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文檔簡介
增發(fā)可換股票募集說明書《篇一》合同編號:_______本增發(fā)可換股票募集說明書(以下簡稱“本說明書”)由_______(以下簡稱“發(fā)行人”)制定,旨在向投資者說明發(fā)行人增發(fā)可交換公司債券的相關(guān)情況。除非文中另有定義,否則本說明書所用詞語與下述定義的含義相同。一、發(fā)行人基本情況1.1發(fā)行人名稱:_______1.2發(fā)行人注冊地址:_______1.3發(fā)行人法定代表人:_______1.4發(fā)行人注冊資本:_______1.5發(fā)行人主要從事的業(yè)務(wù):_______1.6發(fā)行人最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表:_______二、增發(fā)可交換公司債券的基本情況2.1債券名稱:_______2.2債券代碼:_______2.3發(fā)行總額:_______2.4發(fā)行價(jià)格:_______2.5債券期限:_______2.6利率:_______2.7還本付息方式:_______2.8發(fā)行方式:_______2.9發(fā)行對象:_______2.10募集資金用途:_______三、募集說明書的主要內(nèi)容3.1發(fā)行人的基本情況:_______3.2發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況:_______3.3發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展:_______3.4發(fā)行人的盈利預(yù)測:_______3.5發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員的信譽(yù)和業(yè)務(wù)記錄:_______3.6債券的發(fā)行情況:_______3.7債券的還本付息安排:_______3.8債券的轉(zhuǎn)股安排:_______3.9募集資金的使用計(jì)劃:_______3.10發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人的承諾:_______四、風(fēng)險(xiǎn)提示4.1投資者購買債券存在無法收回投資的風(fēng)險(xiǎn):_______4.2投資者購買債券存在債券價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn):_______4.3投資者購買債券存在發(fā)行人不履行還本付息義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn):_______4.4投資者購買債券存在債券轉(zhuǎn)股失敗的風(fēng)險(xiǎn):_______4.5投資者購買債券存在法律法規(guī)變化的風(fēng)險(xiǎn):_______五、募集資金使用的監(jiān)管5.1發(fā)行人應(yīng)按照募集說明書披露的用途使用募集資金:_______5.2發(fā)行人應(yīng)定期披露募集資金的使用情況:_______5.3發(fā)行人應(yīng)接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)對募集資金使用的監(jiān)督:_______六、違約行為及認(rèn)定6.1發(fā)行人未按照募集說明書約定履行還本付息義務(wù)的,構(gòu)成違約:_______6.2發(fā)行人未按照募集說明書約定使用募集資金的,構(gòu)成違約:_______6.3發(fā)行人未按照募集說明書約定履行其他義務(wù)的,構(gòu)成違約:_______七、法律名詞及解釋7.1本說明書所使用的法律名詞,除另有定義外,具有以下含義:_______7.2本說明書所引用的法律法規(guī),如發(fā)生變更,應(yīng)以變更后的法律法規(guī)為準(zhǔn):_______八、合同的簽訂、生效和解除8.1本說明書自發(fā)行人與投資者簽字(或蓋章)之日起生效:_______8.2在本說明書有效期內(nèi),未經(jīng)雙方協(xié)商一致,任何一方不得單方面解除本說明書:_______8.3本說明書的解除應(yīng)當(dāng)采取書面形式,并由雙方簽字(或蓋章)確認(rèn):_______九、爭議解決9.1因本說明書引起的或與本說明書有關(guān)的一切爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決:_______9.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)將爭議提交我國有管轄權(quán)的人民法院解決:_______10.1本說明書未盡事宜,由雙方協(xié)商決定:_______10.2本說明書一式_______份,雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力:_______發(fā)行人(蓋章):法定代表人(簽字):日期:_______投資者(蓋章):法定代表人(簽字):日期:_______發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件發(fā)行人最近一年及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)行人董事會、監(jiān)事會、高級管理人員名單《篇二》合同編號:_______本增發(fā)可換股票募集說明書(以下簡稱“本說明書”)由甲方(以下簡稱“發(fā)行人”)制定,旨在向投資者說明發(fā)行人增發(fā)可交換公司債券的相關(guān)情況。除非文中另有定義,否則本說明書所用詞語與下述定義的含義相同。