LED顯示屏行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：李儀琳2024-08-012024-2025LED顯示屏行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01LED顯示屏定義定義LED顯示屏指通過半導(dǎo)體發(fā)光二極管顯示文字、圖像、視頻等信號(hào)的屏幕設(shè)備。LED顯示屏以單個(gè)半導(dǎo)體發(fā)光二極管為像素點(diǎn)，不同材料的半導(dǎo)體發(fā)光二極管可產(chǎn)生不同色彩的LED像素點(diǎn)。LED顯示屏的組成元件主要有LED單元板、電源、控制卡和連接線。LED顯示屏按顏色不同可分為單色LED顯示屏、雙基色LED顯示屏和全彩LED顯示屏LED顯示屏定義02產(chǎn)業(yè)鏈材料供應(yīng)商、設(shè)備提供商、外延片制造商、LED芯片制造商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203LED顯示屏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的材料供應(yīng)商、設(shè)備提供商、外延片制造商、LED芯片制造商，中游的LED封裝廠商、控制卡制造商、其他設(shè)備制造商以及下游的LED顯示屏制造商材料供應(yīng)商、設(shè)備提供商、外延片制造商、LED芯片制造商LED封裝廠商、控制卡制造商、其他設(shè)備制造商LED顯示屏制造商LED封裝廠商、控制卡制造商、其他設(shè)備制造商LED顯示屏制造商下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述上游的材料供應(yīng)商主要為外延片生長(zhǎng)環(huán)節(jié)提供襯底材料、MO源、電子級(jí)高純氣體等重要制造材料。襯底材料需根據(jù)設(shè)備和LED器件的要求進(jìn)行選擇，目前，藍(lán)寶石（三氧化二鋁）、硅（Si）、碳化硅（SiC）三種襯底材料為市場(chǎng)主要襯底材料。中國(guó)國(guó)內(nèi)LED廠商使用的襯底主要由國(guó)內(nèi)廠商供應(yīng)，國(guó)產(chǎn)襯底占比約為70%，進(jìn)口產(chǎn)品占比約為30%。MO源重要供應(yīng)商包括美國(guó)Dow、SAFCHitech、AkzoNobel和中國(guó)的南大光電、亞格盛、佳因光電等眾多供應(yīng)商。中國(guó)國(guó)內(nèi)以南大光電為首的MO源生產(chǎn)企業(yè)掌握了核心生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)能持續(xù)增加，當(dāng)前MO源產(chǎn)能較為過剩，價(jià)格下降較快。LED芯片制造所需的各類高純氣體主要被德國(guó)林德、美國(guó)空氣化工、日本大陽日酸、昭和電工、普萊克斯、法國(guó)液化空氣等廠商壟斷。這些化工巨頭均在中國(guó)大陸投資設(shè)廠，方便供貨。LED顯示屏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的外延片生長(zhǎng)、LED芯片制造等環(huán)節(jié)需要大量生產(chǎn)設(shè)備，其中包括MOCVD、電極制作設(shè)備、襯底加工設(shè)備等。其中，MOVCD設(shè)備成本較高，在芯片制造環(huán)節(jié)起關(guān)鍵性作用。美國(guó)的Veeco、德國(guó)AIXTRON、日本的NIPPONSanso和NissinElectric等MOCVD設(shè)備供應(yīng)商起步較早，發(fā)展較為領(lǐng)先，而由于日本對(duì)MOCVD設(shè)備實(shí)行出口限制政策，全球市場(chǎng)基本被Veeco和AIXTRON壟斷。在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，MOCVD設(shè)備制造企業(yè)不斷增多，中國(guó)的MOCVD廠商主要包括中晟光電、廣東昭信、中微半導(dǎo)體等。中國(guó)MOCVD發(fā)展迅速，但和國(guó)際頭部廠商相比仍有一定差距，競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提高。LED顯示屏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游以制造外延片、LED芯片為核心，制造技術(shù)要求高，設(shè)備投資額度大，市場(chǎng)進(jìn)入門檻高，利潤(rùn)率在整體產(chǎn)業(yè)鏈中亦相對(duì)較高。現(xiàn)階段，具有規(guī)?；圃焱庋悠?、LED芯片能力的中國(guó)廠商較少，產(chǎn)業(yè)鏈上游競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較少，集中度較高。而在國(guó)際市場(chǎng)中，美國(guó)、日本、歐盟等國(guó)家或地區(qū)的外延片、LED芯片制造廠商的全球市場(chǎng)占有率較高，處于較領(lǐng)先位置，中國(guó)的外延片、LED芯片制造廠商在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國(guó)國(guó)內(nèi)LED封裝廠商區(qū)域分布特征較為明顯，主要分布地區(qū)有珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、閩贛地區(qū)以及環(huán)渤海地區(qū)。