污水處理行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳惠群2024-08-012024-2025污水處理行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01污水處理定義定義污水處理是指通過(guò)專業(yè)處理手段去除或降低不同類型污水中的固體污染物及有機(jī)污染物，令被凈化的水質(zhì)能夠達(dá)到再次使用或排放要求的過(guò)程，目前污水處理在農(nóng)業(yè)、石化、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域已被廣泛普及。污水按來(lái)源可分為三類，分別為生產(chǎn)污水、生活污水及被污染的雨水。生產(chǎn)污水可分為工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水及醫(yī)療污水，其中以工業(yè)污水為主。目前生產(chǎn)污水中的工業(yè)污水和生活污水處理為污水處理行業(yè)重點(diǎn)處理對(duì)象。生活污水主要指人類生活所產(chǎn)生的污水，由于此類污水中含有硫、磷等有機(jī)污染物，容易造成水體富營(yíng)養(yǎng)化，從而致使水質(zhì)惡臭。此外，此類污水中還易含有蟲(chóng)卵，各類病毒、細(xì)菌等微生物，及各類金屬物和鹽類物質(zhì)，若處理不當(dāng)而人類不慎使用，將對(duì)人體造成極大危害。根據(jù)污水水質(zhì)特性，污水處理工藝也存差異。常用的生活污水處理工藝有四種，分別是活性污泥法、生物膜法、氧化塘處理法和氧化法。工業(yè)污水中通常含有各類酸性、堿性、有放射性的有機(jī)物，成分復(fù)雜。此外，不同行業(yè)例如化工、食品加工、造紙所排放的污水中污染物成分也存在差異。常見(jiàn)的工業(yè)污水處理工藝包括物理處理法、化學(xué)處理法、物理化學(xué)處理法及生物處理法，根據(jù)被污染水質(zhì)特性，通常需綜合使用幾種工藝來(lái)處理污水。污水處理定義02產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃設(shè)計(jì)、污水處理、技術(shù)研發(fā)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與主體包括上游污水技術(shù)研發(fā)及設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，中游污水處理設(shè)備、藥劑制造及工程建設(shè)企業(yè)，以及下游污水處理工程服務(wù)企業(yè)，下游企業(yè)主要提供監(jiān)督、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等服務(wù)（2-14）。污水處理行業(yè)的企業(yè)一般不會(huì)進(jìn)行單獨(dú)某一項(xiàng)業(yè)務(wù)，例如中游工程建設(shè)與下游工程服務(wù)聯(lián)系緊密，中游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)提供產(chǎn)品設(shè)備及工程建設(shè)服務(wù)，下游環(huán)節(jié)可向中游環(huán)節(jié)反饋信息以促使中游環(huán)節(jié)企業(yè)改進(jìn)相關(guān)設(shè)施。規(guī)劃設(shè)計(jì)、污水處理、技術(shù)研發(fā)污水處理設(shè)備、藥劑制造、工程建設(shè)污水處理工程服務(wù)污水處理設(shè)備、藥劑制造、工程建設(shè)污水處理工程服務(wù)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括污水處理技術(shù)研發(fā)及規(guī)劃設(shè)計(jì)，技術(shù)研發(fā)指污水處理企業(yè)或相關(guān)污染處理研究院對(duì)污水處理行業(yè)設(shè)備、技術(shù)、專利的研究，為污水處理行業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)劃設(shè)計(jì)指政府對(duì)水資源管理體制、水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、再生水利用規(guī)劃等管理性方針內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃。自“十二五”規(guī)劃開(kāi)始，中國(guó)政府開(kāi)始重視污水處理行業(yè)發(fā)展，并開(kāi)始頒布一系列政策法規(guī)。如《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》等，受國(guó)家政策指引及行業(yè)需求日漸增長(zhǎng)的帶動(dòng)，科研企業(yè)及各研究院開(kāi)始大力開(kāi)展污水處理技術(shù)、設(shè)備等研究工作。中國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年至2017年中國(guó)污水處理行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)（2-15），從2009年2,723項(xiàng)上漲至2017年17,329項(xiàng)，復(fù)合年增速達(dá)到20%，隨著中國(guó)污水處理行業(yè)逐漸發(fā)展，并且在龐大人口所產(chǎn)生的污水處理需求的帶動(dòng)下，目前中國(guó)污水處理工藝水平與國(guó)際水平相當(dāng)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括污水處理設(shè)備、藥劑制造和污水處理工程建設(shè)，其中污水處理產(chǎn)品設(shè)備可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備涵括風(fēng)機(jī)、水泵、管材配件等，專用設(shè)備包括刮泥機(jī)、攪拌機(jī)、消毒設(shè)備等（2-16）。