我國醋酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

-1-我國醋酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、醋酸產(chǎn)業(yè)鏈圖解醋酸也被稱為乙酸，是一種有機化合物，屬于有機一元酸。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為甲醇、乙烯等原材料；中游為醋酸生產(chǎn)，目前可采用甲醇羰基化法、乙醛氧化法、烷烴液氧化法等方法生產(chǎn)醋酸；下游為應用環(huán)節(jié)，醋酸使用范圍廣泛，可以用于制備對苯二甲酸（PTA）、醋酸乙烯、醋酸鈉、醋酸酯等產(chǎn)品，產(chǎn)品種類較多，應用終端涉及食品、紡織、醫(yī)藥、農(nóng)藥等行業(yè)。醋酸也被稱為乙酸，是一種有機化合物，屬于有機一元酸。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為甲醇、乙烯等原材料；中游為醋酸生產(chǎn)，目前可采用甲醇羰基化法、乙醛氧化法、烷烴液氧化法等方法生產(chǎn)醋酸；下游為應用環(huán)節(jié)，醋酸使用范圍廣泛，可以用于制備對苯二甲酸（PTA）、醋酸乙烯、醋酸鈉、醋酸酯等產(chǎn)品，產(chǎn)品種類較多，應用終端涉及食品、紡織、醫(yī)藥、農(nóng)藥等行業(yè)。二、醋酸產(chǎn)業(yè)鏈上游情況1.甲醇甲醇是一種重要的化工原料，也是醋酸產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料。目前，我國是世界上最大的甲醇生產(chǎn)國與消費國，產(chǎn)能約占全球的50%以上。近年來，隨著甲醇新增產(chǎn)能釋放及市場需求增長，我國甲醇產(chǎn)量穩(wěn)步提升，由2017年的4529萬噸增長至2022年的8306.58萬噸。甲醇是一種重要的化工原料，也是醋酸產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料。目前，我國是世界上最大的甲醇生產(chǎn)國與消費國，產(chǎn)能約占全球的50%以上。近年來，隨著甲醇新增產(chǎn)能釋放及市場需求增長，我國甲醇產(chǎn)量穩(wěn)步提升，由2017年的4529萬噸增長至2022年的8306.58萬噸。2.乙烯乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學產(chǎn)品之一，其工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，且世界上已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標志之一。截止2022年底，我國乙烯產(chǎn)能達到了4675萬噸，產(chǎn)能首次超過美國，位居全球之首。近年來，隨著我國乙烯生產(chǎn)能力提高，其產(chǎn)量也在持續(xù)增長，由2017年的1821.84萬噸增長至2023年的3189.9萬噸。乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學產(chǎn)品之一，其工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，且世界上已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標志之一。截止2022年底，我國乙烯產(chǎn)能達到了4675萬噸，產(chǎn)能首次超過美國，位居全球之首。近年來，隨著我國乙烯生產(chǎn)能力提高，其產(chǎn)量也在持續(xù)增長，由2017年的1821.84萬噸增長至2023年的3189.9萬噸。目前，我國醋酸產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應充足，甲醇、乙烯產(chǎn)量持續(xù)增長，這為醋酸行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。此外，從企業(yè)來看，我國醋酸產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)企業(yè)包括遠興能源、興化股份、東華科技、中國石化、中國石油等公司。我國醋酸行業(yè)上游市場相關(guān)企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢甲醇遠興能源規(guī)模優(yōu)勢：截止2021年年底，公司擁有全資、控股企業(yè)28家，總資產(chǎn)262億元，員工6000多人。技術(shù)優(yōu)勢：公司技術(shù)力量雄厚，擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心，取得了50多項科研成果，其中17項獲國家或自治區(qū)科技進步獎。企業(yè)主導產(chǎn)品的核心技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，國家知識產(chǎn)權(quán)局批準發(fā)明專利11項，實用新型專利3項。