珠三角地區(qū)的LED封裝廠商數(shù)量多且高度集中，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？捎^，匯聚眾多封裝物料與封裝設(shè)備的生產(chǎn)商與代理商，配套較為完善。長(zhǎng)三角地區(qū)的LED封裝廠商主要聚集在上海、杭州、揚(yáng)州、寧波等城市，資金流動(dòng)性高，投資建廠較為便利，LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展均較為平衡。閩贛地區(qū)的LED封裝廠商主要聚集在廈門、泉州、南昌、景德鎮(zhèn)等城市，因臨近中國(guó)臺(tái)灣，LED產(chǎn)業(yè)對(duì)接優(yōu)勢(shì)較為顯著。環(huán)渤海地區(qū)的LED封裝廠商主要集中在北京、石家莊、沈陽、大連、濰坊等城市，聚集眾多研究所、大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)，科研力量雄厚。LED封裝技術(shù)門檻不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在全球市場(chǎng)中，中國(guó)LED封裝發(fā)展較為領(lǐng)先，全球占比最高，2018年中國(guó)封裝產(chǎn)值全球占比超60%。中國(guó)國(guó)內(nèi)的LED封裝頭部企業(yè)包括木林森、國(guó)星光電、士蘭微、聚飛光電、鴻利光電、長(zhǎng)方照明、瑞豐光電等。在LED封裝頭部企業(yè)隊(duì)列中，以木林森發(fā)展最為領(lǐng)先。截至2018年12月31日，木林森總市值達(dá)142億元，在A股上市的LED封裝企業(yè)隊(duì)列中居于首位。LED封裝頭部企業(yè)產(chǎn)品差異化趨勢(shì)逐漸明顯，國(guó)星光電在小間距顯示應(yīng)用封裝技術(shù)方面深耕，而鴻利智匯則在中大功率白光產(chǎn)品封裝技術(shù)方面深耕，選擇適合各自競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的差異化路線逐漸成為L(zhǎng)ED封裝頭部企業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)?？刂瓶ㄊ荓ED顯示屏的重要組成部件，控制卡按控制方式可分為同步LED顯示控制卡和異步LED顯示控制卡，同步LED顯示控制卡實(shí)時(shí)控制能力較強(qiáng)，操作較為復(fù)雜，價(jià)格較高，而異步LED控制卡的實(shí)時(shí)控制能力相對(duì)較弱，但操作較為簡(jiǎn)單，價(jià)格也較低?？刂瓶ò搭伾刂颇芰€可分為單雙色顯示控制卡和全彩顯示控制卡。中國(guó)國(guó)內(nèi)的LED顯示控制卡制造廠商數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其中，發(fā)展較為領(lǐng)先的廠商包括諾瓦、靈星雨、摩西爾、卡萊特、德普達(dá)、中慶、仰邦、勵(lì)研、流明、熙訊等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述下游的LED顯示屏制造商為L(zhǎng)ED顯示屏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心主體。下游的競(jìng)爭(zhēng)者眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其中，在A股市場(chǎng)上市的利亞德、艾比森、洲明科技、奧拓電子、聯(lián)建光電、雷曼股份為L(zhǎng)ED顯示屏制造頭部廠商，發(fā)展較為領(lǐng)先。在北交所、新三板市場(chǎng)上市的元亨光電、聯(lián)誠(chéng)發(fā)、新亞勝、佛山青松、華夏光彩實(shí)力亦較強(qiáng)，是下游的重要競(jìng)爭(zhēng)者。上海三思、強(qiáng)力巨彩等非上市LED顯示屏制造廠商發(fā)展迅速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。在A股市場(chǎng)上市的LED顯示屏企業(yè)中，以利亞德發(fā)展最為領(lǐng)先。截至2018年12月31日，利亞德總市值為196億元，其總市值較去年同期雖有較明顯下滑，但在6家A股上市LED顯示屏企業(yè)市值總和中的占比仍高達(dá)41%，領(lǐng)先地位仍未被動(dòng)搖。從LED顯示屏的產(chǎn)品構(gòu)成來看，LED顯示屏制造商除生產(chǎn)系列化、標(biāo)準(zhǔn)化的通用型戶外LED顯示屏、戶內(nèi)LED顯示屏外，還生產(chǎn)異形LED顯示產(chǎn)品、特殊顯示工程、照明顯示工程產(chǎn)品等非通用型LED顯示屏產(chǎn)品，在現(xiàn)階段的中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)中，通用型LED顯示屏產(chǎn)品占比約為84%，非通用型LED顯示屏產(chǎn)品占比約為16%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》:提出要突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局新型顯示產(chǎn)業(yè)體系，要安排引導(dǎo)資金和企業(yè)資本市場(chǎng)籌資相結(jié)合，拓寬融資渠道，在發(fā)展方向和發(fā)展資金方面對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)提出明確發(fā)展指引，而以LED先進(jìn)技術(shù)為核心的LED顯示應(yīng)用亦屬于新型顯示產(chǎn)業(yè)，LED顯示屏行業(yè)受此政策推動(dòng)，發(fā)展步伐進(jìn)一步加快?？