中國罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢原材料價(jià)格變動(dòng)影響行業(yè)盈利

中國罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢原材料價(jià)格變動(dòng)影響行業(yè)盈利

中國罐頭行業(yè)的上游由蔬菜、水果等原材料構(gòu)成;中游由罐頭的生產(chǎn)和包裝構(gòu)成，而下游則是面對超市、便利店、電商平臺(tái)等銷售渠道，最后達(dá)到消費(fèi)者的手中。中國罐頭行業(yè)上游市場——蔬菜、水果、水產(chǎn)品產(chǎn)量原材料產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增加趨勢(1)蔬菜隨著人們生活水平的提高，市場對于無公害、有機(jī)蔬菜的需求日益強(qiáng)勁，蔬菜的種植面積和產(chǎn)量呈上升態(tài)勢，且單產(chǎn)水平有所提高。2000年我國蔬菜單產(chǎn)達(dá)到27828kg/hm2，年人均蔬菜持有量為326.23kg;到2016年全國蔬菜種植面積達(dá)到2232.8萬hm2，單產(chǎn)也達(dá)到最高峰35730kg/hm2。2017年觸底反彈，2018年有所回升。我國蔬菜種植結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，逐漸由數(shù)量型向效益型轉(zhuǎn)變，此外隨著蔬菜種植面積和產(chǎn)量的提高，人們的菜籃子也不斷得到充實(shí)。根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國蔬菜種植面積約為20863千公頃。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年我國蔬菜產(chǎn)量不斷增加，2010年我國蔬菜產(chǎn)量為57264.9萬噸，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，城市人口的增加及人民消費(fèi)需求的變動(dòng)，2019年，全國蔬菜產(chǎn)量增加至72102.6萬噸，較上年同比增長2.5%。(2)水果近年來我國水果產(chǎn)量處于波動(dòng)當(dāng)中，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2016年我國水果總產(chǎn)量增長至峰值28351.1萬噸，較上年同期增長3.57%。2017年，我國水果總產(chǎn)量有所下降，2018年開始回暖，2019年繼續(xù)增長。2019年，全國水果產(chǎn)量達(dá)27400.84萬噸，同比增長6.67%。(3)水產(chǎn)品2010-2016年，我國水產(chǎn)品產(chǎn)量逐年遞增，2016年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到峰值6901.3萬噸，比上年增長3.01%;2017年有所回落，2018年開始反彈，2019年繼續(xù)增長。2019年，我國水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)6480.2萬噸，較上一年增長了0.35%?！称诽砑觿┊a(chǎn)量產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢2010-2016年，我國食品添加劑產(chǎn)量逐年增加，2016年我國食品添加劑產(chǎn)量達(dá)1128萬噸，為近年峰值;2017年有所回落，2018年繼續(xù)增加。2019年，我國食品添加劑產(chǎn)量迅速回落，至838萬噸，較上一年下降24.93%。中國罐頭行業(yè)中游市場——罐頭包裝產(chǎn)量金屬包裝產(chǎn)品主要有鋁制二片罐、馬口鐵三片罐、食品罐頭罐等，相對于軟包裝來說，技術(shù)相對成熟。其產(chǎn)品具有保質(zhì)期長、攜帶方便耐碰撞、不易造假(這也是最重要的一點(diǎn))的特點(diǎn)。1)生產(chǎn)現(xiàn)狀我國金屬包裝容器制造業(yè)現(xiàn)已具備強(qiáng)大的實(shí)力。兩片罐現(xiàn)有26條生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá)120多億只;馬口鐵三片罐制造設(shè)備已擁有各種型號的進(jìn)口和國產(chǎn)全自動(dòng)電阻焊機(jī)500余臺(tái)左右，生產(chǎn)線近300條，其產(chǎn)品一年供應(yīng)飲料行業(yè)約80億只，比上年大幅增長33%，食品罐頭業(yè)約60億只，比上年猛增71%。隨著國產(chǎn)馬口鐵生產(chǎn)能力的提高，馬口鐵進(jìn)口將逐步減少，逐漸接近自給自足，但部分高檔產(chǎn)品尚需少量進(jìn)口。2)市場需求隨著啤酒、罐頭、飲料行業(yè)的快速發(fā)展，給金屬包裝帶來無限機(jī)會(huì)。2019年，中國碳酸飲料產(chǎn)量1845.33萬噸，較上年增長100.77萬噸，同比增長5.78%。飲料產(chǎn)量的大幅增加，將帶動(dòng)金屬罐包裝需求的增加。2019年國內(nèi)二片罐市場的總需求量約為470億罐，其中啤酒罐占比接近56%。考慮疫情影響，測算2020年將新增4.04億罐二片罐。對于三片罐，以中國三片罐龍頭企業(yè)奧瑞金為例。2019年，奧瑞金三片罐中飲料罐銷量達(dá)84.63億罐，三片罐中食品罐銷量達(dá)7.94億罐。但總體上，中國市場對二片罐的需求大于三片罐。中國罐頭行業(yè)下游市場罐頭消費(fèi)市場容量到2030年將達(dá)到290萬噸左右我國是全球第一大罐頭產(chǎn)國，但人均消費(fèi)量有較大提升空間。我國人均罐頭消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家。中國消費(fèi)者人均年消費(fèi)液態(tài)奶30包、方便面20包，但只消費(fèi)2罐(瓶)罐頭食品，而美國人均罐頭年消費(fèi)量在90公斤左右，歐洲約50公斤，日本為23公斤。消費(fèi)升級趨勢下，罐頭食品更加方便快捷。未來隨著消費(fèi)者旅行、出差頻率的增加，我國罐頭消費(fèi)市場空間廣闊。2019年，我國人口數(shù)量達(dá)14.03億人，而我國人均罐頭年消費(fèi)量為2公斤?？芍?019年，我國罐頭消費(fèi)市場容量為14.03億人*2公斤=280.6萬噸。近年來，作為我國傳統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，罐頭在外貿(mào)出口上一直表現(xiàn)搶眼。但相對于國外市場的火熱，罐頭食品在國內(nèi)市場卻遇冷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國人均罐頭年消費(fèi)量在90公斤左右，西歐約50公斤，日本為23公斤，而我國僅為2公斤。根據(jù)國務(wù)院頒布的《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)