下降，彌補了光伏補貼下調的損失，確保了\o"光伏電站"光伏電站投資的合理內部收益率。2011年光伏產(chǎn)品價格下降最大的原因是由于行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，競爭激烈降低了產(chǎn)品價格。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全球光伏產(chǎn)能已經(jīng)超過50GW，接近一半的產(chǎn)能被閑置。此外，規(guī)模效應和生產(chǎn)效率提升也降低了光伏產(chǎn)品的價格。OFweek行業(yè)研究中心認為，目前\o"光伏產(chǎn)業(yè)"光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤已經(jīng)被嚴重壓縮，光伏產(chǎn)品價格繼續(xù)大幅下降空間有限，2012年全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將繼續(xù)存在。首先，在政策制約下，2012年包括德國、意大利等傳統(tǒng)市場很難再現(xiàn)大幅增長。其次，包括中國、印度在內的新興市場尚未建立起可持續(xù)發(fā)展機制。此外，雖然存在大量的其它有潛力新市場，但市場開發(fā)還尚需要一個過程。預計2012年全球光伏裝機容量小幅增長至28GW，歐洲裝機容量則降至12GW左右，占全球市場的比例會降至43%左右。圖表3：2010-2012年重點區(qū)域光伏裝機分布情況（單位：%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心EPIA

對于未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向著重以下三點：其一，大規(guī)模光伏制造國需要激活其國內市場，在本地消化更多的產(chǎn)能；其二，由于大部分大陸光伏發(fā)展的無窮潛力還未得到開發(fā)，在未來十年需要開發(fā)新的市場來推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展；其三，在未來需要更加注重開放市場和公平競爭原則。1.1.2全球光伏裝機分布情況據(jù)最新統(tǒng)計顯示，意大利，德國，中國，美國，法國和日本在2011年安裝量超過1GW，占比達到82.10%。2011年全球累計安裝量達67GW，較2010年底的\o"40G"40GW增長70%。目前中國市場成長顯著，中國\o"光伏組件"光伏組件生產(chǎn)商，大力發(fā)展國內市場業(yè)務，以支持自身的產(chǎn)能增長。2011年中國新增安裝量至少2GW，美國1.6GW，日本1GW，澳大利亞700MW，印度300MW。此外，非洲、中東、東南亞和南美洲地區(qū)也積極開展光伏市場。圖表4：2011年全球光伏裝機分布情況（單位：%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心EPIA

1.1.3全球光伏企業(yè)排名情況（1）2011年全球前十大\o"太陽能電池"太陽能電池廠商2011年前十大晶硅和薄膜電池廠商在排名上與其12個月前的名次僅有少許變化，排行榜上唯一一家薄膜廠商\o"FirstSolar"FirstSolar奪得了第一的位置。這十大太陽能電池廠商的產(chǎn)量占據(jù)了全球總產(chǎn)量的40%，與2010年相比下降了4個百分點。盡管一些電池廠商因缺乏競爭力而逐步退出，但前十大廠商產(chǎn)量占比卻也有所下降，這個現(xiàn)象雖然看起來較為奇怪，但這也正反映出2011年試圖進入主流的廠商數(shù)量眾多。2011年初，超過350個晶硅和薄膜廠商將產(chǎn)量目標從數(shù)十兆瓦提高到2吉瓦以上。盡管只有很少二三線廠商能達成他們雄心勃勃的目標，但他們整體的樂觀預期（年度產(chǎn)量增長率33%）成為了供給過度的催化劑，并使得2011年平均售價快速下跌。在以往，電池廠商會因為出貨量排名較高提升了品牌價值而滿心歡喜，然而隨著市場價格的下跌，廠商們現(xiàn)在更重視成本領先?？