一、發(fā)行人基本情況1.1發(fā)行人名稱:_______1.2發(fā)行人注冊地址:_______1.3發(fā)行人法定代表人:_______1.4發(fā)行人注冊資本:_______1.5發(fā)行人主要從事的業(yè)務(wù):_______1.6發(fā)行人最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表:_______二、第三方主體基本情況2.1第三方主體名稱:_______2.2第三方主體注冊地址:_______2.3第三方主體法定代表人:_______2.4第三方主體注冊資本:_______2.5第三方主體與甲方的關(guān)系:_______三、增發(fā)可交換公司債券的基本情況3.1債券名稱:_______3.2債券代碼:_______3.3發(fā)行總額:_______3.4發(fā)行價(jià)格:_______3.5債券期限:_______3.6利率:_______3.7還本付息方式:_______3.8發(fā)行方式:_______3.9發(fā)行對象:_______3.10募集資金用途:_______四、第三方主體的責(zé)權(quán)利及相關(guān)條款4.1第三方主體作為甲方的增發(fā)可交換公司債券的承銷商,應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任:_______4.2第三方主體應(yīng)保證甲方的募集說明書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整:_______4.3第三方主體應(yīng)協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行工作:_______4.4第三方主體應(yīng)對債券持有人的信息保密:_______4.5第三方主體在債券發(fā)行過程中不得有損害甲方利益的行為:_______五、甲方的權(quán)利條款5.1甲方有權(quán)要求第三方主體按照約定的時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行:_______5.2甲方有權(quán)要求第三方主體對債券持有人的信息進(jìn)行保密:_______5.3甲方有權(quán)要求第三方主體在債券發(fā)行過程中不得有損害甲方利益的行為:_______5.4甲方有權(quán)在第三方主體違約時(shí)要求其承擔(dān)違約責(zé)任:_______六、乙方的違約及限制條款6.1第三方主體未按照約定的時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:_______6.2第三方主體未對債券持有人的信息進(jìn)行保密的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:_______6.3第三方主體在債券發(fā)行過程中有損害甲方利益的行為的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:_______7.1本說明書未盡事宜,由雙方協(xié)商決定:_______7.2本說明書一式_______份,雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力:_______甲方(蓋章):法定代表人(簽字):日期:_______乙方(蓋章):法定代表人(簽字):日期:_______甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件甲方最近一年及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表乙方承銷協(xié)議復(fù)印件第三方介入的意義和目的在于為甲方專業(yè)化的債券發(fā)行服務(wù),確保債券的順利發(fā)行和甲方的利益得到保障。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保乙方的行為符合甲方的要求和利益,同時(shí)通過設(shè)置權(quán)利條款和違約限制條款來保護(hù)甲方的權(quán)益?!镀泛贤幪枺篲______本增發(fā)可換股票募集說明書(以下簡稱“本說明書”)由乙方(以下簡稱“承銷商”)制定,旨在向投資者說明乙方承銷的甲方(以下簡稱“發(fā)行人”)增發(fā)可交換公司債券的相關(guān)情況。除非文中另有定義,否則本說明書所用詞語與下述定義的含義相同。一、發(fā)行人基本情況1.1發(fā)行人名稱:_______1.2發(fā)行人注冊地址:_______1.3發(fā)行人法定代表人:_______1.4發(fā)行人注冊資本:_______1.5發(fā)行人主要從事的業(yè)務(wù):_______1.6發(fā)行人最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表:_______二、第三方主體基本情況2.1第三方主體名稱:_______2.2第三方主體注冊地址:_______2.3第三方主體法定代表人:_______2.4第三方主體注冊資本:_______2.5第三方主體與甲方的關(guān)系:_______三、增發(fā)可交換公司債券的基本情況3.1債券名稱:_______3.2債券代碼:_______3.3發(fā)行總額:_______3.4發(fā)行價(jià)格:_______3.5債券期限:_______3.6利率:_______3.7還本付息方式:_______3.8發(fā)行方式:_______3.9發(fā)行對象:_______3.10募集資金用途:_______四、乙方的責(zé)權(quán)利及相關(guān)條款4.1乙方作為甲方的增發(fā)可交換公司債券的承銷商,應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任:_______4.2乙方保證甲方的募集說明書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整:_______4.3乙方協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行工作:_______4.4乙方對債券持有人的信息保密:_______4.5乙方在債券發(fā)行過程中不得有損害乙方利益的行為:_______五、乙方的權(quán)利條款5.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行:_______5.2乙方有權(quán)要求甲方對債券持有人的信息進(jìn)行保密:_______5.3乙方有權(quán)要求甲方在債券發(fā)行過程中不得有損害乙方利益的行為:_______5.4乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)要求其承擔(dān)違約責(zé)任:_______六、甲方的違約及限制條款6.1甲方未按照約定的時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:_______6.2甲方未對債券持有人的信息進(jìn)行保密的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:_______6.3甲方在債券發(fā)行過程中有損害乙方利益的行為的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:_______7.1本說明書未盡事宜,由雙方協(xié)商決定:_______7.2本說明書一式_______份,雙方各執(zhí)_____
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