加氫站產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年加氫站產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：張與信2024-08-01加氫站定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是加氫站氫能作為一種清潔、高效、可持續(xù)的二次能源，是構(gòu)建未來以可再生能源為主的多元能源結(jié)構(gòu)的重要載體，其開發(fā)和利用技術(shù)也成為了新一輪世界能源技術(shù)變革的重要方向。人們早就已經(jīng)注意到通過電解水制氫、天然氣重整制氫能有效消納反應物從而實現(xiàn)剩余可再生能源生產(chǎn)。而且氫作為一種可再生能源，具有供應與消耗方面較大的靈活性，一方面氫能夠很容易的從石油、天然氣乃至核能等許多自然資源中獲取。另一方面，電力不能高效儲存但是卻可以用來制氫，通過核能、風能、水能等清潔途徑發(fā)電，過剩的清潔電能本身無法保存，長距離輸送成本及損失極大，如果把這些本身多余的電能用來制氫（轉(zhuǎn)換成氫能），則完全是廢物再利用，真正做到了不帶來一絲一毫副產(chǎn)品，做到了互補。目前隨著電動車被大量推廣，夜晚作為充電的集中時段必然瞬時給電網(wǎng)帶來巨大的負荷壓力，通過將大量充電時多余浪費的電力轉(zhuǎn)換為氫，則能夠有效提高能源的使用效率，能夠?qū)﹄娋W(wǎng)系統(tǒng)起到削峰填谷的作用。定義產(chǎn)業(yè)鏈02壓縮設備、加氫設備、儲氫設備、其他設備、供應商上游加氫站建設運營商中游乘用車、商用車、零部件下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述、工信部、發(fā)改委:《關(guān)于組織開展“十四五”第一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺認定工作的通知》:國家能源局決定近期聚焦能源安全、“碳達峰、碳中和”目標等重大需求，圍繞以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、新型儲能、氫能與燃料電池、碳捕集利用與時存(CcUS)、能源系統(tǒng)效字化智能化、能源系統(tǒng)安全等重點領(lǐng)域，開展國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(包括國家能源研發(fā)中心和國家能源重點實驗室)的認定工作。科技部、工信部、發(fā)改委:《關(guān)于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》:北京市、上海市、廣東省城市群將啟動實施燃料電池汽車示范應用工作，示范期為期四年。國家將采取“以獎代補”的方式，按照示范城市群任務目標完成情況給予獎勵。:《新時代的中國能源發(fā)展》:加速發(fā)展綠氫制取,儲運和應用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃科電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境、工信部、發(fā)改委《關(guān)于組織開展“十四五”第一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺認定工作的通知》:國家能源局決定近期聚焦能源安全、“碳達峰、碳中和”目標等重大需求，圍繞以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、新型儲能、氫能與燃料電池、碳捕集利用與時存(CcUS)、能源系統(tǒng)效字化智能化、能源系統(tǒng)安全等重點領(lǐng)域，開展國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(包括國家能源研發(fā)中心和國家能源重點實驗室)的認定工作。科技部、工信部、發(fā)改委《關(guān)于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》:北京市、上海市、廣東省城市群將啟動實施燃料電池汽車示范應用工作，示范期為期四年。國家將采取“以獎代補”的方式，按照示范城市群任務目標完成情況給予獎勵。政治環(huán)境《關(guān)于落實《〈政府工作報告》重點工作部門分工的意見》這是中國最新制定的一個與加氫站有關(guān)的政策，其中，關(guān)于"推動充電、加氫等設施建設"部分，明確由"財政部、工信部、發(fā)改委、商務部、交通運輸部住房和城鄉(xiāng)建設部、國家能源局等按職責分工負責該項工作"，但并未明確縣體的監(jiān)管或?qū)徟块T。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖0》2025年，中國燃料電池汽車保有量有望達到10萬輛。2030年-2035年，實現(xiàn)氫能源汽車的大規(guī)模推廣應用，燃料電池汽車保有量將達到100萬輛左右《國家重點研發(fā)計劃""十四五"重點專項2021年度項目申報指南》高效利用技術(shù)，到2025年實現(xiàn)氫能技術(shù)研發(fā)水平進入國際先進行列《關(guān)手進一步完養(yǎng)新能源消車推廣應用財政補貼政策的通知》提出將補貼轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎設施"短板"建設和配套運營服務等方面。