城市照明行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026城市照明行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：張順雪2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是城市照明城市照明是指在夜晚環(huán)境中，運用照明光源、燈具等組合的照明設備對城市環(huán)境進行的照明與裝飾。城市照明包括在城市室外空間所能看到的所有物體的照明。例如，對城市道路橋梁、廣場、建(構)筑物、雕塑、商業(yè)街區(qū)、公園綠地和風景名勝古跡等景觀要素進行的照明與燈光裝飾，形成由燈光載體、光源、燈具結合并運用照明控制手段而構成的照明環(huán)境。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER鋼材鋁合金、襯底材料制作、外延片、LED芯片、集中控制器芯片、單燈控制器芯片上游照明工程設計企業(yè)、照明施工企業(yè)中游政府機構、房地產企業(yè)下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER這一階段，城市夜景照明建設工程較少，除北京、上海、重慶等特大城市的一些標志性建筑，如北京的天安門和國慶十周年的十大建筑、上海的中蘇友好大廈和重慶的西南人民大禮堂等夜景照明外，一般建筑均無夜景照明。當時夜景照明的方式以輪廓燈照明為主，而且只在重大節(jié)日才開燈。發(fā)展歷程起步和開創(chuàng)階段(1949～1960年)重點發(fā)展階段(1961～1980年)全面發(fā)展階段(1981～1999年)可持續(xù)發(fā)展階段(2000年至今)這一階段，一些重點城市的道路照明和重點建筑的夜景照明都得到了較快的發(fā)展，不少城市道路照明開始使用高壓鈉燈，城市廣場、港口和碼頭等開始推廣使用高桿照明，如北京的東長安街、建國門內路段、車公莊大街、上海的延安路、天津的南京路的道路照明改造工程以及北京火車站和南京中央門廣場的高桿照明工程。這一階段，城市道路照明工程技術和管理水平得到全面提升，首先是照明光源和燈具的品種、質量和款式大幅度地提高和增多，照明效果明顯改善，不少城市路燈供電電纜入地，混凝土燈桿換成鋼材燈桿；其次是路燈照明的控制由手工操作或時控、光控發(fā)展到集中遙控，并開始采用先進的通訊技術進行管理。這一階段，城市照明工程建設的指導思想是以科學發(fā)展觀統(tǒng)領工程建設的規(guī)劃、設計、施工和管理，處理好功能照明和景觀照明、日景和夜景、整體和局部、光和影、明和暗、白光和彩光、傳統(tǒng)和創(chuàng)新、照明建設和節(jié)能環(huán)保、投資與管理、高科技和常規(guī)技術的應用、規(guī)劃設計和工程實施等諸方面的關系，使照明工程建設實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。為實現(xiàn)這一目標，國家發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設部等政府部門以及中國照明學會、中國建筑學會等學術團體分別或聯(lián)合開展了一系列富有成效的活動，有力地推動了這一階段城市照明工程建設的可持續(xù)發(fā)展。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《政府工作報告》:指出“在基礎設施、公用事業(yè)等領域，積極推廣政府和社會資本合作模式”。發(fā)改委:《關于進一步做好政府和社會資本合作項目推介工作的通知》:要求各部門、各地方精心挑選推介項目、及時做好項目策劃、積極開展項目推介、持續(xù)做好跟蹤推進、加強部門協(xié)調聯(lián)動、強化項目統(tǒng)籌管理。發(fā)展改革委、科技部、工信部:《半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展意見》:指出“鼓勵開展節(jié)能診斷、咨詢評價、產品推廣、宣傳培訓等服務；推廣合同能源管理、需求側管理等節(jié)能服務新機制”。政治環(huán)境1政治環(huán)境《政府工作報告》:指出“在基礎設施、公用事業(yè)等領域，積極推廣政府和社會資本合作模式”。發(fā)改委《關于進一步做好政府和社會資本合作項目推介工作的通知》:要求各部門、各地方精心挑選推介項目、及時做好項目策劃、積極開展項目推介、持續(xù)做好跟蹤推進、加強部門協(xié)調聯(lián)動、強化項目統(tǒng)籌管理。