發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文

發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文第一篇發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文第一篇（一）溝通發(fā)行方案

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行證券，存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會(huì)表決或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過但未實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在方案實(shí)施后發(fā)行。相關(guān)方案實(shí)施前，主承銷商不得承銷上市公司發(fā)行的證券。

可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）發(fā)行工作正式開始前（披露發(fā)行公告之前），發(fā)行人及保薦人應(yīng)在發(fā)行方案基本確定時(shí)做出基本判斷，如果擬定的發(fā)行方案與深圳市場上已實(shí)施過的發(fā)行方式有所不同，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少在披露發(fā)行公告三個(gè)交易日前與本所業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，盡早與本所就發(fā)行方案的要點(diǎn)進(jìn)行充分溝通，以確保發(fā)行方案順利實(shí)施。公司管理部門負(fù)責(zé)創(chuàng)新方案實(shí)施的內(nèi)部協(xié)調(diào)，并與結(jié)算公司進(jìn)行溝通。根據(jù)方案的不同，在經(jīng)過充分的內(nèi)部協(xié)調(diào)后，告知發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)該方案是否可行，如可行，本所完成系統(tǒng)準(zhǔn)備的最后時(shí)間。

1．上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市業(yè)務(wù)流程及時(shí)間安排請(qǐng)參見《上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行參考流程》（附件1）。

2．主板、中小板上市公司可轉(zhuǎn)債申購代碼為“07××××”，其中“××××”為上市公司股票代碼后四位；申購簡稱為“××發(fā)債”，其中“××”取自上市公司股票簡稱。

創(chuàng)業(yè)板上市公司可轉(zhuǎn)債申購代碼為“37××××”，其中“××××”為上市公司股票代碼后四位；申購簡稱為“××發(fā)債”，其中“××”取自上市公司股票簡稱。

3．主板、中小板上市公司可轉(zhuǎn)債老股東優(yōu)先配售代碼為“08××××”，其中“××××”為上市公司股票代碼后四位；配售簡稱為“××配債”，其中“××”取自上市公司股票簡稱。

創(chuàng)業(yè)板上市公司可轉(zhuǎn)債老股東優(yōu)先配售代碼為“38××××”，其中“××××”為上市公司股票代碼后四位；配售簡稱為“××配債”，其中“××”取自上市公司股票簡稱。

發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文第二篇原股東在股權(quán)登記日持有的有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的股票托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券營業(yè)部的，優(yōu)先認(rèn)購權(quán)按其托管的證券營業(yè)部分別申購“××配債”。

6．可轉(zhuǎn)債發(fā)行不向投資者收取手續(xù)費(fèi)。

對(duì)于因投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等，下同）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在T+3日15:00前如實(shí)向中國結(jié)算深圳分公司申報(bào)。放棄認(rèn)購的張數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可不為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債由主承銷商負(fù)責(zé)包銷或根據(jù)發(fā)行人和主承銷商事先確定并披露的其他方式處理。

放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（三）與中國結(jié)算深圳分公司聯(lián)系辦理發(fā)行前的相關(guān)手續(xù)

上市公司及保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提前與中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部、結(jié)算業(yè)務(wù)部等有關(guān)部門聯(lián)系，了解可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)工作。

發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文第三篇各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委（計(jì)委），xxx有關(guān)部門、中央直接管理的企業(yè)：

改革開放以來，隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立和金融改革的深化，我國企業(yè)債券市場不斷發(fā)展，為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮了積極作用。為了貫徹落實(shí)《xxx關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[*]3號(hào)）繼續(xù)推進(jìn)我國企業(yè)債券市場的改革創(chuàng)新和穩(wěn)步發(fā)展，為國民經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展服務(wù)，必須進(jìn)一步做好企業(yè)債券發(fā)行和監(jiān)督管理工作，在主板擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模的同時(shí)，不斷完善和規(guī)范發(fā)行程序，加強(qiáng)和改進(jìn)債券管理，防范和化解兌付風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》和xxx有關(guān)文件的規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、企業(yè)債券是資本市場重要的融資手段，發(fā)行企業(yè)債券是企業(yè)有效利用社會(huì)資金、開展直接融資的重要渠道。企業(yè)在境內(nèi)發(fā)行債券，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和xxx有關(guān)文件規(guī)定的條件和程序，報(bào)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)（簡稱“國家發(fā)展改革委”）批準(zhǔn)。