2020年5月財政部出臺新的加氫站補貼政策。國家頻聚頒布加氫站補貼政策，預示政府重視并大力支持加氫站基礎設施建設。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素氫能源是中國能源長期發(fā)展戰(zhàn)略的重點之一，作為氫能源的主要應用.氫能源汽車的發(fā)展獲得國家鼎力專持。加氫基礎設施作為發(fā)展氫能源汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，行業(yè)發(fā)展受到國家政策規(guī)劃和鼓勵。補貼政策驅(qū)動隨著補貼政策的持續(xù)推進以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設和運營數(shù)量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術(shù)以及加氫設備的國產(chǎn)化突破與規(guī)?；a(chǎn)，加氫站建設成本將大幅下降，將進一步提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模。建設成本下降，將提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模加氫站主要用于氫燃料汽車氫氣加注，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫和下游應用的重要樞紐，高密度的加氫站建設是氫燃料汽車大規(guī)模推廣的必備條件。氫燃料汽車滲透率的不斷提升，將加快我國加氫站建設，投入運營加氫站的數(shù)量也將實現(xiàn)快速增長。氫燃料汽車滲透率提升，將加快加氫站建設隨著國內(nèi)燃料電池汽車市場的增長以及國家政策的扶持，國內(nèi)燃料電池裝機量呈明顯增長態(tài)勢，但目前中國氫燃料電池行業(yè)尚未進入商業(yè)化階段。據(jù)GGII統(tǒng)計，2019年中國氫燃料電池裝機量為1206MW，同比增長140.49%。受疫情影響，2020年我國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量約為72MW，同比下降37%。加氫站下游需求還有進一步提升的空間10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全國加氫站布局最多的省份是廣東省，加氫站數(shù)量遠超其它省份。究其原因，廣東省依托當?shù)卣拇罅χС峙c全力開發(fā)而成為全國氫能源重地。我國加氫站地域分布性明顯，目前呈現(xiàn)出很強的區(qū)域化選址建設趨婷。從數(shù)量和分布上來看，有望形成華東、華北、華南等多個產(chǎn)業(yè)集群。目前運營中的加氫站有136座，占比約41%，占比最高，其次是規(guī)劃中的加氫站，共117座，占比約35%;在建中的加氫站達到71座，超過目前運營中數(shù)量的一半。說明加氫站未來會進一步加速增長。隨著氫能進一步被大力推廣，未來會有更多的加氫站投入運營。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從氫氣售價成本結(jié)構(gòu)來看，主要由氫氣原材料、氫氣的生產(chǎn)運輸固定成本及可變成本、加氫站可變成本以及加氫站維護、儲壓器、壓縮機等幾個部分組成。涉及到氫氣的制備和儲運的成本占比達70%，其中氫氣原材料占比50%、氫氣生產(chǎn)運輸固定成本占比17%，氫氣生產(chǎn)運輸可變成本占比3%。目前阻止加氫站建設全面鋪開的另一只攔路虎就是成本問題。綜合計算設備安裝、土地、審核、管理運營等一系列成本來看，即便是一個規(guī)模為日加氫能力200KG/天的小型加氫站成本預估也在1200萬元左右，其中壓縮機就占到全部建設成本的30%以上，而結(jié)合各地一系列的補貼政策之后，回收成本的周期在兩到三年左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國加氫站數(shù)量上升至118座，其中，已投入運營101座，待運營17座。到2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了100座。加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎設施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加，到2022年我國加氫站將建成287座。加氫站在我國許多省市都有分布，其中2020年加氫站數(shù)量在5座及以上的省市有10個，加氫站數(shù)量共有97座。其中，2020年廣東省加氫站數(shù)量達到30座，超過第二的山東省19座。其他省市之間差距不大，第二的山東省和第十的北京市加氫站數(shù)量也僅相差6座。行業(yè)現(xiàn)狀2016-2020年加氫站市場規(guī)模實現(xiàn)跨越式增長2016-2020年，中國加氫站市場規(guī)模實現(xiàn)跨越式飛速增長，從2016年5400.0萬人民幣到2020年19億人民幣.復合增長率達到140%?？贑AGR高速增長主要原因為∶2016-2017年氫能源汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，加氫需求小，加氫站保有量少。