版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
目錄引言 2現(xiàn)狀與挑戰(zhàn) 3發(fā)展路徑 積極應(yīng)對(duì)算力需求快速增長,拓展算力中心資源 13滿足多元用戶需求,構(gòu)建綜合性產(chǎn)品與服務(wù)體系 21應(yīng)對(duì)日益激烈市場競爭,提升市場化運(yùn)營能力 26緊跟算力技術(shù)演進(jìn)步伐,儲(chǔ)備關(guān)鍵技術(shù)能力 30迎接綠色低碳時(shí)代,建設(shè)綠色算力中心 35未來發(fā)展展望 引言隨著全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速,算力已成為推動(dòng)創(chuàng)新、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。中國作為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要參與者,正通過適度超前建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施,加快完善以計(jì)算能力為核心、軟硬件及服務(wù)為支撐的算力產(chǎn)業(yè)生態(tài),以支在數(shù)字中國建設(shè)中承擔(dān)著重要角色。當(dāng)前,中國算力中心產(chǎn)業(yè)正處于從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期,市場環(huán)境發(fā)生了重要變化。一方面,政策對(duì)算力資源布局、資源利用、能耗、安全等方面加強(qiáng)引導(dǎo)和監(jiān)管;另一方面,AI大模型等新興技術(shù)發(fā)展催生的新算力需求對(duì)算力中心提出全新要求;同時(shí),市場供需關(guān)系發(fā)生顯著變化,市場競爭日趨激烈。不斷變化的市場環(huán)境,對(duì)算力中心服務(wù)商的經(jīng)營與發(fā)展提出了更高的要求。但本報(bào)告主要研究中國第三方算力中心服務(wù)商未來發(fā)展方向。通過研判算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、剖析服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、借鑒頭部服務(wù)商先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),形成中國第三方算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展路徑,為算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考,助力中國算力產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報(bào)告中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀與面臨的挑戰(zhàn)中國算力中心服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀與面臨的問題|3機(jī)電工程機(jī)電設(shè)備……算力服務(wù)通信服務(wù)……算力中心服務(wù)商機(jī)電工程機(jī)電設(shè)備……算力服務(wù)通信服務(wù)……算力中心服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展中扮演日益重要的角色。隨著大模型的發(fā)展及算力資源的并網(wǎng)協(xié)同,算力租賃、算力調(diào)度運(yùn)營等新業(yè)態(tài)新模式不斷發(fā)展完善,算力中心服務(wù)商依托綜合服務(wù)生態(tài),在算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵作用。算力中心服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展中扮演日益重要的角色。隨著大模型的發(fā)展及算力資源的并網(wǎng)協(xié)同,算力租賃、算力調(diào)度運(yùn)營等新業(yè)態(tài)新模式不斷發(fā)展完善,算力中心服務(wù)商依托綜合服務(wù)生態(tài),在算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵作用。條。未來,隨著AI業(yè)務(wù)需求增長、全國算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè),算力中心服務(wù)商依托市場化的綜合服務(wù)能力,將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到更加重要的作用,以算力中心業(yè)務(wù)發(fā)展賦能各行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。圖表1:中國算力產(chǎn)業(yè)鏈土建裝修規(guī)劃設(shè)計(jì)算力中心基礎(chǔ)電信運(yùn)營商第三方算力中心服務(wù)商服務(wù)器芯片行業(yè)客戶互聯(lián)網(wǎng)AI土建裝修規(guī)劃設(shè)計(jì)算力中心基礎(chǔ)電信運(yùn)營商第三方算力中心服務(wù)商服務(wù)器芯片行業(yè)客戶互聯(lián)網(wǎng)AI金融泛政府制造……服務(wù)商發(fā)展歷程伴隨中國算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展至高質(zhì)量階段,中國第三方算力中心服務(wù)商迅速成長,逐步趨于成熟,呈現(xiàn)出業(yè)務(wù)價(jià)值升級(jí)、資源整合集中的發(fā)展趨勢。伴隨中國算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展至高質(zhì)量階段,中國第三方算力中心服務(wù)商迅速成長,逐步趨于成熟,呈現(xiàn)出業(yè)務(wù)價(jià)值升級(jí)、資源整合集中的發(fā)展趨勢。第三方算力中心服務(wù)商自2015年進(jìn)入快速發(fā)展階段,服務(wù)商數(shù)量迅速增加,業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來,算力中心產(chǎn)算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展將逐步趨于成熟,服務(wù)專業(yè)化、綜合性更強(qiáng),市場格局更加穩(wěn)定。圖表2:中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展歷程 起步期
快速發(fā)展期
發(fā)展轉(zhuǎn)型期 增多。中心。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,接入流量復(fù)合增長率達(dá)到100.5%;公有云市場保持50%以上增速。第三方算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)快速發(fā)展,開始大范圍、大規(guī)模建設(shè)算力中心。
傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求增長;AI、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)發(fā)展,智算需求興起。第三方算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)從資源密集向機(jī)柜租賃服務(wù)上游企業(yè)發(fā)展分化而來礎(chǔ)上提供網(wǎng)絡(luò)以及其他增值服務(wù)服務(wù)商、跨界企業(yè)進(jìn)入市場
一方面在Is層加載上層服務(wù);另一方面提供針對(duì)特定行業(yè)的專業(yè)化服務(wù)優(yōu)質(zhì)資源向頭部企業(yè)集中2010年 2015年 2021年服務(wù)商規(guī)模與分布中國第三方算力中心服務(wù)商不斷整合分化。截至2023年底,全國擁有自建算力中心的服務(wù)商數(shù)量654家,其中,年收入在1億元以上的服務(wù)商占比為14%;國有資本服務(wù)商占比為20%;全國性服務(wù)商占比為21%。圖表3:中國算力中心服務(wù)商發(fā)展基本情況統(tǒng)計(jì)圖表3:中國算力中心服務(wù)商發(fā)展基本情況統(tǒng)計(jì)+49+82+29+33+92654703592621截至2023年底,中國具有自有產(chǎn)權(quán)算力中心的服務(wù)商654個(gè)。新基建以來,市場熱度攀升,跨界進(jìn)入企業(yè)迅速增長,同時(shí)宏觀環(huán)境影響下一批中小企業(yè)退出市場。近年來,AI驅(qū)動(dòng)下,智算中心服務(wù)商出現(xiàn),服務(wù)商數(shù)量有明顯提升。510418201920202021202220232024E服務(wù)商數(shù)量-個(gè)年收入1億元以上的服務(wù)商占比14%
多區(qū)域布局服務(wù)商占比21%
國有資本服務(wù)商占比20% 趨勢一:服務(wù)商數(shù)量增長趨于穩(wěn)定伴隨終端客戶需求從依據(jù)底層資源向更加重視服務(wù)商綜合能力變化,市場進(jìn)入門檻顯著提升。未來,新進(jìn)入者將逐步減少;同時(shí),此前依托土地、電力等基礎(chǔ)資源的跨界進(jìn)入者,運(yùn)營能力有限,或?qū)⑼顺鍪袌?。趨勢二:?yōu)質(zhì)資源向頭部集中,呈現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”兩極分化格局頭部服務(wù)商具有優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源、客戶資源,較強(qiáng)的技術(shù)能力等,業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展;同時(shí)依托較強(qiáng)的融資能力,積極規(guī)劃新項(xiàng)目、收并購優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。大量中小型服務(wù)商業(yè)務(wù)、客戶單一,在市場競爭加劇的情況下存在客戶流失、收入下降風(fēng)險(xiǎn)。
