SCADA行業(yè)市場分析報告2024年

2024年SCADA行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義SCADA全稱為SupervisoryControlandDataAcquisition，即數(shù)據(jù)采集與監(jiān)督控制系統(tǒng)，是以計算機(jī)為基礎(chǔ)的實時分布式系統(tǒng)，可對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控，并為安全生產(chǎn)、調(diào)度、管理、優(yōu)化和故障診斷提供依據(jù)。SCADA系統(tǒng)支持各種規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)，可遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控從本地網(wǎng)絡(luò)到擁有數(shù)萬臺設(shè)備和高吞吐量數(shù)據(jù)的大型網(wǎng)絡(luò)，在電力、冶金、石油、化工、燃?xì)?、鐵路、水利等行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。SCADA系統(tǒng)具備4大功能:自動采集、智能分析、智能存儲及自動推送。4行業(yè)發(fā)展歷程第一代SCADA系統(tǒng)單體系統(tǒng)（20世紀(jì)70年代-20世紀(jì)80年代）第一代SCADA系統(tǒng)主要基于專用計算機(jī)和專用操作系統(tǒng)，由于當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)還未出現(xiàn)，因此，SCADA系統(tǒng)是一個單獨的系統(tǒng)，無法與其他系統(tǒng)連接。各個廠商有專屬的通信協(xié)議，可支持的數(shù)據(jù)通信類型較為匱乏。電力自動化研究院為華北電網(wǎng)開發(fā)的SD176系統(tǒng)以及日本日立公司為中國鐵道電氣化遠(yuǎn)動系統(tǒng)所設(shè)計的H-80M系統(tǒng)屬于第一代SCADA系統(tǒng)。第二代SCADA系統(tǒng)分布式系統(tǒng)（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)90年代）第二代SCADA系統(tǒng)基于計算機(jī)微型化和局域網(wǎng)技術(shù)，微型計算機(jī)設(shè)備相比上一代而言體積更小、更便宜。在該時期，SCADA系統(tǒng)已開始借助局域網(wǎng)技術(shù)可將多個站點連接起來，實時共享信息，處理能力大幅提升，但外部通信網(wǎng)絡(luò)受限于RTU協(xié)議，無法與其他廠商的SCADA局域網(wǎng)互聯(lián)。這一時期，SCADA系統(tǒng)的安全性普遍不佳，且除系統(tǒng)開發(fā)者外，第三方難以評測系統(tǒng)安全性第三代SCADA系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)（20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)初）第三代SCADA系統(tǒng)基于分布式計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及關(guān)系數(shù)據(jù)庫技術(shù)，開放性優(yōu)勢明顯，不再受限于局域網(wǎng)，SCADA系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)大范圍聯(lián)網(wǎng)，更容易將第三方的周邊設(shè)備接入系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)。這一時期是中國SCADA系統(tǒng)發(fā)展最快的時期，以科東公司的CC-2000系統(tǒng)和南瑞公司的OPEN-3000系統(tǒng)為代表。第三代SCADA系統(tǒng)相比前兩代系統(tǒng)，具有成熟、穩(wěn)定、可靠和實時性能好的優(yōu)點。第四代SCADA系統(tǒng)多系統(tǒng)融合（21世紀(jì)初至今）隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、嵌入式技術(shù)、現(xiàn)場總線、數(shù)據(jù)庫等技術(shù)的發(fā)展，第四代SCADA系統(tǒng)通過吸收新技術(shù)，持續(xù)開展與其他系統(tǒng)的集成，逐漸發(fā)展成為擁有信息管理功能的綜合平臺系統(tǒng)。第四代SCADA系統(tǒng)集成范圍包括功能集成、產(chǎn)品集成及數(shù)據(jù)集成，集成范圍廣泛，系統(tǒng)間互操作能力較強(qiáng)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國SCADA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為上游設(shè)備與軟件開發(fā)、中游SCADA系統(tǒng)集成、下游應(yīng)用領(lǐng)域。自動化控制設(shè)備、儀器儀表與測試設(shè)備、傳動設(shè)備、計算機(jī)設(shè)備、自動化軟件、通信網(wǎng)絡(luò)SCADA系統(tǒng)集成電力、市政、石化、燃?xì)?