建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義建筑機(jī)械是指土木、電力、機(jī)械等各類型建筑項(xiàng)目所需使用的具有專業(yè)性、功能性的機(jī)器和工具。根據(jù)建筑機(jī)械的功能及應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行劃分，建筑機(jī)械可分為地基機(jī)械、起重機(jī)械、電力及能源機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械等。建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃是圍繞建筑機(jī)械設(shè)備而進(jìn)行的設(shè)備租賃（如無(wú)特殊說(shuō)明，本文中“設(shè)備租賃”均指建筑機(jī)械設(shè)備租賃）以及相關(guān)配套的設(shè)備安裝、設(shè)備操作、設(shè)備維護(hù)、設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備拆卸等商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要為建筑施工企業(yè)服務(wù)，涉及的建設(shè)工程項(xiàng)目包括房屋建筑、電力工程、市政公用工程等。目前市場(chǎng)參與主體主要包括建筑機(jī)械設(shè)備制造商的租賃公司（廠商租賃公司）和專業(yè)提供租賃服務(wù)的公司（實(shí)體租賃公司）兩類，它們?cè)跇I(yè)務(wù)模式上具有以下差異:（1）廠商租賃公司采用融資租賃的方式為客戶提供商業(yè)服務(wù)以獲取利潤(rùn)，其融資租賃模式主要包括直租和回租兩種類型:①直租:指出租方從建筑機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，然后出租給承租方，承租方根據(jù)合同規(guī)定日期交付租金，租賃到期時(shí)承租方購(gòu)入設(shè)備的租賃模式。如長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)重科”）旗下的中聯(lián)重科金融服務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)金融”）根據(jù)客戶對(duì)于母公司中聯(lián)重科設(shè)備的需求，向中聯(lián)重科購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)設(shè)備，提供給客戶使用，客戶按期支付租金。②回租:又稱售后回租，指承租方將自有設(shè)備資產(chǎn)出售給出租方，再?gòu)某鲎夥教幾饣卦O(shè)備進(jìn)行使用，并且定期向承租方支付租金的租賃模式?；刈馐乖O(shè)備所有方（承租方）在保留設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)的前提下獲得所需的資金，主要適用于有存量設(shè)備資產(chǎn)的企業(yè)。（2）實(shí)體租賃公司的業(yè)務(wù)模式為“融資租賃設(shè)備（或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備）+經(jīng)營(yíng)租賃”，即此類公司從建筑機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商處以融資租賃或者購(gòu)買(mǎi)的方式獲得設(shè)備，再向建筑施工企業(yè)等設(shè)備使用方出租設(shè)備、提供專業(yè)服務(wù)，以獲取租金和連帶的專業(yè)服務(wù)費(fèi)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游建筑機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、中游建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃業(yè)以及下游建筑施工業(yè)組成。上游建筑機(jī)械設(shè)備制造商主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造設(shè)備以及提供設(shè)備相關(guān)的售后服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)等；中游參與主體為建筑機(jī)械設(shè)備貿(mào)易與租賃服務(wù)商，針對(duì)下游建筑施工企業(yè)客戶的需求，提供特種設(shè)備的租賃以及設(shè)備安裝、操作、拆卸等相關(guān)配套服務(wù)；下游參與主體為建筑施工企業(yè)，主要的建筑項(xiàng)目涉及房屋建設(shè)、公共設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。生產(chǎn)制造設(shè)備、售后服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)建筑機(jī)械設(shè)備貿(mào)易、租賃服務(wù)商、設(shè)備安裝、操作、拆卸房屋建設(shè)、公共設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造設(shè)備、售后服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑機(jī)械設(shè)備貿(mào)易、租賃服務(wù)商、設(shè)備安裝、操作、拆卸產(chǎn)業(yè)鏈中游房屋建設(shè)、公共設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)上游為建筑機(jī)械設(shè)備制造業(yè)，代表廠商包括徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一集團(tuán)等，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造起重機(jī)械、地基機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等各類建筑機(jī)械，以及提供相關(guān)銷售、租賃、售后服務(wù)等。