中國風電塔筒樁基行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國風電塔筒樁基行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義塔筒、樁基是風電設(shè)備中的支撐基礎(chǔ)部件，分別用于連接和承載風電機組、支撐和固定整機。風電塔筒除塔體外，其內(nèi)部通常有爬梯、電纜梯、平臺等內(nèi)部結(jié)構(gòu)，以供風電機組的運營及維護使用。2、發(fā)展歷程中國風力發(fā)電始于20世紀50年代后期，用于解決海島及偏遠地區(qū)供電難問題，項目類型主要是非并網(wǎng)小型風電機組的建設(shè)。20世紀70年代末，中國開始研究并網(wǎng)風電，主要通過引入國外風電機組建設(shè)示范電場，從第一個風電場建成至今，中國已經(jīng)確立了明確的發(fā)展方向和發(fā)展目標。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境我國沿海各省也紛紛出臺深遠海域海上風電發(fā)展規(guī)劃，積極推動深遠海風電前期工作及開工建設(shè)。在多地出臺對中遠海風的補貼/獎勵政策的支持下，海風開發(fā)持續(xù)向中遠海邁進，打開海上風電長期增長空間。2、社會環(huán)境我國海風資源豐富，中遠海海域技術(shù)開發(fā)潛力大。海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高、不占用土地、環(huán)境友好等特點。我國海岸線長約18000多千米，擁有6000多個島嶼，具備較好的風能資源，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風電場。我國按照水深不同劃分為0-20米(近海)，20-50米和50-100米中遠海海域，其中中遠海域海風技術(shù)開發(fā)潛力接近350OGW。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為原材料和風機零部件，為風電設(shè)備提供材料；中游環(huán)節(jié)為風機整機的建造和海纜的搭建，確保風力發(fā)電的順利實施；下游環(huán)節(jié)為風電運營，對發(fā)電的規(guī)劃和使用。2、上游環(huán)節(jié)分析鋼價中樞下行，有望帶來利潤彈性。原材料成本是塔筒成本結(jié)構(gòu)的重要組成部分，根據(jù)天順風能2022年年報披露，原材料成本占比86.92%，其中鋼材是最主要的直接材料。風塔是成本加成定價模式，即“原材料+加工費”定價，原材料價格波動對塔筒定價影響顯著。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球海上風電裝機量海上風電的優(yōu)勢主要是風速較陸上更大，風垂直切變更小，湍流強度小，有穩(wěn)定的主導方向，年利用小時長。此外，海上風電不占用土地資源，且接近沿海用電負荷中心，就地消納避免了遠距離輸電造成的資源浪費。據(jù)統(tǒng)計，全球海上風電裝機量從2017年的19GW增長到2022年64GW，2022年新增裝機量為8.8GW。2、中國風電累計裝機量近年來，隨著國家的快速發(fā)展，能源的需求越來越大。在政策和技術(shù)的支持下，中國風電累計裝機量持續(xù)穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國風電累計裝機量達到365.44GW，新增裝機量36.8GW，增長潛力巨大。3、中國海上風電裝機量因海上風力資源豐富且風源穩(wěn)定，將風電場從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢。海上風電具備多種優(yōu)勢，在技術(shù)和政策的支持下中國海上發(fā)電快速發(fā)展，風電累計裝機量增長迅猛，從278萬千瓦增長3046萬千瓦。4、中國海上風電塔筒市場規(guī)模2021年風電塔筒市場規(guī)模較高，2022年有所回落，但隨著能源的需求和政策的要求，對風電依賴越來越高，預計在將來風電塔筒市場規(guī)模將持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國海上風電塔筒市場規(guī)模達33億元，預計2025年將達到121億元。5、中國海上風電樁基市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計2022年中國海上風電樁基市場規(guī)模為87億元，較去年有所下降，但隨著對能源改革的持續(xù)，風電樁基市場規(guī)模將有所回升，預計截至2025年市場規(guī)模將達到400億元。五、市場競爭格局1、國內(nèi)企業(yè)的全球海塔樁基市占率海風基礎(chǔ)高壁壘高門檻，國內(nèi)行業(yè)格局集中。由于海上塔筒樁基所需碼頭資源的緊缺和產(chǎn)能布局的重要性，國內(nèi)目前從事海風塔筒和樁基生產(chǎn)的企業(yè)較少，大金重工、海力風電、天順風能、潤邦股份和泰勝風能為主的少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)貢獻國內(nèi)的主要行業(yè)產(chǎn)能。我們根據(jù)出貨量測算，2022年主導企業(yè)海力風電、大金重工、泰勝風能、天能重工、潤邦股份的海上塔筒和樁基的全球市占率合計約30%。2、重點企業(yè)分析上海泰勝風能裝備股份有限公司，公司是全球風電龍頭VESTAS公司在中國指定兩家風機塔架生產(chǎn)企業(yè)之一，是中國知名的風力發(fā)電機配套塔架專業(yè)制造商，具有專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)及批量制造能力，主營風力發(fā)電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、化工設(shè)備制造安裝、貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務、風力發(fā)電設(shè)備、輔件、零件銷售等。泰勝風能2022年總營收為31.27億元，同比減少18.84%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持風電是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g(shù)之一，具有資源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、經(jīng)濟競爭力較強、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢，是最有可能在未來支撐世界經(jīng)濟發(fā)展的能源技術(shù)之一，各主要國家與地區(qū)都出臺了鼓勵風電發(fā)展的行業(yè)政策。隨著各國政府和產(chǎn)業(yè)界對風電行業(yè)的持續(xù)投入，未來風電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2、下游市場需求持續(xù)增長國家政第的大力扶持保障了風電行業(yè)的正確發(fā)展，而風電技術(shù)的不斷進步也推動了效率提升和成本下降，未來風電市場將不斷擴大。未來幾年亞洲市場的成長性將最為強勁，尤其是中國其風電需求將持續(xù)增長，預測中國到2023年在全球新增風電裝機的占比將維持在30%以上，始終是全球第一大風電市場。隨著全球風電建設(shè)的加快，為解決社會經(jīng)濟高速發(fā)展帶來的清潔能源需求提供重要支撐，未來風電設(shè)備的市場需求將會進一步增加。3、終端消納情況不斷改善較長時間以來，我國風電開發(fā)集中在三北地區(qū)，因當?shù)赜秒娦枨罅啃?、配套電力輸送基建落后，風電產(chǎn)地與消納地出現(xiàn)一定空間錯配，制約了風電行業(yè)健康發(fā)展。但隨著政府一系列促進消納政策的實施，以及風電遠距離傳輸、區(qū)域開發(fā)中心轉(zhuǎn)移，風電產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，消納問題持續(xù)好轉(zhuǎn)。一方面，國家加大電網(wǎng)基建投入，并將