、冶金產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自動化控制設(shè)備、儀器儀表與測試設(shè)備、傳動設(shè)備、計算機(jī)設(shè)備、自動化軟件、通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈上游SCADA系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈中游電力、市政、石化、燃?xì)狻⒁苯甬a(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國SCADA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備與軟件開發(fā)，可再細(xì)分為硬件、軟件、通信三個部分，參與者為工業(yè)自動化企業(yè)。SCADA系統(tǒng)硬件由自動化控制設(shè)備、儀器儀表與測試設(shè)備及計算機(jī)設(shè)備等組成，主要用于無人/少人值守站的現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、測試及信息傳輸?，F(xiàn)場儀器監(jiān)測的信號主要有:壓力、差壓信號、閥位開關(guān)量信號、流量頻率信號、氣體成分信號、氣體泄漏報警信號及數(shù)字信號等。SCADA系統(tǒng)軟件由工業(yè)組態(tài)軟件、開發(fā)工具、電源系統(tǒng)軟件等組成。上游軟件、硬件及通信系統(tǒng)由工業(yè)自動化企業(yè)提供，包括外資品牌西門子、施耐德、ABB、霍尼韋爾等，以及中國品牌力控科技、亞控科技、研華等。此外，SCADA系統(tǒng)上位機(jī)與下位機(jī)的聯(lián)系依賴于通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，通信網(wǎng)絡(luò)是連接監(jiān)控中心與RTU的數(shù)據(jù)管道。從成本結(jié)構(gòu)上看，各類元器件成本在總成本的占比為60%左右，元器件供應(yīng)商的議價能力較高產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國SCADA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的參與主體為SCADA系統(tǒng)集成商、分銷商及工程公司，業(yè)內(nèi)主要的經(jīng)營模式分為直銷、分銷兩種。直銷模式:SCADA系統(tǒng)集成商同時具備SCADA軟件開發(fā)能力，通過項目的形式直接銷售產(chǎn)品，SCADA系統(tǒng)的硬件、軟件及其他設(shè)備全部由SCADA系統(tǒng)集成商提供。分銷模式:由SCADA軟件代理商提供軟件產(chǎn)品，系統(tǒng)集成商支付軟件授權(quán)費后進(jìn)行二次開發(fā)與集成，數(shù)據(jù)顯示，SCADA軟件的授權(quán)費約在5萬元-3萬元之間，遠(yuǎn)低于DCS系統(tǒng)的授權(quán)價格。SCADA系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程控制與監(jiān)控的功能，是無人值守站設(shè)計的一部分，在無人值守站的建設(shè)中發(fā)揮了重要作用，體現(xiàn)在:（1）無人值守站通常距離生活基地比較遠(yuǎn)，遠(yuǎn)程自動監(jiān)控依靠SCADA系統(tǒng)完成；（2）無人值守站運行成本不高，SCADA系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性較高，可為企業(yè)減少人工投入、降低管理成本。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國SCADA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，SCADA系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于電力、市政、石油、燃?xì)?、化工、軌道交通、冶金等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)采集監(jiān)控、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)調(diào)度及運行維護(hù)協(xié)調(diào)。從應(yīng)用占比來看，依托于中國近年來持續(xù)有效推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，電網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，電力行業(yè)對自動化產(chǎn)品數(shù)量需求增長較快，電力行業(yè)現(xiàn)已成為SCADA系統(tǒng)應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域，應(yīng)用占比達(dá)到30.5%，其次是市政、石油天然氣、軌道交通、冶金，分別占比23%、16%、3%及1%。SCADA行業(yè)屬于項目驅(qū)動型，高度依賴政府投資，政府投資規(guī)模決定SCADA系統(tǒng)的價格和技術(shù)要求。相對之下，電力行業(yè)與石油天然氣行業(yè)注重于基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運行，因此對SCADA系統(tǒng)的控制性能和安全性能要求較高，行業(yè)參與者基本固定在電網(wǎng)公司以及外資SCADA廠商。