建筑機(jī)械主要應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施、房屋建筑等建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)品的市場(chǎng)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度、固定資產(chǎn)投資等因素的影響較大。行業(yè)發(fā)展具有周期性、且受國(guó)家宏觀政策的影響較大。此外，原材料是建筑機(jī)械制造業(yè)的關(guān)鍵影響因素。根據(jù)徐工集團(tuán)2018年年報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)成本中原材料占比高達(dá)81%，遠(yuǎn)高于人工、折舊費(fèi)等其他類型成本。因此，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)于建筑機(jī)械制造企業(yè)的影響較大，業(yè)內(nèi)大型公司通常通過(guò)規(guī)模采購(gòu)、優(yōu)化供應(yīng)鏈、與供應(yīng)商達(dá)成長(zhǎng)期合作關(guān)系的方式確保原材料采購(gòu)效率與成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響、維持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游行業(yè)中游主要由從事建筑機(jī)械設(shè)備貿(mào)易與租賃業(yè)務(wù)的廠商組成，主要包括廠商租賃公司和實(shí)體租賃公司兩種類型。廠商租賃公司主要是三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科等建筑機(jī)械設(shè)備制造商下屬的租賃公司。實(shí)體租賃公司主要是以龐源租賃、紫竹慧為代表的專業(yè)性設(shè)備租賃公司。行業(yè)中游參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的廠商數(shù)量較多，然而大部分企業(yè)規(guī)模較小、建筑機(jī)械設(shè)備數(shù)量和專業(yè)人員數(shù)量較少，管理水平有限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。業(yè)內(nèi)大型企業(yè)包括中國(guó)康富、中聯(lián)重科融資租賃有限公司、徐工工程機(jī)械租賃公司、龐源租賃、紫竹慧等，此類公司具有突出的品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)管理和租賃分會(huì)》的統(tǒng)計(jì)，龐源租賃擁有4,570臺(tái)設(shè)備，其中塔機(jī)3,754臺(tái)、升降機(jī)816臺(tái)，設(shè)備數(shù)量領(lǐng)先于其他企業(yè)。整體而言，以設(shè)備數(shù)量為統(tǒng)計(jì)維度，中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)管理和租賃分會(huì)推薦的企業(yè)數(shù)量一共353家，其中設(shè)備數(shù)量超過(guò)1,000臺(tái)的企業(yè)數(shù)量?jī)H7家，業(yè)內(nèi)設(shè)備資源聚集于少數(shù)企業(yè)。業(yè)內(nèi)大型企業(yè)數(shù)量有限，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，能夠通過(guò)規(guī)模性采購(gòu)提升對(duì)上游建筑機(jī)械制造商的議價(jià)能力，進(jìn)而控制采購(gòu)價(jià)格。同時(shí)，大型企業(yè)的優(yōu)勢(shì)還體現(xiàn)在其資金運(yùn)作管理、經(jīng)營(yíng)管理、服務(wù)專業(yè)度以及人員管理等方面的能力突出。下游建筑施工企業(yè)為確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，對(duì)建筑機(jī)械租賃企業(yè)在品牌信譽(yù)、行業(yè)資質(zhì)、企業(yè)規(guī)模、設(shè)備數(shù)量、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力等多方面進(jìn)行審核，因此大型企業(yè)具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、確保了較高的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)下游是建筑施工行業(yè)，主要涉及房屋建設(shè)領(lǐng)域以及公路建設(shè)、水路建設(shè)、鐵路建設(shè)、水利、電力建設(shè)等公共設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。建筑施工行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中央企、國(guó)企具有突出的企業(yè)規(guī)模以及行業(yè)地位。根據(jù)中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析》報(bào)告顯示，截至2018年底，中國(guó)建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量為95,400家，其中國(guó)有及國(guó)有控股的建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量為6,880家。