趨勢三:長期發(fā)展需要尋求跨區(qū)域布局智算時(shí)代,行業(yè)客戶業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)于網(wǎng)絡(luò)連接要求更高,服務(wù)商需要進(jìn)行跨區(qū)域部署,滿足企業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌處理訴求。隨著國內(nèi)企業(yè)加速出海,拓展海外業(yè)務(wù)也成為重要趨向。趨勢四:“國家隊(duì)”加速布局,將成為市場重要力量通用算力中心需求從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段,傳統(tǒng)行業(yè)在IT部署中,更傾向于采購包含Paas、Saas層的綜合解決方案,各領(lǐng)域頭部央國企在自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中進(jìn)行能力輸出,賦能行業(yè)數(shù)字化。智算中心發(fā)展初期,國資背景企業(yè)響應(yīng)政策號(hào)召,部署公共算力資源池。服務(wù)商綜合能力評(píng)價(jià)體系算力中心資源是服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。通過不斷拓展通用算力中心資源、前瞻布局智算中心,優(yōu)化算力中心資源布局,能夠保障業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定增長評(píng)價(jià)指標(biāo):算力中心資源規(guī)模、資源結(jié)構(gòu)(通用算力中心/智算中心)分布等算力中心資源能力伴隨算力中心由服務(wù)于泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施能力相對(duì)較弱的傳統(tǒng)行業(yè)客戶過渡,對(duì)服務(wù)商的產(chǎn)品服務(wù)能力提出了更高的要求,服務(wù)商產(chǎn)品與服務(wù)類別多樣性、高質(zhì)量的服務(wù)水平,是提升客戶粘性,取得競爭優(yōu)勢的重要因素算力中心資源是服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。通過不斷拓展通用算力中心資源、前瞻布局智算中心,優(yōu)化算力中心資源布局,能夠保障業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定增長評(píng)價(jià)指標(biāo):算力中心資源規(guī)模、資源結(jié)構(gòu)(通用算力中心/智算中心)分布等算力中心資源能力伴隨算力中心由服務(wù)于泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施能力相對(duì)較弱的傳統(tǒng)行業(yè)客戶過渡,對(duì)服務(wù)商的產(chǎn)品服務(wù)能力提出了更高的要求,服務(wù)商產(chǎn)品與服務(wù)類別多樣性、高質(zhì)量的服務(wù)水平,是提升客戶粘性,取得競爭優(yōu)勢的重要因素評(píng)價(jià)指標(biāo):產(chǎn)品與服務(wù)豐富度、運(yùn)維服務(wù)水平、跨區(qū)域服務(wù)能力等產(chǎn)品與服務(wù)能力客戶獲取、客戶管理等市場化運(yùn)營能力直接影響算力中心上架率、上架周期,進(jìn)而影響服務(wù)商投資回報(bào),是服務(wù)商業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的重要影響因素評(píng)價(jià)指標(biāo):客戶關(guān)系、渠道關(guān)系、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能力等市場化運(yùn)營能力算力技術(shù)快速發(fā)展,算力中心技術(shù)復(fù)雜性與日俱增,與以往相比,對(duì)算力中心設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、運(yùn)維等方面的技術(shù)要求顯著提升,具備較好技術(shù)能力的服務(wù)商能夠更好保障機(jī)房穩(wěn)定、高效、安全運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo):機(jī)房設(shè)計(jì)與建設(shè)技術(shù)、運(yùn)維技術(shù)、先進(jìn)技術(shù)儲(chǔ)備與應(yīng)用等技術(shù)能力雙碳目標(biāo)臨近,較高的算力中心綠色化水平不僅是服務(wù)商持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局的關(guān)鍵影響因素,同時(shí)也是未來市場競爭中,客戶IT部署的重要關(guān)注點(diǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo):算力中心能源效率、算力中心可再生能源應(yīng)用比例、國家綠色數(shù)據(jù)中心認(rèn)證等……綠色化水平服務(wù)商類別從服務(wù)商綜合能力進(jìn)行分析,中國第三方算力中心服務(wù)商劃分為以下三類:頭部服務(wù)商深耕行業(yè)多年,綜合服務(wù)能力突出;腰部服務(wù)商把握市場新一輪增長周期,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上推進(jìn)構(gòu)建綜合能力;大量中小及跨界服務(wù)商依托能源、土地、技術(shù)等某些方面優(yōu)勢,進(jìn)入算力中心市場,綜合服務(wù)能力需進(jìn)一步提升。在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營多年,依托算力中心資源規(guī)模、資金實(shí)力、客戶積累以及深刻的行業(yè)理解等優(yōu)勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展構(gòu)筑一體化算力中心服務(wù)平臺(tái);聚焦頭部客戶:在建/規(guī)劃資源聚焦頭部客戶的定制化需求;綜合實(shí)力強(qiáng):業(yè)務(wù)體系完善,產(chǎn)品和服務(wù)完備,具有較強(qiáng)的算力中心建設(shè)、交付、運(yùn)營能力。……依托現(xiàn)有資源,穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,對(duì)頭部企業(yè)形成一定挑戰(zhàn)分企業(yè)有較多的在儲(chǔ)備項(xiàng)目;產(chǎn)品和服務(wù)主要基于基礎(chǔ)資源展開,算力中心統(tǒng)籌建設(shè)能力需進(jìn)一步加強(qiáng)等?!瓍^(qū)域性服務(wù)商和跨界進(jìn)入服務(wù)商居多。其中跨界企業(yè)在產(chǎn)業(yè)熱度較高時(shí)期,進(jìn)入到算力中心市場,對(duì)于算力中心業(yè)務(wù)理解有限,缺乏穩(wěn)定的客戶資源,長期發(fā)展需要加大各方面資源投入?!^部服務(wù)商綜合服務(wù)能力表現(xiàn)頭部算力中心服務(wù)商引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在算力中心資源能力、產(chǎn)品與服務(wù)能力、市場化運(yùn)營能力、技術(shù)能力與綠色化水平等方面,處于行業(yè)領(lǐng)先地位,代表算力中心服務(wù)商先進(jìn)發(fā)展理念。根據(jù)算力中心服務(wù)商綜合服務(wù)能力評(píng)價(jià)體系,我們對(duì)第三方頭部算力中心服務(wù)商進(jìn)行深入研究,分析頭部服務(wù)商成功經(jīng)驗(yàn),為更多的算力中心服務(wù)商提供業(yè)務(wù)發(fā)展參考。圖表4:中國TOP10第三方算力中心服務(wù)商綜合服務(wù)能力評(píng)估232345678910 數(shù)據(jù)來源:科智咨詢調(diào)研結(jié)果顯示,中國第三方算力中心服務(wù)商綜合發(fā)展指數(shù)TOP10企業(yè)為萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、潤澤科技、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、浩云長盛、普洛斯、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)、博浩數(shù)據(jù)。其中:綠色化浪潮下,前瞻進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)儲(chǔ)備、綠色化能力儲(chǔ)備,為行業(yè)發(fā)展起到良好帶動(dòng)作用。建立業(yè)務(wù)優(yōu)勢??迫A數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)、博浩數(shù)據(jù)具有較好發(fā)展?jié)摿?,積極進(jìn)行各方面能力建設(shè)??迫A數(shù)據(jù)不斷加大液冷、儲(chǔ)能等方面技術(shù)研發(fā)力度,積極布局算力中心的同時(shí)護(hù)航算力中心走向綠色低碳,在運(yùn)維智能化方面,自研AI智慧能源專家系統(tǒng)及AIDCI智慧運(yùn)營管理平臺(tái),處于行業(yè)前列;奧飛數(shù)據(jù)在算力中心資源基礎(chǔ)上,構(gòu)建多云多網(wǎng)多端數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái);博浩數(shù)據(jù)專注于大規(guī)模、超大規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營,持續(xù)創(chuàng)新機(jī)房交付和定制化技術(shù)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇機(jī)遇傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求逐步釋放隨著自動(dòng)駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化應(yīng)用的逐步實(shí)現(xiàn),前沿?cái)?shù)字技術(shù)已經(jīng)過渡到實(shí)際應(yīng)用階段,推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)算力需求增長。不同于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在大區(qū)進(jìn)行規(guī)?;渴穑a(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IT部署具有“小”、“散”、“下沉地市”的特征,服務(wù)商需要進(jìn)行新的資源部署。AI驅(qū)動(dòng)智算需求增長,帶動(dòng)算力服務(wù)模式變革隨著人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)趨于成熟,并密集應(yīng)用,智算需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,智算中心迎來重大發(fā)展機(jī)遇。AI應(yīng)用快速發(fā)展背景下,算力產(chǎn)品及服務(wù)需要契合智算需求。一方面,智能算力中心在設(shè)計(jì)、建設(shè)等方面與傳統(tǒng)算力中心有所區(qū)別,尤其在制冷層面要求使用更加高效的冷卻方式。另一方面,考慮到供應(yīng)鏈及成本因素,大量需求主體更傾向于租賃智能算力,帶動(dòng)部分機(jī)柜托管需求轉(zhuǎn)化為算力租賃需求和大模型應(yīng)用需求。服務(wù)商有望依托自身優(yōu)勢資源和能力,提供以AI賦能為核心的創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案。政策環(huán)境優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)生態(tài)、配套設(shè)施趨于完善政府出臺(tái)一系列政策措施,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境?!靶禄ā闭摺ⅰ皷|數(shù)西算”工程的實(shí)施,推動(dòng)算力中心合理布局和高效發(fā)展;同時(shí),政府還出臺(tái)稅收優(yōu)惠等扶持政策,為行業(yè)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更多發(fā)展機(jī)會(huì),為行業(yè)發(fā)展提供有力保障和支持。技術(shù)創(chuàng)新迭代,高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型帶來新的機(jī)遇隨著科技的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)正面臨著升級(jí)轉(zhuǎn)型的重要機(jī)遇。新興技術(shù)如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等的快速發(fā)展和應(yīng)用,將推動(dòng)行業(yè)智能化、自動(dòng)化和綠色化發(fā)展。例如,通過引入人工智能技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)算力中心的智能運(yùn)維和能效優(yōu)化;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用將推動(dòng)邊緣數(shù)據(jù)中心發(fā)展,滿足更多場景下的數(shù)據(jù)處理需求。