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要大力扶持計算機(jī)輔助設(shè)計和輔助制造（CAD/CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、計算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）、過程控制系統(tǒng)（PCS）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）等工業(yè)軟件的研發(fā)、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推動工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機(jī)械、汽車、電子輕工和紡織等工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用:《中國制造2025》:組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化:《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》:提出加快計算機(jī)輔助設(shè)計仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)化，強(qiáng)化軟件支撐和定義制造業(yè)的基礎(chǔ)性作用12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要大力扶持計算機(jī)輔助設(shè)計和輔助制造（CAD/CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、計算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）、過程控制系統(tǒng)（PCS）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）等工業(yè)軟件的研發(fā)、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推動工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機(jī)械、汽車、電子輕工和紡織等工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用《中國制造2025》:組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》:提出加快計算機(jī)輔助設(shè)計仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)化，強(qiáng)化軟件支撐和定義制造業(yè)的基礎(chǔ)性作用工信部13行業(yè)政治環(huán)境2提出10大重點任務(wù)，其中在智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展重點部分強(qiáng)調(diào)要重點突破分布式控制系統(tǒng)等核心產(chǎn)品，并在機(jī)床、機(jī)器人、石油化工、軌道交通等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)集成應(yīng)用《智能制造工程實施指南（2016-2020年）》提出三個階段發(fā)展目標(biāo)，明確了建設(shè)和發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主要任務(wù)，還部署了7項重點工程:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級改造工程，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣工程，標(biāo)準(zhǔn)研制及試驗驗證工程，關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新應(yīng)用工程，區(qū)域創(chuàng)新示范建設(shè)工程，安全保障能力提升工程《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》培育30萬個工業(yè)APP以滿足研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、運營維護(hù)和經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用需求，突破工業(yè)技術(shù)軟件的關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建工業(yè)APP標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企業(yè)，推動工業(yè)APP的市場化進(jìn)程和提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用能力《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案》到2025年，影成一批創(chuàng)新活躍、效益顯著、質(zhì)量卓越、帶動效應(yīng)突出的深度融合發(fā)展企業(yè)、平臺和示范區(qū)，企業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)投入逐步提高，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，兩業(yè)融合成為推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支癢《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境近些年，隨著城市化進(jìn)程加速促進(jìn)市政建設(shè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張、鐵路交通系統(tǒng)不斷完善、信息化帶動工業(yè)自動化需求等因素，促使我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對SCADA系統(tǒng)的需求規(guī)模越來越大，我國SCADA行業(yè)市場規(guī)模從2014年的71億元增至2019年的112億元，年均復(fù)合增長率為6%。