合成橡膠行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳貞儀2024-08-012024-2025合成橡膠行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01合成橡膠定義定義合成橡膠，俗稱合成彈性體，是以煤、石油、天然氣為主要原料，人工合成的高彈性聚合物。合成橡膠作為三大合成材料之一，具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，廣泛應(yīng)用于交通、國防、工業(yè)、農(nóng)業(yè)及日用品等領(lǐng)域。由于合成橡膠單體中間物的多樣性，合成橡膠的性能和種類由于使用單體的不同而有所差異，根據(jù)性能和用途合成橡膠主要可分為通用橡膠和特種橡膠兩類（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）。通用橡膠是可部分或全部代替天然橡膠使用的膠種，一般是指僅由碳?xì)浠衔飿?gòu)成的聚合物，主要包括丁苯橡膠、異戊橡膠、順丁橡膠、乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、SBS橡膠等種類。通用橡膠是合成橡膠的主要品種，市場需求量較大，主要應(yīng)用于輪胎和工業(yè)橡膠制品；特種橡膠是指具有特殊性能和特殊用途且能適應(yīng)苛刻條件下使用的合成橡膠，主要包括硅橡膠、氟橡膠、丁腈橡膠和聚氨酯橡膠等種類。特種橡膠通常具備耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于要求某種特性的特殊場合，如石油化工行業(yè)等。合成橡膠定義02產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)汀⑻烊粴?、丁二烯、乙烯上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國合成橡膠產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為上游化工原料供應(yīng)商和單體中間物供應(yīng)商，中游合成橡膠生產(chǎn)商和下游應(yīng)用終端用戶石油、天然氣、丁二烯、乙烯丁苯橡膠、順丁橡膠、SBS橡膠、其他農(nóng)業(yè)機(jī)械建筑裝飾膠粘劑、制鞋業(yè)、農(nóng)業(yè)、汽車、日用品丁苯橡膠、順丁橡膠、SBS橡膠、其他農(nóng)業(yè)機(jī)械建筑裝飾膠粘劑、制鞋業(yè)、農(nóng)業(yè)、汽車、日用品下游03發(fā)展歷程探索期（1950-1962年）發(fā)展歷程到2013年，中國的合成橡膠企業(yè)已達(dá)到60家，年產(chǎn)能共計(jì)600萬噸左右，行業(yè)整體呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，已躍居世界第一。隨著中國合成橡膠市場投資過熱、企業(yè)合成橡膠的生產(chǎn)線不斷增多，行業(yè)長期處于粗放式發(fā)展，導(dǎo)致了中國合成橡膠行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。2001年，中國自主完成了SBS工業(yè)化成套技術(shù)的開發(fā)工作，其中中國巴陵石化在合成橡膠產(chǎn)品系列、產(chǎn)品品質(zhì)和裝置規(guī)模上進(jìn)入世界先進(jìn)行列在改革開放的推動(dòng)下，中國引進(jìn)國外先進(jìn)的合成橡膠制造工藝技術(shù)和合成橡膠生產(chǎn)裝置的步伐加快。通過技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，中國合成橡膠產(chǎn)品種類不斷豐富，合成橡膠產(chǎn)能從1978年到2003年的五年時(shí)期保持著10%的增速增長，其中SBS、溶聚丁苯橡膠相繼實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?！笆晃濉焙笃?，中國合成橡膠工業(yè)進(jìn)入了快速增長階段，產(chǎn)能和需求不斷增長，吸引了臺(tái)資、外資、民營企業(yè)等社會(huì)資本紛紛進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)。在這一時(shí)期，中國把合成橡膠列為“四五計(jì)劃”的重要內(nèi)容，大力發(fā)展中國合成橡膠。受限于當(dāng)時(shí)的國際環(huán)境，中國政府凝聚全國科技主力，對(duì)合成橡膠主要品種的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行了全面的科技攻克和自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了順丁橡膠、乙丙橡膠及丁二烯原料的產(chǎn)業(yè)化，但此時(shí)這三者的總年產(chǎn)量仍不足10萬噸。1950年，中國中科院長春應(yīng)化所率先進(jìn)行氯丁橡膠的基礎(chǔ)研究，以電石法乙炔為原料在實(shí)驗(yàn)室合成出了氯丁橡膠。1958年，中國與前蘇聯(lián)簽訂了合成橡膠及其主要原料單體的建設(shè)項(xiàng)目建議書，這一階段，中國合成橡膠行業(yè)主要在自主研發(fā)和合作開發(fā)的形式中進(jìn)行探索和發(fā)展。