目前中國(guó)企業(yè)可生產(chǎn)所有通用設(shè)備及零部件，但由于工藝及材質(zhì)方面落后于外資企業(yè)，因此設(shè)備在使用壽命、實(shí)用性等方面與外資企業(yè)設(shè)備尚存差距。與此同時(shí)，由于污水處理設(shè)備具有非標(biāo)特性，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)。此外，技術(shù)含量高的專用設(shè)備制造受到外資企業(yè)壟斷，如計(jì)量泵、特種氣體分離膜設(shè)備等，國(guó)產(chǎn)化的設(shè)備主要是低端的低附加值通用設(shè)備。本土污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠商以民營(yíng)企業(yè)為主，存在生產(chǎn)規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝不夠成熟的特點(diǎn)，能夠提供成套污水處理設(shè)備的企業(yè)較少，本土企業(yè)以提供單個(gè)設(shè)備為主。據(jù)在污水處理行業(yè)從業(yè)十余年的專家介紹，污水處理設(shè)備的成本主要可分為三類，分別為原材料費(fèi)用、人工費(fèi)用及其他費(fèi)用（管理、日常維護(hù)等）。其中原材料費(fèi)用占比30%-40%，人工費(fèi)用占比20%-30%，其他費(fèi)用占比30%-50%。污水處理工程建設(shè)包括污水處理主體工程建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)。由于污水處理工程建設(shè)對(duì)污水處理系統(tǒng)的集成水平要求高，相較于外資企業(yè)工程建設(shè)理念先進(jìn)、實(shí)用性強(qiáng)、成熟度高，本土企業(yè)仍處于追趕位置。比較知名的外資企業(yè)包括德國(guó)柏林水務(wù)公司（Berlinwasser）、法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)（VeoliaEnvironment）、英國(guó)泰晤士水務(wù)公司（ThamesWater）、法國(guó)蘇伊士環(huán)境集團(tuán)（SuezEnvironment）國(guó)際四大巨頭。本土知名企業(yè)主要有巴安水務(wù)、碧水源、中電環(huán)保、興源過(guò)濾等。相比于本土企業(yè)，外資企業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)工藝水平高、行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品設(shè)備耐用度好，因此在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致有污水處理需求的企業(yè)在進(jìn)行大型項(xiàng)目施工時(shí)傾向于購(gòu)買外資企業(yè)的設(shè)備，外資企業(yè)具有較高的議價(jià)能力。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，未來(lái)中國(guó)污水排放量將持續(xù)增加，污水處理市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放，中國(guó)污水處理設(shè)備制造工藝升級(jí)將帶動(dòng)本土企業(yè)占有更大市場(chǎng)份額，以改變以外資企業(yè)為主的污水處理設(shè)備市場(chǎng)格局。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述污水處理產(chǎn)業(yè)鏈下游為污水處理工程投入后服務(wù)環(huán)節(jié)。主要有運(yùn)營(yíng)、監(jiān)督、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等服務(wù)管理，中國(guó)污水處理行業(yè)主要采取特許經(jīng)營(yíng)模式，如BOT、TOT、BT等多種形式的委托經(jīng)營(yíng)（2-17）。在日益增長(zhǎng)的環(huán)保投資需求及有限的財(cái)政資金投放的背景下，中國(guó)政府逐步開(kāi)放污水處理行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式，形成政府與民營(yíng)企業(yè)合營(yíng)的模式，以促進(jìn)污水處理行業(yè)快速發(fā)展。污水處理行業(yè)市場(chǎng)化程度逐步提高，BOT、托管、BT、TOT模式項(xiàng)目數(shù)在所有經(jīng)營(yíng)模式項(xiàng)目中的占比為48%，其中以BOT模式居多，其占所有經(jīng)營(yíng)模式項(xiàng)目的比重為21%（2-18）。據(jù)在污水處理行業(yè)從業(yè)十余年的專家介紹，污水處理行業(yè)下游市場(chǎng)化程度仍有待提升。受到長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制及環(huán)保公益性特征影響，地方政府會(huì)優(yōu)先扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。此外，由于業(yè)內(nèi)非標(biāo)設(shè)備較多，導(dǎo)致污水處理企業(yè)規(guī)模化擴(kuò)張受限，而且業(yè)內(nèi)企業(yè)也因設(shè)備運(yùn)輸成本較高而服務(wù)半徑受到限制。