智慧停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

智慧停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)一、市場規(guī)模及增速智慧停車產(chǎn)業(yè)規(guī)模由汽車數(shù)量（保有量及增量）、停車場數(shù)量（保有量及增量）、智慧停車場數(shù)量（改造及增量）、數(shù)字化智慧化技術(shù)水平等多因素決定。根據(jù)住建部《城市停車設(shè)施規(guī)劃導(dǎo)則》，規(guī)劃人口規(guī)模大于50萬人的城市，機(jī)動(dòng)車停車位供給總量宜控制在機(jī)動(dòng)車保有量的1.1至1.3倍之間；規(guī)劃人口規(guī)模小于50萬人的城市，該比例宜控制在1.1至1.5倍之間。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2022年8月，我國汽車保有量達(dá)3.12億輛，預(yù)估停車位個(gè)數(shù)約為1.44億個(gè)，停車位與汽車保有量比例0.46：1。按照停車位與機(jī)動(dòng)車保有量1.1：1的理論預(yù)估，我國停車位缺口約為1.99億個(gè)。

圖1我國汽車保有量智慧停車是解決停車難問題的成熟方案，已在我國主要城市實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；瘧?yīng)用，根據(jù)市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國實(shí)行道路智能化收費(fèi)管理運(yùn)營的市縣數(shù)達(dá)到408個(gè)，過去5年年均增長率為30.7%。運(yùn)營的泊位總量累計(jì)達(dá)到149萬個(gè)，過去5年年均增長率為38.1%。2022上半年，全國新增道路智慧停車項(xiàng)目131個(gè)。截至2022年6月底，全國已建和在建的道路智慧停車項(xiàng)目累計(jì)1100個(gè)，分布在全國31個(gè)省份。根據(jù)市場機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2019年底，國內(nèi)主要城市智慧停車平均覆蓋率為25.8%，市場空間廣闊。

圖2國內(nèi)主要城市智慧停車覆蓋情況2016至2021年，我國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，由2016年的62億元增長至2021年的179億元，年均增長率達(dá)21.7%。近年來，隨著科技產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，以無人值守、智能泊車為特點(diǎn)的智慧停車場加速布局，智慧停車對(duì)交通痛點(diǎn)的緩解已經(jīng)得到市場驗(yàn)證，2022年產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超200億元。相比每年萬億級(jí)市場規(guī)模的停車場產(chǎn)業(yè)（停車場投資、建設(shè)、運(yùn)營），智慧停車滲透率不足5%，原因主要在于此前的智慧停車項(xiàng)目以智慧化改造為主，新建整體性智慧停車場較少。隨著近年來國家和地方政府大力支持，預(yù)計(jì)未來整體性智慧停車項(xiàng)目將日益增多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)千億乃至萬億級(jí)。

