公司債募集說明書

公司債募集說明書《篇一》合同編號：_______甲方：__________（以下簡稱“發(fā)行人”）乙方：__________（以下簡稱“投資者”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方發(fā)行公司債券事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券簡稱：__________1.3債券代碼：__________1.4發(fā)行總額：__________元1.5發(fā)行價格：__________元1.6發(fā)行利率：__________%1.7債券期限：__________年1.8還本付息方式：__________1.9發(fā)行方式：__________1.10發(fā)行對象：__________第二條債券募集資金用途2.1甲方保證募集資金主要用于：__________2.2甲方不得擅自改變募集資金用途，如確需變更，應(yīng)提前向乙方披露變更原因及新用途。第三條債券發(fā)行及轉(zhuǎn)讓3.1甲方按照本協(xié)議約定，向乙方及其他投資者發(fā)行債券。3.2債券發(fā)行后，甲方不得要求提前償還債券本金。3.3債券可在證券交易所上市交易，交易規(guī)則按照證券交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.4甲方不得限制乙方轉(zhuǎn)讓債券，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。第四條債券利率調(diào)整4.1如遇市場利率變化，甲方有權(quán)調(diào)整債券利率，但需提前通知乙方。4.2利率調(diào)整方案由甲方根據(jù)市場情況制定，并報乙方備案。4.3乙方同意，甲方調(diào)整債券利率時，應(yīng)遵循公平、合理原則。第五條還本付息5.1甲方按照約定的還本付息方式，向乙方支付債券本金及利息。5.2甲方未能按時支付本金或利息的，應(yīng)按照逾期利率支付違約金。5.3甲方因違約導(dǎo)致乙方損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條違約行為及認(rèn)定6.1甲方違反本協(xié)議的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲方發(fā)生以下行為，視為違約：（1）未按約定用途使用募集資金；（2）未按約定時間支付債券本金或利息；（3）未經(jīng)乙方同意，改變募集資金用途；（4）其他違反本協(xié)議的行為。6.3乙方認(rèn)為甲方違約的，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在收到通知后15日內(nèi)予以解釋和改正。如甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)解釋和改正，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。第七條法律適用及爭議解決7.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。7.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.1本協(xié)議附件包括：（1）債券募集說明書；（2）債券發(fā)行與轉(zhuǎn)讓方案；（3）募集資金用途說明書；（4）利率調(diào)整方案；（5）還本付息計劃表。8.2本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。第九條其他約定9.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________（注：以上僅為合同條款示例，實際合同內(nèi)容需根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和完善。）《篇二》合同編號：_______甲方：__________（以下簡稱“發(fā)行人”）乙方：__________（以下簡稱“投資者”）丙方：__________（以下簡稱“第三方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方發(fā)行公司債券事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券簡稱：__________1.3債券代碼：__________1.4發(fā)行總額：__________元1.5發(fā)行價格：__________元1.6發(fā)行利率：__________%1.7債券期限：__________年1.8還本付息方式：__________1.9發(fā)行方式：__________1.10發(fā)行對象：__________第二條債券募集資金用途2.1甲方保證募集資金主要用于：__________2.2甲方不得擅自改變募集資金用途，如確需變更，應(yīng)提前向乙方披露變更原因及新用途。第三條債券發(fā)行及轉(zhuǎn)讓3.1甲方按照本協(xié)議約定，向乙方及其他投資者發(fā)行債券。3.2債券發(fā)行后，甲方不得要求提前償還債券本金。3.3債券可在證券交易所上市交易，交易規(guī)則按照證券交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.4甲方不得限制乙方轉(zhuǎn)讓債券，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。第四條債券利率調(diào)整4.1如遇市場利率變化，甲方有權(quán)調(diào)整債券利率，但需提前通知乙方。4.2利率調(diào)整方案由甲方根據(jù)市場情況制定，并報乙方備案。4.3乙方同意，甲方調(diào)整債券利率時，應(yīng)遵循公平、合理原則。第五條還本付息5.1甲方按照約定的還本付息方式，向乙方支付債券本金及利息。5.2甲方未能按時支付本金或利息的，應(yīng)按照逾期利率支付違約金。5.3甲方因違約導(dǎo)致乙方損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條乙方的違約及限制條款6.1乙方違反本協(xié)議的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2乙方發(fā)生以下行為，視為違約：（1）未按約定用途使用募集資金；（2）未按約定時間支付債券本金或利息；（3）未經(jīng)甲方同意，改變募集資金用途；（4）其他違反本協(xié)議的行為。