因此，污水處理企業(yè)分布存在較強(qiáng)的地域性。此外，由于污水處理行業(yè)門(mén)檻較低，許多具有資本優(yōu)勢(shì)的行業(yè)外企業(yè)切入污水處理行業(yè)，但這些企業(yè)存在技術(shù)實(shí)力較弱，運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系不完善的特點(diǎn)，引發(fā)了“重投資、輕技術(shù)”的現(xiàn)象，擾亂行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在技術(shù)水平薄弱、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)缺乏市占率高的龍頭企業(yè)，即使上市企業(yè)的市場(chǎng)占有率也較低，目前行業(yè)集中度低。隨著有資金實(shí)力、良好信譽(yù)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)逐漸崛起，這類企業(yè)將加快擴(kuò)張步伐，行業(yè)集中度將逐步提高。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》:《計(jì)劃》提出要加大水污染防治工作。目標(biāo)到2020年，長(zhǎng)江、黃河、珠江等七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達(dá)到70%以上，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。到2030年，全國(guó)七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。住建部:《城市黑臭水體整治工作指南》:提出對(duì)城市黑臭水體進(jìn)行排查、識(shí)別及整治方案的制定與實(shí)施，并建立長(zhǎng)效機(jī)制與政策保障，還對(duì)各地區(qū)提出處理目標(biāo):2020年底前，地級(jí)以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；到2030年，全國(guó)城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。發(fā)改委、住建部:《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》:提出對(duì)污水處理行業(yè)的七項(xiàng)任務(wù)，包括完善污水收集系統(tǒng)、提升污水處理設(shè)施能力、重視污泥無(wú)害化處理處置、推動(dòng)再生水利用、啟動(dòng)初期雨水污染處理、加強(qiáng)城市黑臭水體綜合整治及強(qiáng)化監(jiān)管能力建設(shè)，促進(jìn)污水處理行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》:《計(jì)劃》提出要加大水污染防治工作。目標(biāo)到2020年，長(zhǎng)江、黃河、珠江等七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達(dá)到70%以上，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。到2030年，全國(guó)七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。住建部《城市黑臭水體整治工作指南》:提出對(duì)城市黑臭水體進(jìn)行排查、識(shí)別及整治方案的制定與實(shí)施，并建立長(zhǎng)效機(jī)制與政策保障，還對(duì)各地區(qū)提出處理目標(biāo):2020年底前，地級(jí)以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；到2030年，全國(guó)城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。發(fā)改委、住建部《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》:提出對(duì)污水處理行業(yè)的七項(xiàng)任務(wù)，包括完善污水收集系統(tǒng)、提升污水處理設(shè)施能力、重視污泥無(wú)害化處理處置、推動(dòng)再生水利用、啟動(dòng)初期雨水污染處理、加強(qiáng)城市黑臭水體綜合整治及強(qiáng)化監(jiān)管能力建設(shè)，促進(jìn)污水處理行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)2018年《中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》數(shù)據(jù)，中國(guó)七大流域（長(zhǎng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河）和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河監(jiān)測(cè)的1,613個(gè)水質(zhì)斷面中，Ⅰ-Ⅲ類占73%，Ⅳ類占14%，Ⅴ類占5%，劣Ⅴ類占9%（2-5和圖2-6）。此外，中國(guó)監(jiān)測(cè)的111個(gè)重要湖泊（水庫(kù)）中，Ⅰ-Ⅲ類占66%，Ⅳ類占11%，Ⅴ類與劣Ⅴ類分別各占1%，其檢測(cè)污染指標(biāo)為磷、高錳酸鹽、化學(xué)需氧量等。中國(guó)2,833處淺層地下水污染更為嚴(yán)峻，其中，Ⅰ-Ⅲ類水質(zhì)占29%，Ⅳ類占22%，Ⅴ類占49%。中國(guó)整體水質(zhì)不容樂(lè)觀，污水治理需求較大。