行業(yè)不同施工領(lǐng)域的準(zhǔn)入門(mén)檻具有一定差別，鐵路、水利水電等專業(yè)度高的領(lǐng)域準(zhǔn)入門(mén)檻高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)緩和。房屋建設(shè)、公路建設(shè)等領(lǐng)域的準(zhǔn)入門(mén)檻低，因此聚集了為數(shù)眾多的企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)集中度低。建筑施工行業(yè)參與主體主要包括央企、地方性國(guó)企、大型民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)以及中小型建筑企業(yè)。（1）以中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵建股份有限公司為代表的央企具有突出的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)全國(guó)范圍內(nèi)具有眾多分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)布局廣闊，能夠承接中國(guó)大型建筑項(xiàng)目、也在國(guó)際工程承包市場(chǎng)中占有一席之地。（2）上海建工集團(tuán)股份有限公司、北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司等地方性國(guó)企立足于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，并逐漸實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，具有較強(qiáng)的工程管理和成本控制能力。（3）大型民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)具有較強(qiáng)的項(xiàng)目承接、項(xiàng)目管理能力，企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制相對(duì)靈活，也形成了一定的品牌形象和市場(chǎng)知名度。（4）處于市場(chǎng)“金字塔”底端的中小型企業(yè)則在房屋建設(shè)等領(lǐng)域展開(kāi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，此類企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有限。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》:以加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)活動(dòng)的監(jiān)督和管理，規(guī)范建設(shè)工程的開(kāi)展、實(shí)施，確保建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量，保護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。:《關(guān)于修改〈建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例〉的決定》:進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)單位以及建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)管。:《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》:規(guī)定從事土木工程、建筑工程、設(shè)備安裝工程等類型建設(shè)工程活動(dòng)的建設(shè)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位等相關(guān)單位必須遵守安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，加強(qiáng)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)水平，鼓勵(lì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)研究和推廣應(yīng)用，提升建設(shè)工程安全生產(chǎn)的科學(xué)管理水平。11行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》:以加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)活動(dòng)的監(jiān)督和管理，規(guī)范建設(shè)工程的開(kāi)展、實(shí)施，確保建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量，保護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。《關(guān)于修改〈建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例〉的決定》:進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)單位以及建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)管。