理財(cái)顧問月工作計(jì)劃

理財(cái)顧問月工作計(jì)劃第一篇理財(cái)顧問月工作計(jì)劃第一篇西安分公司

客戶服務(wù)部六月份工作總結(jié)

一、客戶服務(wù)

1、上報(bào)西安分公司金管家資訊套餐定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；2、上報(bào)西安分公司一季度新增限售股明細(xì)；

3、下發(fā)六月基金一覽表，針對不同基金公司產(chǎn)品進(jìn)行任務(wù)說明并給出銷售重點(diǎn)并跟蹤督促轄區(qū)各部按時(shí)完成進(jìn)度；4、組織上報(bào)ip/tv收視效果反饋；

5、配合金管家套餐定制業(yè)務(wù)推廣，設(shè)計(jì)并印刷金管家套餐宣傳折頁并及時(shí)下發(fā)轄區(qū)各營業(yè)部為業(yè)務(wù)宣傳提供支持；

6、配合公司“強(qiáng)員工培訓(xùn)工作,促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動”要求，在公司培訓(xùn)中心框架內(nèi)設(shè)立西安分公司培訓(xùn)部并編寫課程安排下發(fā)全轄同時(shí)組織具體實(shí)施；7、根據(jù)公司“員工培訓(xùn)工作,促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動”要求組織轄區(qū)營業(yè)部上報(bào)月度培訓(xùn)計(jì)劃；

8、根據(jù)西安分公司培訓(xùn)部課程安排組織并實(shí)施分公司端午集中培訓(xùn)，取得良好效果，同時(shí)根據(jù)端午集中培訓(xùn)課程對分公司培訓(xùn)部后期課程進(jìn)行修訂；9、結(jié)合端午培訓(xùn)課程，組織轄區(qū)營業(yè)部客服序列員工進(jìn)行溫故知新，消化培訓(xùn)內(nèi)容，學(xué)習(xí)先進(jìn)營業(yè)部經(jīng)驗(yàn)，完善轄內(nèi)營業(yè)部投顧、雙融、盤活、提傭、基金銷售等各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，通過組織討論吸收先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，完善相關(guān)工作內(nèi)容，將原有僅有框架的部分工作做細(xì)做實(shí)，力爭在下半年的工作中能夠取得一定的突破10、全轄下發(fā)《捍衛(wèi)客戶資金安全，做好客戶的“金管家”珠海景山路員工識別詐騙案例學(xué)習(xí)》，并組織學(xué)習(xí)；

11、配合公司司慶安排，下發(fā)“尋找20位老股民”征文要求，匯總征文上報(bào)公司客戶服務(wù)部，有兩篇獲得公司推薦并將在金融界發(fā)表；

12、根據(jù)公司換標(biāo)工作安排，提請轄區(qū)各投資顧問通過郵件、短信、彩信等多種方式盡可能多的將公司換標(biāo)信息通知到所有覆蓋客戶；

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13、投顧例會兩月試運(yùn)行總結(jié)，并根據(jù)各部匯總意見進(jìn)行會議內(nèi)容調(diào)整，擴(kuò)大會議參會人員并對會議討論主題以及流程進(jìn)行修訂；

14、每周編寫西安兩家營業(yè)部轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出分析表提交給相關(guān)老總作參考；15、統(tǒng)計(jì)轄區(qū)營業(yè)部手機(jī)炒股相關(guān)數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從分析結(jié)果看來手機(jī)炒股業(yè)務(wù)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，提醒轄區(qū)營業(yè)部加強(qiáng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)；

16、編寫并下發(fā)《西安分公司關(guān)于深度推進(jìn)金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)方案》對前期下發(fā)的《西安分公司關(guān)于開展金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案》進(jìn)行修訂將推廣重點(diǎn)放在存量客戶，提出根據(jù)傭金率與套餐產(chǎn)品對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行分類分析，分段提升套餐簽約率的方案并組織轄區(qū)營業(yè)部實(shí)施。

17、根據(jù)六月份套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案試運(yùn)行情況編寫《西安分公司金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)月度總結(jié)》并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。

二、咨詢

1、每日按時(shí)保質(zhì)的完成了大盤評述；2、每日早盤通過QQ發(fā)布當(dāng)日操作操作策略；3、每日利用QQ群，發(fā)布即時(shí)咨詢和個(gè)股推薦；4、每日接待客戶咨詢；

5、每日督促，完成《西安分公司_》6、完成月度股票池的篩選；

7、每周參加分公司投資顧問例會，并對當(dāng)期熱點(diǎn)進(jìn)行研判；8、每日在投資顧問群里發(fā)布盤前盤中盤后操作策略、

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客戶服務(wù)部七月份工作計(jì)劃

一、客戶服務(wù)

根據(jù)修訂后的分公司客服工作方案，結(jié)合公司不再以小投顧作為工作重點(diǎn)，而是以大投顧，資訊套餐定制、理財(cái)產(chǎn)品配比、投資顧問簽約為導(dǎo)向結(jié)合分公司培訓(xùn)班學(xué)習(xí)到的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)將力爭將現(xiàn)有工作有一個(gè)突破。

1、根據(jù)《西安分公司關(guān)于開展金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案》運(yùn)行情況每月進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)實(shí)際推廣狀況進(jìn)行修訂總結(jié)。