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化在《水污染防治計(jì)劃》、《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式的通知》等利好政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)污水處理行業(yè)由單一的政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢?市場(chǎng)”雙驅(qū)動(dòng)。中國(guó)政府通過(guò)加大污水治理監(jiān)督及懲罰措施，疊加投資回報(bào)機(jī)制吸引民間資本，大幅促進(jìn)污水處理行業(yè)的發(fā)展速度。此外，本土企業(yè)污水處理技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新也為污水處理行業(yè)提供重要驅(qū)動(dòng)力。得益于國(guó)家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝的不斷創(chuàng)新的全方位支持，中國(guó)污水處理行業(yè)得以快速發(fā)展。中國(guó)污水處理行業(yè)下游市場(chǎng)容量近5年來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)，以17%的年復(fù)合率持續(xù)增長(zhǎng)，從2014年1,572億元增長(zhǎng)至2018年2,729億元。未來(lái)隨污水治理需求被進(jìn)一步釋放，行業(yè)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年中國(guó)污水處理行業(yè)下游市場(chǎng)容量可達(dá)到5,815億元（2-19）。13行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)并購(gòu)重組加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升:目前中國(guó)污水處理行業(yè)還處于企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)的階段，但在中國(guó)污水處理宏觀政策方針引導(dǎo)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)重組加劇，污水處理行業(yè)集中度將逐步上升。一方面，民間資本大量涌入，疊加具有資本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)逐步壯大；另一方面，資本實(shí)力較弱、污水處理技術(shù)水平工藝低、市場(chǎng)拓展能力差的企業(yè)將難以生存，將被大型企業(yè)兼并或倒閉，污水處理行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率亟待提高，企業(yè)將積極布局:中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)環(huán)保意識(shí)落后、經(jīng)濟(jì)水平較弱、基礎(chǔ)設(shè)施配套不完全，導(dǎo)致中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率尚存較大提升空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)建制鎮(zhèn)污水處理率約為44%，遠(yuǎn)低于“十三五規(guī)劃”的70.0%。中國(guó)鄉(xiāng)村污水處理領(lǐng)域同樣存在很大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2017年鄉(xiāng)村污水處理率為12%，遠(yuǎn)低于2020年目標(biāo)36%。2017年2月由生態(tài)環(huán)境部、財(cái)政部頒布的《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》?！兑?guī)劃》明確提出2020年新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)的目標(biāo)任務(wù)。政策引導(dǎo)及廣闊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)，將吸引企業(yè)拓展業(yè)務(wù)板塊。未來(lái)隨著中國(guó)政策對(duì)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污染重視度的提升，污水處理企業(yè)將加大布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理業(yè)務(wù)，以擴(kuò)大企業(yè)業(yè)務(wù)范圍，取得更快的營(yíng)收增長(zhǎng)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局近5年來(lái)中國(guó)污水處理行業(yè)迅速發(fā)展，目前中國(guó)規(guī)模以上的污水處理企業(yè)約340家，數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈。按銷售收入劃分，國(guó)有企業(yè)在污水處理市場(chǎng)中占比最高，占有接近一半市場(chǎng)份額，外商及港澳臺(tái)企業(yè)占比約12%，私營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)占比較低。