萍疾?《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》:該政策對(duì)LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈上游的推動(dòng)作用較為顯著，提出80%以上的LED芯片實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，大型MOCVD裝備、關(guān)鍵原材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化等LED相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)。:《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》:提出要實(shí)施平板顯示工程，推動(dòng)平板顯示產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，加快推進(jìn)新一代顯示技術(shù)突破，完善產(chǎn)業(yè)配套能力。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》:提出要突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局新型顯示產(chǎn)業(yè)體系，要安排引導(dǎo)資金和企業(yè)資本市場(chǎng)籌資相結(jié)合，拓寬融資渠道，在發(fā)展方向和發(fā)展資金方面對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)提出明確發(fā)展指引，而以LED先進(jìn)技術(shù)為核心的LED顯示應(yīng)用亦屬于新型顯示產(chǎn)業(yè)，LED顯示屏行業(yè)受此政策推動(dòng)，發(fā)展步伐進(jìn)一步加快?？萍疾俊栋雽?dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》:該政策對(duì)LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈上游的推動(dòng)作用較為顯著，提出80%以上的LED芯片實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，大型MOCVD裝備、關(guān)鍵原材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化等LED相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)。《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》:提出要實(shí)施平板顯示工程，推動(dòng)平板顯示產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，加快推進(jìn)新一代顯示技術(shù)突破，完善產(chǎn)業(yè)配套能力?！?014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出到2016年，新型顯示產(chǎn)能利用率保持合理水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新型顯示行業(yè)資源環(huán)境效率顯著提高，按面積計(jì)算出貨量達(dá)到世界第二，全球市場(chǎng)占有率超過20%，該政策對(duì)新型顯示行業(yè)提出更高發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)LED顯示屏行業(yè)向高效化發(fā)展。政治環(huán)境2《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要推動(dòng)封裝測(cè)試、關(guān)鍵裝備和材料等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，推動(dòng)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，協(xié)同創(chuàng)新成為L(zhǎng)ED顯示屏行業(yè)的重要發(fā)展方向?！豆膭?lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》將一TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點(diǎn)、3D顯示等平板顯示屏列入全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指出拓展新興領(lǐng)域應(yīng)用，加強(qiáng)LED產(chǎn)品在智慧城市、智慧家居、農(nóng)業(yè)、健康醫(yī)療、文化旅游、水處理、可見光通信、汽車等領(lǐng)域推廣,開展100項(xiàng)示范應(yīng)用。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境22020年新冠肺炎疫情這一“黑天鵝”事件給全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重大影響。