車載電源行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026車載電源行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：黃怡伶目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是車載電源車載電源產(chǎn)品主要包括車載AD/DC變換器、車載DC/DC變換器、車載充電機(jī)以及車載電源集成產(chǎn)品。車載DC/AC變換器∶也稱為逆變器，是一種能將低壓直流電轉(zhuǎn)換為和市電相同的220V交流電并為一般電器以及電機(jī)、空調(diào)等設(shè)備供電的裝置。車載DC/DC變換器∶也稱直流斬波器，能將新能源汽車上的高壓動(dòng)力電池中的電能轉(zhuǎn)換為低壓直流電，以供汽車空調(diào)、儀表盤、燈光、雨刷、音響、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、安全氣囊、防盜系統(tǒng)及散熱系統(tǒng)等各種12-48V低壓車載電器或設(shè)備使用。車載充電機(jī)（OBC）∶作用是能夠?qū)㈦娋W(wǎng)的電能轉(zhuǎn)換為車載儲(chǔ)能裝置所需要的直流電，并為車載儲(chǔ)能裝置充電，同時(shí)，能夠?qū)囕d儲(chǔ)能裝置的充電過程進(jìn)行保護(hù)與控制，保障安全性。其原理主要是依據(jù)電池管理系統(tǒng)（BMS）提供的數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)地調(diào)節(jié)并執(zhí)行充電電流或電壓參數(shù)，以此來完成安全、有效的充電過程。車載電源集成產(chǎn)品∶指針對(duì)下游整車制造企業(yè)的定制化要求對(duì)車載DC/DC變換器、車載DC/AC變換器、車載充電機(jī)、電機(jī)控制器、高壓配電盒等多個(gè)部件進(jìn)行集成的定制化車載電源系統(tǒng)產(chǎn)品。集成產(chǎn)品的使用能夠有效減少新能源汽車內(nèi)部空間的占用與核心零部件的裝機(jī)數(shù)量，同時(shí)，簡(jiǎn)化整車布線設(shè)計(jì)，提升整車開發(fā)效率與質(zhì)量。傳統(tǒng)車載電源產(chǎn)品僅能夠滿足能效的單向轉(zhuǎn)化需求，而雙向傳輸產(chǎn)品的應(yīng)用可以顯著提升功率密度及能量效率、降低成本、提升電能利用率等。同時(shí)，雙向車載充電機(jī)產(chǎn)品可與V2X技術(shù)進(jìn)行有效結(jié)合，實(shí)現(xiàn)車與電網(wǎng)、車與車、車與負(fù)載等之間的電力傳輸。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:到2015年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺(tái)和政策環(huán)境；到2020年，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小；到2030年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。發(fā)改委:《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》:推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。:《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:加快推進(jìn)電動(dòng)汽車系統(tǒng)集成技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，并鼓勵(lì)高功率密度、高轉(zhuǎn)換效率、高適用性、無線充電、移動(dòng)充電等新型充換電技術(shù)及裝備的研發(fā)。政治環(huán)境1政治環(huán)境《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:到2015年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺(tái)和政策環(huán)境；到2020年，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮?。坏?030年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。發(fā)改委《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》:推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06隨著中國(guó)制造業(yè)的崛起與新能源汽車市場(chǎng)需求的激增，電子元器件景氣指數(shù)自2009年至2017年呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，之后景氣度稍有下滑，但自2020年開始，行業(yè)景氣度指數(shù)開始反彈上升。2021年12月31日，中國(guó)電子元器件景氣指數(shù)上升至1，296，未來有望繼續(xù)保持上升趨勢(shì)。從進(jìn)出口規(guī)模上來看，2019年電子器件行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模分別為3，544和720億美元、其進(jìn)口規(guī)模高于出口規(guī)模；電子元件行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模分別為507和008，其出口規(guī)模大于進(jìn)口規(guī)模。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)NE時(shí)代數(shù)據(jù)，2021年新能源乘用車OBC前十大廠商裝車量為266萬套，市占率達(dá)到94%。前十大廠商中主要為國(guó)內(nèi)廠商，且多為第三方獨(dú)立廠商，比亞迪已經(jīng)開始開放供應(yīng)鏈，我們認(rèn)為未來整車廠繼續(xù)參與該市場(chǎng)的概率相對(duì)較低，其供應(yīng)鏈將會(huì)越來越開放。