《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》:規(guī)定從事土木工程、建筑工程、設(shè)備安裝工程等類型建設(shè)工程活動(dòng)的建設(shè)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位等相關(guān)單位必須遵守安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，加強(qiáng)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)水平，鼓勵(lì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)研究和推廣應(yīng)用，提升建設(shè)工程安全生產(chǎn)的科學(xué)管理水平。12行業(yè)政治環(huán)境2針對(duì)建筑起重機(jī)械的租賃、安裝、拆卸、使用及相關(guān)管理作出監(jiān)管規(guī)定，旨在加強(qiáng)建筑起重機(jī)械的安全監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，確保安全生產(chǎn)質(zhì)量。《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定以加快推動(dòng)中國(guó)融資租賃行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)提出要促進(jìn)業(yè)內(nèi)融資租賃公司服務(wù)“一帶一路”、“中國(guó)制造2025”等宏觀發(fā)展戰(zhàn)略，大力扶持融資租賃公司在飛機(jī)、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域深入發(fā)展?！蛾P(guān)于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要以“長(zhǎng)三角”、“珠三角”等地區(qū)為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，鼓勵(lì)發(fā)展混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)等類型的裝配式建筑，推廣裝配式建筑在企業(yè)和民眾間的認(rèn)知度，全力提升裝配式建筑在建筑業(yè)中的滲透率。《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要完善裝配式建筑的政策體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)體系、監(jiān)管體系等，促進(jìn)裝配式建筑設(shè)計(jì)、施工、部品部件生產(chǎn)等類型企業(yè)以及工程總承包企業(yè)的發(fā)展，著力提升裝配式建筑的質(zhì)量與品質(zhì)，推動(dòng)裝配式建筑的全面發(fā)展。建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等類型的裝配式建筑對(duì)于塔吊等建筑機(jī)械設(shè)備具有剛性需求，此類機(jī)械的租賃市場(chǎng)有望受裝配式建筑行業(yè)扶持政策的惠及而進(jìn)一步發(fā)展?！丁笆濉毖b配式建筑行動(dòng)方案》1301020304行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持中國(guó)、住建部等政府主體相繼出臺(tái)了一系列扶持與監(jiān)管政策，以引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)規(guī)范作業(yè)、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、提升市場(chǎng)規(guī)范度和安全生產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)于行業(yè)健康有序發(fā)展具有引導(dǎo)和促進(jìn)作用。建筑機(jī)械設(shè)備保有量大，為設(shè)備租賃提供設(shè)備基礎(chǔ)目前各類型建筑機(jī)械設(shè)備保有量較大，為設(shè)備“以租代買(mǎi)”提供必要基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，中國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品的保有量約為720萬(wàn)臺(tái)，其中建筑機(jī)械設(shè)備中的塔機(jī)約有40萬(wàn)臺(tái)，輪式起重機(jī)約有22萬(wàn)臺(tái)。業(yè)內(nèi)專業(yè)的建筑機(jī)械租賃企業(yè)針對(duì)用戶需求提供涵蓋設(shè)備租賃、安裝、使用、拆卸退場(chǎng)等在內(nèi)的一系列專業(yè)化服務(wù)，有助于提高建筑行業(yè)整體的規(guī)范化程度，實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程施工的專業(yè)化分工，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。此外，建筑機(jī)械設(shè)備租賃有助于減少設(shè)備閑置時(shí)間、提高施工效率和施工安全性，進(jìn)而提升資本收益和帶動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，建筑機(jī)械設(shè)備租賃具有諸多內(nèi)在優(yōu)勢(shì)，能夠創(chuàng)造良好的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益，依存于龐大的設(shè)備存量市場(chǎng)，設(shè)備租賃服務(wù)將迎來(lái)良好的發(fā)展。中國(guó)“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中國(guó)出臺(tái)的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)于建筑機(jī)械制造、貿(mào)易以及租賃等相關(guān)行業(yè)具有巨大的推動(dòng)作用?