隨著SCADA系統(tǒng)應(yīng)用普及率將提升，未來幾年我國SCADA市場規(guī)模增速提至12%，2023年市場規(guī)模有望達(dá)176億元。15社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境SCADA系統(tǒng)可以廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、天然氣、水利、能源管理、市政、煙草、煤礦等行業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度中心、能源管控中心、遠(yuǎn)程維護(hù)中心、企業(yè)數(shù)據(jù)中心的部署與建設(shè)。目前在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用更為廣泛，發(fā)展技術(shù)也最為成熟。第一類是過程工業(yè):包括加工制造、發(fā)電、裝配、煉油、石化等；第二類是市政基礎(chǔ)設(shè)施:包括自來水廠和供水管網(wǎng)、廢水和污水處理、輸油和輸氣管線、輸電和供電、大型通信系統(tǒng)及城市報警系統(tǒng)等；第三類是公共設(shè)施:包括對中大型建筑物、機(jī)場、碼頭及地鐵等的空調(diào)監(jiān)控、能源管理和安保監(jiān)控等。16行業(yè)社會環(huán)境依托于中國近年來持續(xù)有效推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，電網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，電力行業(yè)對自動化產(chǎn)品數(shù)量需求增長較快，電力行業(yè)現(xiàn)已成為SCADA系統(tǒng)應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域，應(yīng)用占比達(dá)到30.5%，其次是市政、石油天然氣、軌道交通、冶金，分別占比23%、16%、3%及1%。SCADA行業(yè)屬于項目驅(qū)動型，高度依賴政府投資，政府投資規(guī)模決定SCADA系統(tǒng)的價格和技術(shù)要求。相對之下，電力行業(yè)與石油天然氣行業(yè)注重于基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運行，因此對SCADA系統(tǒng)的控制性能和安全性能要求較高，行業(yè)參與者基本固定在電網(wǎng)公司以及外資SCADA廠商。17行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持在“智能制造”的背景下，中國政府不斷強(qiáng)調(diào)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)的融合并出臺了一系列鼓勵支持政策，刺激了工業(yè)軟件的發(fā)展，提升了SCADA系統(tǒng)在下游行業(yè)的應(yīng)用率。電力、油氣規(guī)模增長帶動對工業(yè)自動化產(chǎn)品的需求電力行業(yè)是SCADA系統(tǒng)最重要的應(yīng)用行業(yè)，市場上超過30%的SCADA系統(tǒng)應(yīng)用在電力行業(yè)。隨著石油、天然氣使用量大規(guī)模增長，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國油氣管道總里程由2014年的2萬公里增長至2018年的13萬公里，年復(fù)合增長率為5%。國產(chǎn)化品牌崛起經(jīng)過多年的發(fā)展，我國SCADA系統(tǒng)趨于完善，以力控科技等為代表的國產(chǎn)SCADA品牌逐步崛起，行業(yè)應(yīng)用走向成熟。由于各個領(lǐng)域信息化程度各不相同，SCADA系統(tǒng)還需要考慮不同市場的特點進(jìn)行升級和完善人工采集數(shù)據(jù)方式存在缺陷，為自動化數(shù)據(jù)采集方式提供發(fā)展良機(jī)人工采集數(shù)據(jù)方法較為原始、缺陷較大，難以實時反映場站信息.人工采集方式存在較多缺陷，中國正處于工業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級階段，大部分工業(yè)企業(yè)已開始轉(zhuǎn)變思路，引進(jìn)先進(jìn)的自動化產(chǎn)品，對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和分析，促進(jìn)了SCADA系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點19行業(yè)現(xiàn)狀整體來看，SCADA系統(tǒng)主要用于采集遠(yuǎn)程場站數(shù)據(jù)，控制精度不高，進(jìn)入門檻較低，吸引了大量的廠商布局，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，參與者包括早期就進(jìn)入中國市場的外資品牌（西門子、艾默生、ABB、霍尼韋爾等）、后期發(fā)力的中國品牌（力控科技、亞控科技、和利時、浙江中控等），但相對來說外資品牌技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)相對成熟，穩(wěn)定性與安全性較高，占據(jù)較大的市場優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，項目毛利大約為30%。但特定行業(yè)如電力行業(yè)對控制系統(tǒng)的控制精度和響應(yīng)時間有著嚴(yán)格要求，且行業(yè)相對封閉，參與者固定在國電南瑞、國電南自、北京四方和許繼電氣四個企業(yè)。