與電驅(qū)動(dòng)行業(yè)相一致，由于補(bǔ)貼退坡及行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，整車廠將成本壓力轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商上，疊加疫情影響，2019-2020年車載電源行業(yè)內(nèi)公司收入整體下滑或微增，同時(shí)毛利率也處于低位。車載電源需要根據(jù)車廠的需求而定制化進(jìn)行研發(fā)，因此在新能源車單車型沒有較大出貨量的情況下較難顯現(xiàn)出規(guī)模效應(yīng)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化車載電源是新能源汽車中定制化的核心零部件，因此其產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)較大；隨著中國(guó)新能源汽車銷量的不斷攀升，車載電源市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)。車載電源幾乎是新能源汽車必備的核心零部件，每輛新能源汽車（包括純電動(dòng)和插電混動(dòng)車型）均需配備一套車載電源、因此以新能源汽車銷量能夠計(jì)算和預(yù)測(cè)車載電源市場(chǎng)規(guī)模。以中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來看，2021年，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到351萬輛，車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器和車載電源集成產(chǎn)品的單價(jià)區(qū)間分別為2000~2500元、800~1000元以及3000~3500元，因此2021年中國(guó)車載電源市場(chǎng)規(guī)模約為202-245億元；到2026年，中國(guó)車載電源市場(chǎng)規(guī)模可能在696-840億元之間。但未來隨著車載電源行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)車載電源產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)品價(jià)格可能有下降趨勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)擁有較大的發(fā)展?jié)摿﹄婒?qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源車必備的零部件，單車配套金額可超萬元。在政策及市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，我們認(rèn)為新能源汽車市場(chǎng)未來有望保持高速發(fā)展，也必將帶動(dòng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)到2025年整體規(guī)模有望達(dá)到1445億元，CAGR36%，全球電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)約3614億元，擁有具有較大的發(fā)展空間。01行業(yè)增長(zhǎng)擁有較大可能性，龍頭廠商有望量利齊升2019年由于補(bǔ)貼下降導(dǎo)致新能源汽車銷售增速降低，以及2020年上半年疫情的影響，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)毛利率下行，廠商虧損。但自2021年隨著從疫情后新能源汽車的快速上量，行業(yè)開始恢復(fù)，部分廠商實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。2022年，我們認(rèn)為行業(yè)內(nèi)龍頭廠商有望迎來收入及利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述新能源汽車不可或缺的核心零部件:車載高壓電源是新能源汽車不可或缺的核心零部件，一輛新能源汽車一般標(biāo)配一套車載高壓電源系統(tǒng)，其市場(chǎng)規(guī)模隨著新能源汽車銷量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。根據(jù)當(dāng)前政策目標(biāo)，到2035年，中國(guó)新能源汽車銷量仍有較大的增長(zhǎng)空間。下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為新能源汽車車載高壓電源行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。能源互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的不斷發(fā)展:隨著能源互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的不斷發(fā)展，車載高壓電源系統(tǒng)亦逐步向雙向充放電的方向演進(jìn)，通過發(fā)揮V2G、V2L和V2V功能，在未來能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中發(fā)揮重要作用；此外，車載高壓電源系統(tǒng)將與電機(jī)控制器等其他零部件進(jìn)一步集成，向深層次集成方向發(fā)展。更加注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新:隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展需求不斷提高，國(guó)內(nèi)車載高壓電源行業(yè)更加注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，從而推動(dòng)車載高壓電源行業(yè)的發(fā)展變革。