6.3甲方認(rèn)為乙方違約的，應(yīng)書面通知乙方，乙方應(yīng)在收到通知后15日內(nèi)予以解釋和改正。如乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)解釋和改正，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。第七條甲方的權(quán)利條款及利益保障7.1甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的資金使用情況，確保募集資金用于約定用途。7.2甲方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整債券利率，以維護(hù)甲方利益。7.3甲方在債券發(fā)行過程中，有權(quán)優(yōu)先獲得投資機會。7.4甲方有權(quán)要求乙方擔(dān)保，以保障甲方權(quán)益。7.5甲方在乙方違約時，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除本協(xié)議。第八條第三方的主體職責(zé)及權(quán)益8.1丙方作為獨立第三方，負(fù)責(zé)監(jiān)督甲乙雙方的資金使用情況，確保募集資金用于約定用途。8.2丙方有權(quán)對甲乙雙方的資金使用情況進(jìn)行審計，并向甲方報告審計結(jié)果。8.3丙方在發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有違約行為時，有權(quán)向甲方報告，并協(xié)助甲方采取措施維護(hù)甲方權(quán)益。8.4丙方有權(quán)獲得甲方支付的審計費用，作為其履行職責(zé)的報酬。第九條法律適用及爭議解決9.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.1本協(xié)議附件包括：（1）債券募集說明書；（2）債券發(fā)行與轉(zhuǎn)讓方案；（3）募集資金用途說明書；（4）利率調(diào)整方案；（5）還本付息計劃表。10.2本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一條其他約定《篇三》合同編號：_______甲方：__________（以下簡稱“發(fā)行人”）乙方：__________（以下簡稱“投資者”）丙方：__________（以下簡稱“第三方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方發(fā)行公司債券事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券簡稱：__________1.3債券代碼：__________1.4發(fā)行總額：__________元1.5發(fā)行價格：__________元1.6發(fā)行利率：__________%1.7債券期限：__________年1.8還本付息方式：__________1.9發(fā)行方式：__________1.10發(fā)行對象：__________第二條債券募集資金用途2.1甲方保證募集資金主要用于：__________2.2甲方不得擅自改變募集資金用途，如確需變更，應(yīng)提前向乙方披露變更原因及新用途。第三條債券發(fā)行及轉(zhuǎn)讓3.1甲方按照本協(xié)議約定，向乙方及其他投資者發(fā)行債券。3.2債券發(fā)行后，甲方不得要求提前償還債券本金。3.3債券可在證券交易所上市交易，交易規(guī)則按照證券交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.4甲方不得限制乙方轉(zhuǎn)讓債券，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。第四條債券利率調(diào)整4.1如遇市場利率變化，甲方有權(quán)調(diào)整債券利率，但需提前通知乙方。4.2利率調(diào)整方案由甲方根據(jù)市場情況制定，并報乙方備案。4.3乙方同意，甲方調(diào)整債券利率時，應(yīng)遵循公平、合理原則。第五條還本付息5.1甲方按照約定的還本付息方式，向乙方支付債券本金及利息。5.2甲方未能按時支付本金或利息的，應(yīng)按照逾期利率支付違約金。5.3甲方因違約導(dǎo)致乙方損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條乙方的權(quán)利條款及利益保障6.1乙方有權(quán)按照約定獲得債券本金及利息。6.2乙方有權(quán)監(jiān)督甲方的資金使用情況，確保募集資金用于約定用途。6.3乙方有權(quán)要求甲方擔(dān)保，以保障乙方權(quán)益。6.4乙方在甲方違約時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除本協(xié)議。第七條甲方的違約及限制條款7.1甲方違反本協(xié)議的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2甲方發(fā)生以下行為，視為違約：（1）未按約定用途使用募集資金；（2）未按約定時間支付債券本金或利息；（3）未經(jīng)乙方同意，改變募集資金用途；（4）其他違反本協(xié)議的行為。7.3甲方在乙方要求擔(dān)保時，不得無故拒絕或拖延。第八條第三方的主體職責(zé)及權(quán)益8.1丙方作為獨立第三方，負(fù)責(zé)監(jiān)督甲乙雙方的資金使用情況，確保募集資金用于約定用途。8.2丙方有權(quán)對甲乙雙方的資金使用情況進(jìn)行審計，并向乙方報告審計結(jié)果。8.3丙方在發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有違約行為時，有權(quán)向乙方報告，并協(xié)助乙方采取措施維護(hù)乙方權(quán)益。8.4丙方有權(quán)獲得甲方支付的審計費用，作為其履行職責(zé)的報酬。第九條法律適用及爭議解決9.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首