大數據+交通行業(yè)市場分析報告2024年

2024年大數據+交通行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義大數據是具有體量巨大、來源及結構多樣、生成速度快、單位價值密度低等特征，且需要使用非結構化數據庫等新型數據體系結構才能有效處理的數據。綜合參考中國工信部于2014年5月發(fā)布的《大數據白皮書（2014年）》以及中國國家質檢總局、國家標準化管理委員會于2017年12月發(fā)布的國家標準《GB/T35295-2017信息技術大數據術語》，大數據是指具有體量巨大、來源及結構多樣、生成速度快、單位價值密度低、多變等特征，且需要使用非結構化數據庫等新型數據體系結構才能有效處理的數據。4行業(yè)產業(yè)鏈大數據城市交通應用產業(yè)鏈主要由上游基礎設施及數據提供商、中游大數據交通應用提供商以及下游政府客戶組成。中國大數據城市交通應用產業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié):（1）產業(yè)鏈上游參與者包括大數據處理框架、大數據處理資源及應用數據資源提供商；（2）產業(yè)鏈中游參與者為大數據應用提供商；（3）產業(yè)鏈下游參與者為交通運輸、公共安全（交警）等城市管理部門。大數據處理框架、大數據處理資源、應用數據資源大數據交通應用提供商交通運輸、公共安全產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈大數據處理框架、大數據處理資源、應用數據資源產業(yè)鏈上游大數據交通應用提供商產業(yè)鏈中游交通運輸、公共安全產業(yè)鏈下游6行業(yè)產業(yè)鏈上游大數據城市交通應用提供的最大成本項目為應用實現成本，涉及向上游支付的成本主要來自于大數據處理框架、云計算服務、數據資源采購支出。產業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產業(yè)鏈中游大數據交通應用提供商的常見盈利模式包括集成式解決方案提供、技術服務提供、硬件銷售等，行業(yè)平均毛利率在20%-30%。產業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產業(yè)鏈下游大數據在中國城市交通行業(yè)應用產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)的主要參與者為交通運輸、公共安全（交警）等城市管理部門，在交通供給與交通需求兩方面存在著不同的應用分析需求。產業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境近年來相關政策法規(guī)密集出臺，從基礎設施建設、技術研發(fā)創(chuàng)新、產業(yè)應用落地等層面給予指引，產業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。交通運輸部:《推進綜合交通運輸大數據發(fā)展行動綱要（2020—2025年）》:提出完善交通信息管理標準、強化數據采集、深入推進交通大數據共享開放等主要任務，并明確了每項任務的主責部門，有利于落實中國的國家級大數據戰(zhàn)略部署，有效推進綜合交通運輸大數據發(fā)展。工信部:《大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:提出打通數據孤島，創(chuàng)新合作模式，支持交通等數據資源豐富、信息化基礎好的領域率先開展大數據應用；提出推動大數據技術在關鍵信息基礎設施安全防護中的應用，保障交通信息系統(tǒng)安全，為大數據城市交通應用在“十三五”時期的穩(wěn)健發(fā)展指明方向。交通運輸部:《關于推進交通運輸行業(yè)數據資源開放共享的實施意見》:提出健全行業(yè)數據資源開放共享管理體系、開展行業(yè)數據資源開放共享示范應用等交通數據開放共享任務，有利于促進大數據發(fā)展和政務信息資源共享管理，充分挖掘中國交通運輸行業(yè)的數據資源價值。:《促進大數據發(fā)展行動綱要》:從國家頂層設計層面系統(tǒng)部署了中國大數據的發(fā)展工作，并提出積極培育大數據應用新業(yè)態(tài)，推動不同行業(yè)大數據的聚合、大數據與其他行業(yè)的融合等主要任務，有利于推動大數據技術向進一步滿足城市交通管理實際應用需求的方向發(fā)展。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門交通運輸部《推進綜合交通運輸大數據發(fā)展行動綱要（2020—2025年）》:提出完善交通信息管理標準、強化數據采集、深入推進交通大數據共享開放等主要任務，并明確了每項任務的主責部門，有利于落實中國的國家級大數據戰(zhàn)略部署，有效推進綜合交通運輸大數據發(fā)展。