興化股份產(chǎn)能優(yōu)勢：公司主要產(chǎn)品為以煤為原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF，具備年產(chǎn)30萬噸合成氨、30萬噸甲醇、10萬噸甲胺/DMF的基本產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：公司完善了“一頭多尾”的產(chǎn)業(yè)格局，即以煤制合成氣為源頭，可兼顧生產(chǎn)液氨、甲醇、甲胺、DMF、醋酸甲酯、乙醇等多種產(chǎn)品。東華科技創(chuàng)新優(yōu)勢：企業(yè)榮獲“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”“國家高新技術(shù)企業(yè)”稱號，依靠自身“國家級企業(yè)技術(shù)中心”“國家級博士后科研工作站”等創(chuàng)新平臺建設(shè)，著力攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，形成自主創(chuàng)新體系。技術(shù)優(yōu)勢：公司榮獲國家科技進步獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎等省部級以上榮譽300余項，持有專利和專有技術(shù)150余項。乙烯中國石化規(guī)模優(yōu)勢：公司是特大型石油石化企業(yè)集團，注冊資本3265億元人民幣，是中國最大的成品油和石化產(chǎn)品供應商、第二大油氣生產(chǎn)商，是世界第一大煉油公司、第二大化工公司。產(chǎn)能優(yōu)勢：公司乙烯生產(chǎn)能力排名中國第一位，構(gòu)建了比較完善的化工產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)。中國石油研發(fā)優(yōu)勢：截至2022年底，公司共有95家科研院所，建設(shè)重點實驗室37個、試驗基地19個和技術(shù)研發(fā)中心23個，形成了完善的科研平臺體系。擁有科研人員近3萬名。產(chǎn)能優(yōu)勢：截至2022年底，公司下屬7家子公司擁有15套乙烯生產(chǎn)裝置，乙烯產(chǎn)能國內(nèi)排行第二。萬華化學生產(chǎn)優(yōu)勢：公司擁有煙臺、蓬萊、寧波、四川、福建、珠海、寧夏、匈牙利、捷克十大生產(chǎn)基地及工廠，形成了強大的生產(chǎn)運營網(wǎng)絡(luò)。研發(fā)優(yōu)勢：公司累計申請國內(nèi)外發(fā)明專利6200余件，獲得國家科技進步一等獎等國家科技獎勵7次，2023年研發(fā)投入40.8億元，累計五年科研投入達到144.1億元。三、醋酸產(chǎn)業(yè)鏈中游情況1.醋酸產(chǎn)能產(chǎn)量醋酸是一種重要的化工原料，市場需求量大。近年來，我國醋酸產(chǎn)能和產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年其產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達到1043萬噸和940.5萬噸，同比分別增長4.61%和9.12%。從地區(qū)分布來看，我國醋酸產(chǎn)能主要分布在江蘇省、山東省、廣西壯族自治區(qū)和河南省，2022年合計占比超過60%。醋酸是一種重要的化工原料，市場需求量大。近年來，我國醋酸產(chǎn)能和產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年其產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達到1043萬噸和940.5萬噸，同比分別增長4.61%和9.12%。從地區(qū)分布來看，我國醋酸產(chǎn)能主要分布在江蘇省、山東省、廣西壯族自治區(qū)和河南省，2022年合計占比超過60%。2.醋酸市場競爭情況當前，我國醋酸市場集中度相對較高，2022年CR5超過60%，CR9達到80%，市場競爭格局主要由華誼集團、江蘇索普、兗礦魯南化工、華魯恒升等本土企業(yè)主導。其中，華誼集團是我國醋酸市場領(lǐng)軍企業(yè)，其市場份額常年排名第一。雖然2019年-2021年，其市場份額有些許下滑，但2022年提升至22%；其次是江蘇索普，市場份額接近15%；市場份額排名的第三的企業(yè)為塞拉尼斯，也是2022年TOP5企業(yè)中唯一一家外資企業(yè)，市場份額達到11%。當前，我國醋酸市場集中度相對較高，2022年CR5超過60%，CR9達到80%，市場競爭格局主要由華誼集團、江蘇索普、兗礦魯南化工、華魯恒升等本土企業(yè)主導。其中，華誼集團是我國醋酸市場領(lǐng)軍企業(yè)，其市場份額常年排名第一。雖然2019年-2021年，其市場份額有些許下滑，但2022年提升至22%；其次是江蘇索普，市場份額接近15%；市場份額排名的第三的企業(yè)為塞拉尼斯，也是2022年TOP5企業(yè)中唯一一家外資企業(yè)，市場份額達到11%。