電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

-1-電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析一、電機(jī)行業(yè)綜述1、電機(jī)定義及分類電機(jī)是一種利用電和磁的相互作用實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機(jī)械裝置。廣義的電機(jī)包括電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)和特種電機(jī)。電動(dòng)機(jī)從電系統(tǒng)吸收電能，向機(jī)械系統(tǒng)輸出機(jī)械能，各種類型的電動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門以及家用電器中，主要作為驅(qū)動(dòng)各種機(jī)械設(shè)備的動(dòng)力；發(fā)電機(jī)從機(jī)械系統(tǒng)吸收機(jī)械能，向電系統(tǒng)輸出電能，發(fā)電機(jī)和其他相關(guān)設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步，使人們能夠利用熱能、水能、核能以及風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等能源發(fā)電，向國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門和廣大城鄉(xiāng)居民提供必需的電能；特種電機(jī)主要是指使用環(huán)境、生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等比較特殊而區(qū)別于普通電機(jī)的電機(jī)。從結(jié)構(gòu)上來看，盡管不同類型電機(jī)結(jié)構(gòu)不同，但通常都是由三大部分組成，即固定部分、轉(zhuǎn)動(dòng)部分和輔助部分。固定部分主要由定子機(jī)座、機(jī)架、定子鐵心、定子繞組、端蓋及底板等導(dǎo)磁、導(dǎo)電和支撐固定等結(jié)構(gòu)部件組合而成；電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)部分包括轉(zhuǎn)軸、轉(zhuǎn)子鐵心、轉(zhuǎn)子支架、轉(zhuǎn)子繞組、集電環(huán)、換向器和風(fēng)扇等部件；輔助部分包括軸承、電刷和冷卻器等。按照電機(jī)的能量轉(zhuǎn)換方式分類，可分為發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)；按照饋電電源的方式分類，可分為直流電機(jī)和交流電機(jī)。按照功率的大小或機(jī)座號(hào)（又稱軸中心高）或電壓等級(jí)進(jìn)行分類，一般分為大型電機(jī)、中型電機(jī)、小型電機(jī)、小功率電機(jī)（又稱為分馬力電機(jī)）和微特電機(jī)。2、電機(jī)行業(yè)商業(yè)模式從采購(gòu)模式看，電機(jī)企業(yè)一般以招標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、價(jià)格分析以及供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估等方式確定合格供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格。一般選擇與信譽(yù)好、有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；從生產(chǎn)模式看，電機(jī)企業(yè)一般采用“以銷定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)用戶需求，按照訂單進(jìn)行多品種批量生產(chǎn)；從銷售模式看，電機(jī)產(chǎn)品基本為定制化產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，因此電機(jī)企業(yè)一般采取派駐式的銷售模式，市場(chǎng)布局是以各辦事處直銷為主，代理商分銷為輔。3、電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電解銅、硅鋼、碳結(jié)鋼、絕緣材料等原材料供應(yīng)商；下游行業(yè)主要有冶金、水利、石化、建材、風(fēng)電、造紙、市政、造船等，具體如下：上游行業(yè)中的原材料價(jià)格變動(dòng)與電機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)政策、成本水平、銷售業(yè)績(jī)有較大影響，關(guān)聯(lián)度較高。目前，電機(jī)產(chǎn)品主要原材料是電解銅、硅鋼、碳結(jié)鋼等，這些行業(yè)的技術(shù)工藝成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、產(chǎn)品供應(yīng)充足，能夠較好的滿足電機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，為電機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。電機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，特別是大中型電機(jī)，廣泛應(yīng)用于冶金、水利、石化、建材、風(fēng)電等行業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為電機(jī)行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，促進(jìn)了整個(gè)電機(jī)行業(yè)的有序發(fā)展。電機(jī)制造企業(yè)可以自制或?yàn)槠渌髽I(yè)生產(chǎn)配套風(fēng)電設(shè)備，而我國(guó)風(fēng)電行業(yè)面對(duì)巨大的市場(chǎng)空間：首先，我國(guó)風(fēng)能儲(chǔ)量巨大；其次，風(fēng)能作為一種清潔能源，越來越受到各國(guó)的重視，我國(guó)大力扶植以風(fēng)電為重點(diǎn)之一的可再生能源產(chǎn)業(yè)，隨著我國(guó)企業(yè)掌握、引進(jìn)、自主開發(fā)核心風(fēng)電技術(shù)，風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)一定能健康、高速的發(fā)展。