《大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:提出打通數據孤島，創(chuàng)新合作模式，支持交通等數據資源豐富、信息化基礎好的領域率先開展大數據應用；提出推動大數據技術在關鍵信息基礎設施安全防護中的應用，保障交通信息系統(tǒng)安全，為大數據城市交通應用在“十三五”時期的穩(wěn)健發(fā)展指明方向。《關于推進交通運輸行業(yè)數據資源開放共享的實施意見》:提出健全行業(yè)數據資源開放共享管理體系、開展行業(yè)數據資源開放共享示范應用等交通數據開放共享任務，有利于促進大數據發(fā)展和政務信息資源共享管理，充分挖掘中國交通運輸行業(yè)的數據資源價值。工信部交通運輸部12行業(yè)經濟環(huán)境在全球經濟數字化發(fā)展背景下，受到政策支持持續(xù)加碼、大數據標準化體系逐步完善、大數據相關技術進步升級等利好因素的促進，中國大數據產業(yè)整體規(guī)模在過去5年中持續(xù)擴大，由2,236億元上升至5,382億元?；谪S富的城市交通管理數據資源，城市交通行業(yè)成為大數據應用率先落地的行業(yè)之一。2015至2019年，大數據在中國城市交通行業(yè)的應用市場投資額由40億元增長至70億元。13社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境同時，受到外部宏觀經濟環(huán)境、地方城市建設投資平臺債券發(fā)行管理加強等因素影響，客戶支付能力在2018至2019年呈現下降趨勢，市場項目平均投資規(guī)模有所下滑。在車路協同等領域增長的帶動下，中國大數據城市交通應用投資規(guī)模未來5年或保持0%的年復合增長率，在2024年達到89億元的規(guī)模。在中國大數據產業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，過去5年城市交通大數據應用快速落地，現已發(fā)展至較成熟階段，未來5年增長或放緩。與城際交通等領域不同，經過近年來的快速發(fā)展，城市交通已成為中國大數據交通應用市場中發(fā)展相對成熟的子市場，市場進一步擴大的空間較為有限。14行業(yè)社會環(huán)境大數據可應用于城市交通管理中的交通流分析及預測、線路推薦及交通誘導、交通異常分析及安全監(jiān)控、城市交通評價及規(guī)劃等領域。在中國大數據產業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大的背景下，基于豐富的城市交通管理數據資源，城市交通行業(yè)成為大數據應用率先落地的行業(yè)之一。2015至2019年，大數據在中國城市交通行業(yè)的應用市場投資額由40億元增長至70億元。15Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點16行業(yè)現狀隨著大數據相關產品及應用的不斷普及，未來五年，應用層規(guī)模將逐步增長。在技術層、數據源層以及衍生層的共同支撐下，應用市場規(guī)模份額將達到40%。其中，交易市場規(guī)模雖然占比最少，但是正是由于他的存在，使得數據的交易從法律上實現數據的合法化問題，以及實現了數據價值兌現。17行業(yè)市場情況大數據可應用于城市交通管理中的交通流分析及預測、線路推薦及交通誘導、交通異常分析及安全監(jiān)控、城市交通評價及規(guī)劃等領域。在中國大數據產業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大的背景下，基于豐富的城市交通管理數據資源，城市交通行業(yè)成為大數據應用率先落地的行業(yè)之一。2015至2019年，大數據在中國城市交通行業(yè)的應用市場投資額由40億元增長至70億元。18行業(yè)市場規(guī)模近年來，全球正大步邁向大數據新時代，數據的高效存儲、處理和分析等需求也越來越旺盛。在此背景下，行業(yè)大數據得以高速發(fā)展，應用于各個領域，根據IDC發(fā)布的有關數據預測，2025年市場規(guī)模將達到19508億元的高點。19行業(yè)現狀了解交通密度大數據傳感器數據可以用來了解車輛的交通密度，合理的道路規(guī)劃可以包括單車道的路線規(guī)劃。實現信號量的實時調度可以利用大量的實時數據實現信號量的實時調度，提高現有線路的運行能力。信號燈的科學布置是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要利用大數據計算平臺制定出更加合理的方案?？茖W信號系統(tǒng)將使現有道路的通行能力提高約30%。在美國，政府基于特定路段的交通事故信息增加了更多的交通信號燈，從而將事故發(fā)生率降低了50%以上。依托大數據實現機場航班起降，提高航班管理效率。航空公司可以利用大數據來增加乘客容量和降低運營成本。鐵路利用大數據有效安排客運和貨運列車，提高效率和降低成本。20流通環(huán)節(jié)有待完善大數據+交通產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致大數據+交通行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，大數據+交通行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。