為了防止疫情擴(kuò)散，上半年諸多行業(yè)被迫關(guān)停，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放慢了腳步，各國(guó)GDP跌幅普遍創(chuàng)歷史極值。IMF，2020年全球經(jīng)濟(jì)萎縮2%，全球GDP降幅是2009年金融危機(jī)時(shí)期的7倍。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)國(guó)家政策對(duì)LED顯示屏行業(yè)的發(fā)展指引較為明確，多部電子信息類、顯示產(chǎn)業(yè)類、新興產(chǎn)業(yè)類規(guī)劃政策均對(duì)LED顯示屏行業(yè)提出相關(guān)發(fā)展要求及指引，有力推動(dòng)LED顯示屏行業(yè)發(fā)展升級(jí)。政策支持LED顯示屏租賃業(yè)務(wù)是LED顯示屏企業(yè)的重要業(yè)務(wù)板塊，而LED顯示屏租賃業(yè)務(wù)的客戶以影視公司、文化傳媒公司為主，LED顯示屏租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展與文化演出市場(chǎng)的狀況緊密相連LED顯示屏租賃業(yè)務(wù)快速發(fā)展LED顯示屏行業(yè)的升級(jí)發(fā)展離不開行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善。自1995年以來，中國(guó)政府相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)LED顯示屏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題的重視度逐步提升，中國(guó)平板顯示標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、中國(guó)光學(xué)光電子協(xié)會(huì)LED顯示應(yīng)用分會(huì)等LED顯示屏相關(guān)行業(yè)組織也逐漸誕生，使LED顯示屏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作進(jìn)一步規(guī)范化、細(xì)致化。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善隨著LED顯示應(yīng)用技術(shù)的不斷升級(jí)，小間距LED顯示屏逐漸出現(xiàn)在LED顯示屏市場(chǎng)中，相比傳統(tǒng)LED顯示屏，小間距LED顯示屏性能顯著優(yōu)化，成為近年來LED顯示屏行業(yè)的一大增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。技術(shù)升級(jí)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2020年全球LED產(chǎn)業(yè)受到新冠肺炎疫情沖擊，全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值下滑至1587億美元，同比下降58%；2021年上半年觸底反彈，預(yù)估2021年全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值將增長(zhǎng)到163億美元，同比增長(zhǎng)14%。2021年全球LED產(chǎn)業(yè)主要成長(zhǎng)動(dòng)能來自車用LED、MiniLED與MicroLED，以及商用相關(guān)顯示屏及不可見光四大領(lǐng)域，從各應(yīng)用類別產(chǎn)值分布來看，一般照明行業(yè)占33%；汽車行業(yè)占18%；視頻墻行業(yè)占11%；消費(fèi)者及其他行業(yè)占10%；大屏幕背光行業(yè)占9%；移動(dòng)設(shè)備行業(yè)占6%；建筑照明行業(yè)占6%；隱形LED行業(yè)占5%；微型和微型LED行業(yè)占2%。2020年全球LED顯示屏市場(chǎng)受到疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模僅達(dá)525億美元，同比下降179%，2021年，由于年LED顯示屏以及上游零組件因短缺漲價(jià)，整體需求的回暖，2021年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到672億美元，同比增長(zhǎng)152%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化自1995年起，LED顯示屏行業(yè)在政府相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)范指引下呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，而LED芯片制造、封裝技術(shù)以及電子信息技術(shù)的不斷進(jìn)步亦有力推動(dòng)LED顯示屏行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，LED顯示屏產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓展。自2015年以來，小間距LED、MiniLED顯示屏、MicroLED顯示屏等高密度LED顯示屏產(chǎn)品逐漸出現(xiàn)在LED顯示屏市場(chǎng)中，關(guān)注度不斷提升?