在xxx境內(nèi)注冊(cè)登記的具有法人資格的企業(yè)均可申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)債券。適用《公司法》關(guān)于發(fā)行公司債券有關(guān)規(guī)定的企業(yè)，按照《公司法》的要求申請(qǐng)發(fā)行公司債券。

金融債券和證券公司發(fā)行債券按照其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、國家發(fā)展改革委依照規(guī)定的職責(zé)和xxx確定的企業(yè)債券發(fā)行總規(guī)模，會(huì)同有關(guān)部門，批準(zhǔn)企業(yè)發(fā)行債券，并對(duì)其相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督管理。

未經(jīng)國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自發(fā)行或者變相發(fā)行企業(yè)債券。

企業(yè)發(fā)行債券不得突破批準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模；募集的資金必須由于批準(zhǔn)的用途，不得擅自挪作他用。

三、根據(jù)《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，國家發(fā)展改革委按照先核定企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模、再批準(zhǔn)企業(yè)債券發(fā)行方案的方式，組織和實(shí)施企業(yè)債券發(fā)行審批工作。

（一）企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)債券應(yīng)符合下列條件：

1、所籌資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

2、凈資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到規(guī)定的要求；

3、經(jīng)濟(jì)效益良好，近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；

4、現(xiàn)金流狀況良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力；

5、近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；

6、前一次發(fā)行的企業(yè)債券已足額募集；

7、已經(jīng)發(fā)行的企業(yè)債券沒有延遲支付本息的情形；

8、企業(yè)發(fā)行債券余額不得超過其凈資產(chǎn)的40%。用于股東資產(chǎn)投資項(xiàng)目的，累計(jì)發(fā)行額不得超過該項(xiàng)目總投資的20%；

9、符合國家發(fā)展改革委根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和宏觀調(diào)控需要確定的企業(yè)債券重點(diǎn)支持行業(yè)、最低凈資產(chǎn)規(guī)模以及發(fā)債規(guī)模的上、下限；

10、符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（二）批準(zhǔn)企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，按照以下程序進(jìn)行：

1、企業(yè)根據(jù)國家發(fā)展改革委的通知或公告，按照企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模申請(qǐng)材料目錄及其規(guī)定的格式（見附件一、二、三），提出債券發(fā)行規(guī)模申請(qǐng)。中央直接管理的企業(yè)向國家發(fā)展改革委申請(qǐng)；其他企業(yè)通過省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx行業(yè)主管部門審核后，統(tǒng)一由省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx行業(yè)主管部門向國家發(fā)展改革委申請(qǐng)（省級(jí)發(fā)展改革部門是指省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革部門，下同）。

2、國家發(fā)展改革委根據(jù)市場情況和已下達(dá)債券發(fā)行規(guī)模發(fā)行情況，不定期受理企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模申請(qǐng)，并按照國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)及xxx有關(guān)文件規(guī)定的發(fā)債條件，對(duì)企業(yè)的發(fā)債規(guī)模申請(qǐng)進(jìn)行審核，符合發(fā)債條件的，核定發(fā)行規(guī)模和資金用途，報(bào)經(jīng)xxx同意后，統(tǒng)一下達(dá)發(fā)債規(guī)模并通知有關(guān)事項(xiàng)。中央直接管理的企業(yè)由國家發(fā)展改革委下達(dá)；其他企業(yè)由國家發(fā)展改革委下達(dá)給省級(jí)發(fā)展改革部門和xxx行業(yè)主管部門后，再由省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx行業(yè)主管部門下達(dá)給企業(yè)。

發(fā)行人應(yīng)在企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模下達(dá)之日起一年內(nèi)發(fā)行。

（三）批準(zhǔn)企業(yè)債券發(fā)行方案，按照以下程序進(jìn)行：

1、企業(yè)債券發(fā)行人獲準(zhǔn)發(fā)債規(guī)模后，按照公開發(fā)行企業(yè)債券（公司債券）申請(qǐng)材料目錄及其規(guī)定格式（見附件四、五、六），上報(bào)企業(yè)債券發(fā)行方案。中央直接管理的企業(yè)向國家發(fā)展改革委申請(qǐng)；其他企業(yè)經(jīng)省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx行業(yè)主管部門審核后，由省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx主管部門向國家發(fā)展改革委申請(qǐng)。