我國醋酸行業(yè)中游市場相關(guān)企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢華誼集團規(guī)模優(yōu)勢：公司主要產(chǎn)品如甲醇、醋酸、全鋼胎、丙烯酸及酯等具有一定的規(guī)模優(yōu)勢，其中甲醇是華東地區(qū)最大的生產(chǎn)商之一，醋酸、全鋼胎、丙烯酸及酯產(chǎn)品位列國內(nèi)行業(yè)前三。技術(shù)優(yōu)勢：公司技術(shù)研究院建有“工業(yè)催化、化工新材料、精細化工、過程開發(fā)與裝備、分析檢測”等5個技術(shù)研究平臺，現(xiàn)擁有1個國家級重點實驗室、1個市級重點實驗室、4個國家級企業(yè)技術(shù)中心、9個市級企業(yè)技術(shù)中心、20個國家認可檢測實驗室/鑒定機構(gòu)、25家高新技術(shù)企業(yè)，并設(shè)有院士工作站和博士后工作站。江蘇索普產(chǎn)能優(yōu)勢：公司產(chǎn)品年產(chǎn)能包括53.9萬噸甲醇、120萬噸醋酸、45萬噸醋酸乙酯、30萬噸硫酸、4萬噸ADC發(fā)泡劑，醋酸、ADC發(fā)泡劑等產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模與質(zhì)量在國內(nèi)名列前茅，并享有良好的市場聲譽,具有較強的市場競爭力。技術(shù)優(yōu)勢：公司共擁有授權(quán)專利69件，其中圍繞醋酸及其衍生品相關(guān)專利45件，ADC發(fā)泡劑相關(guān)專利16件。兗礦魯南化工產(chǎn)品優(yōu)勢：公司擁有醋酸、醋酸酯、丁醇、聚甲醛等十余類產(chǎn)品，總產(chǎn)能達310萬噸，其中醋酸、甲醇、醋酸乙酯和聚甲醛產(chǎn)品均為山東省名牌產(chǎn)品，尿素為國家免檢產(chǎn)品、中國名牌產(chǎn)品。技術(shù)優(yōu)勢：主持參與3項國家標準的制修訂工作，獲得授權(quán)專利102件；2項技術(shù)被列為國家“863”攻關(guān)課題，多噴嘴對置式新型氣化技術(shù)屬世界首創(chuàng)，榮獲國家科技進步二等獎。華魯恒升技術(shù)優(yōu)勢：擁有140多項國家專利和一批核心技術(shù),20多項成果獲得全國、行業(yè)和山東省科技進步獎，先后通過ISO9001質(zhì)量體系、ISO14001環(huán)境體系、OHSAS18001職業(yè)健康與安全管理體系、ISO5001能源管理體系認證。品牌優(yōu)勢：公司在醋酸市場建立了良好的聲譽，產(chǎn)品在市場上擁有廣泛的認可度，通過不斷提高生產(chǎn)工藝和研發(fā)新產(chǎn)品，不斷滿足市場需求。四、醋酸產(chǎn)業(yè)鏈下游情況目前，對苯二甲酸（PTA）為我國醋酸下游第一大需求領(lǐng)域，2022年占比達到24%；其次是醋酸乙烯和醋酸乙酯，合計占比超過35%。目前，對苯二甲酸（PTA）為我國醋酸下游第一大需求領(lǐng)域，2022年占比達到24%；其次是醋酸乙烯和醋酸乙酯，合計占比超過35%。1.對苯二甲酸對苯二甲酸是產(chǎn)量最大的二元羧酸，也是生產(chǎn)聚酯，尤其是聚對苯二甲酸乙二酯（PET）的原料，終端應用領(lǐng)域涉及醫(yī)藥、涂料、塑料、纖維和食品等行業(yè)。近年來，我國對苯二甲酸產(chǎn)量持續(xù)增長，由2017年的3273萬噸增長至2022年的5312.93萬噸。未來，隨著聚酯行業(yè)不斷發(fā)展，我國對二甲酸市場需求也將持續(xù)釋放，進而帶動醋酸行業(yè)發(fā)展。對苯二甲酸是產(chǎn)量最大的二元羧酸，也是生產(chǎn)聚酯，尤其是聚對苯二甲酸乙二酯（PET）的原料，終端應用領(lǐng)域涉及醫(yī)藥、涂料、塑料、纖維和食品等行業(yè)。近年來，我國對苯二甲酸產(chǎn)量持續(xù)增長，由2017年的3273萬噸增長至2022年的5312.93萬噸。未來，隨著聚酯行業(yè)不斷發(fā)展，我國對二甲酸市場需求也將持續(xù)釋放，進而帶動醋酸行業(yè)發(fā)展。2.醋酸乙烯醋酸乙烯可以用于制備聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、醋酸乙烯-共聚乳液（VAE乳液）等，在涂料、塑料、橡膠、紡織、印染、建筑、光伏及汽車等行業(yè)有著廣闊的應用前景。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國醋酸乙烯產(chǎn)量和表觀消費量持續(xù)增長，分別達到209.49萬噸和237.2萬噸，同比分別增長5.33%和9.18%。未來，在光伏、汽車、涂料等行業(yè)持續(xù)推動下，醋酸乙烯仍具有較大的增長空間，也將持續(xù)推動醋酸行業(yè)的發(fā)展。醋酸乙烯可以用于制備聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、醋酸乙烯-共聚乳液（VAE乳液）等，在涂料、塑料、橡膠、紡織、印染、建筑、光伏及汽車等行業(yè)有著廣闊的應用前景。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國醋酸乙烯產(chǎn)量和表觀消費量持續(xù)增長，分別達到209.49萬噸和237.2萬噸，同比分別增長5.33%和9.18%。