未來，隨著新能源汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)，車載高壓電源行業(yè)總體向著高轉(zhuǎn)換效率、高功率密度、高可靠性、高集成化等方向發(fā)展，技術(shù)指標(biāo)進(jìn)一步提升；集成技術(shù)將會(huì)成為未來主流:車載電源集成技術(shù)具有空間利用率和功率密度較高、成本較低等諸多優(yōu)點(diǎn)，有望成為未來車載電源發(fā)展的主流方向，目前全球已有較多企業(yè)正加碼布局車載電源集成技術(shù)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景新能源汽車不可或缺的核心零部件車載高壓電源是新能源汽車不可或缺的核心零部件，一輛新能源汽車一般標(biāo)配一套車載高壓電源系統(tǒng)，其市場(chǎng)規(guī)模隨著新能源汽車銷量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。根據(jù)當(dāng)前政策目標(biāo)，到2035年，中國(guó)新能源汽車銷量仍有較大的增長(zhǎng)空間。下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為新能源汽車車載高壓電源行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304能源互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的不斷發(fā)展隨著能源互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的不斷發(fā)展，車載高壓電源系統(tǒng)亦逐步向雙向充放電的方向演進(jìn)，通過發(fā)揮V2G、V2L和V2V功能，在未來能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中發(fā)揮重要作用；此外，車載高壓電源系統(tǒng)將與電機(jī)控制器等其他零部件進(jìn)一步集成，向深層次集成方向發(fā)展。更加注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展需求不斷提高，國(guó)內(nèi)車載高壓電源行業(yè)更加注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，從而推動(dòng)車載高壓電源行業(yè)的發(fā)展變革。未來，隨著新能源汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)，車載高壓電源行業(yè)總體向著高轉(zhuǎn)換效率、高功率密度、高可靠性、高集成化等方向發(fā)展，技術(shù)指標(biāo)進(jìn)一步提升；集成技術(shù)將會(huì)成為未來主流車載電源集成技術(shù)具有空間利用率和功率密度較高、成本較低等諸多優(yōu)點(diǎn)，有望成為未來車載電源發(fā)展的主流方向，目前全球已有較多企業(yè)正加碼布局車載電源集成技術(shù)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局車載電源行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)者較多，追布亞洲、歐洲、美洲等各地區(qū)，整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較充分、激烈，其中，亞洲和歐洲競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量較多。從行業(yè)成熟程度來看，日本、美國(guó)、韓國(guó)以及歐洲部分發(fā)達(dá)國(guó)家切入行業(yè)時(shí)間較早，技術(shù)水平及成熟度相對(duì)高于中國(guó)。但在早期（2012年以前），中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展進(jìn)程較為緩慢，外資企業(yè)并未加快步伐布局中國(guó)市場(chǎng)，反而是隨著2012年以后中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程加速，中國(guó)本土品牌厚積薄發(fā)，迅速搶占市場(chǎng)先機(jī)，為后來中國(guó)車載電源行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。中國(guó)車載電源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者大致可分為第三方獨(dú)立供應(yīng)商、汽車零部件集成供應(yīng)商和整車企業(yè)配套供應(yīng)商三種類型。第三方企業(yè)多通過自主研發(fā)或外延并購(gòu)形成一定規(guī)模并具備較強(qiáng)研發(fā)能力；汽車零部件集成供應(yīng)商多為車企提供集成方案，具備深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和較高技術(shù)成熟度；整車廠配套供應(yīng)商的特點(diǎn)是與主機(jī)廠配套關(guān)系穩(wěn)定，幾乎不為配套主機(jī)廠以外的廠商供應(yīng)產(chǎn)品，一般占據(jù)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。競(jìng)爭(zhēng)格局車載電源行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)者較多，追布亞洲、歐洲、美洲等各地區(qū)，整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較充分、激烈，其中，亞洲和歐洲競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量較多。從行業(yè)成熟程度來看，日本、美國(guó)、韓國(guó)以及歐洲部分發(fā)達(dá)國(guó)家切入行業(yè)時(shí)間較早，技術(shù)水平及成熟度相對(duì)高于中國(guó)。但在早期（2012年以前），中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展進(jìn)程較為緩慢，外資企業(yè)并未加快步