2、國家發(fā)展改革委受理企業(yè)債券發(fā)行方案后，根據(jù)法律法規(guī)及xxx有關(guān)文件規(guī)定的發(fā)債條件，以及國家發(fā)展改革委下達(dá)規(guī)模通知的要求，對(duì)企業(yè)債券發(fā)行方案申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，提出反饋意見，通知發(fā)行人及主承銷商補(bǔ)充和修改申報(bào)材料。

3、發(fā)行人及主承銷商根據(jù)國家發(fā)展改革委提出的反饋意見，對(duì)企業(yè)債券發(fā)行方案及申報(bào)材料進(jìn)行修改和調(diào)整，并出具文件進(jìn)行說明。

發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文第四篇（一）刊登《可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告》

上市公司應(yīng)當(dāng)在取得中國證監(jiān)會(huì)可轉(zhuǎn)債核準(zhǔn)文件后兩個(gè)交易日內(nèi)刊登《可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告》，刊登《可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告》應(yīng)向本所報(bào)送以下文件：

1．中國證監(jiān)會(huì)可轉(zhuǎn)債核準(zhǔn)文件復(fù)印件；

2．可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告。

上市公司取得中國證監(jiān)會(huì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行核準(zhǔn)通知后，應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)債發(fā)行核準(zhǔn)通知有效期內(nèi)刊登《可轉(zhuǎn)債募集說明書》，以保證可轉(zhuǎn)債發(fā)行順利實(shí)施。

上市公司及保薦機(jī)構(gòu)在刊登《可轉(zhuǎn)債募集說明書》前一個(gè)交易日之前應(yīng)向本所公司管理部門報(bào)送以下發(fā)行申請(qǐng)文件：

1．中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件（復(fù)印件）；

2．經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審核的全套發(fā)行申報(bào)文件（封卷稿，復(fù)印件）；

3．可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)書（附件2，公司和主承銷商蓋章）；

4．?dāng)M發(fā)行人證券簡稱及證券代碼申請(qǐng)書（附件3）；

5．發(fā)行上市一般時(shí)間安排（附件4，公司和主承銷商蓋章）；

6．可轉(zhuǎn)債定價(jià)發(fā)行方案要點(diǎn)（附件5，主承銷商蓋章）；

7．主承銷商經(jīng)辦人員的身份證復(fù)印件、主承銷商授權(quán)委托書（需主承銷商法定代表人簽字）及主承銷商法定代表人身份證明書（主承銷商蓋章，需附法定代表人身份證復(fù)印件）；

8．公司經(jīng)辦人員的身份證復(fù)印件、公司授權(quán)委托書（需公司法定代表人簽字）及公司法定代表人身份證明書（公司蓋章，需附法定代表人身份證復(fù)印件）；

發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文第五篇（一）可轉(zhuǎn)債登記

中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部在完成債券登記托管手續(xù)及確認(rèn)發(fā)行登記費(fèi)足額繳納后，向上市公司出具登記結(jié)果確認(rèn)文件。

（二）申請(qǐng)可轉(zhuǎn)債上市

登記業(yè)務(wù)完成后兩個(gè)交易日內(nèi)，上市公司及保薦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)可轉(zhuǎn)債上市，并向本所提交以下申請(qǐng)文件：

1．可轉(zhuǎn)債上市報(bào)告書（申請(qǐng)書）；

2．申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的董事會(huì)決議；

3．保薦協(xié)議（原件）和保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書（原件。以季度為單位，結(jié)合發(fā)行人最近一期業(yè)績情況、未來一期業(yè)績預(yù)告，對(duì)于發(fā)行人盈利能力是否符合債券發(fā)行條件發(fā)表明確意見）；

4．法律意見書；

5．發(fā)行完成后經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告（原件）；

6．中國結(jié)算深圳分公司對(duì)可轉(zhuǎn)債已登記托管的書面確認(rèn)文件（復(fù)印件，包括附件）；

7．可轉(zhuǎn)債募集辦法（募集說明書）（如發(fā)行時(shí)已報(bào)送，上市無需重復(fù)報(bào)送）；

8．公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際發(fā)行數(shù)額的說明；

9．可轉(zhuǎn)債上市公告書（注：以季度為單位，在上市公告書中需披露最近一期業(yè)績情況、預(yù)告未來一期業(yè)績，及時(shí)揭示業(yè)績下降風(fēng)險(xiǎn)）；