此外，市政項目一般采用BOT模式進(jìn)行建設(shè)，工程公司在獲取市政項目（如污水處理、城市供暖）后，再將SCADA系統(tǒng)轉(zhuǎn)包給系統(tǒng)集成商，對系統(tǒng)技術(shù)要求不高，因此，參與者多且雜20行業(yè)市場情況隨著現(xiàn)代工業(yè)對生產(chǎn)過程高效、精準(zhǔn)、智能、安全要求更加嚴(yán)格，工業(yè)自動化產(chǎn)品的需求量有著顯著提升。自第四代SCADA系統(tǒng)形成以來，SCADA系統(tǒng)便成為工業(yè)自動化產(chǎn)品中的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示，中國SCADA行業(yè)市場規(guī)模（以銷售額計）由2014年的71億元穩(wěn)步上升至2018年的100.2億元，年復(fù)合增長率為8%，這主要得益于中國政府鼓勵工業(yè)企業(yè)利用工業(yè)自動化技術(shù)對工業(yè)生產(chǎn)過程進(jìn)行管理、監(jiān)測，在此期間，中國各級政府出臺了一系列扶持政策措施，推動工業(yè)企業(yè)自動化水平不斷提高。未來隨著工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合，信息化逐漸帶動工業(yè)化，將對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級提供強(qiáng)大支撐。此外，工業(yè)企業(yè)智能化改造是智能制造的必經(jīng)之路，SCADA系統(tǒng)作為代表性生產(chǎn)控制類軟件，其應(yīng)用普及度將繼續(xù)提升，未來五年，中國SCADA行業(yè)的發(fā)展增速將提升至10%，到2023年，中國SCADA行業(yè)市場規(guī)模（以銷售額計）有望達(dá)到176億元21行業(yè)市場規(guī)模到2026年，全球SCADA市場價值將超過500億美元。在多個行業(yè)中，工業(yè)0解決方案的日益普及為市場創(chuàng)造了積極的前景。RTU細(xì)分市場將獲得更大份額的SCADA市場，因為它具有低成本、易于實施和更強(qiáng)的可擴(kuò)展性等多種優(yōu)勢。到2026年，由于全球智能電網(wǎng)投資的增加，電力行業(yè)將實現(xiàn)最高增長。SCADA市場的主要領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)包括艾默生電氣、施耐德電氣、ABB、羅克韋爾自動化、歐姆龍、西門子、霍尼韋爾、PartitaIVA、橫河電機(jī)、三菱電機(jī)和東芝基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)與解決方案公司。國內(nèi)SCADA企業(yè)主要有力控、臺達(dá)電子、研華、安控、昆侖縱橫、紫金橋軟件等。根據(jù)公開資料顯示，目前，中國SCADA的市場格局基本上是國產(chǎn)品牌行業(yè)應(yīng)用占比60%左右，在在市政、石油、基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用領(lǐng)域形成了相對穩(wěn)定成熟的市場；外資品牌市占率40%，在電子半導(dǎo)體、軌道交通、煙草、食品飲料、水處理等行業(yè)應(yīng)用廣泛。22行業(yè)現(xiàn)狀電力行業(yè)是SCADA系統(tǒng)最重要的應(yīng)用行業(yè)市場上超過30%的SCADA系統(tǒng)應(yīng)用在電力行業(yè)。當(dāng)前，SCADA系統(tǒng)已成熟應(yīng)用到電力系統(tǒng)配電網(wǎng)、變電站的自動化監(jiān)測和控制中，是電力系統(tǒng)自動化的底層模塊。自2011年起，中國正式開啟全面建設(shè)智能電網(wǎng)階段，輸電網(wǎng)長度迅速擴(kuò)張，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國220千伏及以上線路回路長度由2014年的577,605萬公里增長到2018年的733,393萬公里，年復(fù)合增長率達(dá)到2%。2015年7月，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了智能電網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo):到2020年，初步建成智能電網(wǎng)體系，要求構(gòu)建安全高效的信息通信支撐平臺，提高電網(wǎng)智能化水平，確保電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運行。在智能電網(wǎng)體系的建設(shè)中，隨著輸電線路長度不斷增加，傳統(tǒng)的運行維護(hù)已無法滿足日益提升的電網(wǎng)管理需求，為電力自動化系統(tǒng)提供了廣闊的發(fā)展空間SCADA系統(tǒng)在油氣管網(wǎng)中的應(yīng)用可負(fù)責(zé)全網(wǎng)數(shù)據(jù)采集監(jiān)控、輸油/輸氣管理、生產(chǎn)調(diào)度等工作。隨著石油、天然氣使用量大規(guī)模增長，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國油氣管道總里程由2014年的2萬公里增長至2018年的13萬公里，年復(fù)合增長率為5%。2017年5月，國家發(fā)改委、國家能源局在《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》提出，到2020年全國油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到19萬千米，同時要求進(jìn)一步提高管網(wǎng)監(jiān)測和應(yīng)急響應(yīng)水平，提高公共安全保障能力，將為SCADA系統(tǒng)在石油天然氣領(lǐng)域的應(yīng)用提供強(qiáng)大動力。