技術(shù)創(chuàng)新將為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)優(yōu)質(zhì)資源拓展難度加大現(xiàn)階段及未來短期內(nèi),市場需求仍主要集中在一線城市及區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心,但受到區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及能源資源限制,新建、擴(kuò)建資源獲批難度不斷加大,服務(wù)商需要通過溢價(jià)收購算力中心項(xiàng)目,與此同時(shí)提前鎖定先進(jìn)產(chǎn)業(yè)需求,保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長。市場風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)階段及未來短期內(nèi),前期審批的大量算力中心陸續(xù)投用,供給穩(wěn)定增長,但市場需求釋放需要一定周期,算力中心服務(wù)商可能面臨去化周期較長、資金回收延期等運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)??沙掷m(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)算力中心是高能耗行業(yè),能源供應(yīng)和節(jié)能環(huán)保對(duì)算力中心服務(wù)商經(jīng)營和發(fā)展具有重要影響。隨著全球能源緊張和環(huán)境問題的日益突出,算力中心能源消耗和碳排放問題越來越受到關(guān)注。產(chǎn)業(yè)需要采取有效的節(jié)能措施和綠色能源解決方案,以降低運(yùn)營成本并減少對(duì)環(huán)境的影響。此外,能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性和能源價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)運(yùn)營成本造成影響,進(jìn)而導(dǎo)致算力中心的運(yùn)營中斷或服務(wù)質(zhì)量下降,影響業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新迭代風(fēng)險(xiǎn)新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的資金和時(shí)間成本的投入,技術(shù)創(chuàng)新的成果存在不確定性;隨著新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和架構(gòu)不斷涌現(xiàn),要求算力中心不斷升級(jí)和改造。同時(shí),新技術(shù)的引入和應(yīng)用也可能對(duì)現(xiàn)有的算力中心設(shè)施結(jié)構(gòu)、運(yùn)營模式和業(yè)務(wù)流程造成沖擊,需要服務(wù)商進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報(bào)告中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展路徑中國算力中心服務(wù)商發(fā)展路徑|122024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報(bào)告|132024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報(bào)告|1301積極應(yīng)對(duì)算力需求快速增長,拓展算力中心資源算力中心產(chǎn)業(yè)政策和市場需求增長共同驅(qū)動(dòng)服務(wù)商拓展算力中心資源?,F(xiàn)階段,大型服務(wù)商均積極推進(jìn)算力中心項(xiàng)目落地,儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)資源,建立了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。服務(wù)商拓展算力資源同時(shí)也需要把握政策與需求變化,支持全國算力網(wǎng)建設(shè),提前鎖定潛在需求。資源拓展動(dòng)因-政策端政策鼓勵(lì)算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來,相關(guān)政策密集出臺(tái),提出適度超前部署算力,明確算力發(fā)展目標(biāo):到2025年,總算力規(guī)模達(dá)到350EFlops,智算規(guī)模占比超過35%。國家層面國家層面數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展底座,具有“基礎(chǔ)設(shè)施先行”的發(fā)展屬性。2020-2022年國家新基建政策、東數(shù)西算政策均提出鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心建設(shè),加速推進(jìn)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年政府工作報(bào)告明確提出,適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,加快形成全國一體化算力體系?!端懔A(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出到2025年,中國算力規(guī)模超過300EFLOPS,存儲(chǔ)總量超過1800EB,重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%。區(qū)域?qū)用鎱^(qū)域?qū)用娓魇∈蟹e極響應(yīng),出臺(tái)相關(guān)政策,明確算力中心建設(shè)目標(biāo)。上海市提出到2025年28萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架(6kW)左右,數(shù)據(jù)中心算力超過14EFLOPS(FP32);山東省提出到2025年全省建成45萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架,總算力12.5EFLOPS,智能算力占比35%,存力規(guī)模65EB,先進(jìn)存儲(chǔ)占到35%以上。東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)作為國家政策支持發(fā)展區(qū)域,積極謀劃數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),與當(dāng)前區(qū)域內(nèi)存量資源相比,仍有較大缺口。圖表:東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)算力中心建設(shè)規(guī)劃(k,萬架)政策目標(biāo)待建規(guī)模
100 80
70
50 50
30 ……已投運(yùn)規(guī)模(截至2023年底)
和林格爾 貴安 中衛(wèi) 張家口 蕪湖 韶關(guān) 重慶 慶陽 天府 ……數(shù)據(jù)來源:政府官網(wǎng),科智咨詢資源拓展動(dòng)因-需求端需求快速增長是服務(wù)商進(jìn)行算力中心資源拓展的根本動(dòng)因。伴隨傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)、AI技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展及應(yīng)用場景落地,中國算力中心需求將保持較快增長,將快速消納現(xiàn)有資源,同時(shí)需要大量更加高效、綠色、安全、智能的算力中心支撐業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。通用算力中心需求穩(wěn)定增長:隨著數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展,傳統(tǒng)行業(yè)加速數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,B自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域。在制造行業(yè),數(shù)字技術(shù)滲透至設(shè)計(jì)、制造、品控全流程,從設(shè)備參數(shù)實(shí)時(shí)控制、生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)測等向供應(yīng)鏈優(yōu)化、視覺化質(zhì)檢、AR輔助裝配、云化AGV線邊物流配送等工業(yè)應(yīng)用場景延伸。中國通用算力中心需求將進(jìn)入新一輪快速增長周期,未來五年復(fù)合增速達(dá)到19%
圖表:年中國通用算力中心需求規(guī)模()+19%1
40 5
+13%5 1
94
22019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 智算中心需求快速增長:AI技術(shù)發(fā)展和AIGC應(yīng)用的不斷落地,產(chǎn)生大量智能算力需求。目前智算需求主要來自圖表:年中國智算中心需求規(guī)模()I近十年中國智算中心需求復(fù)合增速達(dá)到90%0+90% 955641221399求越高。例如,20192GPT-2158.7PD(PetaFlops-Day),2020圖表:年中國智算中心需求規(guī)模()I近十年中國智算中心需求復(fù)合增速達(dá)到90%0+90% 9556412213996153472201920202021202220232024E 2025E 2026E 2027E 2028E服務(wù)商資源現(xiàn)狀現(xiàn)階段,中國算力中心服務(wù)商資源呈現(xiàn)“資源落地速度放緩、資源結(jié)構(gòu)偏向于通用算力中心、資源集中東部地區(qū)”等特征。在政策及需求推動(dòng)下,現(xiàn)有算力中心資源及結(jié)構(gòu)或?qū)o法滿足未來的市場發(fā)展。受市場預(yù)期影響,算力中心資源落地速度放緩傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及AI應(yīng)用場景落地,需求爆發(fā)式增長,市場或?qū)⒊霈F(xiàn)供給缺口。圖表:中國算力中心服務(wù)商資源規(guī)模+24%+24%20+16%61002019 20202021 2022 20232024E注:資源規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑包含通用算力中心及智算中心
通用算力中心資源規(guī)模占比98%以上,智算中心業(yè)務(wù)處于起步階段人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的快速發(fā)展,對(duì)智能算力的需求也在不斷增加。圖表:中國算力中心服務(wù)商資源結(jié)構(gòu)(DC/AIDC)99%1%100%0%99%1%100%0%數(shù)據(jù)來源:科智咨詢
DC
97%近70%的算力中心資源分布在東部發(fā)達(dá)地區(qū),其中,智算中心資源均分布在發(fā)達(dá)城市東部地區(qū)土地、電力等基礎(chǔ)資源有限,是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展阻礙。圖表10:中國算力中心服務(wù)商資源區(qū)域分布京津冀27.9%長三角26.4%其他20.0%%華中6.7%川渝4.8%數(shù)據(jù)來源:科智咨詢
IC
2021
2022
2%2023
3%2024E基于市場發(fā)展趨勢,部分服務(wù)商正在積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)與落地,在一線城市及國家重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域布局優(yōu)質(zhì)資源;同時(shí)前瞻規(guī)劃智算中心項(xiàng)目,構(gòu)建智算中心技術(shù)及服務(wù)能力。圖表11:中國TOP10第三方算力中心服務(wù)商算力中心資源情況評(píng)估排名 服務(wù)商 算力中心資源情1 123234 455