直到1960-1962年，中國蘭州在前蘇聯(lián)的幫助下分布建成了13,500噸/年丁苯橡膠、1,500噸/年丁腈橡膠生產(chǎn)裝置，實(shí)現(xiàn)了乳聚丁苯橡膠和丁腈橡膠的產(chǎn)業(yè)化。政府主導(dǎo)期（1963-1978年）發(fā)展期（1979-2003年）標(biāo)高速發(fā)展期（2004年以后）04政治環(huán)境描述:《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020年》:將精細(xì)化產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)領(lǐng)域及制造業(yè)的優(yōu)先主體中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì):《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五規(guī)劃綱要指南》:明確提出要重點(diǎn)突破高端通用合成橡膠產(chǎn)品制造工藝技術(shù)，研發(fā)新一代合成橡膠成套工藝技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)行業(yè)科技創(chuàng)新由跟隨型向并行與領(lǐng)先方式轉(zhuǎn)變。:《中國制造2025》:明確將合成橡膠列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的十大領(lǐng)域之一，重點(diǎn)發(fā)展異戊橡膠并配套發(fā)展異丁烯合成異戊二烯，發(fā)展溶聚丁苯橡膠和稀土橡膠等，表明了合成橡膠在高分子新材料產(chǎn)業(yè)的重要性。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020年》:將精細(xì)化產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)領(lǐng)域及制造業(yè)的優(yōu)先主體中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五規(guī)劃綱要指南》:明確提出要重點(diǎn)突破高端通用合成橡膠產(chǎn)品制造工藝技術(shù)，研發(fā)新一代合成橡膠成套工藝技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)行業(yè)科技創(chuàng)新由跟隨型向并行與領(lǐng)先方式轉(zhuǎn)變?！吨袊圃?025》:明確將合成橡膠列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的十大領(lǐng)域之一，重點(diǎn)發(fā)展異戊橡膠并配套發(fā)展異丁烯合成異戊二烯，發(fā)展溶聚丁苯橡膠和稀土橡膠等，表明了合成橡膠在高分子新材料產(chǎn)業(yè)的重要性。《新材料發(fā)展指南》進(jìn)一步健全新材料產(chǎn)業(yè)體系、重點(diǎn)突破一批關(guān)鍵材料、提升新材料產(chǎn)業(yè)保障能力，支撐中國制造實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)歷史跨越政治環(huán)境2《GB/T557-2208合成橡膠牌號(hào)規(guī)范》修訂了合成橡膠牌號(hào)規(guī)定的原則好增加了合成橡膠牌號(hào)的格式規(guī)定,也對(duì)于腈橡膠2元乙兩橡膠、三元乙丙橡膠、丁基橡膠、SBS等膠種的主要特征信息進(jìn)行了修改?！吨卮蠹夹g(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》將天然橡膠、復(fù)合橡膠、混合橡膠進(jìn)口關(guān)稅全部統(tǒng)一為260元/噸從量稅。降低天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅，能避免輪胎企業(yè)因復(fù)合橡膠、混合橡膠中天然橡膠含量降低帶來的矛盾、問題和困難，有利于企業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型，提高發(fā)展質(zhì)量和水平，同時(shí)也有利于保證輪胎企業(yè)的正常開工生產(chǎn)，保證社會(huì)的和諧穩(wěn)定。《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》“十四五”期間，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長，但年均增長稍低于現(xiàn)有水平，繼續(xù)穩(wěn)固中國橡膠工業(yè)國際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額。未來，我國合成橡膠的表觀消費(fèi)量將增長到2208萬噸。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2在“中國制造2025”和工業(yè)0時(shí)代的背景下，中國制造業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)期，中國合成橡膠行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和供給側(cè)改革。