雖然外資企業(yè)發(fā)展時(shí)間早、技術(shù)較成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護(hù)完善，能夠在20萬(wàn)噸/日以上的大型項(xiàng)目中占得優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)政府對(duì)本土污水處理企業(yè)扶持力度較大，如國(guó)有企業(yè)管理層一般由地方政府主導(dǎo)，獲得地方政府的支持力度較大，像首創(chuàng)股份、江南水務(wù)等企業(yè)對(duì)地方污水處理項(xiàng)目把控度較高。目前污水處理行業(yè)市場(chǎng)化不夠完全，國(guó)有企業(yè)占比仍較大。此外，由于近年來(lái)中國(guó)政府不斷頒發(fā)污水處理行業(yè)相關(guān)政策，如《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等，民營(yíng)企業(yè)（包括私營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)等）抓住政策先機(jī)積極進(jìn)行并購(gòu)重組，向污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延伸。如環(huán)境治理綜合服務(wù)商興源環(huán)境，在2013年、2014年及2015年分別收購(gòu)了以水利疏浚工程承包及施工為主業(yè)的浙江疏浚、以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的水美環(huán)保以及以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主業(yè)的中藝生態(tài)，實(shí)現(xiàn)興源環(huán)境在污水處理行業(yè)的迅速發(fā)展。本土企業(yè)雖然占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，但仍處于分散狀態(tài)，目前尚未出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。但隨著如碧水源、北控水務(wù)等具有專業(yè)化服務(wù)、運(yùn)營(yíng)效果佳的本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步壯大，市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括興蓉環(huán)境、北控水務(wù)、碧水源、首創(chuàng)股份、博世科等。這些企業(yè)具有較強(qiáng)資本、規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)業(yè)務(wù)布局于污水處理行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)能力優(yōu)良，并能通過(guò)不斷并購(gòu)重組、投資等方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額，未來(lái)龍頭企業(yè)將逐漸顯露出來(lái)。競(jìng)爭(zhēng)格局近5年來(lái)中國(guó)污水處理行業(yè)迅速發(fā)展，目前中國(guó)規(guī)模以上的污水處理企業(yè)約340家，數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈。按銷售收入劃分，國(guó)有企業(yè)在污水處理市場(chǎng)中占比最高，占有接近一半市場(chǎng)份額，外商及港澳臺(tái)企業(yè)占比約12%，私營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)占比較低。雖然外資企業(yè)發(fā)展時(shí)間早、技術(shù)較成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護(hù)完善，能夠在20萬(wàn)噸/日以上的大型項(xiàng)目中占得優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)政府對(duì)本土污水處理企業(yè)扶持力度較大，如國(guó)有企業(yè)管理層一般由地方政府主導(dǎo)，獲得地方政府的支持力度較大，像首創(chuàng)股份、江南水務(wù)等企業(yè)對(duì)地方污水處理項(xiàng)目把控度較高。目前污水處理行業(yè)市場(chǎng)化不夠完全，國(guó)有企業(yè)占比仍較大。此外，由于近年來(lái)中國(guó)政府不斷頒發(fā)污水處理行業(yè)相關(guān)政策，如《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等，民營(yíng)企業(yè)（包括私營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)等）抓住政策先機(jī)積極進(jìn)行并購(gòu)重組，向污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延伸。如環(huán)境治理綜合服務(wù)商興源環(huán)境，在2013年、2014年及2015年分別收購(gòu)了以水利疏浚工程承包及施工為主業(yè)的浙江疏浚、以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的水美環(huán)保以及以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主業(yè)的中藝生態(tài)，實(shí)現(xiàn)興源環(huán)境在污水處理行業(yè)的迅速發(fā)展。本土企業(yè)雖然占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，但仍