通過收并購實(shí)現(xiàn)算力中心資源快速擴(kuò)張通過收并購實(shí)現(xiàn)算力中心資源快速擴(kuò)張6 67891078910數(shù)據(jù)來源:科智咨詢
核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域市場開發(fā)和高規(guī)格數(shù)據(jù)中心定制化運(yùn)營持續(xù)加大資源拓展,擁有較大規(guī)模新型數(shù)據(jù)中心及由廣東向京津冀、西南等區(qū)域拓展早期資源主要聚焦京津冀、近年開始推進(jìn)全國性布局持續(xù)進(jìn)行通用算力中心布局,保障優(yōu)質(zhì)資源供給頭部第三方算力中心服務(wù)商持續(xù)推進(jìn)算力中心布局,通過擴(kuò)建、新建算力中心項(xiàng)目擴(kuò)充資源規(guī)模;同時(shí)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心、東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)進(jìn)行資源布局,不斷優(yōu)化資源分布。例如:萬國數(shù)據(jù)通過在一線城市收并購優(yōu)質(zhì)資源、在環(huán)一線及其他地區(qū)投建算力中心,實(shí)現(xiàn)資源規(guī)模持續(xù)增長,截至2023年底,可用機(jī)房面積達(dá)到57萬平方米,同比增長11%,全年新增規(guī)模達(dá)到5.7萬平方米;在建算力中心面積18.3萬平方米。秦淮數(shù)據(jù)在環(huán)一線及東數(shù)西算節(jié)點(diǎn)地區(qū)布局大規(guī)模算力集群。在懷來形成環(huán)首都·官廳湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地、環(huán)首都·桑園云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地、環(huán)首都·存瑞云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地、環(huán)首都·懷來總部基地?cái)?shù)據(jù)中心“同城四點(diǎn)”的數(shù)據(jù)中心成網(wǎng)布局。在山西大同布局環(huán)首都·太行山能源信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地,支持山西承接京津冀重點(diǎn)區(qū)域算力業(yè)務(wù)。2022年,秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)與甘肅慶陽市政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,成立慶陽秦淮數(shù)據(jù)科技有限公司,規(guī)劃建設(shè)國家級(jí)零碳數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)基地東數(shù)西算示范項(xiàng)目,打造“西算”節(jié)點(diǎn)“零碳”算力產(chǎn)業(yè)基地。潤澤采用產(chǎn)業(yè)園式部署形式,在運(yùn)營算力中心三個(gè)((ICFZ)A區(qū)、長三角·平湖潤澤國際信息港(A區(qū))、潤澤(佛山)國際信息港),總規(guī)模達(dá)到;規(guī)劃建設(shè)算力中心包括潤澤(西南)一帶一路·潤澤(蘭州)國際信息港、粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)中心(惠州)、海南潤澤自貿(mào)港國際信息港項(xiàng)目等。博浩數(shù)據(jù)專注于大規(guī)模、超大規(guī)模項(xiàng)目開發(fā),資源主要分布在一線城市及周邊,以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心。截至2023年底,博浩數(shù)據(jù)算力中心資源總量(含在運(yùn)營、在建、規(guī)劃)接近700MW,在北上廣深、成都、昆山、廊坊等主要需求市場均有大規(guī)模資源儲(chǔ)備。前瞻布局智算中心,積極建設(shè)AI業(yè)務(wù)服務(wù)能力伴隨AI技術(shù)發(fā)展與AIGCAI業(yè)務(wù)部署,開始嘗試對(duì)通用算力中心進(jìn)行升級(jí),以承載智算業(yè)務(wù),并積極推進(jìn)智算中心建設(shè)。頭部第三方算力中心服務(wù)商也正在積極投建智算中心。例如:潤澤優(yōu)先布局AIDC業(yè)務(wù),通過匯聚資源、技術(shù)、模型、算法和數(shù)據(jù),構(gòu)建從智算基礎(chǔ)設(shè)施到智算平臺(tái),再到智算中心整體解決方案的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài),為終端大模型客戶提供智算服務(wù),形成面向AI時(shí)代的先發(fā)優(yōu)勢。2023年,普洛斯向某互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺(tái)交付其首個(gè)液冷智算中心項(xiàng)目,該項(xiàng)目采用智能算力中心彈性高效節(jié)能技術(shù)方案,能應(yīng)對(duì)高性能算力集群同時(shí)部署、分期上線、快速交付等多方面的挑戰(zhàn),項(xiàng)目一期園區(qū)整體規(guī)劃的算力負(fù)載超過60兆瓦。世紀(jì)互聯(lián)正在烏蘭察布籌劃建設(shè)面向大模型時(shí)代的綠色吉瓦級(jí)AIDC(智算中心)算力超級(jí)工廠;此外,世紀(jì)互聯(lián)與矩陣起源聯(lián)合運(yùn)營AI原生服務(wù)平臺(tái),就可全面鏈接算力、數(shù)據(jù)、知識(shí)、模型與企業(yè)應(yīng)用,為新一代AI-Native應(yīng)用探索構(gòu)建提供高性價(jià)比的GPU算力資源等服務(wù)。浩云長盛率先推進(jìn)智算領(lǐng)域發(fā)展,在廊坊、寧夏等地布局大規(guī)模智算中心。其智算中心采用先進(jìn)的液冷技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高效的散熱和節(jié)能,同時(shí)也保證了數(shù)據(jù)中心的安全和穩(wěn)定。例如,廣州二號(hào)云計(jì)算基地,定位為智能制造AI算力基地,是華南區(qū)首家大規(guī)模商用液冷數(shù)據(jù)中心,支持功率密度8~19KW以上,單系統(tǒng)PUE1.1以下,為客戶提供了高品質(zhì)的智能算力服務(wù)。路徑1對(duì)現(xiàn)有算力中心進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),提高資源可用性路徑2采用“一線城市+潛力區(qū)域”的資源布局策略
部分早期投建的算力中心,存在“老舊小散”問題,導(dǎo)致資源利用率不高、能耗效率較低,需要進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造。機(jī)柜功率密度及降低機(jī)房運(yùn)行PUE采用更為高效的制冷方式,加載制冷AI控制系統(tǒng),按需制冷、精準(zhǔn)制冷。算力中心用途調(diào)整。邊緣數(shù)據(jù)中心,在區(qū)域內(nèi)提供邊緣型服務(wù)。第三方算力中心服務(wù)商在保持一線城市資源穩(wěn)定供應(yīng)的同時(shí),需前瞻布局以東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)區(qū)域?yàn)榇淼臐摿Πl(fā)展區(qū)域。一線資源稀缺區(qū)項(xiàng)目審批難度較大,可通過收并購優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目補(bǔ)充算力中心資源,實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展能力。在收并購過程中,需要根據(jù)不同的項(xiàng)目階段采用不同的估值標(biāo)準(zhǔn)。早期階段-基于能耗指標(biāo)估值。規(guī)劃階段,尚未形成有形資產(chǎn),根據(jù)前期資耗指標(biāo)及市場供需情況評(píng)估項(xiàng)目價(jià)值。建設(shè)階段-基于固定資產(chǎn)估值。項(xiàng)目已形成部分固定資產(chǎn),一般根據(jù)建筑面積、機(jī)房設(shè)計(jì)等級(jí)及機(jī)電設(shè)備選型情況考慮項(xiàng)目價(jià)值。運(yùn)營階段-基于收益估值。項(xiàng)目已投入運(yùn)營,產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流,以收入、利潤為基準(zhǔn)估值,憑借資產(chǎn)證券化快速回籠資金。樞紐節(jié)點(diǎn)布局算力中心可考慮以下幾點(diǎn)策略方向:與基礎(chǔ)電信運(yùn)營商合作,借力運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)資源及客戶資源。國TOP20客戶資源,可通過生態(tài)合作,保障項(xiàng)目運(yùn)行。加強(qiáng)機(jī)房互聯(lián),接入國家算力網(wǎng),為承接全國算力需求打下基礎(chǔ)。延業(yè)務(wù);另一方面,參與全國算力資源調(diào)度,盤活存量資源。此外,可通過綁定頭部客戶、與區(qū)域政府合作等方式,保障項(xiàng)目去化路徑3建設(shè)智算基礎(chǔ)設(shè)施,積極融入智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)路徑4布局大型及超大型算力中心以應(yīng)對(duì)海量AI訓(xùn)練需求,建設(shè)分布式小型算力中心以服務(wù)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
AI時(shí)代,智算中心是未來算力中心市場的主要增長極,需要在智算初期階段,提前入局,融入智算產(chǎn)業(yè)生態(tài),構(gòu)建智算基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、集成、建設(shè)、運(yùn)行能力。構(gòu)建高效的基礎(chǔ)設(shè)施。需求。合理規(guī)劃布局。布局和規(guī)模,確保其與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的需求相匹配。加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保障。確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。伴隨AI大模型快速發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn),算力中心建設(shè)規(guī)模應(yīng)遵循:應(yīng)對(duì)AI大模型發(fā)展,在成本較低區(qū)域進(jìn)行大規(guī)模布局。AI于成熟、訓(xùn)練參數(shù)量快速增加,大量AI大同市靈丘縣、網(wǎng)易智算中心選點(diǎn)貴安等。應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,在各個(gè)工業(yè)集聚區(qū)進(jìn)行小規(guī)模分散部署。不同于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)IT部署靠近C端用戶,B端IT部署需要臨近企業(yè)總部、廠區(qū),具02滿足多元用戶需求,構(gòu)建綜合性產(chǎn)品與服務(wù)體系