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家和地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求較大，建設(shè)項(xiàng)目對(duì)于地基機(jī)械、起重機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械等各類建筑機(jī)械設(shè)備的需求廣闊?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的深入推進(jìn)，刺激了中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求的釋放、提升了產(chǎn)品的出口量。2017年中國(guó)的工程機(jī)械對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的出口額達(dá)87億美元，同比增長(zhǎng)13%，在總出口中的占比達(dá)46%。業(yè)內(nèi)設(shè)備租賃企業(yè)也積極布局海外市場(chǎng)，以依托于“一帶一路”發(fā)展大勢(shì)，開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)潛力，如龐源租賃于2018年4月設(shè)立柬埔寨龐源機(jī)械工程有限公司以開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)，拓展業(yè)務(wù)布局。未來(lái)隨著“一帶一路”沿線建設(shè)規(guī)模的持續(xù)拓展，挖掘機(jī)、壓路機(jī)等建筑機(jī)械的市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放，有助于推動(dòng)行業(yè)企業(yè)布局海外市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)潛力。下游裝配式建筑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展下游裝配式建筑在建筑業(yè)中應(yīng)用普及度的持續(xù)提高，是帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。近5年來(lái)中國(guó)裝配式建筑行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)中國(guó)裝配式建筑網(wǎng)顯示，其市場(chǎng)規(guī)模從2014年的400億元增長(zhǎng)至2018年的4,420.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)89%。受惠于國(guó)家政策的大力扶持以及行業(yè)技術(shù)水平的提高等利好因素，混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)等類型的裝配式建筑滲透率有望進(jìn)一步提高。裝配式建筑是通過(guò)預(yù)制化構(gòu)件現(xiàn)場(chǎng)裝配、集成的方式進(jìn)行施工，對(duì)于起重機(jī)械設(shè)備需求較大、也對(duì)起重機(jī)械設(shè)備在吊重和精確度等方面的能力具有較高要求。因此，裝配式建筑的普及有望帶動(dòng)起重機(jī)械等建筑機(jī)械設(shè)備貿(mào)易和租賃的市場(chǎng)需求的釋放，同時(shí)，也將促進(jìn)起重機(jī)械設(shè)備朝中大型化、精準(zhǔn)化方向發(fā)展。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有區(qū)域性布局的特點(diǎn)，主要聚集于華南、華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求大，建筑機(jī)械設(shè)備貿(mào)易與租賃的市場(chǎng)化程度高，且當(dāng)?shù)卣畬?duì)租賃服務(wù)所持態(tài)度相對(duì)開(kāi)放，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境，有利于企業(yè)開(kāi)展建筑機(jī)械設(shè)備的租賃服務(wù)。建筑機(jī)械設(shè)備的服務(wù)半徑有限，超出服務(wù)距離將大幅提高設(shè)備運(yùn)輸成本，轉(zhuǎn)嫁到客戶進(jìn)而影響客戶使用意愿，服務(wù)半徑過(guò)大同時(shí)也會(huì)影響設(shè)備租賃公司對(duì)于設(shè)備、服務(wù)的管理控制能力。以塔式起重機(jī)（以下簡(jiǎn)稱“塔機(jī)”）為例，塔機(jī)租賃服務(wù)企業(yè)的服務(wù)距離通常不會(huì)超過(guò)500km。服務(wù)半徑的限制對(duì)于業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模化擴(kuò)張產(chǎn)生阻礙作用，業(yè)內(nèi)企業(yè)布局分散。由于行業(yè)具有較強(qiáng)的專業(yè)性，塔機(jī)、挖掘機(jī)等特種設(shè)備的操作、管理、維護(hù)等服務(wù)對(duì)作業(yè)人員的要求較高，因此業(yè)內(nèi)企業(yè)通常提供“濕租”服務(wù)，即提供設(shè)備租賃及配套的設(shè)備安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)等專業(yè)服務(wù)。