我國(guó)蠔油行業(yè)“龍頭效應(yīng)”正向全國(guó)范圍拓展-滲透率有望得到提升

-1-我國(guó)蠔油行業(yè)“龍頭效應(yīng)”正向全國(guó)范圍拓展--滲透率有望得到提升一、行業(yè)相關(guān)概述蠔油又被稱“牡蠣油”，是一種較為光滑、濃稠的深棕紅色液體調(diào)味品，主要以素有"海底牛奶"之稱的蠔（牡蠣）為原料，經(jīng)煮熟取汁濃縮，加輔料精制而成。蠔油具有味道鮮美、蠔香濃郁、黏稠適度、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高等優(yōu)點(diǎn)，是廣東常用的傳統(tǒng)的鮮味調(diào)料，也是調(diào)味汁類最正宗產(chǎn)品之一。蠔油使用極為方便，調(diào)味范圍十分廣泛，凡是咸食均可用蠔油調(diào)味。如拌面、拌菜、煮肉、燉魚、做湯等。用蠔油調(diào)味的名菜品種很多，如"蠔油牛肉"、"蠔油鴨掌"、"蠔油雞翅"、"蠔油香菇"、"蠔油乳鴿"、"蠔油豆腐"、"蠔油扒廣肚"、"蠔油網(wǎng)鮑片"等。再如譚家菜"蠔油鮑脯"，廣西名菜"蠔油柚皮鴨"等，各具特色?，F(xiàn)階段蠔油多用于炒制蔬菜、鍋底調(diào)味等烹飪場(chǎng)景。二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況1、調(diào)味品市場(chǎng)發(fā)展情況蠔油是調(diào)味品的主要品類之一，占據(jù)5%的市場(chǎng)份額，屬于調(diào)味品產(chǎn)業(yè)。調(diào)味品是指能增加菜肴的色香味的輔助食品。調(diào)味品在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用以調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、增香、增鮮等作用。根據(jù)《調(diào)味品分類》（GB/T20903-2007），共有食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、魚露、耗油等17種品類。蠔油是調(diào)味品的主要品類之一，占據(jù)5%的市場(chǎng)份額，屬于調(diào)味品產(chǎn)業(yè)。調(diào)味品是指能增加菜肴的色香味的輔助食品。調(diào)味品在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用以調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、增香、增鮮等作用。根據(jù)《調(diào)味品分類》（GB/T20903-2007），共有食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、魚露、耗油等17種品類。近年來(lái)我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。尤其是2020年、2021年由于外部環(huán)境影響使調(diào)味品消費(fèi)從餐飲烹飪轉(zhuǎn)向家庭烹飪場(chǎng)景，提升了家庭端調(diào)味品需求，面向消費(fèi)者的部分調(diào)味品企業(yè)在此期間保持了良好增長(zhǎng)，使得市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)18.05%、16.30%。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5133億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5925億元。近年來(lái)我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。尤其是2020年、2021年由于外部環(huán)境影響使調(diào)味品消費(fèi)從餐飲烹飪轉(zhuǎn)向家庭烹飪場(chǎng)景，提升了家庭端調(diào)味品需求，面向消費(fèi)者的部分調(diào)味品企業(yè)在此期間保持了良好增長(zhǎng)，使得市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)18.05%、16.30%。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5133億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5925億元。2、蠔油市場(chǎng)發(fā)展情況蠔油生產(chǎn)歷史悠久，起源于廣東等華南地區(qū)。但早期屬于高端調(diào)味品，因價(jià)格昂貴，被稱為“海底牛奶”，使得該市場(chǎng)規(guī)模不大。直到進(jìn)入20世紀(jì)70年代，由于李錦記推出平價(jià)蠔油產(chǎn)品，采用蠔汁為基底，加入味精、改性淀粉、白砂糖等配料，這一新的生產(chǎn)方法顯著降低了蠔油的生產(chǎn)成本，才逐漸被普通家庭所接受，市場(chǎng)滲透率逐漸提高。同時(shí)隨著我國(guó)飲食習(xí)慣逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，而蠔油由于口味鮮美、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，逐漸受到各地居民的喜愛(ài)，不斷向全國(guó)擴(kuò)張（這一點(diǎn)也成為蠔油市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素），使得行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。蠔油生產(chǎn)歷史悠久，起源于廣東等華南地區(qū)。但早期屬于高端調(diào)味品，因價(jià)格昂貴，被稱為“海底牛奶”，使得該市場(chǎng)規(guī)模不大。直到進(jìn)入20世紀(jì)70年代，由于李錦記推出平價(jià)蠔油產(chǎn)品，采用蠔汁為基底，加入味精、改性淀粉、白砂糖等配料，這一新的生產(chǎn)方法顯著降低了蠔油的生產(chǎn)成本，才逐漸被普通家庭所接受，市場(chǎng)滲透率逐漸提高。同時(shí)隨著我國(guó)飲食習(xí)慣逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，而蠔油由于口味鮮美、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，逐漸受到各地居民的喜愛(ài)，不斷向全國(guó)擴(kuò)張（這一點(diǎn)也成為蠔油市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素），使得行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。近年來(lái)隨著餐飲行業(yè)的發(fā)展，食品加工業(yè)的發(fā)展以及消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)蠔油市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)蠔油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由48億元增長(zhǎng)至80億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)蠔油市場(chǎng)規(guī)模達(dá)87.45億元。近年來(lái)隨著餐飲行業(yè)的發(fā)展，食品加工業(yè)的發(fā)展以及消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)蠔油市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)蠔油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由48億元增長(zhǎng)至80億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)蠔油市場(chǎng)規(guī)模達(dá)87.45億元。