政策支持+技術(shù)進(jìn)步-智能語音行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步爬升期-本土頭部企業(yè)上升勢頭強(qiáng)勁

-1-政策支持+技術(shù)進(jìn)步-智能語音行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步爬升期-本土頭部企業(yè)上升勢頭強(qiáng)勁一、智能語音行業(yè)相關(guān)政策智能語音，即智能語音技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)人機(jī)語言的通信?！笆奈濉币?guī)劃中提出，要瞄準(zhǔn)人工智能等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項(xiàng)目。作為人工智能的核心技術(shù)之一，智能語音在國家政策利好下加速成長。我國智能語音行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間 政策 部門 主要內(nèi)容2021.12 《”十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 工信部等十五部門 研制康復(fù)、咨詢等醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人，研制講解引導(dǎo)等公共服務(wù)機(jī)器人。2021.06 《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化地方政務(wù)服務(wù)便民熱線的指導(dǎo)意見》 國務(wù)院 提出加強(qiáng)自助下單、智能文本客服、智能語音等智能化應(yīng)用，方便企業(yè)和群眾反映訴求建議。2021.03 《“十四五”規(guī)劃綱要》 國務(wù)院 前沿基礎(chǔ)理論突破，專用芯片研發(fā),深度學(xué)習(xí)框架等開源算法平臺構(gòu)建，學(xué)習(xí)推理與決策、圖像圖形、語音視頻、自然語言識別處理等領(lǐng)域創(chuàng)新。2021.01 《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化地方政務(wù)服務(wù)便民熱線的指導(dǎo)意見》 國務(wù)院 提出加強(qiáng)自助下單、智能文本客服、智能語音等智能化應(yīng)用，方便企業(yè)和群眾反映訴求建議。2020.12 《最高人民法院關(guān)于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》 最高人民法院 全面提升語音識別技術(shù)在庭審語音同步轉(zhuǎn)錄中的應(yīng)用效能，建成全國法院智能語音云平臺，實(shí)現(xiàn)全國法院語音識別的模型共享和統(tǒng)一管理。2020.10 《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第三次會議第5148號提案答復(fù)的函》 工信部 鼓勵智能家居產(chǎn)品普及語音控制功能，推動基于智能語音識別技術(shù)的智能音箱、智能可穿戴設(shè)備及其他智能家電產(chǎn)品開發(fā)，老年人可通過語音方式實(shí)現(xiàn)便捷化操作二、智能語音技術(shù)進(jìn)展智能語音技術(shù)作為人工智能時(shí)代的核心技術(shù)，主要是通過聲音信號的前端處理、語音識別、自然語言處理、語音合成等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)人機(jī)語音交互，從而讓人與機(jī)器交流更為方便快捷。從功能應(yīng)用來說，早期智能語音主要體現(xiàn)在語音聽寫方面。近年來，我國智能語音技術(shù)取得突破性進(jìn)展，語音智能技術(shù)的精度、速度與智能化水平正在逐年提，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步爬升期。我國智能語音技術(shù)進(jìn)展技術(shù) 進(jìn)展語音合成 科大訊飛研究院同中科大聯(lián)合團(tuán)隊(duì)，在2020國際銀色轉(zhuǎn)換大賽中奪冠。語音識別 網(wǎng)易數(shù)帆易智團(tuán)隊(duì)在DCASE2021挑戰(zhàn)賽Task6自動音頻描述任務(wù)中以絕對優(yōu)勢奪冠。說話人分離 在DIHARD-3中，科大訊飛聯(lián)合中科大語音及語言信息處理國家工程實(shí)驗(yàn)室在四個任務(wù)排行上包攬所有指標(biāo)第一。語音增強(qiáng) 快手公司取得了ABCchallenge回聲消除比賽雙講回聲消除的單項(xiàng)世界冠軍。聲音檢測 科大訊飛研究院聯(lián)合中科大，在DACSE2020挑戰(zhàn)賽Task3聲音事件定位與檢測任務(wù)中奪冠。語音交互 科大訊飛獲得DSTC10比賽“多模擬態(tài)對話場景文本回復(fù)"任務(wù)冠軍。三、智能語音市場規(guī)模基于良好的政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境，以及隨著物聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，眾多領(lǐng)域的智能終端對智能語音的需求日益增加，我國智能語音進(jìn)入加速應(yīng)用階段。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國智能語音市場規(guī)模達(dá)341億元，2017-2022年復(fù)合增長率為26.33%?；诹己玫恼攮h(huán)境、技術(shù)環(huán)境，以及隨著物聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，眾多領(lǐng)域的智能終端對智能語音的需求日益增加，我國智能語音進(jìn)入加速應(yīng)用階段。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國智能語音市場規(guī)模達(dá)341億元，2017-2022年復(fù)合增長率為26.33%。