許多中小型合成橡膠企業(yè)由于環(huán)保工作不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)臨時(shí)減產(chǎn)或停產(chǎn)整改。龍頭企業(yè)而可較快的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)出環(huán)保綠色合成橡膠產(chǎn)品，提升企業(yè)市場競爭力的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，逐漸減少與國際先進(jìn)水平的差距。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來，為引導(dǎo)中國合成橡膠行業(yè)良好有序地發(fā)展，中國政府出臺(tái)了一系列紅利政策以促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，這些利好政策的頒布有助于推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)工藝的綠色環(huán)保和行業(yè)規(guī)范化國家紅利政策相繼出臺(tái)，助力行業(yè)發(fā)展在“中國制造2025”和工業(yè)0時(shí)代的背景下，中國制造業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)期，中國合成橡膠行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和供給側(cè)改革。近年來合成橡膠企業(yè)在生產(chǎn)要素、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均在積極改進(jìn)和提升。隨著中國環(huán)保政策趨嚴(yán)，合成橡膠產(chǎn)品正趨向環(huán)保綠色產(chǎn)品發(fā)展，推動(dòng)了合成橡膠產(chǎn)業(yè)升級(jí)的深入，加速了中國合成橡膠企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。許多中小型合成橡膠企業(yè)由于環(huán)保工作不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)臨時(shí)減產(chǎn)或停產(chǎn)整改。龍頭企業(yè)因本身擁有一定的技術(shù)開發(fā)實(shí)力，通過不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和改善產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，進(jìn)而可較快的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)出環(huán)保綠色合成橡膠產(chǎn)品，提升企業(yè)市場競爭力的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，逐漸減少與國際先進(jìn)水平的差距。產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型為行業(yè)帶來發(fā)展空間合成橡膠行業(yè)下游包括民用和工業(yè)領(lǐng)域。在民用市場中，膠帶、膠管、制鞋類、汽車輪胎等是中國合成橡膠的重要下游行業(yè)。在汽車輪胎生產(chǎn)中，合成橡膠是輪胎最主要生產(chǎn)材料。隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展，輪胎需求從新車生產(chǎn)主導(dǎo)轉(zhuǎn)為替換胎主導(dǎo)，替換胎市場占比達(dá)到60.0%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國汽車保有量從2014年的4億輛上升到2億輛，年復(fù)合增長率為10%。隨著中國汽車保有量持續(xù)增長，替換輪胎替換需求將不斷擴(kuò)大，從而在一定程度上是助推合成橡膠行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素。下游需求的增長為行業(yè)提供了良好機(jī)會(huì)隨著消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)品技術(shù)更新，多個(gè)消費(fèi)品行業(yè)對(duì)產(chǎn)品環(huán)保要求日益嚴(yán)格。隨著我國環(huán)境保護(hù)立法、執(zhí)法的日益嚴(yán)格，熱塑性彈性體所具有的資源耗費(fèi)少、可反復(fù)回收利用等優(yōu)點(diǎn)將會(huì)逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的市場優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，推動(dòng)其對(duì)天然橡膠和傳統(tǒng)熱固性橡膠的替代。