隨著外部市場環(huán)境的不斷變化,競爭逐漸激烈,第三方算力中心服務(wù)商需敏銳捕捉市場趨勢,積極拓展產(chǎn)品線以增強(qiáng)服務(wù)多樣性,并著力提升運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量。同時(shí),在AI浪潮下,服務(wù)商需多措并舉,積極推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù),滿足AI時(shí)代下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求。服務(wù)提升動(dòng)因在市場需求演變、競爭日益激烈和技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下,第三方算力中心服務(wù)商亟待由資源型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變旨在通過產(chǎn)品和服務(wù)的全面升級(jí),有效應(yīng)對(duì)在市場需求演變、競爭日益激烈和技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下,第三方算力中心服務(wù)商亟待由資源型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變旨在通過產(chǎn)品和服務(wù)的全面升級(jí),有效應(yīng)對(duì)AI、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)所帶來的挑戰(zhàn),從而保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展和市場競爭力的持續(xù)提升。客戶需求發(fā)生變化 市場競爭激烈,業(yè)務(wù)趨同性顯著近年來頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新增需求放緩,公有云服務(wù)商在前期大規(guī)模部署后,目前主要聚焦于資源整合和存量業(yè)務(wù)遷移,以實(shí)現(xiàn)降本增效。同時(shí),消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶已接近上限,現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展趨于飽和,增長空間有限。然而,新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在推動(dòng)新需求,尤其在金融、物流等行業(yè),以及智慧城市和金融科技領(lǐng)域,算力需求顯著增長。此外,AIGC產(chǎn)業(yè)的興起也帶來了對(duì)算力中心存儲(chǔ)和計(jì)算資源的新增需求,特別是在高校、生物醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)中,這一趨勢自2023年以來尤為明顯。隨著市場需求的不斷演進(jìn),算力中心服務(wù)商面臨著產(chǎn)品及服務(wù)升級(jí)的迫切需求。過去,服務(wù)商的主要客戶群體為泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),這類企業(yè)通常具備較強(qiáng)的IT能力,服務(wù)商僅作為基礎(chǔ)設(shè)施提供方提供機(jī)房環(huán)境。然而,當(dāng)前市場的需求正在發(fā)生變化,傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)及AI相關(guān)企業(yè)對(duì)算力中心服務(wù)提出了新的要求。傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)通常IT能力薄弱,在IT部署過程中需要采購專業(yè)的增值服務(wù)。AIGC技術(shù)在醫(yī)療、金融、教育等多個(gè)行業(yè)的應(yīng)用不斷深化,對(duì)算力中心的IT設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、制冷方案、供配電等均提出了更高的要求,同時(shí)這類企業(yè)的定制化服務(wù)需求日益增長。企業(yè)期望服務(wù)商能夠提供更靈活、個(gè)性化的解決方案,以滿足特定的業(yè)務(wù)需求。
2023年,中國在運(yùn)營IDC自然機(jī)柜數(shù)量達(dá)到270.4架,折合IT負(fù)載,機(jī)柜數(shù)量較2增長12.1%,供給增速有所回升。與此同時(shí),中國傳統(tǒng)IDC市場行業(yè)客戶需求大規(guī)模釋放仍需一定時(shí)間,中國IDC市場競爭由增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變。算力中心服務(wù)商面臨著市場競爭加劇、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重等多重挑戰(zhàn)。在有限的市場空間內(nèi),服務(wù)商需要通過避免價(jià)格戰(zhàn)、提供差異化服務(wù)、以及滿足客戶對(duì)高質(zhì)量、高效率和定制化解決方案的需求來爭奪和保留市場份額?,F(xiàn)階段,尋求新市場,打造綜合服務(wù)能力,提供更專業(yè)化、精細(xì)化的運(yùn)維及增值服務(wù)成為了各服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級(jí)的必經(jīng)之路。2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報(bào)告|22服務(wù)商產(chǎn)品和服務(wù)現(xiàn)狀頭部第三方算力中心服務(wù)商憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和精準(zhǔn)的客戶定位,通過不斷優(yōu)化服務(wù)、擴(kuò)展產(chǎn)品線、建立合作伙伴關(guān)系,并提供一站式綜合解決方案,逐步構(gòu)建起強(qiáng)大的競爭力,以適應(yīng)并引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。圖表12:中國TOP10第三方算力中心服務(wù)商產(chǎn)品與服務(wù)能力評(píng)估排名 服務(wù)商 產(chǎn)品與服務(wù)能1234567891012345678910數(shù)據(jù)來源:科智咨詢
增值服務(wù)豐富,提供多云管理、云網(wǎng)協(xié)同等服務(wù)針對(duì)零售客戶提供較多增值服務(wù),近期開始提供IDC建設(shè)、運(yùn)維等服務(wù),并拓展AIDC業(yè)務(wù)提供從IDC基礎(chǔ)設(shè)施到企業(yè)IT服務(wù)的整體解決方案為客戶提供從設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維的定制化解決方案根據(jù)客戶定位及企業(yè)業(yè)務(wù)策略的不同,第三方算力中心服務(wù)商提供的服務(wù)及產(chǎn)品存在顯著差異。這些差異主要體現(xiàn)在服務(wù)的廣度和深度上,以及客戶需求的復(fù)雜性和個(gè)性化程度上。目前,第三方算力中心服務(wù)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)主要分為以下幾類:單一基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)機(jī)柜托管服務(wù)是算力中心服務(wù)商提供的基礎(chǔ)服務(wù)之一??蛻魧⒆约旱姆?wù)器托管在服務(wù)商的算力中心,由服務(wù)商提供穩(wěn)定、安全的運(yùn)行環(huán)境。中小服務(wù)商和新進(jìn)服務(wù)商由于技術(shù)積累、資金實(shí)力或市場策略的限制,往往會(huì)選擇從提供機(jī)柜托管這一單一基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)入手。專業(yè)綜合性服務(wù)隨著數(shù)字化時(shí)代的快速發(fā)展和客戶需求的不斷變化,第三方算力中心服務(wù)商,尤其是行業(yè)頭部企業(yè),已經(jīng)開始積極拓展其產(chǎn)品與服務(wù)的多樣性,以更好地順應(yīng)市場動(dòng)態(tài)和客戶需求。除了機(jī)柜托管服務(wù)外,這類服務(wù)商還提供包括互聯(lián)網(wǎng)接入、企業(yè)組網(wǎng)等在內(nèi)的多項(xiàng)服務(wù)。同時(shí),服務(wù)商通過與專業(yè)廠商的合作,還能為客戶提供安全、專業(yè)備份等增值服務(wù),以滿足不同客戶的個(gè)性化需求。此外,為了進(jìn)一步提升服務(wù)的靈活性和擴(kuò)展性,行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè),如萬國數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián),已經(jīng)開始自建云網(wǎng)連接能力,推出創(chuàng)新的云網(wǎng)生態(tài)互聯(lián)服務(wù)。這種服務(wù)支持點(diǎn)對(duì)點(diǎn)及多對(duì)多的云連接,使客戶能夠更高效地利用云資源。這種創(chuàng)新的服務(wù)模式不僅提升了數(shù)據(jù)傳輸效率,還為客戶提供了更大的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。為迎接人工智能浪潮所帶來的算力需求,部分服務(wù)商已經(jīng)著手布局相關(guān)算力服務(wù),例如,潤澤科技已經(jīng)開始在部分機(jī)房中部署算力模組,提供算力租賃服務(wù);世紀(jì)互聯(lián)積極推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的創(chuàng)新;光環(huán)新網(wǎng)設(shè)立算力中心,利用高性能服務(wù)器為客戶提供服務(wù),并計(jì)劃進(jìn)一步增加服務(wù)器投入,滿足大模型訓(xùn)練等需求;科華數(shù)據(jù)可為客戶提供量身定制的算力集群,靈活便捷地支持各行業(yè)對(duì)智能算力的需求。一站式解決方案服務(wù)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等行業(yè)的重點(diǎn)客戶,部分服務(wù)商推出了綜合解決方案服務(wù),覆蓋算力中心的全生命周期。服務(wù)涵蓋算力中心前期規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)建設(shè)、到后期運(yùn)營管理的。例如,秦淮數(shù)據(jù)專注于基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、投資、設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營服務(wù),為核心客戶提供業(yè)務(wù)部署解決方案;普洛斯提供從算力中心前期規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)建設(shè)、資金募集到后期運(yùn)營管理的一站式全生命周期增值服務(wù)。路徑1豐富產(chǎn)品線,提升服務(wù)水平
構(gòu)建云網(wǎng)連接能力:在多云環(huán)境下,為滿足客戶對(duì)多云部署和數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?,服?wù)商應(yīng)強(qiáng)化云網(wǎng)連接能力。通過開發(fā)高效穩(wěn)定的多云管理平臺(tái),簡化多云部署,實(shí)現(xiàn)云服務(wù)間的無縫對(duì)接和數(shù)據(jù)同步。同時(shí),優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),提升帶寬和穩(wěn)定性,確保跨機(jī)房、區(qū)域的數(shù)據(jù)高效安全傳輸。提升增值服務(wù)水平:隨著客戶結(jié)構(gòu)的變化,服務(wù)商針對(duì)傳統(tǒng)垂類客戶,應(yīng)提升服務(wù)的專業(yè)性和針對(duì)性。服務(wù)商可通過生態(tài)合作方式補(bǔ)充增值服務(wù)能力,結(jié)合行業(yè)特點(diǎn),形成專屬行業(yè)解決方案,提高客戶粘性。路徑2前瞻布局智算業(yè)務(wù),打造第二增長曲線