，F(xiàn)階段，小間距LED顯示屏已實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，應(yīng)用需求不斷增長(zhǎng)，成為L(zhǎng)ED顯示屏行業(yè)的一大增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)LED顯示屏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的271億元增長(zhǎng)至2018年的532億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%。隨著小間距顯示屏的應(yīng)用規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，MiniLED顯示屏、MicroLED顯示屏逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，LED顯示屏行業(yè)未來仍有可觀的增長(zhǎng)空間。根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)LED顯示屏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2023年有望增長(zhǎng)至1,101億元，2019至2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)18%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況小間距LED顯示屏指像素間距在5毫米（P5）以下的LED顯示屏，主要包括P5、P0、P8、P5等LED顯示屏產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)顯示屏，小間距LED顯示屏在亮度、色彩、功耗、穩(wěn)定性等方面優(yōu)化提升明顯，可實(shí)現(xiàn)大面積無縫連接，快速替代LCD和DLP拼接屏的潛力巨大。小間距LED顯示屏憑借其色彩表現(xiàn)優(yōu)越、功耗低、分辨率高、低亮高灰等特點(diǎn)獲得越來越多市場(chǎng)關(guān)注，其應(yīng)用范圍亦逐漸推廣至高端零售、互動(dòng)顯示、電影、廣告、體育、文娛等多個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)小間距LED市場(chǎng)規(guī)模由2014年的4億元增長(zhǎng)至2018年的59億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為103%，預(yù)測(cè)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)483億元。行業(yè)現(xiàn)狀在LED封裝技術(shù)方面隨著小間距LED顯示屏快速發(fā)展，COB技術(shù)市場(chǎng)認(rèn)可度亦逐步提升，成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要技術(shù)之一。COB技術(shù)指將LED芯片用導(dǎo)電或非導(dǎo)電膠粘附在PCB板上，并進(jìn)行引線鍵合實(shí)現(xiàn)電氣連接。在COB相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)前，SMD技術(shù)為小間距LED顯示應(yīng)用領(lǐng)域的主要封裝技術(shù)，SMD技術(shù)指先將LED芯片和支架等封裝成器件，之后再通過回流焊的方式將燈珠逐個(gè)焊接在PCB板上。采用SMD技術(shù)封裝的小間距LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品在實(shí)踐應(yīng)用中也逐漸出現(xiàn)防護(hù)等級(jí)低、壞點(diǎn)率高、LED芯片壽命短等問題。采用SMD技術(shù)封裝的小間距LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品不具備防潮、防水、防塵、防震、防撞等性能，在潮濕的氣候下或在運(yùn)輸過程中容易損壞，產(chǎn)品壞點(diǎn)率高、LED芯片壽命短等問題亦由此逐漸突出。而采用COB技術(shù)封裝的小間距LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品在防潮、防水、防塵、仿真、防靜電等方面功能優(yōu)越，且產(chǎn)品整體較為輕薄，性能提升顯著，逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可，有力推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。01海外市場(chǎng)急速收縮，國(guó)內(nèi)渠道加緊布局全球疫情肆虐，各國(guó)紛紛減少了對(duì)外交往活動(dòng)，暫時(shí)關(guān)上了進(jìn)出口的大門，海外市場(chǎng)急速收縮。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年前11個(gè)月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值為204萬億元，同比增長(zhǎng)8%，與2019年4%的增長(zhǎng)幅度相比，下降了0.6%。加上美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義依然盛行，我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在美投資及開展業(yè)務(wù)受限。