未來，在光伏、汽車、涂料等行業(yè)持續(xù)推動下，醋酸乙烯仍具有較大的增長空間，也將持續(xù)推動醋酸行業(yè)的發(fā)展。3.醋酸乙酯醋酸乙酯是一種重要的有機化工原料和工業(yè)溶劑，廣泛應用在醫(yī)藥、涂料、油墨包裝、膠粘劑、紡織以及日用香精等領(lǐng)域。隨著醋酸乙酯供給端走向過剩，近年來我國醋酸乙酯產(chǎn)能增長速度逐漸放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國醋酸乙酯產(chǎn)能接近400萬噸，同比微升1.02%。醋酸乙酯是醋酸下游第三大應用領(lǐng)域，未來，在醋酸乙酯市場穩(wěn)步增長下，將為我國醋酸行業(yè)發(fā)展帶來更多增長空間。醋酸乙酯是一種重要的有機化工原料和工業(yè)溶劑，廣泛應用在醫(yī)藥、涂料、油墨包裝、膠粘劑、紡織以及日用香精等領(lǐng)域。隨著醋酸乙酯供給端走向過剩，近年來我國醋酸乙酯產(chǎn)能增長速度逐漸放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國醋酸乙酯產(chǎn)能接近400萬噸，同比微升1.02%。醋酸乙酯是醋酸下游第三大應用領(lǐng)域，未來，在醋酸乙酯市場穩(wěn)步增長下，將為我國醋酸行業(yè)發(fā)展帶來更多增長空間。目前，我國醋酸產(chǎn)業(yè)鏈下游相關(guān)企業(yè)包括寶色股份、恒力石化、桐昆股份、聯(lián)泓新材、川維化工等公司。我國醋酸行業(yè)下游市場相關(guān)企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢對苯二甲酸寶色股份研發(fā)優(yōu)勢：公司建立了省級企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省有色金屬壓力容器及管道工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)院士工作站、南京市有色金屬壓力容器工程技術(shù)研究中心等科技創(chuàng)新平臺，先后承擔了國家重點新產(chǎn)品開發(fā)計劃、省級重點技術(shù)創(chuàng)新計劃、南京市科技發(fā)展計劃等多個科技計劃項目。地域優(yōu)勢：公司地處南京江寧濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，毗鄰長江，地理位置優(yōu)越，距長江重件碼頭僅7公里，便捷的運輸條件，使產(chǎn)品有效輻射長江流域、沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)及國際市場。恒力石化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司構(gòu)筑形成了“原油-芳烴、烯烴-PTA、乙二醇-聚酯新材料”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了集團石化業(yè)務(wù)板塊的全產(chǎn)業(yè)鏈一體協(xié)同化運作。產(chǎn)能優(yōu)勢：公司在大連長興島建成的PTA生產(chǎn)基地年產(chǎn)能達到1160萬噸，是目前全球產(chǎn)能最大的PTA生產(chǎn)基地之一，在國內(nèi)市場具備較強的行業(yè)競爭力。桐昆股份規(guī)模優(yōu)勢：公司是一家投資石油煉化，以PTA、聚酯和滌綸長絲制造為主業(yè)，兼跨鋁加工、包裝新材料、裝備制造、房地產(chǎn)、物流、金融、商貿(mào)、新能源等領(lǐng)域的大型民營企業(yè)，總資產(chǎn)超千億元，員工近4萬人。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司現(xiàn)已具備1000萬噸原油加工權(quán)益量、1020萬噸PTA、1300萬噸聚合、1350萬噸滌綸長絲年生產(chǎn)加工能力。目前在國際市場占有率約18%，國內(nèi)市場占有率約28%。醋酸乙烯聯(lián)泓新材研發(fā)優(yōu)勢：截至2023年12月底，公司已獲得授權(quán)專利250項，主持、參與制修訂國家和行業(yè)標準13項，先后承擔國家科技部863計劃和山東省重大科技創(chuàng)新工程等項目。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司醋酸乙烯（VA）裝置采用國內(nèi)成熟的先進技術(shù)，以自產(chǎn)乙烯為原料，VA產(chǎn)品主要供給公司EVA裝置生產(chǎn)使用，實現(xiàn)了現(xiàn)有EVA裝置的VA原料完全自供。川維化工產(chǎn)能優(yōu)勢：公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能為甲醇（MeOH）87萬噸/年、乙酸乙烯酯（VAc）50萬噸/年、聚乙烯醇（PVA）16萬噸/年、乙酸乙烯酯—乙烯共聚乳液（VAE）12萬噸/年、醋酸（合資）40萬噸/年、醋酸酯（合資）