積極提升AIDC交付能力:第三方算力中心服務(wù)商應(yīng)主動(dòng)融入智算產(chǎn)業(yè)鏈各類主體的生態(tài)服務(wù)系統(tǒng),與服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)廠商及終端客戶緊密合作,提升AIDC共享資源、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新。算力中心服務(wù)商擁有豐富的IDC機(jī)房及電力資源,現(xiàn)階段,可依托IDC房資源,低成本部署低密度AI算力,滿足確定性的小模型訓(xùn)練需求、推理需求。路徑3橫向業(yè)務(wù)拓展,輸出綜合服務(wù)能力
爭力的服務(wù)和產(chǎn)品,服務(wù)于行業(yè)內(nèi)新進(jìn)服務(wù)商及政府類客戶。應(yīng)對(duì)日益激烈市場競爭,提升市場化運(yùn)營能力
當(dāng)前中國IDC市場供給資源持續(xù)增加,資源供給速度快于需求消納節(jié)奏,市場出現(xiàn)了供需錯(cuò)配現(xiàn)象。未來,行業(yè)數(shù)字化帶動(dòng)的傳統(tǒng)行業(yè)客戶需求將逐步釋放,行業(yè)客戶拓展能力將是服務(wù)商決勝未來的關(guān)鍵要素。服務(wù)商需加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè),深化客戶關(guān)系管理,并著力提升運(yùn)營效率,將有助于服務(wù)商更加靈活地應(yīng)對(duì)市場變化,從而確保算力中心的上架率維持穩(wěn)定,為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。03032024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報(bào)告|26運(yùn)營強(qiáng)化動(dòng)因供需增速不匹配、地域發(fā)展不均衡以及基礎(chǔ)設(shè)施與客戶期望之間的差異,共同導(dǎo)致了當(dāng)前算力中心市場在短期內(nèi)出現(xiàn)供需錯(cuò)配的問題,進(jìn)而造成整體上架率下降。為了解決這一問題,第三方算力中心服務(wù)商亟需提升運(yùn)營能力,保證上架率,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。供需增速不匹配現(xiàn)階段,中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于基礎(chǔ)設(shè)施先行建設(shè)階段,截至2023年底,全國在運(yùn)營IDC機(jī)柜規(guī)模270.4萬架,增速比去年增長%;IDC需求規(guī)模達(dá)到萬架,同比增長%。機(jī)房平均上架率%,整體市場存在供需失衡問題。地域發(fā)展不均衡“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)以來,西部地區(qū)大量投建算力中心項(xiàng)目,這些項(xiàng)目的建設(shè)為西部地區(qū)帶來了技術(shù)、資金和人才的流入,有助于提升當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)實(shí)力和科技水平。然而,短期內(nèi),市場需求仍然集中在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),落在西部的需求相對(duì)有限?;A(chǔ)設(shè)施與客戶需求存在差異當(dāng)前市場上,眾多老舊算力中心面臨基礎(chǔ)設(shè)施與客戶需求的不匹配問題。隨著企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理需求增長,這類老舊算力中心機(jī)柜功率低、綠色化程度不足,與客戶追求的高密、異構(gòu)、綠色等需求不符。:年中國IDC市場重點(diǎn)區(qū)域上架率情況58.5%76%西部樞紐節(jié)點(diǎn)76%62.4%成渝57.9%
京津冀64%64%長三角廣東省
數(shù)據(jù)來源:科智咨詢服務(wù)商運(yùn)營現(xiàn)狀客戶定位及銷售策略的不同,直接影響服務(wù)商算力中心的上架率。目前,頭部第三方算提高算力中心上架水平,以增強(qiáng)和鞏固在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。圖表14:中國TOP10第三方算力中心服務(wù)商市場化運(yùn)營能力評(píng)估排名 服務(wù)商 市場化運(yùn)營能力銷售架構(gòu)健全,團(tuán)隊(duì)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模大,銷售渠道建設(shè)完善銷售體系完善,銷售團(tuán)隊(duì)分工明確且協(xié)同高效銷售渠道建設(shè)完善,與運(yùn)營商合作,客戶關(guān)系良好與運(yùn)營商合作,擁有良好的銷售通路在垂類行業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)及銷售渠道建設(shè)較為完善銷售組織架構(gòu)完善,區(qū)域覆蓋能力廣銷售體系完善,規(guī)模較大,團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富銷售團(tuán)隊(duì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,售前售后協(xié)作效率高客戶關(guān)系良好,銷售團(tuán)隊(duì)構(gòu)建穩(wěn)固數(shù)據(jù)來源:科智咨詢路徑1加強(qiáng)銷售端力量,提升銷售積極性
專業(yè)服務(wù)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作:建立售前與銷售的快速響應(yīng)小組,深入理解客戶需求,提供定制化解決方案,同時(shí)強(qiáng)化跨部門協(xié)作,統(tǒng)一對(duì)客戶需求的理解,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)部建設(shè)。區(qū)域協(xié)同與資源消納:優(yōu)化區(qū)域間銷售協(xié)同,建立簡潔的協(xié)作程序和固定責(zé)任人。由于行業(yè)用戶分散且場景日漸豐富,需要分行業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)行業(yè)線銷售的拓展能力,強(qiáng)化行業(yè)客戶需求跟蹤和服務(wù)。路徑2強(qiáng)化頭部客戶開拓,精準(zhǔn)定位客戶需求
而提供更加個(gè)性化和針對(duì)性的服務(wù)。足頭部大客戶獨(dú)特的業(yè)務(wù)需求和期望。路徑3深化與運(yùn)營商合作關(guān)系,優(yōu)化資源配置
場。求更經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的能源解決方案。04緊跟算力技術(shù)演進(jìn)步伐,儲(chǔ)備關(guān)鍵技術(shù)能力
隨著新興技術(shù)發(fā)展和行業(yè)需求變化,設(shè)計(jì)和建設(shè)能力、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用能力的提升成為第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展的重中之重。頭部服務(wù)商綜合技術(shù)能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。未來,服務(wù)商需要不斷探索新的技術(shù)和方法,通過自主技術(shù)調(diào)優(yōu)、技術(shù)合作等途徑,提升技術(shù)水平及服務(wù)質(zhì)量,更好滿足市場需求。技術(shù)能力建設(shè)動(dòng)因政策的支持和用戶對(duì)算力中心性能、可用性和安全性的高標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)服務(wù)商提出了更高的技術(shù)能力挑戰(zhàn)。長期以來,服務(wù)商在通用算力中心技術(shù)發(fā)展上取得一定成果,但面對(duì)先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用和新型算力中心的建設(shè)需求,仍需加強(qiáng)整體技術(shù)能力建設(shè)。政策要求應(yīng)用先進(jìn)技術(shù),打造新型數(shù)據(jù)中心推進(jìn)能效提升是算力產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求,是降低經(jīng)濟(jì)社會(huì)碳排放、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要途徑和有效舉措。政策積極鼓勵(lì)算力中心采用綠色、先進(jìn)技術(shù),在機(jī)房設(shè)計(jì)、建設(shè)、設(shè)備選型等層面貫徹低碳發(fā)展要求。AI時(shí)代智算中心技術(shù)復(fù)雜度提升,對(duì)服務(wù)商技術(shù)能力提出更高要求智算中心在硬件架構(gòu)、計(jì)算能力、散熱制冷等方面提出更高要求,算力中心服務(wù)商商應(yīng)加快先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用,融入AI發(fā)展浪潮。智算中心硬件架構(gòu)更加靈活,不同的計(jì)算節(jié)點(diǎn)能夠滿足不同應(yīng)用的需求。智算中心需要滿足高性能計(jì)算和海量數(shù)據(jù)處理需求,要求使用液冷等高效制冷方式,保障算力設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行。服務(wù)商同質(zhì)化競爭環(huán)境下,可通過提升技術(shù)能力建立服務(wù)優(yōu)勢算力中心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、建設(shè)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)顯著的交叉行業(yè)特性,要求業(yè)主方具備強(qiáng)大的項(xiàng)目管控能力和采購供應(yīng)鏈?;谪S富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)完善算力中心全鏈條服務(wù)體系,通過規(guī)模集采進(jìn)行價(jià)格控制,能夠降低成本,增強(qiáng)服務(wù)優(yōu)勢。解決方案,提升企業(yè)競爭力。設(shè)計(jì)和建設(shè)一體化有利于降低溝通成本,縮短算力中心項(xiàng)目建設(shè)周期,更快滿足市場需求。自建機(jī)房的設(shè)計(jì)和建設(shè)有利于后期維護(hù)和管理,提高服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。早期算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展主要基于通用算力中心資源展開,服務(wù)商積累了較為豐富的通用機(jī)房設(shè)計(jì)及建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。但現(xiàn)階段,政策、需求、技術(shù)等方面變化,傳統(tǒng)技術(shù)早期算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展主要基于通用算力中心資源展開,服務(wù)商積累了較為豐富的通用機(jī)房設(shè)計(jì)及建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。但現(xiàn)階段,政策、需求、技術(shù)等方面變化,傳統(tǒng)技術(shù)智能運(yùn)維等方面加強(qiáng)技術(shù)能力建設(shè)。技術(shù)能力建設(shè)現(xiàn)狀在先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用上,第三方算力中心服務(wù)商積極推動(dòng)綠色節(jié)能技術(shù)、智能化技術(shù)/系統(tǒng)研發(fā)創(chuàng)新,并進(jìn)行試點(diǎn)和推廣。頭部服務(wù)商具有較好技術(shù)基礎(chǔ),率先研發(fā)、應(yīng)用先進(jìn)技術(shù),引領(lǐng)行業(yè)實(shí)踐。老牌第三方算力中心服務(wù)商行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,具備算力中心綜合開發(fā)能力,能夠自主完成設(shè)計(jì)、規(guī)劃、建造、運(yùn)維,交付能力強(qiáng);通過構(gòu)建覆蓋全建設(shè)周期的供應(yīng)鏈保障體系,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)、快速交付、成本控制,在供應(yīng)鏈管理和算力中心全生命周期服務(wù)上已形成較完整、成熟的體系;同時(shí)建立自主高水平設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),持續(xù)提升規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)實(shí)施、技術(shù)研發(fā)等能力。