風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展也為電機(jī)制造業(yè)開辟了新的發(fā)展方向。4、電機(jī)行業(yè)政策環(huán)境分析從相關(guān)政策歷程來看，我國(guó)電機(jī)行業(yè)發(fā)展從開始部署大型、精密、高速數(shù)控裝備及系統(tǒng)發(fā)展至推動(dòng)電機(jī)綠色發(fā)展及提高智能制造水平。“十一五”規(guī)劃時(shí)期，積極部署行業(yè)內(nèi)再制造示范企業(yè)，快速提高數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件的水平；“十二五“規(guī)劃時(shí)期，國(guó)家持續(xù)發(fā)展電機(jī)，提高電機(jī)能效，促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；“十三五”規(guī)劃時(shí)期，國(guó)家在要求突破具體的電機(jī)產(chǎn)品，包括伺服電機(jī)及永磁電機(jī)等；“十四五”期間，重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能電機(jī)，推動(dòng)電機(jī)行業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人的伺服電機(jī)及微特電機(jī)，推動(dòng)智能制造發(fā)展。當(dāng)前，國(guó)家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，大力支持高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展，如2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上；2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。5、電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，2022年達(dá)到42928.7萬千瓦，同比增長(zhǎng)5.99%。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)行業(yè)分會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，骨干企業(yè)2022年前三季度小型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量11089.0萬千瓦，同比下降0.6%（永磁電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量458.5萬千瓦，同比下降4.6%）；大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量6189.3萬千瓦，同比增長(zhǎng)4.5%（高壓電機(jī)產(chǎn)量3618.0萬千瓦，同比增長(zhǎng)4.5%）。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)行業(yè)分會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，骨干企業(yè)2022年前三季度直流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量320.1萬千瓦，同比下降20.0%，市場(chǎng)容量較小，并有逐漸被交流電動(dòng)機(jī)取代的趨勢(shì)。但直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速性能好，可以在重負(fù)載條件下，實(shí)現(xiàn)均勻、平滑的無級(jí)調(diào)速，調(diào)速范圍較寬。同時(shí)直流電動(dòng)機(jī)起動(dòng)力矩大，可以均勻而經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)。因此，在重負(fù)載下起動(dòng)或要求均勻調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的機(jī)械，例如大型可逆軋鋼機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)等，利用直流電機(jī)的較多。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國(guó)發(fā)電機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后上升的“V”型發(fā)展態(tài)勢(shì)，2020年結(jié)束了連續(xù)下降的局面，2022年增至18376.1萬千瓦，同比增長(zhǎng)15.18%。我國(guó)是電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，出口金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額。2022年，我國(guó)電機(jī)出口金額為219.48億美元，同比增長(zhǎng)2.62%；進(jìn)口金額為51.00億美元，同比下降4.45%。從出口目的地看，我國(guó)電機(jī)主要出口至美國(guó)、德國(guó)、日本等地。2022年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口電機(jī)27.92億美元，占總出口金額的比重為12.72%；對(duì)德國(guó)出口10.56億美元，占總出口金額的比重為4.81%；對(duì)日本出口10.08億美元，占總出口金額的比重為4.59%。從進(jìn)口來源地看，我國(guó)電機(jī)主要從日本、德國(guó)等地進(jìn)口。2022年，我國(guó)從日本進(jìn)口電機(jī)12.24億美元，占總進(jìn)口金額的比重為23.99%；從德國(guó)進(jìn)口10.25億美元，占總進(jìn)口金額的比重為20.11%。注：在商品進(jìn)口國(guó)別中出現(xiàn)“中國(guó)”，此種現(xiàn)象是正常的。