10．公司仍符合法定的可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件的說明。說明截至上市申請(qǐng)日，公司仍符合法定的可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件。（主承銷商、發(fā)行人蓋章）；

11．本所要求的其他文件。

（三）刊登《可轉(zhuǎn)債上市公告書》

上市公司應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)債上市流通前五個(gè)交易日內(nèi)刊登《可轉(zhuǎn)債上市公告書》，該公告至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

1．重要聲明與提示

2．可轉(zhuǎn)債上市情況。應(yīng)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行的數(shù)量、上市時(shí)間、債券期限、轉(zhuǎn)股安排、付息日等

3．發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

4．本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況。本次發(fā)行方案的主要內(nèi)容及發(fā)行基本情況，包括本次發(fā)行履行的相關(guān)程序，本次發(fā)行方案，本次發(fā)行相關(guān)保薦機(jī)構(gòu)、律師、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)等；本次發(fā)行后公司可轉(zhuǎn)債前10名持有人情況，募集資金情況

5．發(fā)行人資信和擔(dān)保情況

6．償債措施

7．上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

8．本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后對(duì)公司股權(quán)的影響

9．公司業(yè)績情況（披露最近一期業(yè)績情況、預(yù)告未來一期業(yè)績，及時(shí)揭示業(yè)績下降風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)業(yè)績出現(xiàn)重大變化的，應(yīng)逐條說明是否符合可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件）

10．本次可轉(zhuǎn)債是否參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)

11．中國證監(jiān)會(huì)及本所要求披露的其他事項(xiàng)

（四）可轉(zhuǎn)債上市

發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文第六篇各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委（計(jì)委），xxx有關(guān)部門、中央直接管理的企業(yè)：

一、企業(yè)債券是資本市場重要的融資手段，發(fā)行企業(yè)債券是企業(yè)有效利用社會(huì)資金、開展直接融資的重要渠道。企業(yè)在境內(nèi)發(fā)行債券，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和xxx有關(guān)文件規(guī)定的條件和程序，報(bào)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)（簡稱“國家發(fā)展改革委”）批準(zhǔn)。

在xxx境內(nèi)注冊(cè)登記的具有法人資格的企業(yè)均可申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)債券。適用《公司法》關(guān)于發(fā)行公司債券有關(guān)規(guī)定的企業(yè)，按照《公司法》的要求申請(qǐng)發(fā)行公司債券。

金融債券和證券公司發(fā)行債券按照其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、國家發(fā)展改革委依照規(guī)定的職責(zé)和xxx確定的企業(yè)債券發(fā)行總規(guī)模，會(huì)同有關(guān)部門，批準(zhǔn)企業(yè)發(fā)行債券，并對(duì)其相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督管理。

未經(jīng)國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自發(fā)行或者變相發(fā)行企業(yè)債券。

企業(yè)發(fā)行債券不得突破批準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模；募集的資金必須由于批準(zhǔn)的用途，不得擅自挪作他用。

三、根據(jù)《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，國家發(fā)展改革委按照先核定企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模、再批準(zhǔn)企業(yè)債券發(fā)行方案的方式，組織和實(shí)施企業(yè)債券發(fā)行審批工作。

（一）企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)債券應(yīng)符合下列條件：

1、所籌資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

2、凈資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到規(guī)定的要求；

3、經(jīng)濟(jì)效益良好，近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；

4、現(xiàn)金流狀況良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力；

5、近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；

6、前一次發(fā)行的企業(yè)債券已足額募集；

7、已經(jīng)發(fā)行的企業(yè)債券沒有延遲支付本息的情形；

8、企業(yè)發(fā)行債券余額不得超過其凈資產(chǎn)的40%。用于股東資產(chǎn)投資項(xiàng)目的，累計(jì)發(fā)行額不得超過該項(xiàng)目總投資的20%；

9、符合國家發(fā)展改革委根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和宏觀調(diào)控需要確定的企業(yè)債券重點(diǎn)支持行業(yè)、最低凈資產(chǎn)規(guī)模以及發(fā)債規(guī)模的上、下限；

10、符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（二）批準(zhǔn)企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，按照以下程序進(jìn)行：