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備及零部件、集成電路及零部件、LED、分立器件、印刷電路板等加征關(guān)稅，中美貿(mào)易摩擦對(duì)細(xì)分領(lǐng)域中出口美國(guó)收入占比較高的企業(yè)有著不利影響，在一定程度上減緩了市場(chǎng)拓展速度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年LED顯示屏行業(yè)海外市場(chǎng)占比約20.6%，比2019年減少15%。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203LED顯示屏行業(yè)的中小型廠商數(shù)量逐漸增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而較大部分中小型LED顯示屏企業(yè)因發(fā)展時(shí)間較短，發(fā)展經(jīng)驗(yàn)不足，通常只關(guān)注產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造，而忽視產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)，缺乏高效到位的產(chǎn)品配套服務(wù)亦逐漸成為L(zhǎng)ED顯示屏行業(yè)的制約因素。缺乏高效到位的服務(wù)專利糾紛一直貫穿整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程。初期，以昕諾飛、歐司朗、日化學(xué)、科銳以及豐田合成等為代表的國(guó)際廠商占據(jù)技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，因而也形成了強(qiáng)大的專利保護(hù)網(wǎng)。然而在中國(guó)政策的支持與鼓勵(lì)下，全球LED產(chǎn)業(yè)基地逐漸向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)LED企業(yè)也逐漸沖出專利封鎖網(wǎng)。然而在起初的粗狂式發(fā)展過程，中國(guó)LED企業(yè)也面臨了不少專利打擊。隨著，中國(guó)企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)，專利糾紛正逐漸減少。專利糾紛產(chǎn)品高度同質(zhì)化是困擾LED照明企業(yè)的難題之一，由于LED照明應(yīng)用行業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量較多且相對(duì)分散，這種經(jīng)營(yíng)企業(yè)不集中的市場(chǎng)供應(yīng)格局致使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，許多中小規(guī)模LED照明企業(yè)為了快速在市場(chǎng)獲利，不愿意花費(fèi)資金、時(shí)間在產(chǎn)品研發(fā)上，而是通過在低端市場(chǎng)上模仿和抄襲知名品牌的產(chǎn)品，從而導(dǎo)致LED照明行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象。產(chǎn)品的同質(zhì)化使得中小企業(yè)只能通過價(jià)格戰(zhàn)來贏得市場(chǎng)，尤其是中低端產(chǎn)品功能相近且單一，價(jià)格成為企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，價(jià)格上的惡性競(jìng)爭(zhēng)直接導(dǎo)致利潤(rùn)微薄，進(jìn)而制約企業(yè)創(chuàng)新能力的提升和行業(yè)整體出口競(jìng)爭(zhēng)力的提升。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)影響行業(yè)的健康發(fā)展14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述MiniLED、MicroLED技術(shù)應(yīng)用:LED顯示屏行業(yè)發(fā)展至今，正朝著高密度、小間距方向發(fā)展。具有多年LED顯示屏銷售工作經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)專家表示，MiniLED、MicroLED顯示屏的像素點(diǎn)密度比小間距顯示屏更高，性能進(jìn)一步優(yōu)化，MiniLED、MicroLED技術(shù)應(yīng)用是LED顯示屏行業(yè)的重要發(fā)展方向。新型應(yīng)用業(yè)態(tài)不斷增多:隨著LED顯示應(yīng)用技術(shù)不斷創(chuàng)新發(fā)展，LED顯示應(yīng)用與多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨界融合發(fā)展，夜游經(jīng)濟(jì)、文化旅游、VR/AR體驗(yàn)等LED顯示屏行業(yè)相關(guān)新型應(yīng)用業(yè)態(tài)亦不斷增多，逐漸成為L(zhǎng)ED顯示屏行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。各類異型LED顯示屏創(chuàng)新發(fā)展:依賴于技術(shù)創(chuàng)新，LED顯示技術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)的結(jié)合為行業(yè)創(chuàng)造了更大應(yīng)用空間。