部分具有技術(shù)基因的服務(wù)商如科華數(shù)據(jù),依托技術(shù)沉淀優(yōu)勢,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從低壓成套、UPS系統(tǒng)、精密配電到空調(diào)制冷、DCIM智慧運(yùn)營管理平臺(tái)的自主研發(fā)和生產(chǎn),應(yīng)用于自身機(jī)房的同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)輸出。在綠色化浪潮下,第三方算力中心服務(wù)商將綠色低碳理念融入算力中心設(shè)計(jì)和建設(shè)階段,積極部署先進(jìn)技術(shù),提升運(yùn)營效率。圖表15:中國TOP10第三方算力中心服務(wù)商技術(shù)能力評(píng)估排名 服務(wù)商 技術(shù)能力1 122334567891045678910數(shù)據(jù)來源:科智咨詢
全行業(yè)交付能力強(qiáng),積極部署先進(jìn)節(jié)能技術(shù)具備綜合開發(fā)能力,大力建設(shè)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”項(xiàng)目園區(qū)級(jí)算力中心集群建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富,建立自主技術(shù)團(tuán)隊(duì)核心設(shè)備自產(chǎn)自研,數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)建設(shè)、集深化數(shù)據(jù)中心綠色設(shè)計(jì)、施工、采購與運(yùn)營管理全生命周期解決方案,大規(guī)模使用綠色清潔能源自主研發(fā)核心技術(shù),新能源、IDC算力中心技術(shù)產(chǎn)品呈現(xiàn)綠色化、集約化、智能化、高可靠性發(fā)展趨勢。目前,服務(wù)商通過自研相關(guān)技術(shù)、加強(qiáng)生態(tài)合作等方式提升技術(shù)水平,加強(qiáng)預(yù)制模塊化、高壓直流、儲(chǔ)能、間接蒸發(fā)冷卻、液冷、智能運(yùn)維等技術(shù)的應(yīng)用推廣,推動(dòng)算力中心綠色化、高效化發(fā)展。典型技術(shù) 說明
應(yīng)用案例模塊化/預(yù)制化機(jī)房發(fā)需求標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),提升交付質(zhì)量心技術(shù)博浩數(shù)據(jù)微模塊服務(wù)建設(shè)技術(shù)儲(chǔ)能降低用電成本、PUE可靠性和穩(wěn)定性利用能源的自給自足和本地化管理儲(chǔ)能項(xiàng)目浸沒液冷鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)推出分布式低碳數(shù)據(jù)中心和集群式零碳數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)可提升服務(wù)器使用效冷卻系統(tǒng)世紀(jì)互聯(lián)“深寒”系統(tǒng)潤澤科技冷板式液冷智算中心高效制冷技術(shù)(液冷、間接蒸發(fā)冷卻技術(shù))率及穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降噪間接蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)簡單、安裝適配性好、適用氣候區(qū)域廣泛高密度機(jī)柜提高空間利用率和可拓展性成本萬國上海1過雙列間空調(diào)加精密空調(diào)冷通道實(shí)現(xiàn)部分單機(jī)柜負(fù)載達(dá)到32KW數(shù)字化運(yùn)維管理成本管理平臺(tái)可與IT調(diào)節(jié)制冷輸出,實(shí)現(xiàn)整體最優(yōu)能耗浩云長盛杭州、廣州數(shù)據(jù)中心智能運(yùn)維平臺(tái)管理技術(shù)能力提升舉措路徑1促進(jìn)內(nèi)部研發(fā)與創(chuàng)新
政策趨勢研究:緊跟政策趨勢,及時(shí)了解和響應(yīng)政策變化。利用政策提供的優(yōu)惠和補(bǔ)貼,降低研發(fā)成本,加速技術(shù)落地。投資研發(fā)新技術(shù)的集成和應(yīng)用,如液冷技術(shù)、AI智能運(yùn)營等。建立企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心:設(shè)立專門的研發(fā)部門,專注于算力中心技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),同時(shí)為研發(fā)中心提供必要的資金和保障。培養(yǎng)和引進(jìn)技術(shù)人員:設(shè)計(jì)和實(shí)施系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃,提升團(tuán)隊(duì)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)能力。通過具有競爭力的薪酬和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)吸引行業(yè)內(nèi)的頂尖人才。路徑2加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)與合作
理念、技術(shù)和設(shè)備,提升自身的技術(shù)能力。研、用”一體的技術(shù)發(fā)展體現(xiàn),合作開展技術(shù)研究和人才培養(yǎng)。業(yè)內(nèi)部專業(yè)知識(shí)和項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累。05迎接綠色低碳時(shí)代建設(shè)綠色算力中心推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)綠色低碳已成行業(yè)共識(shí)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求。現(xiàn)階段,綠色發(fā)展要求從算力基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)拓展至算力建設(shè)全生命周期,成為算力產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展的重要下,服務(wù)商在算力中心綠色化水平方面進(jìn)行積極探索。在實(shí)現(xiàn)綠色化路徑上,第三方算力中心服務(wù)商應(yīng)從設(shè)計(jì)、選址、建設(shè)、發(fā)電、用電、運(yùn)維等環(huán)節(jié)加強(qiáng)低碳管理。綠色化發(fā)展動(dòng)因隨著碳排放壓力增加,綠色化成為算力產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。目前算力中心綠色化水平不高,需加強(qiáng)綠色技術(shù)應(yīng)用、提升可再生能源比例,推進(jìn)算力中心實(shí)現(xiàn)碳中和?!半p碳”及“東數(shù)西算”背景下,政策更加重視算力基礎(chǔ)設(shè)施綠色化發(fā)展近年來,國家發(fā)改委、工信部等部門發(fā)布多項(xiàng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)及算力領(lǐng)域相關(guān)政策,加強(qiáng)算力中心能耗水平監(jiān)管,引導(dǎo)算力基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳發(fā)展。發(fā)布時(shí)間發(fā)布主體政策相關(guān)內(nèi)容2021年12月國家發(fā)改委等四部門到2025年,全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均電能利用效率降到1.3以下,國家樞紐節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步降到1.25以下,綠色低碳等級(jí)達(dá)到4A級(jí)以上。2022年6月工信部等六部門《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》到2025年,新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率優(yōu)于1.3。2023年10月工信部、中央網(wǎng)信辦等六部門《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》積極引入綠色能源,鼓勵(lì)算力中心采用源網(wǎng)荷儲(chǔ)等技術(shù),支持與風(fēng)電、光伏等可再生能源融合開發(fā)、就近消納,逐步提升算力設(shè)施綠電使用率。2023年12月國家發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局等五部門《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成,國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。持續(xù)開展綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè),加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心智慧能源管理,開展數(shù)據(jù)中心用能監(jiān)測分析與負(fù)荷預(yù)測,優(yōu)化數(shù)據(jù)中心電力系統(tǒng)整體運(yùn)行效率。支持國家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)利用“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”等新型電力系統(tǒng)模式。行業(yè)客戶加強(qiáng)綠色供應(yīng)鏈管理,在IT部署中更關(guān)注算力中心綠色化水平如,阿里巴巴提出,不晚于2030年,阿里巴巴協(xié)同上下游價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)碳排放強(qiáng)度比2020年降低50字基礎(chǔ)設(shè)施,率先實(shí)現(xiàn)碳中和。