中國蛋氨酸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-中國蛋氨酸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、蛋氨酸產(chǎn)業(yè)概述目前國內(nèi)銷售的蛋氨酸主要有四個(gè)品種，分別為固體蛋氨酸、液體蛋氨酸、羥基蛋氨酸鈉鹽和羥基蛋氨酸鈣鹽。飼料市場主要消費(fèi)的是固體蛋氨酸和液體蛋氨酸，液體蛋氨酸通過使用專業(yè)噴撒系統(tǒng)給料，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化控制，降低人工給料誤差和風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到精準(zhǔn)定量和均勻混合。因而，規(guī)模較大、自動(dòng)化程度較高的客戶更傾向于使用液體蛋氨酸。液體蛋氨酸相比固體蛋氨酸的缺點(diǎn)在于液體蛋氨酸需要專門的噴淋裝置，通常應(yīng)用于規(guī)模飼料企業(yè)和規(guī)?；B(yǎng)殖場，此外液體蛋氨酸在低溫時(shí)，黏度變大，流動(dòng)性變差，不適合于低溫使用。二、蛋氨酸產(chǎn)業(yè)鏈影響1、產(chǎn)業(yè)鏈蛋氨酸行業(yè)上游是丙烯、甲醇、天然氣等能源化工行業(yè)，下游主要是飼料業(yè)和畜禽養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)。蛋氨酸90%用于飼料添加劑，作為禽類第一限制性必需氨基酸，蛋氨酸是動(dòng)物飼料里必不可少的添加劑，可以在短時(shí)間內(nèi)幫助動(dòng)物快速生長，增加瘦肉量和縮短飼養(yǎng)周期，可節(jié)省大約40%的飼料。2、飼料受下游整體養(yǎng)殖行業(yè)景氣度回升，我國飼料需求增速提升，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國飼料產(chǎn)量從2億噸左右增長至2022年超3億噸，主要得益于國內(nèi)養(yǎng)殖規(guī)模提升，蛋氨酸作為飼料中的蛋氨酸分為固體和液體，固體蛋氨酸為D-型和L-型各占50%的混合物，其中L-蛋氨酸為天然蛋白原氨基酸，可以被生物體直接利用，而液態(tài)蛋氨酸是羥基蛋氨酸，在生物體中可轉(zhuǎn)化為L-型蛋氨酸，從而發(fā)揮固體蛋氨酸的作用。三、蛋氨酸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量就我國蛋氨酸產(chǎn)量變動(dòng)而言，隨著國內(nèi)整體飼料需求持續(xù)走高，我國蛋氨酸產(chǎn)量持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示2022年我國蛋氨酸產(chǎn)量達(dá)40.06萬噸（折合固體蛋氨酸），較2021年的37.69萬噸小幅度增長，價(jià)格變動(dòng)而言，2022年國內(nèi)蛋氨酸市場價(jià)格整體穩(wěn)中偏弱。2、產(chǎn)能就我國蛋氨酸產(chǎn)能變動(dòng)而言，數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)蛋氨酸產(chǎn)能總量為46萬噸，與2021年相比下降7萬噸，同比減少13.21%。國內(nèi)主要生產(chǎn)商為安迪蘇、新和成和寧夏紫光，目前蛋氨酸的在建產(chǎn)能主要集中在中國，安迪蘇計(jì)劃擴(kuò)建18萬噸/年液蛋產(chǎn)能于2022年9月正式投產(chǎn)，新和成正在建設(shè)15萬噸/年固蛋產(chǎn)能，我國蛋氨酸國產(chǎn)替代步伐穩(wěn)步推進(jìn)。3、產(chǎn)能地區(qū)結(jié)構(gòu)全球蛋氨酸產(chǎn)能主要分布在歐洲和亞洲，其中亞洲占比超一半，國內(nèi)是主要增長動(dòng)力，歐洲占比達(dá)31%。