大數據+交通產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事大數據+交通行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，大數據+交通行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對大數據+交通行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土大數據+交通行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議數據信息分散化在我國，由于政府管理體制為“條塊結合”，也就是區(qū)域化比較嚴重，大量的數據主要存儲在基層，各級政府部門對數據不能及時共享。由于我國管理制度主要是中央統(tǒng)一領導，區(qū)域有一定的自治權，各省都在大力的發(fā)展自己的經濟，組建自己的交通信息網絡，導致各個地區(qū)交通信息不能共享。信息存儲困難和成本提高在信息技術快速發(fā)展的今天，雖然大數據已經滲透各行各業(yè)，我們用大數據也做了不少的事，但是隨著信息技術的不斷發(fā)展，信息的數量不斷的增多，就會需要硬件設施不斷更新，數據存儲技術也在不斷發(fā)展，從業(yè)人員就要不斷地學習新的技能，對于交通管理部門就要投入大量的資金和技術來維持現有設備的更新與維護。地方政府交通管理部門，對于自建的信息中心維護難度也越來越難，投入會越來越多,就會感覺入不敷出,不愿有更多的投入,導致現有的信息資源浪費。信息存儲困難和成本提高各部門為追求地區(qū)效益，各自為政、相互封閉。這樣并不能促進交通運輸發(fā)展。各級部門應從長遠且廣泛的角度重新思考數據的價值。加強數據共享交換設計。22123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入大數據+交通行業(yè)，對大數據+交通行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，大數據+交通行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。大數據+交通行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的大數據+交通行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土大數據+交通行業(yè)企業(yè)數目較少，約占大數據+交通行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入大數據+交通行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土大數據+交通行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類大數據+交通行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）大數據+交通行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系大數據+交通行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系大數據+交通行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局城市交通科技是典型的“2G”行業(yè)，大數據交通應用提供商的下游客戶是交通運輸、公安、城管等政府部門。具有當地交通部門或其他國有資本投資背景的，以及與政府客戶形成較強合作關系的企業(yè)往往在當地市場具備顯著的競爭優(yōu)勢，然而缺少在中國全國各地市場均處于明顯領先地位的強勢企業(yè)。觀察目前行業(yè)企業(yè)的地域分布可注意到，頭部企業(yè)分散在全國不同的區(qū)域。在此背景下，中國大數據城市交通市場的CR3為17%、CR5為10%、CR10為20%，行業(yè)市場集中度并不高。25行業(yè)競爭格局城市交通科技是典型的“2G”行業(yè)，大數據交通應用提供商的下游客戶是交通運輸、公安、城管等政府部門。具有當地交通部門或其他國有資本投資背景的，以及與政府客戶形成較強合作關系的企業(yè)往往在當地市場具備顯著的競爭優(yōu)勢，然而缺少在中國全國各地市場均處于明顯領先地位的強勢企業(yè)。觀察目前行業(yè)企業(yè)的地域分布可注意到，頭部企業(yè)分散在全國不同的區(qū)域。競爭格局1在此背景下，中國大數據城市交通市場的CR3為17%、CR5為10%、CR10為20%，行業(yè)市場集中度并不高。