發(fā)展改革委、科技部、工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素近年來，國家制定了《“十三五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”節(jié)能減排綜合性工作方案》、《“十三五”時期文化產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，明確鼓勵和支持城市照明行業(yè)發(fā)展。各省市為落實國家發(fā)展戰(zhàn)略，紛紛加強了對城市照明管理和資金支持。2020年5月22日，《2020年政府工作報告》提出，重點支持“兩新一重”（新型基礎設施建設，新型城鎮(zhèn)化建設，交通、水利等重大工程建設）建設，帶來了以“新基建”為代表的政策導向。各項國家相關政策的出臺，為行業(yè)提供了良好的政策指引及支持，為行業(yè)穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展起到積極的促進作用。社會發(fā)展及政策推動在我國城鎮(zhèn)化大周期下，2019年我國城鎮(zhèn)化率已達60.60%，但與世界發(fā)達國家相比，我國目前城鎮(zhèn)化率仍處于低位，未來十年我國城鎮(zhèn)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，這將成為城市照明行業(yè)持續(xù)發(fā)展的市場基礎。城市化發(fā)展及升級近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動通信技術的發(fā)展，智慧城市的發(fā)展在廣度和深度上都在不斷突破。智慧照明系統(tǒng)不僅可以提升城市照明的管控水平，實現(xiàn)節(jié)能減耗目標，還可以集成視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測、災害預警等多項功能，為城市信息化和智慧化管理提供技術支撐。在城市整體的照明物聯(lián)網(wǎng)的基礎上增加更豐富的傳感設施、將節(jié)能照明、視頻監(jiān)控、求助報警、公共廣播、電子屏信息發(fā)布、無線WIFI、環(huán)境監(jiān)控、智能充電樁等各種對象都納入到感知網(wǎng)絡中，為智慧城市提供更多基礎數(shù)據(jù)支撐，擴展更多智慧化服務。智慧城市發(fā)展人們對城市以及建筑夜景的追求不再只是觀賞性，同時還希望通過城市景觀文化藝術水平的提升，帶來精神享受。照明與文化、科技等元素結合，打造互動燈光裝置、燈光音樂小品、大型實景演繹燈光秀，營造創(chuàng)新、富有內涵的城市照明空間能夠滿足人們日益增長的精神追求，讓人們在夜景中全方位體驗城市空間光環(huán)境。精神追求和品質提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在我國照明行業(yè)快速發(fā)展的過程中，相關照明企業(yè)也得到了不斷成長，形成了一批有品牌、有規(guī)模的照明器具生產企業(yè)。截止2014年底，我國照明器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量已達2,499家，其中電光源制造企業(yè)579家，照明燈具制造企業(yè)1,648家，燈用電器附件及其他照明器具制造企業(yè)272家。目前，我國照明行業(yè)已經初步完成產業(yè)升級，培育了諸多產品種類規(guī)格齊全、制造工藝成熟、技術水平先進的照明企業(yè)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著越來越多的地區(qū)邁入中國城市化發(fā)展的進程、行業(yè)的發(fā)展以及人們需求的演變，城市照明逐步完成從功能性照明到藝術景觀照明的升級，更好地服務于城市居民與商業(yè)活動。數(shù)據(jù)顯示，中國LED照明市場產值規(guī)模由2015年的2596億元增長到2018年的4155億元，年均復合增長率達到197%，增速高于全球平均水平。到2022年，中國LED照明市場產值有望達到5900億元，仍有望能保持超過12%的年均復合增長水平。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近年來，我國城市建設呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，作為城市基礎建設的一部分，城市照明行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。