我國(guó)草甘膦行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清-轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化提速帶動(dòng)需求新增量顯著

-1-我國(guó)草甘膦行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清-轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化提速帶動(dòng)需求新增量顯著一、草甘膦概述1、草甘膦定義草甘膦，化學(xué)名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，化學(xué)式為C3H8NO5P，是一種非選擇性、無(wú)殘留滅生性除草劑，對(duì)多年生根雜草非常有效，廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地，是全球生產(chǎn)量和銷量最大的農(nóng)藥品種。工作原理是一支植物氮代謝酶的活性，從而讓植物死亡。草甘膦相比于百草枯和草銨膦農(nóng)藥來(lái)說(shuō)，具有見(jiàn)效時(shí)間較長(zhǎng)和內(nèi)吸好的優(yōu)點(diǎn)，對(duì)人體毒性較小，百草枯對(duì)人體毒性高，而草銨膦價(jià)格較貴，因此農(nóng)戶更偏向于選擇草甘膦作為除草劑。草甘膦與其他農(nóng)藥的對(duì)比情況對(duì)比項(xiàng)目草甘膦百草枯草銨膦作用機(jī)制主要抑制5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合成酶是一種光合系統(tǒng)I抑制劑抑制體內(nèi)谷酰胺合成醇，該酶在氮代謝過(guò)程中催化谷氨酸加氨基合成谷酰胺進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間1972年1960年1986年優(yōu)勢(shì)代謝機(jī)制好;在土壤中殘留量低；內(nèi)吸好價(jià)格低;對(duì)環(huán)境安全;見(jiàn)效快殺草譜廣;內(nèi)吸好;環(huán)境相容性好劣勢(shì)部分雜草對(duì)其產(chǎn)生抗性;見(jiàn)效時(shí)間較長(zhǎng)在植物木質(zhì)部?jī)?nèi)傳導(dǎo)很小，不會(huì)殺死未處理部分葉面價(jià)格貴毒性對(duì)人體低毒對(duì)人體毒性高對(duì)人體低毒2、草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈在產(chǎn)業(yè)鏈方面，草甘膦行業(yè)上游為生產(chǎn)草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等，中游通過(guò)草甘膦原藥和其他成分生產(chǎn)成草甘膦制劑，下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)除草劑。草甘膦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解二、草甘膦行業(yè)供給市場(chǎng)分析1、中國(guó)是全球主要草甘膦生產(chǎn)國(guó)目前，全球草甘膦行業(yè)產(chǎn)能約118.3萬(wàn)噸，其中海外拜耳公司產(chǎn)能37萬(wàn)噸，主要采用二乙醇胺-IDA工藝路線，其余81.3萬(wàn)噸產(chǎn)能都集中在中國(guó)，以甘氨酸路線為主，和邦生物掌握天然氣制備氫氰酸工藝，實(shí)現(xiàn)從天然氣到草甘膦的全鏈條生產(chǎn)工藝。我國(guó)草甘膦行業(yè)CR3達(dá)到56.9%，市場(chǎng)集中度高。具體從企業(yè)來(lái)看，興發(fā)集團(tuán)、福華化工、新安集團(tuán)是國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能前三廠商，其中興發(fā)集團(tuán)產(chǎn)能23萬(wàn)噸，產(chǎn)能占比達(dá)到28.3%。中國(guó)草甘膦行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能國(guó)別生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)生產(chǎn)工藝最初原材料地區(qū)國(guó)內(nèi)興發(fā)集團(tuán)23甘氨酸法甘氨酸湖北，內(nèi)蒙古福華化工15.3甘氨酸法甘氨酸四川新安集團(tuán)8甘氨酸法甘氨酸江蘇好收成韋恩7IDA法雙甘膦江蘇江山股份3甘氨酸法甘氨酸江蘇4IDA法雙甘膦、IDAN廣信股份6甘氨酸法甘氨酸安徽和邦生物5IDA法天然氣四川揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)4IDA法二乙醇胺江蘇河南紅東方3甘氨酸法甘氨酸河南其他3IDA法--海外拜耳37IDA法二乙醇胺美國(guó)、比利時(shí)、巴西、阿根廷合計(jì)118.32、落后產(chǎn)能陸續(xù)退出，我國(guó)草甘膦行業(yè)產(chǎn)量、開(kāi)工率明顯下滑2013年5月，環(huán)保部出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》，草甘膦從此迎來(lái)去庫(kù)存期。因此，隨著環(huán)保政策逐漸實(shí)施，我國(guó)落后草甘膦產(chǎn)能不斷出清，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)量、開(kāi)工率明顯下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能81.3萬(wàn)噸，生產(chǎn)企業(yè)降低到10家；草甘膦產(chǎn)量56.99萬(wàn)噸，同比降低8.15%，整體開(kāi)工率70.1%，同比降低10.6個(gè)百分點(diǎn)，2023年1-8月，草甘膦行業(yè)總產(chǎn)量為32.8萬(wàn)噸，同比下降17.42%，整體開(kāi)工率為60.5%。2013年5月，環(huán)保部出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》，草甘膦從此迎來(lái)去庫(kù)存期。因此，隨著環(huán)保政策逐漸實(shí)施，我國(guó)落后草甘膦產(chǎn)能不斷出清，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)量、開(kāi)工率明顯下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能81.3萬(wàn)噸，生產(chǎn)企業(yè)降低到10家；草甘膦產(chǎn)量56.99萬(wàn)噸，同比降低8.15%，整體開(kāi)工率70.1%，同比降低10.6個(gè)百分點(diǎn)，2023年1-8月，草甘膦行業(yè)總產(chǎn)量為32.8萬(wàn)噸，同比下降17.42%，整體開(kāi)工率為60.5%。三、草甘膦行業(yè)需求市場(chǎng)分析1、草甘膦是全球用量最大的除草劑作為一種非選擇性除草劑，草甘膦可以同時(shí)殺死雜草和農(nóng)作物。