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述傳統(tǒng)信號控制向車路協同轉變:對交通及非交通類數據的采集與處理是車路協同系統(tǒng)運行的關鍵環(huán)節(jié)之一，大數據將助力中國道路交通控制由傳統(tǒng)信號控制向車路協同轉變。車路協同是結合探測傳感、無線通信等技術，通過（1）交通信息、車輛運行信息的實時處理；（2）車車、車路的實時通信，實現車輛與道路之間協調配合目標的一種交通系統(tǒng)。對交通及非交通類數據的采集與處理是車路協同系統(tǒng)運行的關鍵環(huán)節(jié)之一，以美國2010年啟動研發(fā)的IntelliDrive項目為例，其應用的大數據涵蓋了車輛狀態(tài)數據、交通設施狀態(tài)數據、天氣數據、定位數據、實時道路交通數據等多個種類。車路協同系統(tǒng)是對交通控制與交通誘導的深度融合，有利于交通運輸效率及安全性的提高，是未來中國道路交通控制系統(tǒng)的重要發(fā)展方向之一。MaaS全過程出行服務:大數據在MaaS的出行前、出行中、到達后各階段服務中均發(fā)揮重要作用，在該領域具備可觀的發(fā)展?jié)摿?。MaaS（MobilityasaService，出行即服務）是一種將不同方式的交通服務進行整合，進而滿足各種出行需求的服務提供模式。2019年12月發(fā)布的《推進綜合交通運輸大數據發(fā)展行動綱要（2020—2025年）》提出了“促進出行服務創(chuàng)新應用。鼓勵各類市場主體培育“出行即服務（MaaS）”新模式，以數據銜接出行需求與服務資源”的大數據應用創(chuàng)新任務。2019年11月，北京市交通委與高德地圖合作推出了交通綠色出行一體化服務平臺（MaaS），基于政企合作模式共享融合交通大數據，為北京市民提供整合多種交通方式的全過程智慧出行服務。北京MaaS平臺是中國首個落地實施的一體化出行平臺應用試點，目前已成為超千萬級用戶的一體化出行服務平臺，該項目的成功有望促進中國更多城市未來推廣建設MaaS。個性化出現:所以隨著科學技術的發(fā)展，人們生活中的行為習慣，性格特征等數據都有可能被記錄下來，然后利用這些數據進行精確的分析，然后為出行者提供具有與眾不同的出行方式及其生活體驗。在現在快速的生活方式中如果能有特制的服務方式,不僅能夠為出行者提供了不同的出行體驗換可以降低出行成本以及在出行時間上得到高效的利用。非商業(yè)化模式:大數據最終的目的是使使用者能夠根據大數據實現高效的決策。對于交通而言，交通具有很強的流動性，由于參與要素的不同，會將信息分散在很多地方，存儲在不同的行政單位，例如存儲在交通局中的，存儲在公安局中，還有各種航運公司等這些信息之間的共享性不是很高，大數據有助于在各級行政單位將會把信息共享,信息統(tǒng)一性,實現高效的管理,而將地理區(qū)域和行業(yè)區(qū)域化分成不同的塊，這種劃分將會有利于，地區(qū)和行業(yè)的發(fā)展，可以利用大數據進行有效的決策。27行業(yè)發(fā)展趨勢對交通及非交通類數據的采集與處理是車路協同系統(tǒng)運行的關鍵環(huán)節(jié)之一，大數據將助力中國道路交通控制由傳統(tǒng)信號控制向車路協同轉變。車路協同是結合探測傳感、無線通信等技術，通過（1）交通信息、車輛運行信息的實時處理；（2）車車、車路的實時通信，實現車輛與道路之間協調配合目標的一種交通系統(tǒng)。對交通及非交通類數據的采集與處理是車路協同系統(tǒng)運行的關鍵環(huán)節(jié)之一，以美國2010年啟動研發(fā)的IntelliDrive項目為例，其應用的大數據涵蓋了車輛狀態(tài)數據、交通設施狀態(tài)數據、天氣數據、定位數據、實時道路交通數據等多個種類。車路協同系統(tǒng)是對交通控制與交通誘導的深度融合，有利于交通運輸效率及安全性的提高，是未來中國道路交通控制系統(tǒng)的重要發(fā)展方向之一。大數據在MaaS的出行前、出行中、到達后各階段服務中均發(fā)揮重要作用，在該領域具備可觀的發(fā)展?jié)摿ΑaaS（MobilityasaService，出行即服務）是一種將不同方式的交通服務進行整合，進而滿足各種出行需求的服務提供模式。2019年12月發(fā)布的《推進綜合交通運輸大數據發(fā)展行動綱要（2020—2025年）》提出了“促進出行服務創(chuàng)新應用。鼓勵各類市場主體培育“出行即服務（MaaS）”新模式，以數據銜接出行需求與服務資源”的大數據應用創(chuàng)新任務。2019年11月，北京市交通委與高德地圖合作推出了交通綠色出行一體化服務平臺（MaaS），基于政企合作模式共享融合交通大數據，為北京市民提供整合多種交通方式的全過程智慧出行服務。北京MaaS平臺是中國首個落地實施的一體化出行平臺應用試點，目前已成為超千萬級用戶的一體化出行服務平臺，該項目的成功有望促進中國更多城市未來推廣建設MaaS。所以隨著科學技術的發(fā)展，人們生活中的行為習慣，性格特征等數據都有可能被記錄下來，然后利用這些數據進行精確的分析，然后為出行者提供具