節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，也將推動(dòng)本行業(yè)的發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2018年全球合成橡膠主要產(chǎn)區(qū)中，亞太地區(qū)以58%的占比成為全球橡膠產(chǎn)量最大的地區(qū)，其次為歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)，所占比例分別為25%和17%。造成這一分布格局的主要原因是亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，促進(jìn)了合成橡膠消費(fèi)量的增長，帶動(dòng)了合成橡膠市場供求量的不斷擴(kuò)大，從而提高了合成橡膠行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。而歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)由于擁有較為龐大且較為完善的石油、化工產(chǎn)業(yè)，其合成橡膠產(chǎn)值穩(wěn)定性高。近年來，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)等方式，中國合成橡膠行業(yè)已擁有獨(dú)立研究開發(fā)合成橡膠新產(chǎn)品和新技術(shù)的能力，中國合成橡膠生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展取得了較大的進(jìn)步。目前中國實(shí)現(xiàn)了稀土催化體系順丁橡膠、粉末橡膠、鋰系多品種橡膠、新型熱塑性彈性體、異戊橡膠等自主技術(shù)工業(yè)化生產(chǎn)。此外，中國將大型丁二烯抽提裝置應(yīng)用在乙烯的建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)中，提升了乙烯副產(chǎn)品的化工利用價(jià)值，并為合成橡膠新品種提供了穩(wěn)定原料來源。中國在丁苯橡膠、丁腈橡膠等大多數(shù)膠種大型裝置的自主設(shè)計(jì)和建設(shè)能力不斷加強(qiáng)，中國合成橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國合成橡膠的自給率不斷提高。現(xiàn)階段，中國合成橡膠的產(chǎn)量和消費(fèi)量都已位于世界前列，在全球合成橡膠產(chǎn)業(yè)占據(jù)著重要的地位。但隨著中國合成橡膠產(chǎn)量不斷增加和下游應(yīng)用的需求下滑，合成橡膠存在著產(chǎn)能過剩、供大于求的問題，使得合成橡膠價(jià)格和利潤偏低，中國十幾個(gè)合成橡膠裝置廠商處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，2018年產(chǎn)能利用率僅為67%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化合成橡膠市場是與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的化工材料產(chǎn)品。中國良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢與城鄉(xiāng)居民收入的不斷提高為中國合成橡膠行業(yè)的發(fā)展帶來了良好發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國合成橡膠產(chǎn)量由2013年的480.6萬噸增長到2017年的591萬噸，年復(fù)合增長率為4%，合成橡膠產(chǎn)量呈增長態(tài)勢發(fā)展。中國已成為世界第二大合成橡膠生產(chǎn)國，隨著合成橡膠行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在市場需求拉動(dòng)作用下，尤其是橡膠改性瀝青用于道路交通修建等極大地釋放了合成橡膠的購置需求，加速了中國合成橡膠市場發(fā)展，進(jìn)一步提高合成橡膠產(chǎn)品的銷量。根據(jù)沙利文，在環(huán)保政策日益收緊的趨勢下，特殊類、環(huán)保型和科技含量高的合成橡膠產(chǎn)品擁有較大的發(fā)展空間，增長速度將會(huì)加快。未來中國合成橡膠產(chǎn)量將持續(xù)增長，到2022年合成橡膠產(chǎn)量有望達(dá)到748萬噸，前景廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況丁苯橡膠和順丁橡膠是中國最主要的兩種合成橡膠品種，2018年丁苯和順丁橡膠的產(chǎn)能占合成橡膠總產(chǎn)能的比例分別為38%和21%，而乙丙橡膠產(chǎn)量是2018年合成橡膠品種中增速最快的產(chǎn)品，同比增長約為28%。在環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，中國合成橡膠主流產(chǎn)品將向SEPS、SIS等環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展。現(xiàn)階段，中國合成橡膠行業(yè)面臨著低端合成橡膠產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品的生產(chǎn)能力明顯不足的問題。行業(yè)現(xiàn)狀中國合成橡膠的中游是合成橡膠生產(chǎn)商具有較高的技術(shù)壁壘。