23行業(yè)痛點自主品牌發(fā)展較晚，技術(shù)處于劣勢外資公司普遍發(fā)展歷史悠久，產(chǎn)品經(jīng)過長期驗證，受到客戶的廣泛認(rèn)可。依托技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢參與并主導(dǎo)了行業(yè)及國際標(biāo)準(zhǔn)的制定過程，使得產(chǎn)品在國際競爭中占據(jù)有利地位，導(dǎo)致下游客戶在投資建設(shè)SCADA系統(tǒng)時更傾向于選擇外資品牌，而不是中國自主品牌。項目規(guī)模受冶金行業(yè)去產(chǎn)能不利影響SCADA行業(yè)屬于典型的項目驅(qū)動型行業(yè)，對政府投資依賴程度較高。SCADA系統(tǒng)的下游應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)張受到冶金行業(yè)去產(chǎn)能的不利影響開放式結(jié)構(gòu)，易受網(wǎng)絡(luò)攻擊隨著工業(yè)化與信息化深度融合，更多的SCADA系統(tǒng)開始采用開放式結(jié)構(gòu)，與企業(yè)的管理信息網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。企業(yè)為實現(xiàn)管理與控制一體化，通常會引入MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)），并與SCADA系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)信息，而企業(yè)一旦受到外部網(wǎng)絡(luò)攻擊，病毒將可能通過企業(yè)管理網(wǎng)絡(luò)滲透到工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)，對系統(tǒng)安全形成巨大威脅。24123流通環(huán)節(jié)有待完善SCADA產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致SCADA行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，SCADA行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。SCADA產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事SCADA行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，SCADA行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對SCADA行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土SCADA行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入SCADA行業(yè)，對SCADA行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，SCADA行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。SCADA行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的SCADA行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土SCADA行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占SCADA行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入SCADA行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土SCADA行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類SCADA行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）SCADA行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系SCADA行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系SCADA行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國SCADA市場競爭激烈，參與者眾多，現(xiàn)已形成以外資品牌為主導(dǎo)的競爭格局。ABBSCADAvantage是一款面向石油和天然氣行業(yè)的新型云解決方案，提供了標(biāo)準(zhǔn)的自動化工作流程控制方法，可對企業(yè)日常運營進(jìn)行優(yōu)化。該款系統(tǒng)使用高性能的實時關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來增強(qiáng)數(shù)據(jù)的完整性和數(shù)據(jù)檢索功能，涵蓋了各種不同大小的系統(tǒng)類型，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r而對系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展。艾默生收購了位于卡爾加里的Zedi軟件和自動化業(yè)務(wù)，包括其基于云的監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集(SCADA)平臺?；谠频谋O(jiān)控、控制和優(yōu)化能力將進(jìn)一步幫助石油和天然氣生產(chǎn)商提高產(chǎn)量和降低運營成本。