四、智能語音細(xì)分賽道從細(xì)分賽道看，智能語音分為2C與2B。2B市場級，以智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧客服等為主，智能語音即將觸及行業(yè)核心。2C消費(fèi)級，本質(zhì)上是智能語音技術(shù)(以語音助手為代表)對于各類終端的賦能，是AloT大生態(tài)的重要構(gòu)成，主要應(yīng)用場景包括智慧生活、智能駕駛、智能家居、智慧辦公等。智能語音細(xì)分賽道類別細(xì)分賽道發(fā)展現(xiàn)狀及前景消費(fèi)級智能駕駛車載語音交互成為智能駕駛核心細(xì)分領(lǐng)域車載語音交互將成為標(biāo)配，車載環(huán)境規(guī)則清晰需求明確，是語音交互落地的絕佳場景。而語音交互解放司機(jī)雙手提高駕駛安全性，能夠大幅提高用戶駕駛體驗(yàn)。智能家居智能音箱交互技術(shù)升級，用戶體驗(yàn)提高智能音箱市場很難存在群雄并起的格局，中小玩家難以支持，已經(jīng)進(jìn)入巨頭主導(dǎo)的格局。為在激烈的行業(yè)競爭中脫穎而出，企業(yè)必將提升內(nèi)容服務(wù)質(zhì)量與語音交互技術(shù)，帶動行業(yè)發(fā)展。智慧生活智能手機(jī)與智慧穿戴成為語音助手交互主要載體根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年全球智能手機(jī)中就已有47.7%配置語音助手，預(yù)計(jì)2030年達(dá)到90%。智能可穿戴設(shè)備趨于小屏化、無屏化，智能語音成為其天然入口。2023年中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到913.7億。智慧辦公出境旅游、教育剛需和經(jīng)濟(jì)全球化等因素持續(xù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長，自動語音識別、機(jī)器翻譯、語音合成、圖像識別等AI技術(shù)大幅提升翻譯機(jī)性能加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市場級智慧教育通過語音轉(zhuǎn)錄、語音識別等技術(shù)實(shí)現(xiàn)授課語音轉(zhuǎn)錄為文字、利用多模態(tài)識別進(jìn)行課堂質(zhì)量監(jiān)測。為解決教育資源的復(fù)用、增加學(xué)習(xí)交互體驗(yàn)感等訴求，促進(jìn)了智能語音技術(shù)在線上口語測評、虛擬教師等領(lǐng)域的應(yīng)用。智慧醫(yī)療智慧醫(yī)療領(lǐng)域，語音電子病歷系統(tǒng)需求正在增加。通過語音輸入的方式生成結(jié)構(gòu)化病例、執(zhí)行病例檢索，節(jié)約醫(yī)師輸入病歷的時(shí)間。除癥狀外，一些專業(yè)術(shù)語如牙位圖、化學(xué)式、醫(yī)學(xué)藥品、特殊符號等都可口述生成。智慧客服智慧智能語音在呼叫中心領(lǐng)域應(yīng)用已較為廣泛，主要應(yīng)用于智能客服，目前全國超過半數(shù)的省級電力呼叫中心已經(jīng)使用語音產(chǎn)品。因此，未來智能語音將隨客服著呼叫中心規(guī)模穩(wěn)定增長。智慧政法智能庭審，采用多種方言語音識別、語音合成技術(shù)，庭審筆錄自動生成。電信網(wǎng)絡(luò)反欺詐，自動提取聲紋與黑名單對比，提示重點(diǎn)人員可疑行為虛擬法官，通過語音合成和虛擬形象，以虛擬A形象同當(dāng)事人進(jìn)行初步溝通。五、智能語音行業(yè)競爭從全球市場來看，智能語音行業(yè)市場集中度高，歐美發(fā)達(dá)國家的一些跨國巨頭企業(yè)已經(jīng)從不同維度布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，形成完整的產(chǎn)業(yè)體系。2022年Nuance、谷歌、蘋果、微軟市場份額排名全球前四，總占比達(dá)87.4%。我國本土行業(yè)頭部企業(yè)近年來上升勢頭強(qiáng)勁，在智能語音多個細(xì)分賽道已經(jīng)具備與國際巨頭同臺競爭的實(shí)力。2022年科大訊飛市場份額為8.1%，排名全球第五位從全球市場來看，智能語音行業(yè)市場集中度高，歐美發(fā)達(dá)國家的一些跨國巨頭企業(yè)已經(jīng)從不同維度布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，形成完整的產(chǎn)業(yè)體系。2022年Nuance、谷歌、蘋果、微軟市場份額排名全球前四，總占比達(dá)87.4%。我國本土行業(yè)頭部企業(yè)近年來上升勢頭強(qiáng)勁，在智能語音多個細(xì)分賽道已經(jīng)具備與國際巨頭同臺競爭的實(shí)力。2022年科大訊飛市場份額為8.1%，排名全球第五位從國內(nèi)市場看，我國智能語音市場參與者呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，大量科技型企業(yè)、人工智能企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力，語音應(yīng)用開始滲透進(jìn)入更多場景，催生大量新消費(fèi)、新應(yīng)用、新市場。其中科大訊飛憑借其較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢，以44.2%的市場份額穩(wěn)居第一。互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度憑借其龐大的用戶資源、各細(xì)分場景的數(shù)據(jù)積累在語音交互技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，占據(jù)37.8%的市場份額，位居智能語音市場第二位。從國內(nèi)市場看，我國智能語音市場參與者呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，大量科