中游生產(chǎn)廠商利用不同單體在引發(fā)劑和催化劑作用下進(jìn)行聚合反應(yīng)生成聚合物，聚合反應(yīng)后的物料，經(jīng)脫除未反應(yīng)單體、凝聚、脫水、干燥等步驟，才可制得成品合成橡膠。在這些步驟中也會(huì)應(yīng)用到不同的生產(chǎn)工藝，如塑煉工藝、混煉工藝等。因此，中游合成橡膠的制造工藝直接影響了合成橡膠產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，這不僅要求合成橡膠生產(chǎn)商需要具備一定的生產(chǎn)工藝水平和研發(fā)力量去不斷探索新工藝、調(diào)試新設(shè)備，同時(shí)也要求合成橡膠生產(chǎn)商的研發(fā)人員具有足夠的經(jīng)驗(yàn)和操作能力。此外，合成橡膠的制備環(huán)節(jié)還需要高精密的生產(chǎn)設(shè)備的參與，如密煉機(jī)、壓延機(jī)等。生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)與設(shè)備精密程度的相關(guān)性較高，具備較強(qiáng)資金實(shí)力的合成橡膠制造商趨向于選擇進(jìn)口高端設(shè)備。長期來看，在中國環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，下游應(yīng)用終端客戶趨向與選擇可滿足特殊用途或者符合特定質(zhì)量和環(huán)保要求的合成橡膠產(chǎn)品，因此產(chǎn)品附加值較高的合成橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)商具有較大的利潤水平和議價(jià)能力，如中國巴陵石化工期和中國齊魯石化公司等。01合成橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用廣泛可大致分為民用領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。民用領(lǐng)域包括日用品、建筑裝飾膠黏劑、制鞋業(yè)等行業(yè)，工業(yè)領(lǐng)域包括汽車、航空航天、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。下游市場的需求受全球及中國宏觀經(jīng)濟(jì)和國民收入水平的影響較大。在民用領(lǐng)域，隨著中國國民消費(fèi)水平的大幅提升，消費(fèi)者的需求結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)化升級(jí)，對(duì)民用領(lǐng)域產(chǎn)品的需求從原來的功能需求升級(jí)成為能夠體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和消費(fèi)檔次的需求；在工業(yè)領(lǐng)域，中國工業(yè)制造技、藝不斷進(jìn)步，對(duì)合成橡膠質(zhì)量和性能方面的要求也在不斷提升。大型合成橡膠企業(yè)的下游客戶多為大型優(yōu)質(zhì)客戶，此類客戶品牌知名度高，盈利能力強(qiáng)，對(duì)合成橡膠質(zhì)量以及工業(yè)穩(wěn)定性具有較高要求。在中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)供給側(cè)改革的影響下，下游客戶將對(duì)合成橡膠制造廠商提出更高的產(chǎn)品要求，不僅要求合成橡膠企業(yè)能夠提供系列較全的合成橡膠產(chǎn)品，還需要合成橡膠企業(yè)具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，將合成橡膠產(chǎn)品與下游終端產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)更緊密融合，從而不斷提升下游終端用戶的品牌形象和產(chǎn)品附加值?？傮w而言，下游應(yīng)用行業(yè)的客戶需求對(duì)中游合成橡膠企業(yè)具有重要的發(fā)展導(dǎo)向作用，因此在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力也將不斷提高。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203得益于改革開放的實(shí)施，中國合成橡膠行業(yè)的自主產(chǎn)能能力不斷提高，產(chǎn)品種類日益豐富，中國合成橡膠產(chǎn)量不斷增長。當(dāng)前，中國合成橡膠裝置生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和消費(fèi)量均位于世界前列，但由于長期處于粗放式發(fā)展，中國合成橡膠產(chǎn)能過剩現(xiàn)象逐漸加重，供需矛盾進(jìn)一步凸顯。2018年中國合成橡膠產(chǎn)能利用率仍未突破70.0%，產(chǎn)能利用率仍較低，已成為制約行業(yè)發(fā)展的一大因素。行業(yè)整體產(chǎn)能過剩合成橡膠上游制造原材料為石油加工的下游產(chǎn)品，在合成橡膠的生產(chǎn)成本中，原材料成本的占比比例較高，達(dá)到20.0%-30.0%左右，因此合成橡膠的產(chǎn)品成本與原油價(jià)格呈正相關(guān)關(guān)系。近幾年，國際市場上原油價(jià)格波動(dòng)較大，整體保持上行趨勢，價(jià)格較年初漲幅波動(dòng)大，導(dǎo)致合成橡膠原材料也隨之增長。