1、企業(yè)根據(jù)國家發(fā)展改革委的通知或公告，按照企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模申請(qǐng)材料目錄及其規(guī)定的格式（見附件一、二、三），提出債券發(fā)行規(guī)模申請(qǐng)。中央直接管理的企業(yè)向國家發(fā)展改革委申請(qǐng)；其他企業(yè)通過省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx行業(yè)主管部門審核后，統(tǒng)一由省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx行業(yè)主管部門向國家發(fā)展改革委申請(qǐng)（省級(jí)發(fā)展改革部門是指省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革部門，下同）。

2、國家發(fā)展改革委根據(jù)市場情況和已下達(dá)債券發(fā)行規(guī)模發(fā)行情況，不定期受理企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模申請(qǐng)，并按照國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)及xxx有關(guān)文件規(guī)定的發(fā)債條件，對(duì)企業(yè)的發(fā)債規(guī)模申請(qǐng)進(jìn)行審核，符合發(fā)債條件的，核定發(fā)行規(guī)模和資金用途，報(bào)經(jīng)xxx同意后，統(tǒng)一下達(dá)發(fā)債規(guī)模并通知有關(guān)事項(xiàng)。中央直接管理的企業(yè)由國家發(fā)展改革委下達(dá)；其他企業(yè)由國家發(fā)展改革委下達(dá)給省級(jí)發(fā)展改革部門和xxx行業(yè)主管部門后，再由省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx行業(yè)主管部門下達(dá)給企業(yè)。

發(fā)行人應(yīng)在企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模下達(dá)之日起一年內(nèi)發(fā)行。

（三）批準(zhǔn)企業(yè)債券發(fā)行方案，按照以下程序進(jìn)行：

1、企業(yè)債券發(fā)行人獲準(zhǔn)發(fā)債規(guī)模后，按照公開發(fā)行企業(yè)債券（公司債券）申請(qǐng)材料目錄及其規(guī)定格式（見附件四、五、六），上報(bào)企業(yè)債券發(fā)行方案。中央直接管理的企業(yè)向國家發(fā)展改革委申請(qǐng)；其他企業(yè)經(jīng)省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx行業(yè)主管部門審核后，由省級(jí)發(fā)展改革部門或xxx主管部門向國家發(fā)展改革委申請(qǐng)。

2、國家發(fā)展改革委受理企業(yè)債券發(fā)行方案后，根據(jù)法律法規(guī)及xxx有關(guān)文件規(guī)定的發(fā)債條件，以及國家發(fā)展改革委下達(dá)規(guī)模通知的要求，對(duì)企業(yè)債券發(fā)行方案申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，提出反饋意見，通知發(fā)行人及主承銷商補(bǔ)充和修改申報(bào)材料。

3、發(fā)行人及主承銷商根據(jù)國家發(fā)展改革委提出的反饋意見，對(duì)企業(yè)債券發(fā)行方案及申報(bào)材料進(jìn)行修改和調(diào)整，并出具文件進(jìn)行說明。

發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)書范文第七篇根據(jù)國家和省推動(dòng)企業(yè)債券融資工作的相關(guān)要求，結(jié)合我市實(shí)際，提出如下實(shí)施意見。

一、指導(dǎo)思想

緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展這一中心工作，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以企業(yè)為主體、政策為支撐，以籌措項(xiàng)目建設(shè)資金為重點(diǎn)，通過深化融資體制改革，創(chuàng)新債券融資方式，拓寬融資渠道，加快構(gòu)建適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多元化融資體系，有效緩解我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與建設(shè)資金不足的矛盾，推動(dòng)重大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，為全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

二、工作目標(biāo)

不斷完善各類發(fā)債主體，建立健全的債券融資推進(jìn)機(jī)制，擴(kuò)大債券發(fā)行規(guī)模，滿足我市大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的資金需求。每年，全市市區(qū)兩級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)政府投融資機(jī)構(gòu)申報(bào)2-4支10-20億元城投債；滾動(dòng)發(fā)展發(fā)債項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，積極探索研究發(fā)行大企業(yè)產(chǎn)業(yè)債、中小企業(yè)集合債和產(chǎn)業(yè)集群債。

三、工作步驟

按照國家債券融資申報(bào)工作程序，企業(yè)債券融資要遵循以下程序推進(jìn)。

第一，確定發(fā)債主體。

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，副省級(jí)城市每年可申報(bào)2支城投債,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)等國家級(jí)開發(fā)區(qū)每年可各申報(bào)1支城投債。結(jié)合我市實(shí)際，確定三類發(fā)債主體：

