中國生物試劑行業(yè)分析

-1-中國生物試劑行業(yè)分析一、概述1、定義生物試劑是指有關生命科學研究的生物材料或有機化合物，以及臨床診斷、醫(yī)學研究用的試劑。生物試劑是生命科學研究的核心工具，作為消耗性工具在科研活動中被廣泛使用。2、分類由于生命科學面廣、發(fā)展快，因此生物試劑品種繁多、性質復雜。根據(jù)用途的不同，生物試劑主要分為分子類、蛋白類和細胞類三種。3、市場特點由于生物科研試劑對產(chǎn)品和服務的要求較高，因此難度也會更大，從而形成了極高的進入壁壘。而國內(nèi)起步較晚，行業(yè)的集中度較低，至今仍沒有出現(xiàn)規(guī)模占據(jù)絕對優(yōu)勢的企業(yè)，在產(chǎn)品質量、技術以及規(guī)模等方面與美國、歐洲等國家或地區(qū)的企業(yè)存在較大的差距。國內(nèi)生物試劑質量控制和質量保證體系缺乏，導致產(chǎn)品質量良莠不齊；加上行業(yè)處于研發(fā)初期，客戶也往往較為分散，導致廠家規(guī)模效應不明顯。整體而言，專業(yè)知識要求高、質量保證體系缺乏、國外企業(yè)壟斷以及缺乏規(guī)模效益是我國生物試劑市場鮮明特點。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈生物試劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括生物原料、化學原料、包裝材料、耗材等；中游為生物試劑生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，主要包括分子類、蛋白類和細胞類三種；下游主要用于科研院校的科學研究、高通量測序服務企業(yè)的測序服務、分子診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)的試劑生產(chǎn)與制藥企業(yè)及CRO企業(yè)的早期研發(fā)。2、應用結構我國生物試劑應用市場主要分為基礎科研、生物醫(yī)藥、高通量測序及體外診斷四大板塊。科研機構將生物試劑應用于基礎科研領域，而對工業(yè)客戶而言，生物試劑廣泛應用于生物醫(yī)藥、高通量測序以及體外診斷等領域。其中，基礎科研是我國生物試劑最大的應用領域，2021年占比達46.7%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、生物藥市場生物藥作為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，得益于近年來下游需求市場的快速發(fā)展，我國生物藥行業(yè)增長勢頭十分強勁。據(jù)資料顯示，2021年我國生物藥行業(yè)市場規(guī)模達4248億元，同比增長22.9%。2、市場規(guī)模受益于國家政策大力支持、國產(chǎn)試劑企業(yè)的技術進步以及下游應用領域的不斷拓展等因素影響，近年來我國生物試劑行業(yè)市場高速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國生物試劑行業(yè)市場規(guī)模約為201.5億元，同比增長16.5%。預計到2023年行業(yè)規(guī)模將增長至301億元。3、市場結構從行業(yè)市場結構來看，2021年我國生物試劑行業(yè)市場中，分子類試劑占比最大，約為54.1%；其次為蛋白類試劑和細胞類試劑，占比分別為30.5%和15.4%。4、重點細分分子類生物試劑作為分子生物學研究中必不可少的一部分，主要產(chǎn)品包括核酸提取試劑盒、PCR試劑盒、基因測序試劑盒、基因編輯試劑盒等。隨著近年來我國基因測序、基因編輯等技術的不斷發(fā)展，分子類生物試劑市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。據(jù)資料顯示，2020年受新冠疫情帶來的檢測需求大幅增長的影響，我國分子類試劑行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)大幅增長，隨后2021年增速有所回落。具體來看，2021年我國分子類生物試劑行業(yè)市場規(guī)模為109億元，同比增長14.7%。四、發(fā)展背景1、政策為推動生物試劑行業(yè)的發(fā)展，近年來國家有關政府部門先后頒布了一系列法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，為扶持科研服務企業(yè)發(fā)展、加強行業(yè)規(guī)范等方面提供了指導方向，將在較長時期內(nèi)對行業(yè)發(fā)展起到促進作用，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟近年來，我國生命科學研究的投入規(guī)模不斷增長，而其中約有10%-15%用于生物科研試劑。由此可見，隨著我國生命科學研究投入力度的不斷加大，將持續(xù)推動我國生物試劑行業(yè)向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國生命科學研究投入金額約為978億元，同比增長五、競爭格局1、市場格局目前，我國分子試劑行業(yè)市場主要被外資品牌所占據(jù)，國產(chǎn)企業(yè)份額占比較小。以分子類生物試劑為例，2020年我國分子類試劑市場前四名分別為賽默飛、凱杰、寶生物、BioRid，合計占比約為41.1%，均為外資品牌。而國產(chǎn)品牌諾唯贊以4%的市場占比位列第五。2、重點企業(yè)南京諾唯贊生物科技股份有限公司成立于2012年，公司是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)的生物科技企業(yè)，依托于自主建立的關鍵共性技術平臺，先后進入了生物試劑、體外診斷業(yè)務領域，并正在進行抗體藥物的研發(fā)，是國內(nèi)少數(shù)同時具有自主可控上游技術開發(fā)能力和終端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)，在我國國產(chǎn)分子類生物試劑市場排名第一，是我國生物試劑行業(yè)重點上市龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年公司生物試劑業(yè)務營收為13.74億元，同比增長37.93%，毛利率為91.79%。六、發(fā)展趨勢1、國產(chǎn)替代穩(wěn)步推進隨著國產(chǎn)生物試劑的種類逐步豐富、品質逐步提高，且國產(chǎn)生物試劑在價格方面具有一定的競爭優(yōu)勢，我國科研院校、高通量測序服務企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CRO企業(yè)等對國產(chǎn)生物試劑的接受度逐漸提高，國產(chǎn)生物試劑的市場份額不斷擴大。另一方面，進口生物試劑受復雜國際形勢影響出現(xiàn)了價格提升、供貨緊張等現(xiàn)象，使得生物試劑的本土化供應鏈得到越來越多的重視，一些優(yōu)質品牌的生物試劑市場份額逐步擴大，進一步推動生物試劑的進口替代進程。2、產(chǎn)品種類及應用場景不斷豐富隨著包括高通量測序、CRISPR技術在內(nèi)的生命科學技術的不斷發(fā)展，生物試劑的品種不斷增加，應用場景隨之增加，從科研機構、醫(yī)藥企業(yè)等的生命科學研究逐漸開始應用到高通量測序、動物檢疫、體外診斷等新興領