總的來(lái)看，相較于其他調(diào)味料，我國(guó)蠔油行業(yè)起步較晚，目前正處于發(fā)展初期，市場(chǎng)滲透率較低，未來(lái)有很大發(fā)展空間。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年蠔油滲透率仍僅22%左右，遠(yuǎn)低于較為成熟的調(diào)味品醬油食醋99%、味精80%及榨菜72%的滲透率。因此，相較于調(diào)味品平均50%的滲透率，蠔油品類滲透率具有較大提升空間，市場(chǎng)發(fā)展空間仍大。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著消費(fèi)場(chǎng)景運(yùn)用的深入、區(qū)域擴(kuò)張以及渠道下沉的推動(dòng)，蠔油滲透率有望快速提升，市場(chǎng)也得以快速發(fā)展?？偟膩?lái)看，相較于其他調(diào)味料，我國(guó)蠔油行業(yè)起步較晚，目前正處于發(fā)展初期，市場(chǎng)滲透率較低，未來(lái)有很大發(fā)展空間。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年蠔油滲透率仍僅22%左右，遠(yuǎn)低于較為成熟的調(diào)味品醬油食醋99%、味精80%及榨菜72%的滲透率。因此，相較于調(diào)味品平均50%的滲透率，蠔油品類滲透率具有較大提升空間，市場(chǎng)發(fā)展空間仍大。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著消費(fèi)場(chǎng)景運(yùn)用的深入、區(qū)域擴(kuò)張以及渠道下沉的推動(dòng)，蠔油滲透率有望快速提升，市場(chǎng)也得以快速發(fā)展。三、行業(yè)產(chǎn)需規(guī)模情況產(chǎn)量情況：近年來(lái)得益于市場(chǎng)需求旺盛，海天等頭部企業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)展，到2023年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)至220萬(wàn)噸左右。產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015-2022年我國(guó)蠔油行業(yè)產(chǎn)量已由139萬(wàn)噸增長(zhǎng)至206萬(wàn)噸。產(chǎn)量情況：近年來(lái)得益于市場(chǎng)需求旺盛，海天等頭部企業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)展，到2023年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)至220萬(wàn)噸左右。產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015-2022年我國(guó)蠔油行業(yè)產(chǎn)量已由139萬(wàn)噸增長(zhǎng)至206萬(wàn)噸。但值得注意的是，受上游牡蠣資源區(qū)域分布的影響，我國(guó)蠔油制造業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。其中海天味業(yè)所在的廣東省是全國(guó)蠔油主產(chǎn)區(qū)，此外福建、山東、廣西等地亦有較多企業(yè)分布。需求情況：近年來(lái)隨著我國(guó)各地人民的飲食習(xí)慣相互滲入和生活水平的提高，逐漸從南方地區(qū)向全國(guó)范圍拓展，不僅廣州人喜歡食用蠔油，其他地方的人也逐漸喜歡食用了，帶動(dòng)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。同時(shí)隨著中國(guó)餐館在海外的大量出現(xiàn)，蠔油也開(kāi)始受到外國(guó)顧客的青睞，也帶動(dòng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)蠔油需求量從120.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了172.0萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為6.15%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)蠔油需求量將達(dá)182萬(wàn)噸左右。需求情況：近年來(lái)隨著我國(guó)各地人民的飲食習(xí)慣相互滲入和生活水平的提高，逐漸從南方地區(qū)向全國(guó)范圍拓展，不僅廣州人喜歡食用蠔油，其他地方的人也逐漸喜歡食用了，帶動(dòng)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。同時(shí)隨著中國(guó)餐館在海外的大量出現(xiàn)，蠔油也開(kāi)始受到外國(guó)顧客的青睞，也帶動(dòng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)蠔油需求量從120.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了172.0萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為6.15%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)蠔油需求量將達(dá)182萬(wàn)噸左右。四、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況當(dāng)前我國(guó)蠔油品類仍舊處在成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大，這也使得各家企業(yè)紛紛涉足。目前我國(guó)規(guī)模較大的蠔油企業(yè)主要有李錦記、海天、加加、廚邦、太太樂(lè)、致美齋、魯花、廣味源等。其中海天憑借其先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)不斷拓展產(chǎn)品種類，優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)，逐漸成為我國(guó)蠔油市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年海天蠔油的產(chǎn)量占同期國(guó)內(nèi)蠔油總產(chǎn)量的52.9%，市場(chǎng)份額高達(dá)40%以上；李錦記市場(chǎng)份額約為30%。當(dāng)前我國(guó)蠔油品類仍舊處在成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大，這也使得各家企業(yè)紛紛涉足。目前我國(guó)規(guī)模較大的蠔油企業(yè)主要有李錦記、海天、加加、廚邦、太太樂(lè)、致美齋、魯花、廣味源等。其中海天憑借其先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)不斷拓展產(chǎn)品種類，優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)，逐漸成為我國(guó)蠔油市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年海天蠔油的產(chǎn)量占同期國(guó)內(nèi)蠔油總產(chǎn)量的52.9%，市場(chǎng)份額高達(dá)40%以上；李錦記市場(chǎng)份額約為30%。綜上，目前我國(guó)蠔油市場(chǎng)集中度較高，主要集中在海天海業(yè)與李錦記兩家，這二者占據(jù)七成市場(chǎng)。可見(jiàn)在消費(fèi)升級(jí)背景下，消費(fèi)者對(duì)于品牌敏感度提升，海天和李錦記得益于