2018年之后，隨著國家與地方政策的大力支持，氫能源汽車產(chǎn)銷量的大幅提升，從而帶動了加氫站數(shù)量快速增加。012021-2025年加氨站市場規(guī)模增長預期明確受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，中國工程建設項目的開工受到干擾，部分加氫站項目工程將無法按原定計劃囤工，2020年加氫站市場規(guī)模增速略有下滑。根據(jù)中國政府對加氫站的發(fā)展規(guī)劃，2025年加氫站有望達到近1000座，2021-2025年加氫站市場規(guī)模有望保持良好的增長預期。因此，2021-2025年，中國加氫站行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率將維持在40%，到2025年市場規(guī)模增長至120.0億元左右。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)尚未成熟，關(guān)鍵設備依賴進口國內(nèi)加氫站核心設備研發(fā)尚處于起步階段，加注壓力低于歐美發(fā)達國家;壓縮機等關(guān)鍵設備尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化，依賴進口。目前我國正大力研發(fā)大排量、質(zhì)量可靠的金屬隔膜壓縮機、高壓內(nèi)膽纏繞式儲氫罐和低溫預冷設備。爭取早日追平與發(fā)達國家之間的技術(shù)差距，實現(xiàn)核心設備國產(chǎn)化，從而降低加氫站建設成本，推進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。頂層設計不健全，多地遭遇"九龍治水"困境中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)尚沒有對加氫站審批、建設、管理、經(jīng)營與服務、安全保障和事故防范、法律責任等進行規(guī)定。截至目前，全國尚未有一個統(tǒng)一的加氫站管理辦法。加氫站審批流程還不規(guī)范目前我國的氫能產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期，加氫站技術(shù)設備國產(chǎn)化率不高；加氫站審批流程還不規(guī)范，急需出臺統(tǒng)一的規(guī)范性文件；需從氫制取、儲運、加氫、氫利用全鏈條的各個環(huán)節(jié)共同推進，氫能才能實現(xiàn)良性、健康發(fā)展；關(guān)鍵技術(shù)裝備國產(chǎn)化和完善加氫站標準體系，是我國加氫站未來快速發(fā)展的重要保障。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案規(guī)范加氫站建站審批流程國家尚無明確的審批流程，各地的相關(guān)部門均在探索。審批流程一般包括:項目選址和立項階段、報建階段。構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)良好生態(tài)環(huán)境推廣風電、水電等可再生能源制氫技術(shù),建設以制氫企業(yè)為中心的加氫站網(wǎng)絡,推進液氫儲存型加氫站等具有未來發(fā)展趨勢的加氫站建設進程。實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化加氫站規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵在于技術(shù)和設備國產(chǎn)化，重點需突堿液氫制取儲存技術(shù),75MPa以上高壓儲氫技術(shù),提高氣氫容器儲氫壓力,實現(xiàn)液氫儲運關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化目標。聚焦制約加氫站發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)并開展攻關(guān)。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述加油加氫一體化發(fā)展:加油加氫站合建優(yōu)勢分析∶加氫站建設面臨的首要問題是土地問題，包括高昂地價和批地手續(xù)。通過在加油站的基礎上增添氫氣加注設備，能夠有效節(jié)約用地成本，同時還能縮短建設審批流程，加快項目落地進程。數(shù)據(jù)顯示，一般的加氫站興建成本在2000-3000萬元，由于節(jié)約了施工成本和通用性設備的采購成本，油氫合建站設備成本僅為1300萬元左右（不包括土建成本），成本優(yōu)勢凸顯。形成多個區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群:目前，我國氫能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)基于區(qū)域性資源特色，形成了聚集科研院校、制氫、加氫、氫能源汽車零部件制造、整車制造等各類相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群;未來，伴隨著氫能發(fā)展更加成熟，加氫需求增長，加氫站的區(qū)域性現(xiàn)象將更加明顯。