城市照明的快速發(fā)展，極大的改善了城市人居環(huán)境的質量，提高了城市公用服務的管理水平；同時為相關從事城市照明行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。在城市道路照明燈的使用類型方面，按道路照明路燈光源的不同，可以分為高壓鈉燈、LED路燈、節(jié)能路燈、新型氙氣路燈等。根據(jù)《“十二五”城市綠色照明工程規(guī)劃綱要》課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內的81個重點城市的統(tǒng)計，截至2010年12月，高壓鈉燈是城市道路照明中最主要的燈具類型，占路燈總數(shù)的64%；其次是其他類燈具（主要是節(jié)能路燈），占路燈總數(shù)的17%；再次是LED路燈，占路燈總數(shù)的9%；城市道路照明中還沒有完全淘汰低能效照明產品，還存在一定數(shù)量的高壓汞燈和白熾燈，各占總數(shù)的3%和2%。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)內企業(yè)眾多，市場集中度低隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，城市照明行業(yè)發(fā)展十分迅速。由于傳統(tǒng)城市照明產品技術及資本門檻較低，整個城市照明行業(yè)表現(xiàn)出中小型企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模企業(yè)相對較少、市場集中度底、產品差異性弱等特點。01節(jié)能環(huán)保型城市照明代替?zhèn)鹘y(tǒng)照明將成為行業(yè)新的增長點為適應節(jié)能環(huán)保需要，國家先后發(fā)布了《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》、《“十城萬盞”半導體照明應用城市方案》、《半導體照明科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等政策，政策提出，未來幾年要逐步實現(xiàn)用節(jié)能環(huán)保型燈具代替?zhèn)鹘y(tǒng)的高耗能燈具的目標；同時，國家已經出臺了相應的財政補貼政策，國內各大城市也相繼提出了“十二五”路燈LED改造規(guī)劃，因此，未來幾年，在政府政策支持的大背景下，節(jié)能環(huán)保型城市照明替代傳統(tǒng)照明將成為城市照明行業(yè)新的增長點。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)內競爭加劇隨著智慧城市的不斷推進，以及文旅夜游經濟的升級，不同行業(yè)的滲透將逐漸加深，亮化照明工程企業(yè)還將面對智慧城市、文旅等其他行業(yè)的企業(yè)在相關業(yè)務上的競爭。同時，隨著移動端、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計算等技術的不斷發(fā)展，手握大數(shù)據(jù)和巨大流量資源的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，近年來也頻頻謀求向城市照明行業(yè)跨界發(fā)展。隨著城市照明行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，多家照明工程企業(yè)相繼登陸多層次資本市場，在打通資本市場的融資渠道后，逐步發(fā)展成為照明工程領域的頭部企業(yè)，上述企業(yè)通過借助資本的力量接了更多的大型項目，使得行業(yè)的競爭更加激烈。高端技術及管理人才匱乏制約行業(yè)發(fā)展城市照明行業(yè)由于涉及領域眾多，其培養(yǎng)人才的過程相較其他行業(yè)要更為漫長。目前行業(yè)內從業(yè)人員較多，但高端技術人才仍較為匱乏。一方面，在規(guī)劃設計環(huán)節(jié)需要結合地理環(huán)境、文化差異，因此在設計方案落地的過程中，需要大量可進行深化設計的專業(yè)技術人才。另一方面，大多數(shù)行業(yè)內企業(yè)的管理方式落后，現(xiàn)代化管理意識缺乏，很多企業(yè)沒有長遠的發(fā)展目標，容易受短期利益驅動。行業(yè)內技術和管理等專業(yè)人才的缺乏，與行業(yè)的快速發(fā)展現(xiàn)狀不匹配，使得國內企業(yè)長期在技術開發(fā)、經營管理等方面難以有所突破。