一是在我市現(xiàn)有的市區(qū)兩級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)和國資公司中，確定規(guī)模較大、經(jīng)濟(jì)效益和現(xiàn)金流狀況良好、具有較強(qiáng)償債能力的政府投融資機(jī)構(gòu)作為城投債發(fā)債主體。

二是充分利用好經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)單獨(dú)發(fā)行城投債的優(yōu)惠政策，確定本地區(qū)政府投融資機(jī)構(gòu)作為城投債發(fā)債主體，開展開發(fā)區(qū)企業(yè)債券融資工作。

三是按照國家對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)發(fā)行產(chǎn)業(yè)債、中小企業(yè)集合債不限制申報(bào)數(shù)量的有利條件，選擇一批資產(chǎn)規(guī)模大、市場信譽(yù)好、償債能力強(qiáng)的大型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)債發(fā)債主體。同時(shí)，針對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群中企業(yè)規(guī)模不大、但成長性良好的特點(diǎn)，積極開展中小企業(yè)集合債發(fā)債主體培育工作。

第二，確定發(fā)債項(xiàng)目。

充分使用國家對(duì)各地運(yùn)用企業(yè)融資扶持保障房建造開拓綠色通道,及對(duì)企業(yè)集合債發(fā)行提供政策支持等有利條件，重點(diǎn)篩選確定一批以保障房為核心的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)債、中小企業(yè)集合債融資項(xiàng)目，并加快完善項(xiàng)目立項(xiàng)、土地、環(huán)評(píng)等相關(guān)手續(xù)，滿足發(fā)債需求。

第三，確定主承銷商等中介機(jī)構(gòu)并組織申報(bào)材料。

要選擇業(yè)績和信譽(yù)良好的證券公司作為主承銷商，并聘請(qǐng)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)參與發(fā)債工作。由所聘中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制訂債券發(fā)行具體方案以及出具審計(jì)、評(píng)級(jí)、擔(dān)保等各項(xiàng)報(bào)告及法律意見書，明確債券發(fā)行擔(dān)保方式，降低發(fā)債融資風(fēng)險(xiǎn)。

第四，申報(bào)與審核。

發(fā)債主體將中介機(jī)構(gòu)編制的發(fā)債組卷材料報(bào)區(qū)縣（市）、開發(fā)區(qū)發(fā)展改革部門和市發(fā)展改革委初審；市發(fā)展改革委對(duì)發(fā)債材料提出初審意見，報(bào)省發(fā)展改革委；省發(fā)展改革委審核后，出具轉(zhuǎn)報(bào)文件，報(bào)國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。原則上，城投債和產(chǎn)業(yè)債核準(zhǔn)工作周期為一年，中小企業(yè)集合債核準(zhǔn)周期為半年。

第五，發(fā)行債券。

國家下達(dá)核準(zhǔn)發(fā)債文件后，由主承銷商開展路演、詢價(jià)、債券銷售及上市流通等工作。

四、重點(diǎn)任務(wù)及工作分工

企業(yè)債券融資工作涉及的環(huán)節(jié)多，專業(yè)性強(qiáng)，程序復(fù)雜，工作量較大，需要各相關(guān)部門共同參與，分工協(xié)作，合力推進(jìn)。

（一）組建發(fā)債主體，積極推進(jìn)城投債發(fā)行工作。

按照債券融資金額為發(fā)債公司凈資產(chǎn)40%的規(guī)定，根據(jù)我市現(xiàn)有政府投融資機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，采取注入土地、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等有效資產(chǎn)等方式，組建資產(chǎn)規(guī)模較大、贏利水平較高的政府投融資機(jī)構(gòu)作為發(fā)債主體。

一是整合市級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)。市政府有關(guān)部門要通過資產(chǎn)重組等方式，做大市級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模，改善政府投融資機(jī)構(gòu)盈利結(jié)構(gòu)。市級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)整合工作由市政府秘書長牽頭，組織有關(guān)部門提出重組方案，上報(bào)市政府審定，盡快組建合規(guī)的城投債發(fā)行主體。

二是整合區(qū)級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)。各區(qū)縣（市）政府，特別是經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)落實(shí)區(qū)級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)的整合工作，組建規(guī)模較大、效益較好的政府投融資機(jī)構(gòu)作為發(fā)債主體，拓寬融資渠道，促進(jìn)融資結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展。