政策不斷出臺，將利好氫能行業(yè)發(fā)展:2021年3月，氫能被正式納入“十四五”規(guī)劃“前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域”，國家多部門對支持、規(guī)范氫能源的利好政策頻出，涵蓋氫能源技術(shù)路線、燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃、氫能產(chǎn)業(yè)基礎設施建設等細分領(lǐng)域。在國家和地方多重利好政策加持下，我國氫能源行業(yè)有望進入高速成長期，并在交通運輸、工業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)滲透，將產(chǎn)生較為廣闊的市場環(huán)境。建設成本下降，將提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模:隨著補貼政策的持續(xù)推進以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設和運營數(shù)量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術(shù)以及加氫設備的國產(chǎn)化突破與規(guī)?；a(chǎn)，加氫站建設成本將大幅下降，將進一步提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模。行業(yè)發(fā)展趨勢前景加油加氫一體化發(fā)展加油加氫站合建優(yōu)勢分析∶加氫站建設面臨的首要問題是土地問題，包括高昂地價和批地手續(xù)。通過在加油站的基礎上增添氫氣加注設備，能夠有效節(jié)約用地成本，同時還能縮短建設審批流程，加快項目落地進程。數(shù)據(jù)顯示，一般的加氫站興建成本在2000-3000萬元，由于節(jié)約了施工成本和通用性設備的采購成本，油氫合建站設備成本僅為1300萬元左右（不包括土建成本），成本優(yōu)勢凸顯。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304形成多個區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群目前，我國氫能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)基于區(qū)域性資源特色，形成了聚集科研院校、制氫、加氫、氫能源汽車零部件制造、整車制造等各類相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群;未來，伴隨著氫能發(fā)展更加成熟，加氫需求增長，加氫站的區(qū)域性現(xiàn)象將更加明顯。政策不斷出臺，將利好氫能行業(yè)發(fā)展2021年3月，氫能被正式納入“十四五”規(guī)劃“前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域”，國家多部門對支持、規(guī)范氫能源的利好政策頻出，涵蓋氫能源技術(shù)路線、燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃、氫能產(chǎn)業(yè)基礎設施建設等細分領(lǐng)域。在國家和地方多重利好政策加持下，我國氫能源行業(yè)有望進入高速成長期，并在交通運輸、工業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)滲透，將產(chǎn)生較為廣闊的市場環(huán)境。建設成本下降，將提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨著補貼政策的持續(xù)推進以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設和運營數(shù)量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術(shù)以及加氫設備的國產(chǎn)化突破與規(guī)?；a(chǎn)，加氫站建設成本將大幅下降，將進一步提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從省市分布看，截至2020年廣東建成的加氫站最多，累計達到30座;山東11座排在第二位;上海10座，位居第三。值得一提的是，天津、湖南實現(xiàn)零的突破，均建成了1座站。據(jù)香橙會研究院公開數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，中國在建/擬建的加氫站數(shù)量達到為166座。從省市分布情況來看，廣東以29座高居榜首，上海以28座緊隨其后，河北以21座位居第三。其中，河北因2022年冬奧會擠入前三甲;湖北似未受到2020年初疫情影響，加氫基礎設施建設方面仍位居全國前列;貴州、海南也開始入局加氫站行業(yè)的發(fā)展。目前，我國加氫站行業(yè)內(nèi)建設和運營的代表性企業(yè)有美錦能源、上海氫楓、上海舜華、北京派瑞華等。其中上海氫楓和上海舜華建設運營的加氫站數(shù)量較多，為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。氫能源作為前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，首次在“五