大部分企業(yè)產業(yè)鏈整合能力較弱城市照明行業(yè)產業(yè)鏈包括方案規(guī)劃設計、產品研發(fā)制造、工程項目施工和后期的管理維護服務等諸多環(huán)節(jié)。但由于人才、資金和技術限制，企業(yè)規(guī)模較小，許多企業(yè)甚至還停留在“夫妻店”、“父子店”的手工作坊式經營階段。受此制約，行業(yè)內絕大多數(shù)企業(yè)僅僅從事產業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)，甚至某一環(huán)節(jié)的部分加工階段。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述城市照明發(fā)展升級，身份特質飆升:伴隨中國經濟發(fā)展進入到三疊期（經濟增速換擋期、經濟結構調整期、前期政策消化期）推動經濟發(fā)展“舊三駕馬車”（消費、投資、出口）不足日益凸顯；在頂層設計，供給側改革和“新基建”的助產下“新駕馬車”（消費升級、深度城市化、一帶一路）正在成為“”經濟發(fā)展新的增長引擎。深度城市化（即新型城鎮(zhèn)化），其主要內容包括科、教、文、衛(wèi)、體，新的公共服務設施和海外互聯(lián)互通的基礎設施，其必然會帶來城市集聚效益的提高，帶來城鎮(zhèn)公共服務和基礎設施投資的擴大，通過深度城市化的梯次結構激發(fā)內需潛能，形成內部的自我循環(huán)。為了彰顯城市形象、打造地區(qū)城市名片，進而拉動旅游、消費，各級政府以大型項目活動為契機，通過基于城市歷史文化及活動特性對城市空間光環(huán)境進行創(chuàng)意設計，展現(xiàn)城市夜間景觀的差異化與獨特性智慧科技將會在照明行業(yè)的各個領域進行技術提升:隨著人們對于城市照明的整體需求越來越高，城市照明中的智慧發(fā)展也不再是單一的智能照明，而是以新一代半導體照明光源及燈具為核心，利用云平臺、大數(shù)據(jù)、人工智能等方面的技術，實現(xiàn)照明系統(tǒng)化智能控制的目標。智慧照明系統(tǒng)解決方案將是未來城市照明改造的重要目標之一。在智能市場尚未成熟之際，智能照明的應用領域還主要集中在商務和公共設施，智能驅動控制作為智慧照明的輔助系統(tǒng)存在，在城市照明領域將得到極大的應用。同時，城市照明中的智慧發(fā)展將從單純的智能功能的發(fā)展轉向更注重人的行為的智能照明系統(tǒng)。健康照明有望成為照明行業(yè)發(fā)展新的增長點:光是人類生存重要的環(huán)境因素，照明對人的生理和心理影響顯著，如照明時間與照明強度直接影響居民季節(jié)性情緒變化、影響心理健康狀態(tài)；照明通過直接作用于生理因素中介。隨著人們對生活品質以及身體健康追求的不斷提高，對照明的需求更是從簡單的滿足基本照明需求，上升到對光品質、光健康和光環(huán)境的更高需求。因此，健康照明作為新興領域將會成為照明行業(yè)未來的重要發(fā)展方向之一。城鎮(zhèn)化進程加速推進，促進城市照明行業(yè)持續(xù)增長:作為城市公共市政建設的一部分，城鎮(zhèn)化的建設將直接推動城市照明行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國城鎮(zhèn)化進程快速推進，城鎮(zhèn)化率逐步提高。目前，我國城鎮(zhèn)化率已與世界平均水平相當，但與發(fā)達國家70%的城鎮(zhèn)化率平均水平仍有較大差距。伴隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進，我國城鎮(zhèn)化率仍將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)人口也將繼續(xù)增長。行業(yè)發(fā)展趨勢前景城市照明發(fā)展升級，身份特質飆升伴隨中國經濟發(fā)展進入到三疊期（經濟增速換擋期、經濟結構調整期、前期政策消化期）推動經濟發(fā)展“舊三駕馬車”（消費、投資、出口）不足日益凸顯；在頂層設計，供給側改革和“新基建”的助產下“新駕馬車”（消費升級、深度城市化、一帶一路）正在成為“”經濟發(fā)展新的增長引擎。深度城市化（即新型城鎮(zhèn)化），其主要內容包括科、教、文、衛(wèi)、體，新的公共服務設施和海外互聯(lián)互通的基礎設施，其必然會帶來城市集聚效益的提高，帶來城鎮(zhèn)公共服務和基礎設施投資的擴大，通過深度城市化的梯次結構激發(fā)內需潛能，形成內部的自我循環(huán)。為了彰顯城市形象、打造地區(qū)城市名片，進而拉動旅游、消費，各級政府以大型項目活動為契機，通過基于城市歷史文化及活動特性對城市空間光環(huán)境