蛋氨酸上游原料主要包括甲醇、天然氣和丙烯等，伴隨俄烏沖突持續(xù)影響，歐洲上游石油化工原料供應(yīng)緊張、且價(jià)格上漲，歐洲蛋氨酸裝置成本端壓力增加，價(jià)格或?qū)⑾蛳掠无D(zhuǎn)移。在此背景下，預(yù)計(jì)國內(nèi)蛋氨酸成本優(yōu)勢和價(jià)格競爭優(yōu)勢將擴(kuò)大。4、進(jìn)出口由于蛋氨酸合成技術(shù)壁壘、環(huán)保成本高等原因，我國一直是蛋氨酸凈進(jìn)口國，近年來隨著國內(nèi)蛋氨酸技術(shù)的不斷突破，國內(nèi)廠商紛紛布局蛋氨酸領(lǐng)域，自2019年以來，我國蛋氨酸進(jìn)口量逐年減少，出口量逐年增加，2022年我國蛋氨酸進(jìn)口量18.72萬噸，出口量11.82萬。5、進(jìn)口來源地我國蛋氨酸進(jìn)口主要來源于亞洲和歐洲，其中新加坡和馬來西亞兩國占比國內(nèi)蛋氨酸進(jìn)口的7成以上，2022年進(jìn)口量分別為10.46萬噸和5.39萬噸。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)路徑的不斷優(yōu)化，我國蛋氨酸成本也在逐步降低，雖然目前歐洲天然氣價(jià)格已從最近大峰值大幅下降，但仍處于歷史高位，歐洲能源價(jià)格上漲的預(yù)期仍在，我國蛋氨酸生產(chǎn)成本有望低于歐洲，我國有望成為蛋氨酸凈出口國。四、蛋氨酸競爭格局1、競爭格局由于蛋氨酸的合成工藝復(fù)雜，原料丙烯醛、硫化氫和氫氰酸等易燃易爆，工藝復(fù)雜、技術(shù)門檻高、固定投資額巨大，化學(xué)合成法產(chǎn)生大量污染排放物和危險(xiǎn)化學(xué)品需要集中處理以達(dá)到環(huán)保要求，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高背景下行業(yè)呈寡頭壟斷格局，主要生產(chǎn)企業(yè)為德國贏創(chuàng)、安迪蘇、諾偉司、住友、新和成等。國內(nèi)安迪蘇是全球第二大蛋氨酸生產(chǎn)商，全球少數(shù)幾家能夠同時(shí)生產(chǎn)液體和固體蛋氨酸的蛋氨酸生產(chǎn)商之一，規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢顯著，目前蛋氨酸產(chǎn)能達(dá)49萬噸/年左右。2、新和成新和成主要產(chǎn)品有各類維生素、蛋氨酸、、生物素、輔酶Q10、類胡蘿卜素等，主要應(yīng)用于飼料添加劑、食品添加劑、營養(yǎng)保健等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示2019以來新和成整體營收持續(xù)走高，截止2022年總營收為159.34億元，較2021年小幅度增長6.8%左右，據(jù)其公報(bào)顯示，目前企業(yè)擁有蛋氨酸產(chǎn)能10萬噸/年，預(yù)計(jì)新增蛋氨酸產(chǎn)能15萬噸，投產(chǎn)時(shí)間為2023年6月。五、飼料行業(yè)政策政策推動(dòng)我國整體飼料和蛋氨酸產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》等政策中明確了飼料工業(yè)的重要性，從多個(gè)方面促進(jìn)我國飼料行業(yè)發(fā)展。另外，有關(guān)部門還先后出臺了《加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展三年行動(dòng)方案》、《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案》等政策，促進(jìn)我國能繁母豬和生豬產(chǎn)能相對穩(wěn)定，穩(wěn)定豬料需求。六、蛋氨酸發(fā)展趨勢經(jīng)過多年發(fā)展，“蛋氨酸——飼料——蛋白質(zhì)產(chǎn)品（肉、蛋、奶）——消費(fèi)者”的價(jià)值鏈已經(jīng)形成，在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)相對成熟，在發(fā)展中國家正在不斷完善。從全球范圍來看，消費(fèi)者的收入和生活水平不斷改