此外，合成橡膠上游行業(yè)集中度較高，主要是中石化和中石油兩家企業(yè)掌盤，上游企業(yè)可根據(jù)全球原油價(jià)格走勢、供求情況和匯率等因素，調(diào)控上游石油化工的價(jià)格。一旦石油供需不平衡，合成橡膠生產(chǎn)廠商的利潤將被壓縮。因此相對(duì)而言，原油價(jià)格的上漲，直接引起合成橡膠原材料的價(jià)格持續(xù)上漲，進(jìn)而導(dǎo)致合成橡膠生產(chǎn)廠商成本增加。生產(chǎn)成本的提升導(dǎo)致合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)利潤空間小，致使企業(yè)陷入惡劣競爭，極大地制約了行業(yè)的發(fā)展。原油價(jià)格的波動(dòng)上升目前中國石化和中國石油已具備了參與國際競爭的優(yōu)勢，但大部分合成橡膠制造企業(yè)與國際領(lǐng)先的跨國公司相比仍存在一定的差距，主要體現(xiàn)在技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力不足等方面，導(dǎo)致中國高端合成橡膠產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，低端產(chǎn)能出現(xiàn)供大于求的問題。此外，隨著行業(yè)下游應(yīng)用的領(lǐng)域所涉及的設(shè)備、技術(shù)、生產(chǎn)方式不同致使所需合成橡膠產(chǎn)品種類各不相同，合成橡膠下游應(yīng)用終端客戶對(duì)合成橡膠產(chǎn)品的質(zhì)量及適用性要求較高。一般來說，產(chǎn)品的質(zhì)量及適用性的提高需要通過長期的技術(shù)積累、和強(qiáng)大的創(chuàng)新研發(fā)能力。因此，技術(shù)水平和創(chuàng)新研發(fā)能力是合成橡膠制造企業(yè)進(jìn)步的重要因素?，F(xiàn)階段，中國合成橡膠行業(yè)中具備技術(shù)積累和研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)較少，僅有齊魯石化、巴陵石化、大慶石化等大型合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍缺乏技術(shù)積累，研發(fā)創(chuàng)新能力不足，這在一定程度上制約了中國合成橡膠行業(yè)發(fā)展。技術(shù)水平有待加強(qiáng)14問題及解決方案問題及解決方案加快構(gòu)建新發(fā)展格局“十四五”時(shí)期，中國合成橡膠工業(yè)將圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，不斷完善工業(yè)體系、創(chuàng)新體系、流通體系、服務(wù)體系，使之與國內(nèi)需求更加適配。通過發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國內(nèi)市場和國際市場更好聯(lián)通，利用國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁、可持續(xù)的發(fā)展。以高水平對(duì)外開放打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，將“大市場”’的資源稟賦優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為國際競爭優(yōu)勢。高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級(jí)“十四五”時(shí)期，隨著國內(nèi)乙烯新一輪集中擴(kuò)能，丁二烯供應(yīng)趨于寬松，中國合成橡膠工業(yè)將迎來又一個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張周期，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩壓力凸顯，外部發(fā)展環(huán)境將面臨更加復(fù)雜多變的國際局勢。通過產(chǎn)品升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷提高供給能力和水平，推動(dòng)形成系列自主可控的生產(chǎn)技術(shù)。利用大國經(jīng)濟(jì)縱深廣闊的優(yōu)勢，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)，加快構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)市場體系，引領(lǐng)合成橡膠工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述綠色環(huán)保產(chǎn)品迎來發(fā)展機(jī)遇:中國巴陵石化在SBS生產(chǎn)裝置上成功研發(fā)出新型環(huán)保熱塑橡膠SIS，此類橡膠是以苯乙烯和異戊二烯為原料，對(duì)產(chǎn)品顏色、物性、加工使用性均和環(huán)境無影響等優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于道路瀝青改性、制鞋、黏合劑等領(lǐng)域，目前這類環(huán)保型橡膠生產(chǎn)線較少，企業(yè)仍在積極拓展。