這種現(xiàn)象業(yè)界俗稱國(guó)貨復(fù)進(jìn)口，指在中國(guó)生產(chǎn)制造，并已運(yùn)出中國(guó)，當(dāng)然其中也包括進(jìn)入保稅區(qū)、出口加工區(qū)等情況，因某些原因需要轉(zhuǎn)運(yùn)回來。二、電機(jī)行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析1、促進(jìn)因素分析目前，我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式由粗放型向集約型、外延式向內(nèi)涵式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，這將為裝備制造業(yè)創(chuàng)造規(guī)模龐大的更新需求和新增需求。因此，裝備制造業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇和政策環(huán)境。裝備制造業(yè)的振興將為電機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。大力推廣高效電機(jī)是節(jié)能減排政策的必然選擇，我國(guó)將從政策面持續(xù)、大力的推廣高效電機(jī)，直至這一領(lǐng)域的節(jié)能潛力被充分挖掘。隨著推廣政策和力度不斷加大，預(yù)計(jì)未來高效電機(jī)將進(jìn)入高速的發(fā)展期。2）新型工業(yè)化為電機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了空間。我國(guó)還處于工業(yè)化進(jìn)程的中期階段，將繼續(xù)沿新型工業(yè)化道路發(fā)展。重化工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、節(jié)能降耗及環(huán)境保護(hù)帶來的新型工業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目需要大量與之配套的電機(jī)產(chǎn)品，為電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)一步拓寬了應(yīng)用領(lǐng)域，為整個(gè)行業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)外電機(jī)制造企業(yè)為降低生產(chǎn)成本和貼近終端市場(chǎng)，逐步將制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家，全球知名的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，先后在中國(guó)投資設(shè)廠，隨著技術(shù)引進(jìn)和競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)，促進(jìn)了我國(guó)電機(jī)制造水平的不斷提升。我國(guó)已出現(xiàn)一批較高水平的電機(jī)制造廠家。相對(duì)于同行業(yè)國(guó)際廠商，國(guó)內(nèi)廠商在中國(guó)本土生產(chǎn)電機(jī)具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)廠商針對(duì)國(guó)內(nèi)客戶，可以根據(jù)客戶需求定制產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“零距離”的貼身式服務(wù)。由于上述特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電機(jī)產(chǎn)品與國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比具有比較明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。我國(guó)已成為全球電機(jī)的主要生產(chǎn)基地和產(chǎn)業(yè)的主要承接地，專業(yè)化分工亦日趨明顯，產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備較強(qiáng)的綜合配套優(yōu)勢(shì)。2、阻礙因素分析國(guó)內(nèi)的電機(jī)行業(yè)近些年雖然通過合作、引進(jìn)等方式來盡快提升自己的制造水平，但與國(guó)際一流廠商相比仍有一定差距。與日本、德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家的知名電機(jī)制造企業(yè)相比，我國(guó)企業(yè)在高檔、精密、新型電機(jī)生產(chǎn)方面還處于相對(duì)落后的狀態(tài)，如無刷直流電機(jī)、動(dòng)壓氣體軸承永磁無刷電機(jī)等，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)構(gòu)不理想，高水準(zhǔn)的專業(yè)技術(shù)及工藝人才缺乏，還難以在高端市場(chǎng)與之抗衡，特別是在關(guān)鍵技術(shù)工藝方面還有待突破。電機(jī)上游原材料主要是硅鋼片、銅材等，價(jià)格隨市場(chǎng)需求的起伏波動(dòng)較大。在經(jīng)濟(jì)上升周期中，上述主要原材料價(jià)格的上漲將給電機(jī)的生產(chǎn)帶來較大的成本壓力，并占用企業(yè)較多的流動(dòng)資金。近年來，我國(guó)勞動(dòng)力成本持續(xù)較快增長(zhǎng)。人工成本的不斷上升，給電機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來不利影響，但行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)可以通過技術(shù)改進(jìn)和自動(dòng)化、半自動(dòng)化生產(chǎn)，不斷降低人工成本占比，且隨著市場(chǎng)認(rèn)可度和品牌知名度的不斷提升，其向下游轉(zhuǎn)移成本的能力也在不斷增強(qiáng)，一定程度上可以緩解人工成本上升帶來的壓力。三、電機(jī)行業(yè)壁壘分析1、技術(shù)壁壘首先，電機(jī)本身結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝復(fù)雜，整個(gè)設(shè)計(jì)、制造過程需要利用多學(xué)科知識(shí)，需要相應(yīng)的設(shè)計(jì)人員、工藝人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、技術(shù)工人具備很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)整個(gè)生產(chǎn)過程需要利用較多大型、專用、復(fù)雜的生產(chǎn)設(shè)備。