騰訊宣布“凈零行動(dòng)”,不晚于2030年,實(shí)現(xiàn)自身運(yùn)營及供應(yīng)鏈的全面碳中和。政策及行業(yè)客戶需求對(duì)算力中心綠色化水平提出更高要求,但現(xiàn)階段算力中心整體綠色化水平不高,政策及行業(yè)客戶需求對(duì)算力中心綠色化水平提出更高要求,但現(xiàn)階段算力中心整體綠色化水平不高,2023年,在運(yùn)營算力中心平均PUE水平約1.5,可再生能源利用率處于較低水平,僅少量頭部企業(yè)參與綠電、綠證交易、試點(diǎn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”項(xiàng)目等,服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展面臨綠色轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn),需要通過應(yīng)用節(jié)能技術(shù)、應(yīng)用可再生能源、建立全生命周期的碳排放管理體系等,提升算力中心綠色化水平。綠色化發(fā)展現(xiàn)狀應(yīng)對(duì)綠色化要求提升,第三方算力中心服務(wù)商通過使用高效服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備、采用先進(jìn)的冷卻技術(shù)和能源管理系統(tǒng)、積極采用可再生能源、優(yōu)化算力中心設(shè)計(jì)等方式提高能效,減少碳排放。秦淮數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)、潤澤科技、數(shù)據(jù)港、浩云長盛頭部服務(wù)商在綠色化發(fā)展方面取得一定成效。圖表16:中國TOP10第三方算力中心服務(wù)商綠色化水平評(píng)估排名 服務(wù)商
綠色化水平1利用綠色化、智能化技術(shù)優(yōu)化算1力中心關(guān)鍵能效指標(biāo)22展模式3自主設(shè)計(jì)智能綠色制冷系統(tǒng),降低算力3PUE值4PUE達(dá)到行業(yè)領(lǐng)4先水平52023年國家級(jí)綠色數(shù)據(jù)中567心認(rèn)證 大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與新能源業(yè)務(wù)緊密結(jié)合 “儲(chǔ)能IDC”運(yùn)營模式有效提升項(xiàng)目綠色化水6789 利用光伏領(lǐng)域的技術(shù)和資源積淀加強(qiáng)IDC綠色化管 自研儲(chǔ)能及液冷解決方案在多個(gè)算力中心成功實(shí)8910 “儲(chǔ)能綠電IDC”的新模式,保障可再生能源更高的穩(wěn)定性數(shù)據(jù)來源:科智咨詢從在運(yùn)營算力中心PUE水平來看,萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、潤澤科技、數(shù)據(jù)港算力中心平均PUE值均低于1.35。通過提升可再生能源使用比例、強(qiáng)化智能運(yùn)營管理、部署液冷等方式,不斷優(yōu)化算力中心各項(xiàng)關(guān)鍵能效指標(biāo),有效降低算力中心PUE值。從在運(yùn)營算力中心可再生能源應(yīng)用比例來看,萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、浩云長盛表現(xiàn)突出。萬國數(shù)據(jù)2023年可再生能源使用比例達(dá)38%。秦淮數(shù)據(jù)采用“算力中心+可再生能源”發(fā)展模式,探索源網(wǎng)荷儲(chǔ)、分布式光伏、綠電交易等方式。浩云長盛成都一號(hào)云計(jì)算基地全年消耗電力約50%為可再生能源。頭部服務(wù)商中,浩云長盛、潤澤科技、萬國數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心入選2023年度國家綠色數(shù)據(jù)中心名單。2023年度國家綠色數(shù)據(jù)中心(互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域)算力中心服務(wù)商 入選數(shù)量(個(gè)) 綠色數(shù)據(jù)中心名稱浩云長盛4浩云北京3號(hào)數(shù)據(jù)中心浩云北京海淀園區(qū)浩云成都高性能云計(jì)算基地二號(hào)浩云網(wǎng)絡(luò)廣州2號(hào)云基地項(xiàng)目潤澤科技2潤澤數(shù)據(jù)中心A-7潤澤數(shù)據(jù)中心A-18萬國數(shù)據(jù)1萬國數(shù)據(jù)浦江數(shù)據(jù)中心領(lǐng)先算力中心服務(wù)商綠色化布局與實(shí)踐領(lǐng)先算力中心服務(wù)商綠色化布局與實(shí)踐萬國數(shù)據(jù)通過全面落實(shí)ESG戰(zhàn)略,在節(jié)能降碳、社會(huì)責(zé)任等方面取得進(jìn)展。20221811GWh,參與可再生能源直采的算力中心數(shù)量增至18座,30座算力中心實(shí)現(xiàn)100%綠電覆蓋,碳排放強(qiáng)度降低至5.40tCO2e/m2,大幅減少碳足跡。截至2023年底,可再生能源使用比例上升至38%,自建算力中心最優(yōu)年均PUE達(dá)1.15。持續(xù)深化對(duì)燃料電池、儲(chǔ)能、液冷、多分體氟泵系統(tǒng)等技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用,強(qiáng)化綠色設(shè)計(jì)運(yùn)營,2022年9座算力中心新獲得LEED金級(jí)認(rèn)證。此外,通過完善能源管理體系、加強(qiáng)智能化運(yùn)營,進(jìn)一步優(yōu)化能效,2022年使用新技術(shù)和新架構(gòu)的算力中心平均PUE為1.26。秦淮數(shù)據(jù)推行“零碳算力”戰(zhàn)略,提出碳中和目標(biāo)及路徑:到2030年,集團(tuán)國內(nèi)新一代超大規(guī)模算力中心將100用可再生能源,到2040年,全球自有算力中心100式光伏、綠電交易等方式,從源頭優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。環(huán)首都·太行山能源信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)100生能源。甘肅慶陽零碳數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)基地開展源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè),力圖實(shí)現(xiàn)150MW年購買綠電億度,通過交易獲得的綠電累計(jì)近億度。潤澤科技國際信息云聚核港項(xiàng)目于2023年7月投入使用,項(xiàng)目采用潤澤科技“智能低碳全域制冷系統(tǒng)”技術(shù),實(shí)現(xiàn)服務(wù)器全域制冷,提高了智算中心的整體節(jié)能效率,大幅降低碳排放。經(jīng)測算,A-11智算中心PUE設(shè)計(jì)計(jì)算值為1.15。相對(duì)傳統(tǒng)制冷方式,算力中心單機(jī)柜功率提升至21kW,整體PUE降低11.5%,用電量降低11.5%。預(yù)計(jì)項(xiàng)目年均可節(jié)約電量約5289萬kWh,減少二氧化碳排放約52730噸。綠色化發(fā)展舉措為推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展,在加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投入的同時(shí),企業(yè)應(yīng)關(guān)注設(shè)計(jì)、采購、建設(shè)、運(yùn)營、運(yùn)維、回收處理等算力全生命周期碳排放,持續(xù)挖掘節(jié)能潛力,推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)能減排?,F(xiàn)階段零碳數(shù)據(jù)中心發(fā)展關(guān)切點(diǎn):現(xiàn)階段零碳數(shù)據(jù)中心發(fā)展關(guān)切點(diǎn):綠色理念前置在IDC業(yè)務(wù)規(guī)劃層面解決綠色問題,如靠近自然冷源部署IDC業(yè)務(wù);前瞻布局綠色技術(shù),儲(chǔ)備零碳數(shù)據(jù)中心能力從源頭解決綠色問題參與綠電交易、自建分布式/集中式清潔能源發(fā)電站,提升可再生能源使用比例“數(shù)字化+綠色化”在綠色化過程中,嵌入智慧系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)運(yùn)行監(jiān)測、能耗控制、AI智能調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈綠色除中游綠色數(shù)據(jù)中心外,關(guān)注供應(yīng)鏈綠色及老舊機(jī)房設(shè)備綠色回收從關(guān)注PUE到關(guān)注“XUE”電能使用效率PUE電能利用率GUE可再生能源利用率RUE水資源使用率WUE碳排放CUE
從傳統(tǒng)建筑到綠色建筑規(guī)劃建設(shè)規(guī)劃建設(shè)算力中心全生命周期綠色化運(yùn)維回收環(huán)??苫厥詹牧蠎?yīng)用建筑垃圾管控從人工到AIPUE跟蹤優(yōu)化RUE跟蹤優(yōu)化實(shí)際運(yùn)行WUE跟蹤優(yōu)化實(shí)際運(yùn)行CUE跟蹤優(yōu)化
從一般處理到閉環(huán)回收制冷系統(tǒng)材料回收供電系統(tǒng)材料回收電子信息設(shè)備回收輔助系統(tǒng)回收優(yōu)化算力中心選址算力產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳、最終實(shí)現(xiàn)碳中和是一個(gè)系統(tǒng)性工程,應(yīng)在環(huán)境側(cè)、用電側(cè)及供電側(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)貫徹綠色
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度新材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化推廣合同3篇
- 2025年度智能車庫租賃定金合同4篇
- 2024濕地公園生態(tài)教育展示中心建設(shè)合同3篇
- 2024投標(biāo)聯(lián)合體協(xié)議書模板:新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目合作3篇
- 2025個(gè)人股份代持協(xié)議范本與合同履行評(píng)估報(bào)告4篇
- 2025年度金融產(chǎn)品個(gè)人居間推廣合同4篇
- 2025年度個(gè)人股份代持協(xié)議書(藝術(shù)品投資合作)4篇
- 2025年浙江湖州供銷集團(tuán)有限公司招聘筆試參考題庫含答案解析
- 2025年山東玻纖集團(tuán)股份有限公司招聘筆試參考題庫含答案解析
- 2025年廣西防城港市港發(fā)控股集團(tuán)招聘筆試參考題庫含答案解析
- 2024年工程咨詢服務(wù)承諾書
- 青桔單車保險(xiǎn)合同條例
- 車輛使用不過戶免責(zé)協(xié)議書范文范本
- 《獅子王》電影賞析
- 2023-2024學(xué)年天津市部分區(qū)九年級(jí)(上)期末物理試卷
- DB13-T 5673-2023 公路自愈合瀝青混合料薄層超薄層罩面施工技術(shù)規(guī)范
- 河北省保定市定州市2025屆高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末監(jiān)測試題含解析
- 哈爾濱研學(xué)旅行課程設(shè)計(jì)
- 2024 smart汽車品牌用戶社區(qū)運(yùn)營全案
- 中醫(yī)護(hù)理人文
- 2024-2030年中國路亞用品市場銷售模式與競爭前景分析報(bào)告
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論