全球及中國空心膠囊行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-全球及中國空心膠囊行業(yè)發(fā)展前景展望一、空心膠囊概述空心膠囊由藥用明膠加輔料精制而成的帽、體兩節(jié)膠囊殼組成。主要用于盛裝固體及液體藥物。如自制散劑、保健品、藥劑等，為服用者解決了難入口、口感差的問題，真正實(shí)現(xiàn)了良藥不再苦口。空心膠囊越來越受歡迎，首先膠囊的形狀細(xì)長(zhǎng)，易于吞服，是最受消費(fèi)者歡迎的劑型；此外，膠囊能夠很有效地掩蓋內(nèi)容物的令人不舒服的味道和氣味。膠囊的尺寸有多種多樣，包括00號(hào)加長(zhǎng)和5號(hào)膠囊。膠囊上還可印上、商標(biāo)和圖案，呈現(xiàn)出獨(dú)特的定制外觀。1、對(duì)比2、發(fā)展歷程中國藥用輔料市場(chǎng)起步較晚，市場(chǎng)的規(guī)范化程度不斷提高，行業(yè)監(jiān)管逐漸走向完善，準(zhǔn)入門檻得到提高;現(xiàn)階段中國藥用輔料市場(chǎng)已經(jīng)走向規(guī)?；鸵?guī)范化，中國藥用輔料行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段，第一階段為1978-2005年，此時(shí)安全性問題顯現(xiàn)；第二階段為2006-2015年，此時(shí)準(zhǔn)入門檻提高；第三階段為2015-2022年，此時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈整合。二、發(fā)展背景1、政策因素中國藥品集采正在加速助力藥用輔料國產(chǎn)替代化的進(jìn)程，一致性評(píng)價(jià)、關(guān)聯(lián)審評(píng)推動(dòng)藥用輔料格局得到重新分配，市場(chǎng)持續(xù)優(yōu)化;仿制藥、創(chuàng)新藥需求升級(jí)，藥用輔料行業(yè)具備高增長(zhǎng)潛力，這也帶動(dòng)中國空心膠囊行業(yè)快速發(fā)展，在政策監(jiān)管的背景下，中國空心膠囊行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。2、社會(huì)因素早在2000年，中國醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展和行業(yè)的低準(zhǔn)入門檻兩大因素驅(qū)動(dòng)了中國藥用輔料行業(yè)發(fā)展，藥用輔料市場(chǎng)出現(xiàn)了大量的中小企業(yè)，中國藥用輔料市場(chǎng)規(guī)模得到了快速發(fā)展。過去幾年，中國藥用輔料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2016年的531.8億元人民幣增長(zhǎng)到2021年的691.7億元人民幣，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.40%，隨著中國藥用輔料市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，帶動(dòng)中國空心膠囊行業(yè)快速發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)空心膠囊產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游為空心膠囊原材料，主要為膜材料、保濕劑、表面活性劑、相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為空心膠囊生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為膠囊藥物生產(chǎn)企業(yè)。2、下游情況隨著我國制藥裝備行業(yè)的快速發(fā)展，在政策支持、下游醫(yī)藥終端市場(chǎng)需求增加、生物制品行業(yè)快速發(fā)展等因素的推動(dòng)下，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國規(guī)模以上制藥裝備企業(yè)數(shù)量為154家，較上年增加7家。隨著制藥企業(yè)數(shù)量的增加，對(duì)空心膠囊產(chǎn)品的需求也隨之上漲。四、中國空心膠囊發(fā)展現(xiàn)狀1、全球需求區(qū)域分布全球范圍內(nèi)，藥用空心膠囊的需求和產(chǎn)能呈現(xiàn)較好的匹配關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球藥用空心膠囊的生產(chǎn)銷售需求主要分布在亞太、歐洲、美洲地區(qū)。其中亞太地區(qū)需求量占比最重，產(chǎn)比35%，其次為歐洲地區(qū)，占比32%，美洲地區(qū)占比32%，中東及非洲地區(qū)占比5%。2、產(chǎn)能分布從產(chǎn)能布局來看，亞太地區(qū)為占比最重地區(qū)，占比35%，其次為歐洲，占比34%，美洲占比28%，中東及非洲占比3%。3、市場(chǎng)規(guī)模隨著中國藥用輔料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，帶動(dòng)我國空心膠囊市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，從2017年的53.42億元增至2021年的68.34億元，在新冠疫情的影響下其年均復(fù)合增速仍可達(dá)到6.35%，表現(xiàn)出我國空心膠囊行業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來中國空心膠囊行業(yè)在政策監(jiān)管及社會(huì)發(fā)展的雙重背景下，發(fā)展態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。4、產(chǎn)量目前我國已經(jīng)成為全球重要的空心膠囊生產(chǎn)基地，盡管2020年受新冠疫情防疫影響導(dǎo)致產(chǎn)量出現(xiàn)短暫下滑，但隨后2021年我國空心膠囊產(chǎn)量迅速恢復(fù)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國空心膠囊產(chǎn)量達(dá)到6177億粒左右，創(chuàng)出近年來產(chǎn)量新高。未來隨著中國廠商的發(fā)展，市場(chǎng)份額的提高，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將會(huì)機(jī)繼續(xù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。5、需求量隨著我國人口老齡化加速以及醫(yī)保補(bǔ)貼的全面實(shí)行，國內(nèi)對(duì)膠囊劑藥品需求的不斷增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)我國空心膠囊市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，國內(nèi)空心膠囊需求量在排除2020年新冠疫情影響之后，近年來保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，自2017年的4258億粒增長(zhǎng)至2021年的4876億粒，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.45%。6、進(jìn)出口我國明膠膠囊出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，2015-2022年我國明膠膠囊出口量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，日益成為國際膠囊市場(chǎng)的重要供應(yīng)國，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國明膠膠囊出口量為8354.39噸，出口額為21766.6萬美元，截止至2023年2月，中國明膠膠囊出口量為953.17噸，出口額為2378.3萬美元。7、進(jìn)出口地從我國明膠膠囊出口目的地來看，美國是我國明膠膠囊主要出口地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年出口到美國明膠膠囊2984.2噸；排第二的是荷蘭，2022年出口量為676.1噸；其次是俄羅斯，2022年出口量為332.7噸。五、中國空心膠囊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著人口老齡化加速，以及醫(yī)保補(bǔ)貼的全面實(shí)行，我國各類藥品需求有所增長(zhǎng)。在生產(chǎn)上我國藥用空心膠囊不僅能夠滿足國內(nèi)需求，還快速向海外市場(chǎng)擴(kuò)張，全球空心膠囊行業(yè)集中度高，龍沙Capsugel、Qualicaps、Associated、Suheung和Farmacapsules五家規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)的市占率合計(jì)近70%。六、未來中國空心膠囊發(fā)展趨勢(shì)藥用空心膠囊是醫(yī)藥重要輔料，我國醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模龐大，在人