除此以外，由于建筑機(jī)械種類繁多，且不同項(xiàng)目施工階段涉及不同的施工工藝，因此不同階段需要功能方面差異較大的機(jī)械設(shè)備，這對(duì)相關(guān)設(shè)備租賃公司提出高要求，此類公司需要對(duì)相關(guān)建筑機(jī)械設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域具有深刻的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也需要在該領(lǐng)域內(nèi)有長(zhǎng)期的工程經(jīng)驗(yàn)積累，目前業(yè)內(nèi)以龐源租賃為代表的頭部企業(yè)顯示出較強(qiáng)的領(lǐng)域垂直性，聚焦于提供少數(shù)種類建筑機(jī)械設(shè)備的租賃以及配套服務(wù)，以構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。16行業(yè)市場(chǎng)情況中國(guó)建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)在近5年來(lái)迎來(lái)快速而穩(wěn)定的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模以18%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)放量，從2014年的3,908億元增長(zhǎng)至2018年的6,545億元。得益于政府“一帶一路”等宏觀發(fā)展戰(zhàn)略、相關(guān)利好政策的扶持，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是裝配式建筑市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)等利好因素，未來(lái)建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)有望持續(xù)放量，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到11,922億元。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，建筑機(jī)械設(shè)備租賃的滲透率在近年來(lái)逐漸升高，但總體而言相較于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家尚有較大的提升空間。隨著行業(yè)逐漸發(fā)展，設(shè)備租賃以及配套的設(shè)備操作服務(wù)具有的降低施工企業(yè)使用成本、提高施工安全性、提升企業(yè)資金靈活性等優(yōu)勢(shì)將持續(xù)凸顯，下游建筑施工企業(yè)對(duì)設(shè)備“以租代買(mǎi)”的認(rèn)知接受度有望進(jìn)一步提升，建筑機(jī)械設(shè)備制造商和專業(yè)的設(shè)備租賃服務(wù)商所提供的租賃服務(wù)以及設(shè)備安裝、操作、拆卸、維護(hù)等相關(guān)配套服務(wù)將持續(xù)完善。當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)范程度有待提高，行業(yè)準(zhǔn)則、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)尚待完善，行業(yè)政策環(huán)境有待進(jìn)一步改善。企業(yè)方面，大部分企業(yè)為中小型企業(yè)，在建筑機(jī)械設(shè)備數(shù)量、企業(yè)管理水平、服務(wù)水平等方面的實(shí)力較弱。中國(guó)政府重視融資租賃行業(yè)的發(fā)展，建筑機(jī)械的貿(mào)易與租賃有望受到惠及而進(jìn)一步發(fā)展。2015年8月，中國(guó)辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要鼓勵(lì)融資租賃公司積極服務(wù)“一帶一路”、“中國(guó)制造2025”和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等中國(guó)重大發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)融資租賃公司在飛機(jī)、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域深入發(fā)展。隨著“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的公共設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，刺激建筑機(jī)械設(shè)備以及貿(mào)易、租賃服務(wù)市場(chǎng)需求的釋放。與此同時(shí)，裝配式建筑理念的普及、應(yīng)用項(xiàng)目的推廣落地也將成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的利好因素。鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等類型的裝配式建筑對(duì)于以塔吊為代表的建筑機(jī)械設(shè)備的需求廣大，將刺激塔吊等設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)的深入發(fā)展。18流通環(huán)節(jié)有待完善建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)，對(duì)建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)建筑機(jī)械貿(mào)易與租賃行業(yè)參與企業(yè)主要包括廠商租賃公司和實(shí)體租賃公司:（1）廠商租賃公司指建筑機(jī)械制造商旗下的租賃服務(wù)公司，主要包括三一集團(tuán)入股的中國(guó)康富、中聯(lián)重科的子公司中聯(lián)重科融資租賃有限公司、徐工集團(tuán)下屬的徐工工程機(jī)械租賃公司等。