隨著環(huán)境問題日趨嚴(yán)重，合成橡膠企業(yè)的裝置面臨整改，開工率整體呈下滑趨勢，因此合成橡膠企業(yè)均在積極研發(fā)生產(chǎn)綠色環(huán)保型產(chǎn)品裝置以生產(chǎn)綠色環(huán)保的合成橡膠產(chǎn)品，從而提高企業(yè)的開工率，未來綠色環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品將是合成橡膠行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。行業(yè)整合趨勢加強(qiáng):目前中國合成橡膠已生產(chǎn)低端合成橡膠產(chǎn)品為主，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和功能配套件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，使得中國高端合成橡膠產(chǎn)品研發(fā)慢，成本高、產(chǎn)能不足。與此同時(shí)，行業(yè)下游應(yīng)用客戶對(duì)產(chǎn)品的要求趨向于高端定制化，合成橡膠相關(guān)企業(yè)將通過建立專業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，以滿足市場的多樣化需求。因此部分合成橡膠企業(yè)將利用資源合并，逐漸往上游原材料延伸或在中游制造領(lǐng)域深化，以達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)競爭優(yōu)勢。中國合成橡膠行業(yè)技術(shù)將進(jìn)一步提升:得益于改革開放政策的實(shí)施，中國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，制造產(chǎn)業(yè)正處在供給側(cè)改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)期。合成橡膠行業(yè)下游客戶需求的多樣化使得合成橡膠生產(chǎn)商的技術(shù)工藝不斷往高端化、環(huán)?；投ㄖ苹较虬l(fā)展，帶動(dòng)了合成橡膠企業(yè)將重心放到了技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新層面。未來，在中國工業(yè)轉(zhuǎn)型和對(duì)外開放力度加大的背景下，合成橡膠企業(yè)中游制造企業(yè)間將進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)水平，提升中國合成橡膠自主化技術(shù)，進(jìn)而提高中國合成橡膠在國際市場的地位。產(chǎn)業(yè)升級(jí):中國工業(yè)0發(fā)展加速，至2025年，電纜、交通道路、公共基礎(chǔ)設(shè)施工程等行業(yè)對(duì)合成橡膠需求量增加超30%;交通道路、基礎(chǔ)建設(shè)等合成橡膠應(yīng)用場景對(duì)合成橡膠提出更高的環(huán)保及性能要求行業(yè)發(fā)展趨勢前景綠色環(huán)保產(chǎn)品迎來發(fā)展機(jī)遇中國巴陵石化在SBS生產(chǎn)裝置上成功研發(fā)出新型環(huán)保熱塑橡膠SIS，此類橡膠是以苯乙烯和異戊二烯為原料，對(duì)產(chǎn)品顏色、物性、加工使用性均和環(huán)境無影響等優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于道路瀝青改性、制鞋、黏合劑等領(lǐng)域，目前這類環(huán)保型橡膠生產(chǎn)線較少，企業(yè)仍在積極拓展。隨著環(huán)境問題日趨嚴(yán)重，合成橡膠企業(yè)的裝置面臨整改，開工率整體呈下滑趨勢，因此合成橡膠企業(yè)均在積極研發(fā)生產(chǎn)綠色環(huán)保型產(chǎn)品裝置以生產(chǎn)綠色環(huán)保的合成橡膠產(chǎn)品，從而提高企業(yè)的開工率，未來綠色環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品將是合成橡膠行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。行業(yè)整合趨勢加強(qiáng)目前中國合成橡膠已生產(chǎn)低端合成橡膠產(chǎn)品為主，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和功能配套件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，使得中國高端合成橡膠產(chǎn)品研發(fā)慢，成本高、產(chǎn)能不足。與此同時(shí)，行業(yè)下游應(yīng)用客戶對(duì)產(chǎn)品的要求趨向于高端定制化，合成橡膠相關(guān)企業(yè)將通過建立專業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，以滿足市場的多樣化需求。因此部分合成橡膠企業(yè)將利用資源合并，逐漸往上游原材料延伸或在中游制造領(lǐng)域深化，以達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)競爭優(yōu)勢。