2、根據(jù)分公司培訓(xùn)班課程安排，組織實(shí)施七月初月度培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括合規(guī)、營銷人員轉(zhuǎn)型優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)介紹、手機(jī)炒股優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)介紹、金管家套餐定制業(yè)務(wù)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)介紹。通過經(jīng)驗(yàn)介紹互相學(xué)習(xí)提升全轄業(yè)務(wù)能力。

3、根據(jù)分公司培訓(xùn)班課程安排，組織實(shí)施年度管理提高班，就韋爾奇《贏》為教材邀請分公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人介紹管理經(jīng)驗(yàn)，受眾為區(qū)域經(jīng)理及中層員工，目的通過培訓(xùn)提升團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的管理能力。

2、總結(jié)前期營銷人員成功轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，督促尚未完成投資顧問團(tuán)隊(duì)建設(shè)的營業(yè)部盡快完成營銷人員轉(zhuǎn)崗工作，完善客戶團(tuán)隊(duì)架構(gòu)為投資顧問業(yè)務(wù)全面推行做好人員基礎(chǔ)；

3、繼續(xù)堅(jiān)持投資顧問例會，逐步擴(kuò)大會議范圍，邀請營銷人員區(qū)域經(jīng)理以及有興趣的營銷人員參加活躍課程內(nèi)容，每月對分公司持倉前十只股票、雙融標(biāo)的物、當(dāng)期熱點(diǎn)等范圍內(nèi)股票進(jìn)行研究討論，給出明確投資建議，形成會議紀(jì)要下發(fā)全轄參考；

4、下發(fā)《西安分公司融資融券業(yè)務(wù)推廣活動方案》并組織轄區(qū)營業(yè)部實(shí)施，同時(shí)對前期該項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期總結(jié)分析，根據(jù)實(shí)際推廣情況對方案進(jìn)行修訂以便為轄區(qū)營業(yè)部提供指導(dǎo)意見；

5、組織轄區(qū)營業(yè)部制定營業(yè)部整體的休眠客戶激活方案及實(shí)施細(xì)則，將休眠客戶的激活工作的過程確立清楚，客戶溝通、工作底稿的建立、工作過程的督促、定期檢查等都做到環(huán)環(huán)相扣；根據(jù)公司的客戶分配，在理財(cái)顧問體系和營銷

制作單位：西安分公司客戶服務(wù)部第3頁/共4頁文件更新：201*-7-西安分公司

體系分別開展工作，營銷體系中涉及無居間人的客戶采取報(bào)名的方式確定參與人員，以誰參與誰收益的原則進(jìn)行工作的開展；在理財(cái)顧問體系以團(tuán)隊(duì)方式將客戶分配到人責(zé)任明確進(jìn)行工作開展；定期進(jìn)行營業(yè)部的休眠客戶激活工作的階段總結(jié)分析會，對優(yōu)秀人員進(jìn)行表揚(yáng)，對好的方法進(jìn)行推廣，在營業(yè)部營造員工主動、積極參與工作的氣氛。

6、目前公司已將理財(cái)產(chǎn)品、基金銷售作為日常工作的一部分，甚至加入了年終對營業(yè)部負(fù)責(zé)人的考核，針對理財(cái)產(chǎn)品的持續(xù)銷售及基金產(chǎn)品的認(rèn)購期銷售，擬從七月起每月組織各部基金專業(yè)出版西安分公司基金通（暫定名）內(nèi)容涵蓋當(dāng)月在銷基金一覽表、開放式、封閉式基金當(dāng)月表現(xiàn)回顧、月度基金投資策略、廣發(fā)理財(cái)產(chǎn)品介紹等欄目，行程月度刊物提供給全轄人員作參考以便為基金銷售提供相應(yīng)的資料。

7、業(yè)務(wù)宣傳

目的：打造投顧品牌，為營銷提供產(chǎn)品，目前我司可提供的產(chǎn)品包括：財(cái)富管理、金管家產(chǎn)品套餐（樂享、尊享、優(yōu)享）、投顧（分公司投顧團(tuán)隊(duì)，個(gè)人簡歷、投資風(fēng)格介紹等）。目前已經(jīng)下發(fā)金管家套餐業(yè)務(wù)宣傳折頁，后期根據(jù)公司VI要求配合公司20年慶進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)宣傳活動。

二、咨詢

1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計(jì)劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個(gè)股選擇方向；

2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計(jì)劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個(gè)股選擇方向；

3、每周五召開投資顧問例會（IPTV模式），對公司每月十只股票池中的股票甄選四只進(jìn)行當(dāng)期研判，每月第一周選擇，每周評論四只。全面提高投資顧問服務(wù)水平。

西安分公司客戶服務(wù)部

201*年7月6日

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友情提示：本文中關(guān)于《理財(cái)顧問月總結(jié)與計(jì)劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，理財(cái)顧問月總結(jié)與計(jì)劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

理財(cái)顧問月工作計(jì)劃第二篇本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，xx證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。

在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。

理財(cái)顧問月工作計(jì)劃第三篇1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動進(jìn)行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

理財(cái)顧問月工作計(jì)劃第四篇為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。

在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

（1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；

（2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

（3）華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

（4）南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

（5）西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

理財(cái)顧問月工作計(jì)劃第五篇1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作

自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作

（1）本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排；

（2）各地區(qū)路