中國(guó)智能網(wǎng)卡發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國(guó)智能網(wǎng)卡發(fā)展現(xiàn)狀分析一、智能網(wǎng)卡概述1、分類(lèi)及特點(diǎn)智能網(wǎng)卡是將電腦接入局域網(wǎng)的設(shè)備，網(wǎng)卡插在計(jì)算機(jī)主板的總線插槽中，負(fù)責(zé)將用戶要傳遞的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備能夠識(shí)別的格式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)傳輸。智能網(wǎng)卡理論上可基于FPGA、MP與ASIC三類(lèi)核心處理器進(jìn)行設(shè)計(jì)，而已商用的智能網(wǎng)卡產(chǎn)品形態(tài)為“ASIC+GP”和“NP+GP”。2、應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施可支撐千萬(wàn)人溝通，但不能支持實(shí)時(shí)溝通的數(shù)十億物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，這就需要運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行虛擬化，構(gòu)建更加靈活的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。但是，軟件解決方案并不能提供足夠的網(wǎng)絡(luò)可靠性和服務(wù)質(zhì)量，而具有高級(jí)可編程功能的智能網(wǎng)卡，將在虛擬化網(wǎng)絡(luò)中扮演非常重要的角色。目前智能網(wǎng)卡主要的應(yīng)用場(chǎng)景為兩個(gè)：白盒以及超融合數(shù)據(jù)架構(gòu)中心。二、發(fā)展背景1、政策因素近年來(lái)，中國(guó)出臺(tái)一系列數(shù)字化建設(shè)、產(chǎn)業(yè)信息化轉(zhuǎn)型的支持政策，未來(lái)智能網(wǎng)卡行業(yè)仍有較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。在時(shí)代背景及政策雙重利好背景下，智能網(wǎng)卡行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。2、社會(huì)因素隨著疫情結(jié)束后市場(chǎng)需求回暖以及國(guó)家將加快5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度，以及云計(jì)算、人工智能、邊緣計(jì)算和5G等新興技術(shù)在行業(yè)的深度應(yīng)用，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)需求旺盛，服務(wù)器出貨量也隨之不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)服務(wù)器出貨量為391.1萬(wàn)臺(tái)，對(duì)智能網(wǎng)卡行業(yè)起到一定的帶動(dòng)作用。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)智能網(wǎng)卡上游為EDA、IP核、制造/封裝行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能網(wǎng)卡制造企業(yè)，分為國(guó)外企業(yè)及本土企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為數(shù)通領(lǐng)域、電信領(lǐng)域、智能駕駛領(lǐng)域。2、產(chǎn)業(yè)鏈上游EDA為智能網(wǎng)卡產(chǎn)業(yè)鏈上游重要組成部分，EDA軟件重要性凸顯，占集成電路規(guī)模比重提升；EDA工具市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定上漲態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，我國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模由57.4億元增長(zhǎng)至93.1億元，期間CAGR為12.85%，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億元。四、全球智能網(wǎng)卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模全球智能網(wǎng)卡行業(yè)未來(lái)五年新增市場(chǎng)規(guī)模逐步攀升，主要得益于智能網(wǎng)卡方案的逐步成熟，疊加全球通用服務(wù)器出貨量的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及L3級(jí)別智能駕駛汽車(chē)的技術(shù)落地，高網(wǎng)絡(luò)密度及高算法密度催生智能網(wǎng)卡需求，全球智能網(wǎng)卡新增市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)將達(dá)到135.7億美元。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)全球智能網(wǎng)卡行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要為BasicNIC、ProgrammableNIC、OffloadNIC，其中占比最重的為OffloadNIC，占比為52.5%，其次為ProgrammableNIC,占比為35.13%，最后為BasicNIC，占比為12.35%。五、中國(guó)智能網(wǎng)卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)智能網(wǎng)卡未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)自2023-2025年服務(wù)器改造以及各種移動(dòng)應(yīng)用、公有云、私有云帶來(lái)的新的計(jì)算、存儲(chǔ)需求在考慮服務(wù)器存量改造及增量換新的情況下，中國(guó)智能網(wǎng)卡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到37.4億美元。通常數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的在網(wǎng)周期為5-7年，中國(guó)將在2023-2025年進(jìn)入下一輪服務(wù)器設(shè)備更換周期，此次換新將帶來(lái)大量的存量市場(chǎng)規(guī)模。六、全球智能網(wǎng)卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局全球智能網(wǎng)卡行業(yè)市場(chǎng)份額方面，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，智能網(wǎng)卡市場(chǎng)份額排名前三為英偉達(dá)、英特爾、博通，CR3為58%。亞馬遜、微軟等云服務(wù)商憑借云服務(wù)器部署量的增加