中國合成橡膠行業(yè)技術(shù)將進(jìn)一步提升得益于改革開放政策的實(shí)施，中國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，制造產(chǎn)業(yè)正處在供給側(cè)改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)期。合成橡膠行業(yè)下游客戶需求的多樣化使得合成橡膠生產(chǎn)商的技術(shù)工藝不斷往高端化、環(huán)?；投ㄖ苹较虬l(fā)展，帶動(dòng)了合成橡膠企業(yè)將重心放到了技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新層面。未來，在中國工業(yè)轉(zhuǎn)型和對(duì)外開放力度加大的背景下，合成橡膠企業(yè)中游制造企業(yè)間將進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)水平，提升中國合成橡膠自主化技術(shù)，進(jìn)而提高中國合成橡膠在國際市場的地位。產(chǎn)業(yè)升級(jí)中國工業(yè)0發(fā)展加速，至2025年，電纜、交通道路、公共基礎(chǔ)設(shè)施工程等行業(yè)對(duì)合成橡膠需求量增加超30%;交通道路、基礎(chǔ)建設(shè)等合成橡膠應(yīng)用場景對(duì)合成橡膠提出更高的環(huán)保及性能要求16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國合成橡膠行業(yè)市場以中石化、中石油國企、部分民營企業(yè)、和小部分外企組成而成。由于合成橡膠是石油下游產(chǎn)品，而中國石油以中石化和中石油兩大集團(tuán)為主，其油品定價(jià)權(quán)由中石油和中石油總部統(tǒng)一定價(jià)，國內(nèi)民營石油廠商定價(jià)權(quán)相對(duì)較弱。此外，中石化和中石油兩家集團(tuán)在中國各地區(qū)設(shè)立了多家分公司，如齊魯石化、巴陵石化、燕山石化、蘭州石化、吉林石化等均隸屬中石化集團(tuán)；大慶石化、獨(dú)山子石化、吉林石化、錦州石化等均隸屬中石油天然氣集團(tuán)，使得這兩家集團(tuán)的開工率高于外資和民營企業(yè)，在中國合成橡膠的產(chǎn)能和產(chǎn)量占比均超過50.0%左右，在中國合成橡膠市場占據(jù)了主要地位中國合成橡膠民營企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福像化工等。由于合成橡膠行業(yè)是資金和技術(shù)雙密集型行業(yè)，在合成橡膠去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，行業(yè)內(nèi)形成了一定的資金和技術(shù)壁壘，導(dǎo)致私營企業(yè)在面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)期，難以與中石化、中石油兩大央企集團(tuán)競爭?，F(xiàn)階段大部分私營企業(yè)處于半停產(chǎn)或停工狀態(tài)，部分私營企業(yè)通過相關(guān)股權(quán)調(diào)整后得到原料優(yōu)勢，開工率得以提升。但整體而言，民營企業(yè)只為部分地區(qū)中小企業(yè)提供服務(wù)，中大型企業(yè)和軍工企業(yè)被中石油和中石油兩家企業(yè)占領(lǐng)，因此民營企業(yè)在中國合成橡膠行業(yè)市場份額較低。近幾年來，外企化工企業(yè)（殼牌、?？松梨冢┩ㄟ^企業(yè)合并或招商引資方式開始進(jìn)入中國市場，逐步拓展在中國的化工業(yè)務(wù)，在中國部分地區(qū)建立廠房，生產(chǎn)制造合成橡膠。但相較于中國合成橡膠國企化工，外企化工企業(yè)需要逐步了解和適應(yīng)中國合成橡膠市場，且受中國國家政策和客戶資源豐富度影響，使得外企化工在中國暫不具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。隨著中國對(duì)外開放力度的加大，中國合成橡膠市場不再僅限中石化和中石油兩家國企與民營企業(yè)間的競爭，外企的加入將使中國合成橡膠行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出三方并立競爭格局競爭格局中國合成橡膠行業(yè)市場以中石化、中石油國企、部分民營企業(yè)、和小部分外企組成而成。由于合成橡膠是石油下游產(chǎn)品，而中國石油以中石化和中石油兩大集團(tuán)為主，其油品定價(jià)權(quán)由中石油和中石油總部統(tǒng)一定價(jià)，國內(nèi)民營石油廠商定價(jià)權(quán)相對(duì)較弱。此外，中石化和中石油兩家集團(tuán)在中國各地區(qū)設(shè)立了多家分公司，如齊魯石化、巴陵石化、燕山石化、蘭州石化、吉林石化等均隸屬中石化集團(tuán)；大慶石化、獨(dú)山子石化、吉林石化、錦州石化等均隸屬中石油天然氣集團(tuán)，使得這兩家集團(tuán)的開工率高于外資和民營企業(yè)，在中國合成橡膠的產(chǎn)能和產(chǎn)量占比均超過50.0%左右，在中國合成橡膠市場占據(jù)了主要地位中國合成橡膠民營企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福像化工等。由于合成橡膠行業(yè)是資金和技