中國集裝箱涂料行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析

-1-中國集裝箱涂料行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析一、集裝箱涂料行業(yè)概述集裝箱涂料是指用于集裝箱內(nèi)、外側(cè)的涂料。包括車間預(yù)涂底漆、箱內(nèi)漆、箱外中間層、面漆和箱底防腐漆。車間預(yù)涂底漆有富鋅底漆和丙烯酸車間底漆。處于對環(huán)保的考慮，集裝箱外基本采用丙烯酸面漆。因?yàn)榧b箱可能會運(yùn)輸食品或者藥品，所以箱內(nèi)采用環(huán)保、無毒的環(huán)氧油漆。集裝箱的底漆采用鋅含量在80%以上的環(huán)氧富鋅底漆。二、集裝箱涂料行業(yè)發(fā)展背景揮發(fā)性有機(jī)化合物稅收政策自2015年開始實(shí)行，當(dāng)年2月1日起，全國范圍內(nèi)開始征收揮發(fā)性有機(jī)化合物消費(fèi)稅，涂料的生產(chǎn)、委托加工、進(jìn)口環(huán)節(jié)均被列入征收范圍，適用稅率為4%，對施工環(huán)節(jié)VOCs含量低于每升420克的涂料免征相應(yīng)消費(fèi)稅。2016年12月25日，全國人大通過了《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》，自2018年1月1日開始實(shí)施，規(guī)定了船舶涂料企業(yè)和船舶涂裝企業(yè)都應(yīng)繳納每污染當(dāng)量1.2元的稅額，且地方政府可上浮至12元/污染當(dāng)量。我國集裝箱涂料在2016年起幾乎全部應(yīng)用水性涂料，該行業(yè)變革俗稱“油轉(zhuǎn)水”也給我國企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車提供機(jī)會。三、集裝箱涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集裝箱涂料上游是原材料市場、生產(chǎn)設(shè)備市場以及其他服務(wù)提供市場，集裝箱涂料需要獲得下游直接客戶集裝箱制造商、終端用戶集裝箱航運(yùn)公司或集裝箱租賃公司的雙重認(rèn)證。另一方面，集裝箱在遠(yuǎn)洋運(yùn)輸環(huán)境中使用，對防腐性能要求較高，具有一定技術(shù)壁壘。四、集裝箱涂料行業(yè)現(xiàn)狀1、涂料產(chǎn)量國內(nèi)涂料市場發(fā)展迅速，2021年中國涂料總產(chǎn)量相較于2020年2459萬噸增長16%，達(dá)到2852萬噸。2022年，中國涂料全行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約為3488萬噸。2011年到2022年，中國涂料產(chǎn)量從1080萬噸增長到3488萬噸，增長222.96%，年化增長率達(dá)到11.25%。2、市場規(guī)模集裝箱涂料為工業(yè)涂料賽道中較為細(xì)分的領(lǐng)域，產(chǎn)品革新相對較慢，產(chǎn)品價值量主要受到下游需求景氣程度影響，2022年集裝箱涂料市場規(guī)模為50.55億元，預(yù)計(jì)集裝箱涂料2024年市場規(guī)模為40.5億元。3、需求量在2021年需求高增，供不應(yīng)求，單箱價值量增長迅速，單后續(xù)難以高位維持。2022年集裝箱需求量為404.4萬TEU，預(yù)計(jì)2024年需求量達(dá)300萬TWU。五、集裝箱涂料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)集裝箱涂料對耐鹽霧性要求苛刻，二者均為高性能防腐涂料，麥加芯彩均已發(fā)展成為全球龍頭，充分證明了自身在重防腐涂料領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。2022年麥加芯彩營業(yè)收入13.87億元，同比下降30.31%，其中集裝箱涂料營業(yè)收入為9.4億元，占67.83%，2023年上半年集裝箱涂料營業(yè)收入為2.4億元。預(yù)計(jì)集裝箱涂料2026年有望恢復(fù)至31.5萬噸，對應(yīng)近56億元市場規(guī)模，2023-2026年年復(fù)合增長率為55%。六、集裝箱涂料行業(yè)未來趨勢集裝箱涂料對耐腐蝕和耐久性等要求高，客戶認(rèn)證周期長。自20世紀(jì)30年代問世以來，集裝箱運(yùn)輸便迅速成為國際貿(mào)易往來的重要載體，歷經(jīng)百年發(fā)展目前集裝箱已經(jīng)成為全球物流體系的重要基礎(chǔ)。現(xiàn)代集裝箱的規(guī)格普遍在20-45尺范圍之內(nèi)，服役周期達(dá)12-15年左右。集裝箱作為運(yùn)輸載體保護(hù)貨物的完備是基本要求，由于其壽期內(nèi)需要長期暴露在露天之下，且運(yùn)輸過程反復(fù)經(jīng)歷陸地和海洋兩種截然不同的環(huán)境，且中途進(jìn)行涂料重新噴涂成本較高，從而對涂料產(chǎn)品的性能指標(biāo)和耐久性提出了極高要求。因此集裝箱涂料技術(shù)壁壘較高，需要具備耐腐蝕、耐色變、耐風(fēng)化、耐磨、耐劃傷、耐沖擊等性能，在集裝箱服役期限內(nèi)需維持在高性能指標(biāo)水平。技術(shù)的高門檻也意味著產(chǎn)品的客戶認(rèn)證周期較長，從研發(fā)到進(jìn)入供貨商名單，最后獲得頭部集裝箱制造商的大規(guī)模訂單耗時長，但一旦達(dá)成大規(guī)模合作，出于對長期穩(wěn)定的質(zhì)量要求考慮，價格敏感度較低的客戶群體基本不會更改涂料供貨商在經(jīng)歷了2021年前所未有的市場增長后，集裝箱涂料也將回歸到往年的正常水平。而由于各家涂料商為保2021年的生產(chǎn)均采取了各項(xiàng)挖潛、擴(kuò)容措施，各家產(chǎn)能充足，在2023年及以后，涂料公司間的競爭將更加激烈。2022年，大宗原材料價格經(jīng)歷了一定幅度的下調(diào)，在激烈的市場競爭下，涂料商間已經(jīng)形成了較大規(guī)模的價格戰(zhàn)。目前冷藏集