此類公司依托于規(guī)模較大的企業(yè)集團(tuán)，主要為母公司的自有客戶提供服務(wù)，租賃對(duì)象通常為母公司的自有設(shè)備，是母公司從事金融、租賃服務(wù)的一個(gè)綜合型投資、營(yíng)銷和資產(chǎn)管理的平臺(tái)，為母公司提供產(chǎn)品相關(guān)的融資租賃等金融類服務(wù)，進(jìn)而拓展母公司的業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)營(yíng)業(yè)收入渠道的多樣化，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如中聯(lián)金融擁有中聯(lián)重科融資租賃（北京）有限公司、中聯(lián)重科融資租賃（中國(guó)）有限公司、中聯(lián)重科商業(yè)保理（中國(guó)）有限公司三個(gè)實(shí)體平臺(tái)，涉足融資租賃、商業(yè)保理、銀行按揭、保險(xiǎn)等各類綜合性服務(wù)，為中聯(lián)重科生產(chǎn)的裝備、產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)提供高附加值的金融服務(wù)。（2）實(shí)體租賃公司是另一類參與主體，此類公司提供專業(yè)的建筑機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)，其業(yè)務(wù)模式通常是先從建筑機(jī)械設(shè)備制造商處購(gòu)買(mǎi)或者租賃設(shè)備，然后以經(jīng)營(yíng)性租賃的形式出租給設(shè)備使用方并提供相關(guān)服務(wù)，進(jìn)而獲取租金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等收入。以紫竹慧為例，其業(yè)務(wù)及盈利模式為:從上游設(shè)備制造商通過(guò)融資租賃等方式采購(gòu)設(shè)備，然后為下游建筑施工企業(yè)提供設(shè)備租賃、安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)等一體化服務(wù)，保障施工進(jìn)程和安全生產(chǎn)，從中獲得設(shè)備租金、設(shè)備安拆費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。實(shí)體租賃公司主要可分為大型民營(yíng)設(shè)備租賃公司、國(guó)有建筑施工企業(yè)下屬設(shè)備租賃公司、中外合資設(shè)備租賃公司以及其他中小型設(shè)備租賃公司:①大型民營(yíng)設(shè)備租賃公司這類公司市場(chǎng)化程度較高，自有設(shè)備數(shù)量多、管理水平高、技術(shù)服務(wù)專業(yè)度強(qiáng)，在業(yè)內(nèi)擁有較高的品牌知名度，代表企業(yè)包括龐源租賃、深圳市海鄰機(jī)械設(shè)備有限公司、紫竹慧等。這類公司隸屬于國(guó)有建筑施工企業(yè)，可為所屬的建筑施工企業(yè)提供設(shè)備租賃服務(wù)，滿足其設(shè)備需求。此類公司專業(yè)水平高、具有深厚的從業(yè)背景、服務(wù)規(guī)范化程度高，代表企業(yè)包括中國(guó)電建集團(tuán)租賃有限公司等。業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，市場(chǎng)集中度低，領(lǐng)先的企業(yè)具有規(guī)模、資金、人才、經(jīng)營(yíng)管理等方面的優(yōu)勢(shì)，能夠憑借專業(yè)化的服務(wù)、較好的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、良好的管理水平、長(zhǎng)期的工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在下游建筑施工企業(yè)中提升品牌知名度，且具有客戶粘度。業(yè)內(nèi)具有代表性的大型企業(yè)包括龐源租賃、中國(guó)康富、中聯(lián)金融、紫竹慧。22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（1）廠商租賃公司指建筑機(jī)械制造商旗下的租賃服務(wù)公司，主要包括三一集團(tuán)入股的中國(guó)康富、中聯(lián)重科的子公司中聯(lián)重科融資租賃有限公司、徐工集團(tuán)下屬的徐工工程機(jī)械租賃公司等。此類公司依托于規(guī)模較大的企業(yè)集團(tuán)，主要為母公司的自有客戶提供服務(wù)，租賃對(duì)象通常為母公司的自有設(shè)備，是母公司從事金融、租賃服務(wù)的一個(gè)綜合型投資、營(yíng)銷和資產(chǎn)管理的平臺(tái)，為母公司提供產(chǎn)品相關(guān)的融資租賃等金融類服務(wù)，進(jìn)而拓展母公司的業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)營(yíng)業(yè)收入渠道的多樣化，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如中聯(lián)金融擁有中聯(lián)重科融資租賃（北京）有限公司、中聯(lián)重科融資租賃（中國(guó)）有限公司、中聯(lián)重科商業(yè)保理（中國(guó)）有限公司三個(gè)實(shí)體平臺(tái)，涉足融資租賃、商業(yè)保理、銀行按揭、保險(xiǎn)等各類綜合性服務(wù)，為中聯(lián)重科生產(chǎn)的裝備、產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)提供高附加值的金融服務(wù)。（2）實(shí)體租賃公司是另一類參與主體，此類公司提供專業(yè)的建筑機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)，其業(yè)務(wù)模式通常是先從建筑機(jī)械設(shè)備制造商處購(gòu)買(mǎi)或者租賃設(shè)備，然后以經(jīng)營(yíng)性租賃的形式出租給設(shè)備使用方并提供相關(guān)服務(wù)，進(jìn)而獲取租金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等收入。