圖3國內(nèi)智慧停車市場規(guī)模二、市場競爭格局從智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈來看，智慧停車行業(yè)市場參與主體可分為硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、軟硬件集成解決方案商、智慧停車運(yùn)營管理公司、城市停車平臺(tái)公司等。不同類型的市場參與者擁有各自的資源稟賦和競爭優(yōu)勢(shì)，其中城市停車平臺(tái)公司具有豐富的停車資源，獨(dú)具資源優(yōu)勢(shì)；智慧停車運(yùn)營管理公司具有豐富的運(yùn)營、維護(hù)經(jīng)驗(yàn)；硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商和軟硬件集成解決方案商是行業(yè)最主要的創(chuàng)新發(fā)展推動(dòng)者。硬件設(shè)備供應(yīng)商硬件設(shè)備是智慧停車領(lǐng)域發(fā)展最早、較為成熟領(lǐng)域，也是競爭最為激烈領(lǐng)域，行業(yè)基礎(chǔ)準(zhǔn)入門檻較低，但隨著智能化程度和集成化程度的逐漸提高，行業(yè)門檻也隨之提高。硬件設(shè)備供應(yīng)商主要分為三類，一是智慧硬件設(shè)備供應(yīng)商，包括高位監(jiān)測(cè)設(shè)備、高清引導(dǎo)設(shè)備、高精度定位設(shè)備等，這類供應(yīng)商發(fā)展較早，基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)軟硬一體化布局，具備城市級(jí)智慧停車布局能力，行業(yè)利潤水平在20%到40%左右；二是智能化、專業(yè)化硬件設(shè)備供應(yīng)商，如自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人（AGV）、堆垛機(jī)、升降機(jī)等，行業(yè)利潤水平在25%左右；三是傳統(tǒng)硬件設(shè)備商，如手持POS機(jī)、地磁設(shè)備、誘導(dǎo)標(biāo)識(shí)、車位鎖等，由于市場同質(zhì)化嚴(yán)重，利潤空間在10%以內(nèi)。1.視頻識(shí)別是行業(yè)最成熟、最完善的主流停車技術(shù)，當(dāng)車輛通過停車場入口，前端攝像機(jī)和系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別車牌，信息上傳到數(shù)據(jù)庫，無需取卡，引導(dǎo)屏顯示空余車位信息，停車誘導(dǎo)系統(tǒng)引導(dǎo)車主達(dá)到最近車位，出場時(shí)對(duì)車牌號(hào)掃描，和進(jìn)場時(shí)比對(duì)，并扣費(fèi)。在智慧停車行業(yè)發(fā)展初期，視頻識(shí)別廠商主要通過“燒錢模式”—即依靠“補(bǔ)貼、免費(fèi)送設(shè)備”等營銷手段搶占市場、獲取用戶流量，具有輕資產(chǎn)運(yùn)營優(yōu)勢(shì)，而隨著行業(yè)發(fā)展成熟，市場已經(jīng)逐步回歸常態(tài)。2.停車AGV機(jī)器人是一種自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車，多應(yīng)用在物流、智能制造領(lǐng)域。而AGV與停車的結(jié)合，通過軟件控制AGV機(jī)器人，可實(shí)現(xiàn)車輛的自動(dòng)定點(diǎn)存取，在節(jié)省人力成本的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)高密度停車，節(jié)省停車空間。由于AGV停車庫相對(duì)傳統(tǒng)停車場成本更高，所以AGV項(xiàng)目更多集中于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)和停車資源較緊迫區(qū)域。3.立體車庫是智慧停車技術(shù)重要的應(yīng)用場景，目前新建立體車庫基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全智慧化運(yùn)行。與傳統(tǒng)停車場相比，立體車庫具有明顯的資源利用優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)停車場停放50輛車需要1650平方米，而如果采用立體塔式停車場的話，僅需要50平方米，節(jié)約30倍左右土地面積。但由于立體車庫前置審批和建設(shè)周期長、成本要求高、回收周期長等特點(diǎn)，行業(yè)整體發(fā)展一直較為低迷，產(chǎn)業(yè)集中度低，缺乏大型企業(yè)集團(tuán)。根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國機(jī)械式停車設(shè)備（俗稱“立體車庫”）銷售額為149.9億元，同比下降9.29%。2015年以來，國內(nèi)機(jī)械式停車設(shè)備銷售額呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，但增速逐年下降，2021年受疫情、房地產(chǎn)市場等多重因素影響，行業(yè)增速出現(xiàn)下滑。近年來，立體車庫設(shè)備廠商正逐漸從傳統(tǒng)設(shè)備制造、銷售往“制造+運(yùn)營”轉(zhuǎn)型，通過參與立體車庫的投資、建設(shè)、運(yùn)營工作，提升利潤水平。圖4國內(nèi)智慧停車產(chǎn)業(yè)圖譜三、運(yùn)營模式智慧停車運(yùn)營模式主要包括四種類型，包括：1.指定委托政府部門授權(quán)國資平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營，這是目前最為常見的智慧停車項(xiàng)目運(yùn)營模式。城市停車資源在逐步向政府平臺(tái)集聚，隨著停車資源集聚效應(yīng)的不斷發(fā)揮，城市級(jí)平臺(tái)運(yùn)營商的優(yōu)勢(shì)將愈加明顯。國資主導(dǎo)投資、民企專注技術(shù)與運(yùn)營的格局正在逐漸形成。2.PPP/BOT政府與社會(huì)資本共建合資公司。例如，重慶市渝北區(qū)通過環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目打包智慧路內(nèi)停車項(xiàng)目。3.特許經(jīng)營政府部門與國資公司簽訂特許經(jīng)營合同。很多城市都采用此類項(xiàng)目進(jìn)行路內(nèi)停車位的智慧化改造和經(jīng)營。4.政府直管政府部門直接實(shí)施道路停車項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營。2022年上半年新增項(xiàng)目中，通