（二）組織企業(yè)債券融資項(xiàng)目，著力推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)債。

一是積極推動(dòng)我市重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)城投債發(fā)行工作。要充分利用國家在保障房建設(shè)等方面的支持政策，將城投債發(fā)行重點(diǎn)面向保障房、“十二運(yùn)”等我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需的重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。此項(xiàng)工作由市建委、市房產(chǎn)局、相關(guān)地區(qū)及市區(qū)兩級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)落實(shí)。

二是以通用航空、汽車、機(jī)床裝備制造等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，物流、信息、商務(wù)會(huì)展、文化產(chǎn)業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目，以及生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，篩選和確定一批產(chǎn)業(yè)債項(xiàng)目。此項(xiàng)工作由市經(jīng)濟(jì)和信息化委、市服務(wù)業(yè)委、市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)，組織區(qū)縣（市）、開發(fā)區(qū)篩選確定發(fā)債項(xiàng)目。

三是針對(duì)我市中小企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模小、融資難度大的問題，采取“統(tǒng)一組織、統(tǒng)一冠名、統(tǒng)一申報(bào)、統(tǒng)一擔(dān)保、分別負(fù)債、集合發(fā)行”的方式，組織發(fā)行中小企業(yè)集合債。以工業(yè)園區(qū)、服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，以及鐵西現(xiàn)代建筑、北農(nóng)產(chǎn)品精深加工、法庫陶瓷、新民藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目為重點(diǎn)，組織篩選一批中小企業(yè)集合債項(xiàng)目，推動(dòng)一批市場前景好、技術(shù)含量高、發(fā)展?jié)摿Υ蟮闹行∑髽I(yè)通過債券市場融資，解決企業(yè)融資難問題。中小企業(yè)集合債項(xiàng)目組織落實(shí)工作由各區(qū)縣（市）、開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)，市中小企業(yè)局和服務(wù)業(yè)委協(xié)調(diào)服務(wù)。其中，涉及的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)債項(xiàng)目由市經(jīng)濟(jì)和信息化委負(fù)責(zé)，各區(qū)縣（市）、開發(fā)區(qū)配合。

（三）推薦優(yōu)質(zhì)中介機(jī)構(gòu)。

按照省發(fā)展改革委《企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行內(nèi)部工作指引》的有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)選擇那些機(jī)構(gòu)規(guī)模大、市場排名靠前、團(tuán)隊(duì)操作經(jīng)驗(yàn)豐富、固定收益產(chǎn)品銷售能力強(qiáng)、業(yè)績突出和自營資金實(shí)力雄厚的中介機(jī)構(gòu)，并建立中介機(jī)構(gòu)備案管理制度，規(guī)范全市債券市場運(yùn)營。此項(xiàng)工作由市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)，對(duì)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，實(shí)行備案管理，并根據(jù)企業(yè)發(fā)債的特點(diǎn)，向發(fā)債企業(yè)推薦符合條件的中介機(jī)構(gòu)。

五、進(jìn)度安排

（一）城投債工作進(jìn)度安排。

每年一季度，組織開展政府投融資機(jī)構(gòu)資產(chǎn)重組整合調(diào)度工作，做好發(fā)債主體的組建和確定，規(guī)范完善相關(guān)制度，使發(fā)債主體具備債券發(fā)行條件。

上半年，開展發(fā)債主體的債券融資項(xiàng)目篩選工作，積極做好發(fā)債項(xiàng)目的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備，辦理立項(xiàng)等相關(guān)手續(xù)，落實(shí)債券發(fā)行擔(dān)保方式等。完成發(fā)債主體的各項(xiàng)申報(bào)材料組卷和初審，出具上報(bào)文件，并經(jīng)省發(fā)展改革委轉(zhuǎn)報(bào)國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。

（二）產(chǎn)業(yè)債和中小企業(yè)集合債工作進(jìn)度安排。

每年一季度，重點(diǎn)開展大型企業(yè)、中小企業(yè)項(xiàng)目提報(bào)篩選工作。

上半年，完成發(fā)債主體的各項(xiàng)申報(bào)材料組卷工作。

三季度，完成發(fā)債材料初審，出具上報(bào)文件，并經(jīng)省發(fā)展改革委轉(zhuǎn)報(bào)國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。

六、保障措施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對(duì)全市企業(yè)債券融資工作的組織領(lǐng)