以紫竹慧為例，其業(yè)務(wù)及盈利模式為:從上游設(shè)備制造商通過(guò)融資租賃等方式采購(gòu)設(shè)備，然后為下游建筑施工企業(yè)提供設(shè)備租賃、安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)等一體化服務(wù)，保障施工進(jìn)程和安全生產(chǎn)，從中獲得設(shè)備租金、設(shè)備安拆費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。實(shí)體租賃公司主要可分為大型民營(yíng)設(shè)備租賃公司、國(guó)有建筑施工企業(yè)下屬設(shè)備租賃公司、中外合資設(shè)備租賃公司以及其他中小型設(shè)備租賃公司:①大型民營(yíng)設(shè)備租賃公司這類公司市場(chǎng)化程度較高，自有設(shè)備數(shù)量多、管理水平高、技術(shù)服務(wù)專業(yè)度強(qiáng)，在業(yè)內(nèi)擁有較高的品牌知名度，代表企業(yè)包括龐源租賃、深圳市海鄰機(jī)械設(shè)備有限公司、紫竹慧等。競(jìng)爭(zhēng)格局1這類公司隸屬于國(guó)有建筑施工企業(yè)，可為所屬的建筑施工企業(yè)提供設(shè)備租賃服務(wù)，滿足其設(shè)備需求。此類公司專業(yè)水平高、具有深厚的從業(yè)背景、服務(wù)規(guī)范化程度高，代表企業(yè)包括中國(guó)電建集團(tuán)租賃有限公司等。業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，市場(chǎng)集中度低，領(lǐng)先的企業(yè)具有規(guī)模、資金、人才、經(jīng)營(yíng)管理等方面的優(yōu)勢(shì)，能夠憑借專業(yè)化的服務(wù)、較好的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、良好的管理水平、長(zhǎng)期的工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在下游建筑施工企業(yè)中提升品牌知名度，且具有客戶粘度。業(yè)內(nèi)具有代表性的大型企業(yè)包括龐源租賃、中國(guó)康富、中聯(lián)金融、紫竹慧。競(jìng)爭(zhēng)格局223行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述建筑機(jī)械設(shè)備租賃滲透率進(jìn)一步提升:建筑機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)是建筑業(yè)細(xì)分化和專業(yè)化而催生的行業(yè)，相較于長(zhǎng)期保有設(shè)備，設(shè)備租賃具有較大優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿?，建筑機(jī)械設(shè)備租賃的市場(chǎng)滲透率有望持續(xù)提升。建筑機(jī)械設(shè)備具有單價(jià)高、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大、安全風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)。購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)營(yíng)以及維修保養(yǎng)此類設(shè)備將占有企業(yè)大量資金、增加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，進(jìn)而加重建筑施工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)壓力。此外，由于下游建筑業(yè)具有一定的周期性，自購(gòu)建筑機(jī)械設(shè)備將導(dǎo)致設(shè)備閑置、降低資金使用效率，影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。建筑機(jī)械設(shè)備的租賃能夠有助于緩解建筑施工企業(yè)的資金壓力、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，同時(shí)也能夠提高施工質(zhì)量、確保安全生產(chǎn)。中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)滲透率在近5年來(lái)持續(xù)提升，2018年這一數(shù)據(jù)已達(dá)52%，未來(lái)隨著建筑施工企業(yè)對(duì)設(shè)備租賃認(rèn)知度的提高，設(shè)備“以租代買(mǎi)”的優(yōu)勢(shì)將持續(xù)顯現(xiàn)，建筑機(jī)械設(shè)備租賃將進(jìn)一步普及，市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提高。行業(yè)集中度提升:隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量將逐漸減少，市場(chǎng)集中度有望持續(xù)提升，行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，頭部企業(yè)有望持續(xù)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)呈現(xiàn)出“多寡頭”的市場(chǎng)格局。相比于行業(yè)發(fā)展程度較高的美國(guó)、日本等地，目前中國(guó)建筑機(jī)械設(shè)備貿(mào)易與租賃行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分