由于LED異形屏外觀各異，結(jié)構(gòu)互不相同，因而對(duì)生產(chǎn)廠商的技術(shù)要求也更為嚴(yán)苛。目前LED異形屏模組主要有扇形、弧形、圓形和圓柱形、三角形等結(jié)構(gòu)形式，未來，伴隨應(yīng)用案例的增加和示范效應(yīng)，LED異型屏的市場(chǎng)需求會(huì)越來越大，將有望與現(xiàn)代化裝飾、景觀、照明等搭配組合，形成更美觀的創(chuàng)意顯示設(shè)備。小間距LED顯示屏的逐步發(fā)展:目前小間距LED顯示屏一般指LED點(diǎn)間距在5mm以下的室內(nèi)LED顯示屏。小間距LED顯示屏在無縫拼接、畫面表現(xiàn)、使用成本諸多方面都顯示出優(yōu)越性，性價(jià)比更高，對(duì)DLP和LCD的替代效應(yīng)日益增強(qiáng)。所以，小間距LED顯示屏市場(chǎng)有望成為未來一段時(shí)間行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。未來，小間距LED市場(chǎng)規(guī)模也逐漸開始擴(kuò)大。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景MiniLED、MicroLED技術(shù)應(yīng)用LED顯示屏行業(yè)發(fā)展至今，正朝著高密度、小間距方向發(fā)展。具有多年LED顯示屏銷售工作經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)專家表示，MiniLED、MicroLED顯示屏的像素點(diǎn)密度比小間距顯示屏更高，性能進(jìn)一步優(yōu)化，MiniLED、MicroLED技術(shù)應(yīng)用是LED顯示屏行業(yè)的重要發(fā)展方向。新型應(yīng)用業(yè)態(tài)不斷增多隨著LED顯示應(yīng)用技術(shù)不斷創(chuàng)新發(fā)展，LED顯示應(yīng)用與多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨界融合發(fā)展，夜游經(jīng)濟(jì)、文化旅游、VR/AR體驗(yàn)等LED顯示屏行業(yè)相關(guān)新型應(yīng)用業(yè)態(tài)亦不斷增多，逐漸成為L(zhǎng)ED顯示屏行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。各類異型LED顯示屏創(chuàng)新發(fā)展依賴于技術(shù)創(chuàng)新，LED顯示技術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)的結(jié)合為行業(yè)創(chuàng)造了更大應(yīng)用空間。由于LED異形屏外觀各異，結(jié)構(gòu)互不相同，因而對(duì)生產(chǎn)廠商的技術(shù)要求也更為嚴(yán)苛。目前LED異形屏模組主要有扇形、弧形、圓形和圓柱形、三角形等結(jié)構(gòu)形式，未來，伴隨應(yīng)用案例的增加和示范效應(yīng)，LED異型屏的市場(chǎng)需求會(huì)越來越大，將有望與現(xiàn)代化裝飾、景觀、照明等搭配組合，形成更美觀的創(chuàng)意顯示設(shè)備。小間距LED顯示屏的逐步發(fā)展目前小間距LED顯示屏一般指LED點(diǎn)間距在5mm以下的室內(nèi)LED顯示屏。小間距LED顯示屏在無縫拼接、畫面表現(xiàn)、使用成本諸多方面都顯示出優(yōu)越性，性價(jià)比更高，對(duì)DLP和LCD的替代效應(yīng)日益增強(qiáng)。所以，小間距LED顯示屏市場(chǎng)有望成為未來一段時(shí)間行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。未來，小間距LED市場(chǎng)規(guī)模也逐漸開始擴(kuò)大。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)LED顯示屏廠商數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在中國(guó)A股市場(chǎng)上市的利亞德、艾比森、洲明科技、奧拓電子、聯(lián)建光電、雷曼股份為L(zhǎng)ED顯示屏制造頭部廠商，處于行業(yè)領(lǐng)先位置。而在北交所、新三板市場(chǎng)上市的元亨光電、聯(lián)誠(chéng)發(fā)、新亞勝、佛山青松、華夏光彩、路東光電、極光王、齊普光電、靈信視覺、九洲光電、勝龍股份等實(shí)力亦較強(qiáng)，是LED顯示屏行業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)者。上海三思、強(qiáng)力巨彩等非上市LED顯示屏廠商發(fā)展亦較為迅速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。從2020年全球LED顯示廠商市占率來看，利亞德雖然總營(yíng)收有所下跌，但市占率仍達(dá)13%，排名全球第一；洲明科技營(yíng)收有微幅下跌，占8%，位居第二名；強(qiáng)力巨彩則營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng)，位居第三名；列居第四至第八名的還包括達(dá)科電子、?？低?、三星電子、艾比森和山西高科。2020年全球大多數(shù)廠商營(yíng)收表現(xiàn)因疫