這就對(duì)新進(jìn)入電機(jī)行業(yè)的企業(yè)提出了很高技術(shù)人才要求。其次，由于終端客戶對(duì)產(chǎn)品的可靠性、高效快捷服務(wù)要求較高，所以對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的售前檢測(cè)、售后服務(wù)提出了較高的要求，企業(yè)需要具有一支高水平的生產(chǎn)制造、質(zhì)量監(jiān)控和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)。最后，電機(jī)技術(shù)發(fā)展較快，生產(chǎn)企業(yè)必須能夠及時(shí)了解行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)設(shè)計(jì)、制造技術(shù)和工藝，同時(shí)不斷采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。新進(jìn)入的企業(yè)很難同時(shí)具備相應(yīng)的技術(shù)跟蹤、技術(shù)開發(fā)能力。2、品牌壁壘電機(jī)產(chǎn)品廣泛服務(wù)于冶金、石化、建材、水利等領(lǐng)域，不同領(lǐng)域使用的電機(jī)由于用途和環(huán)境等的不同，對(duì)電機(jī)的要求千差萬別。一般企業(yè)需要積累很長(zhǎng)時(shí)間才能順利把產(chǎn)品打入不同的領(lǐng)域。企業(yè)一旦在某個(gè)領(lǐng)域具有成功、成熟的經(jīng)驗(yàn)以及可靠的產(chǎn)品，就會(huì)不斷獲得可觀的市場(chǎng)份額。終端客戶往往會(huì)選擇已經(jīng)具有相應(yīng)領(lǐng)域成熟經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品品牌的制造商合作，以保證產(chǎn)品的可靠性。新進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者因?yàn)闆]有這種品牌和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的積累過程，會(huì)面對(duì)更嚴(yán)厲的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。3、資金壁壘電機(jī)制造行業(yè)的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是制造、試驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備的投入。而設(shè)備及生產(chǎn)工藝磨合，并最終形成生產(chǎn)能力的時(shí)間一般較長(zhǎng)，達(dá)產(chǎn)通常需要多年時(shí)間。同時(shí)，產(chǎn)品需要經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)驗(yàn)證期，這就需要企業(yè)有足夠的流動(dòng)資金來支持項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)。電機(jī)企業(yè)財(cái)務(wù)成本與折舊成本較高，資本投入大，高杠桿經(jīng)營(yíng)。以上因素對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)造成了一定的資金壁壘。四、電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前我國(guó)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)參與者中，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)有臥龍電驅(qū)、大洋電機(jī)、佳電股份和江特電機(jī)等。這些企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局均較廣，除了國(guó)內(nèi)主要城市之外，其產(chǎn)品也廣銷到國(guó)外地區(qū)。同時(shí)，這些企業(yè)的電機(jī)產(chǎn)品線也較廣，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、工業(yè)、風(fēng)電等多個(gè)行業(yè)。從營(yíng)收來看，2021年臥龍電驅(qū)的電機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收高于其他三個(gè)企業(yè)，為114.81億元；大洋電機(jī)電機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收為80.67億元，位居第二。從毛利率來看，2021年臥龍電驅(qū)的電機(jī)業(yè)務(wù)毛利率也最高，為24.07%；江特電機(jī)毛利率為22.69%，位居第二。從盈利能力的角度，上市電機(jī)企業(yè)的毛利率在20%左右，電機(jī)行業(yè)整體盈利能力較強(qiáng)。五、電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、節(jié)能高效化在節(jié)能減排的框架下，發(fā)展高效節(jié)能電機(jī)，已成行業(yè)共識(shí)，高效節(jié)能電機(jī)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展?！峨姍C(jī)能效提升計(jì)劃》、《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》等政策也明確提出要大力發(fā)展高效節(jié)能電機(jī)，在政策等因素的推動(dòng)下，未來高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2、電機(jī)的構(gòu)造必將更加的小巧、精細(xì)未來智慧城市以及工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展對(duì)于智能機(jī)器人以及自動(dòng)化設(shè)備的需求將會(huì)明顯增加，預(yù)計(jì)