紤]到廠商的成本結構由內部生產(chǎn)和外包共同決定，這意味著內部產(chǎn)量的排名變化對于成本結構的影響相對變小了。圖表5：2011年全球前十大太陽能電池廠商（單位：%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心Solarbuzz在中國、日本、歐洲和北美，下游組件廠商對高效晶硅電池的強勁需求使臺灣廠商茂迪、昱晶和新日光保持全球前十名地位。臺灣出產(chǎn)的電池成功地將高質量（高轉化效率和高良率）和低價格相結合，進而更加鞏固了行業(yè)領先的品牌形象。另外兩家臺灣電池廠商，升陽科和旺能\o"光電"光電也表現(xiàn)強勁，位于2011年電池廠商排名的前列。這五家臺灣電池廠商在2011年貢獻了超過3.6GW的電池產(chǎn)量，包括許多在年底的出貨。在美國的反壟斷訴訟案給電池廠商帶來了一種不確定和困惑的氣氛，很多出口北美的中國領先廠商的應急計劃是改用臺灣生產(chǎn)的電池，因而至少將在短期拉動臺灣電池產(chǎn)量份額的增長。另外值得一提的是\o"天合光能"天合光能，在一個注重質量的時期，天合從組件廠商向電池與組件領導者過渡的成功源于公司對成本結構的重視。天合抵御了在生產(chǎn)中引入高風險高技術概念電池的誘惑，并憑借低成本的標準工藝電池生產(chǎn)線穩(wěn)步成長。預計2012年各廠商內部電池產(chǎn)量將延續(xù)2011年的市場趨勢，也許\o"賽維LDK"賽維LDK將加入到領軍團隊中來。然而，仍然有許多二三線廠商收到新的生產(chǎn)設備，并希望從一線廠商手中奪取市場份額。2012年行業(yè)增長速度將再次受到歐洲政策調整的影響，誰能夠為終端市場提供低成本且高質量的產(chǎn)品，誰就能出現(xiàn)在新的全球前十的名單上。（2）2011年全球前十大光伏組件廠商根據(jù)英國市場調研機構IMSResearch發(fā)布的最新季度報告，中國\o"尚德"尚德電力連續(xù)兩年成為全球光伏組件出貨量最多的企業(yè)。此外，中國還有三家晶硅光伏組件制造商進入前五的行列。盡管2011年市場環(huán)境充滿了挑戰(zhàn)，但是尚德電力成為第一家光伏組件出貨量超過2GW的光伏企業(yè)，連續(xù)兩年高居IMSResearch出貨量排行榜之首。前五位中唯一一家非中國光伏企業(yè)是美國的薄膜巨頭FirstSolar，排名第二。英利綠色能源、天合光能和\o"阿特斯"阿特斯排名都上升一位，分列第三、第四和第五位。日本的夏普下滑三位至第六位，京瓷下滑三位至第十。研究發(fā)現(xiàn)，2011年光伏組件供應基地得到顯著增強，大型供應商所占市場份額集體擴大。領先供應商能夠通過利用其強大的品牌影響力在2011年高度競爭的市場下提高出貨量。2011年死掉大量的企業(yè)，但是這前十大供應商的出貨量幾乎都增長了，而且它們的出貨量占據(jù)全行業(yè)出貨量的近50%。圖表6：2011年全球前十大太陽能電池廠商（單位：%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心IMSResearch1.1.4光伏產(chǎn)品價格走勢分析光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下降，從2011年以來，\o"太陽能"太陽能\o"硅片"硅片的下滑程度已達70%。而隨著硅片價格以比\o"多晶硅"多晶硅還快的速度持續(xù)走低，光伏組件商開始以采購代替制造，最終結果是低成本的硅片制造商從中獲利。據(jù)最新的統(tǒng)計顯示，光伏產(chǎn)品價格在2011年大幅下降，預計2012年將延續(xù)這一趨勢。其中，太陽能硅片的價格在過去12個月中大幅下滑70%，從2011年一季度的1美元/瓦，下降到2012年一季度的0.3美元/瓦。另外，多晶硅、電池和組件的價格較2011年同期分別下降48%、57%和44%。巨大的價格壓力和光伏產(chǎn)業(yè)的市場競爭迫使供應商努力降低成本。中國大的組件供應商在2010年到2011年時曾謀求100%的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，并快速擴大內部硅片產(chǎn)能。然而隨著硅片價格以比多晶硅還快的速度