近年來(lái)，草甘膦憑借除草效果好、毒性低、價(jià)格便宜、在土壤中易分解、環(huán)境友好的優(yōu)勢(shì)，成為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用最為普遍、使用量最大的除草劑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球草甘膦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到56億美元，約占據(jù)全球除草劑市場(chǎng)份額的23.3%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2022年中國(guó)草甘膦行業(yè)表觀消費(fèi)量將達(dá)到31.2萬(wàn)噸；2021年我國(guó)草甘膦市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至144.68億元，同比增長(zhǎng)141%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到186.58億元。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2022年中國(guó)草甘膦行業(yè)表觀消費(fèi)量將達(dá)到31.2萬(wàn)噸；2021年我國(guó)草甘膦市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至144.68億元，同比增長(zhǎng)141%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到186.58億元。2、大豆、玉米為主要草甘膦使用作物目前，76.2%的草甘膦應(yīng)用于農(nóng)業(yè)，非農(nóng)業(yè)用途占比23.8%。在農(nóng)業(yè)用途方面，大豆和玉米是主要應(yīng)用作物，其中大豆田除草草甘膦用量19.54萬(wàn)噸，占比26.5%，玉米田除草草甘膦用量9.81萬(wàn)噸，占比13.3%。目前，76.2%的草甘膦應(yīng)用于農(nóng)業(yè)，非農(nóng)業(yè)用途占比23.8%。在農(nóng)業(yè)用途方面，大豆和玉米是主要應(yīng)用作物，其中大豆田除草草甘膦用量19.54萬(wàn)噸，占比26.5%，玉米田除草草甘膦用量9.81萬(wàn)噸，占比13.3%。3、轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化提速，草甘膦需求新增量顯著草甘膦需求量及農(nóng)業(yè)用占比的核心驅(qū)動(dòng)因素便是轉(zhuǎn)基因作物的推廣，尤其是轉(zhuǎn)基因大豆、玉米和棉花的推廣。自2019年至今，我國(guó)已經(jīng)陸續(xù)批準(zhǔn)16個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米和6個(gè)大豆安全證書。2023年2月發(fā)布的《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》指出，要加快生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，進(jìn)一步擴(kuò)大轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)范圍，依法加強(qiáng)監(jiān)管。隨著國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)推進(jìn)，轉(zhuǎn)基因玉米和大豆商業(yè)化加速。2022-2023年我國(guó)轉(zhuǎn)基因相關(guān)政策時(shí)間文件名內(nèi)容2022年2月中央一號(hào)文件啟動(dòng)農(nóng)業(yè)生物育種重大項(xiàng)目。加快實(shí)施農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，實(shí)行“揭榜掛帥”、“部省聯(lián)動(dòng)”等制度，開(kāi)展長(zhǎng)周期研發(fā)項(xiàng)目試點(diǎn)2022年2月《除草劑防治轉(zhuǎn)基因耐除草劑玉米田、大豆田雜草田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則》為轉(zhuǎn)基因耐除草劑玉米和大豆藥劑實(shí)驗(yàn)和目標(biāo)除草劑登記提供了法律依據(jù)2022年3月第四次修改的《種子法》正式實(shí)施加大新品種權(quán)保護(hù)力度，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)，建立實(shí)質(zhì)性派生品種制度，激勵(lì)育種原始創(chuàng)新2022年4月2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）批準(zhǔn)清單（一）包括4個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米項(xiàng)目2022年6月《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》發(fā)布了轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的品種審定標(biāo)準(zhǔn)，即轉(zhuǎn)化體真實(shí)性要求、轉(zhuǎn)基因目標(biāo)性狀有效性要求、對(duì)回交轉(zhuǎn)育的轉(zhuǎn)基因品種的要求2023年1月2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書批準(zhǔn)清單（二）其中包括2個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米項(xiàng)目，1個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆項(xiàng)目2023年2月中央一號(hào)文件加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理2023年4月《2023年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書批準(zhǔn)清單》包括1個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆項(xiàng)目整體來(lái)看，如果中國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆商業(yè)化種植批準(zhǔn)，其市場(chǎng)滲透率有望提升，升，帶動(dòng)草甘膦需求大幅增加，樂(lè)觀/中性/悲觀估計(jì)滲透率將分別于商業(yè)化第5/8/10年達(dá)到80%。根據(jù)相關(guān)資料可知，2022年，我國(guó)大豆種植面積1024萬(wàn)公頃，玉米種植面積4307萬(wàn)公頃。假設(shè)我國(guó)玉米種植面積不變，大豆種植面積每年增加100萬(wàn)公頃，并且以2020年巴西轉(zhuǎn)基因大豆每公頃草甘膦用量1165克為基準(zhǔn)，如果2024年轉(zhuǎn)基因商業(yè)化種植批準(zhǔn)，樂(lè)觀估計(jì)到2030年，轉(zhuǎn)基因玉米、大豆商業(yè)化種植可帶來(lái)草甘膦增量6.6萬(wàn)噸。2024-2030年樂(lè)觀、中性、悲觀估計(jì)草甘膦需求增量預(yù)測(cè)類別2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E玉米大豆種植面積（萬(wàn)公頃）玉米43074307430743074307430