在不同的細(xì)分領(lǐng)域，由于競爭環(huán)境的不同，參與競爭的企業(yè)以及競爭格局有所不同。電力行業(yè):出于電網(wǎng)安全考慮，電網(wǎng)運行管理要求嚴(yán)格，需要SCADA系統(tǒng)具備全自動的計算與分析功能如自動平衡率計算、操作防誤等。因為電力行業(yè)不對民營企業(yè)開放，參與者主要為四大電網(wǎng)公司（國電南瑞、國電南自、北京四方、許繼電氣），它們在早期引進(jìn)西門子、ABB品牌的系統(tǒng)后，研究吸收后自主研發(fā)出各自的電力自動化系統(tǒng)，如國電南瑞的Open-3000系統(tǒng)。市政行業(yè):市政項目難度不大，參與者高度分散。水務(wù)行業(yè):水務(wù)項目通常采用BOT模式，由水務(wù)工程公司負(fù)責(zé)采購，以西門子、施耐德的PLC產(chǎn)品居多。油氣行業(yè):油氣行業(yè)封閉性較強(qiáng)，與電力行業(yè)相同，對工業(yè)控制軟件的穩(wěn)定性、安全性要求高，在發(fā)展早期的時候便一直采用外資品牌如ABB、艾默生、霍尼韋爾等。軌道交通行業(yè):項目實施難度低，但項目建設(shè)需要得到政府支持，獲取項目的難度較大。28行業(yè)競爭格局中國SCADA市場競爭激烈，參與者眾多，現(xiàn)已形成以外資品牌為主導(dǎo)的競爭格局。ABBSCADAvantage是一款面向石油和天然氣行業(yè)的新型云解決方案，提供了標(biāo)準(zhǔn)的自動化工作流程控制方法，可對企業(yè)日常運營進(jìn)行優(yōu)化。該款系統(tǒng)使用高性能的實時關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來增強(qiáng)數(shù)據(jù)的完整性和數(shù)據(jù)檢索功能，涵蓋了各種不同大小的系統(tǒng)類型，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r而對系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展。艾默生收購了位于卡爾加里的Zedi軟件和自動化業(yè)務(wù)，包括其基于云的監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集(SCADA)平臺?；谠频谋O(jiān)控、控制和優(yōu)化能力將進(jìn)一步幫助石油和天然氣生產(chǎn)商提高產(chǎn)量和降低運營成本。競爭格局1出于電網(wǎng)安全考慮，電網(wǎng)運行管理要求嚴(yán)格，需要SCADA系統(tǒng)具備全自動的計算與分析功能如自動平衡率計算、操作防誤等。因為電力行業(yè)不對民營企業(yè)開放，參與者主要為四大電網(wǎng)公司（國電南瑞、國電南自、北京四方、許繼電氣），它們在早期引進(jìn)西門子、ABB品牌的系統(tǒng)后，研究吸收后自主研發(fā)出各自的電力自動化系統(tǒng)，如國電南瑞的Open-3000系統(tǒng)。市政行業(yè):市政項目難度不大，參與者高度分散。水務(wù)行業(yè):水務(wù)項目通常采用BOT模式，由水務(wù)工程公司負(fù)責(zé)采購，以西門子、施耐德的PLC產(chǎn)品居多。油氣行業(yè):油氣行業(yè)封閉性較強(qiáng)，與電力行業(yè)相同，對工業(yè)控制軟件的穩(wěn)定性、安全性要求高，在發(fā)展早期的時候便一直采用外資品牌如ABB、艾默生、霍尼韋爾等。軌道交通行業(yè):項目實施難度低，但項目建設(shè)需要得到政府支持，獲取項目的難度較大。競爭格局229行業(yè)發(fā)展趨勢描述跨系統(tǒng)化:為了適應(yīng)目前操作系統(tǒng)的多樣性，未來的SCADA軟件也需要具備跨多種操作系統(tǒng)應(yīng)用的功能，提升其應(yīng)用的靈活性。應(yīng)用領(lǐng)域多元化:隨著當(dāng)前中國社會經(jīng)濟(jì)、高新技術(shù)的快速發(fā)展，人類社會將逐步進(jìn)入信息化和智能化時代，SCADA在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通、實驗室等眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。進(jìn)一步提升信息安全保障能力:當(dāng)前，信息安全已成為全社會關(guān)注的熱點，SCADA系統(tǒng)作為工業(yè)控制系統(tǒng)的典型代表，加強(qiáng)對工業(yè)控制系統(tǒng)安全時間監(jiān)控及行業(yè)安全態(tài)勢分析，減少由系統(tǒng)失誤而引發(fā)的安全事故，避免為下游客戶招致經(jīng)濟(jì)損失，將是未來中國SCADA行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。國產(chǎn)SCADA系統(tǒng)優(yōu)化:根據(jù)SCADA行業(yè)資深專家介紹，國產(chǎn)SCADA軟件由于開發(fā)和應(yīng)用時間較短，仍存在著一些不足。未來軟件性能將實現(xiàn)逐步優(yōu)化，主要從以下三個方面改進(jìn):提高國產(chǎn)SCADA系統(tǒng)在大中型工程的應(yīng)用率，改進(jìn)軟件的不足與漏洞。加大與第三方軟件的集成合作，滿足下游應(yīng)用服務(wù)多樣化需求。軟件投入應(yīng)用前，對軟件功能、性能、安全防護(hù)體系進(jìn)行權(quán)威評測，保障應(yīng)用項目的安全性，提高客戶滿意度。30行業(yè)發(fā)展趨勢為了適應(yīng)目前操作系統(tǒng)的多樣性，未來的SCADA軟件也需要具備跨多種操作系統(tǒng)應(yīng)用的功能，提升其應(yīng)用的靈活性。隨著當(dāng)前中國社會經(jīng)濟(jì)、高新技術(shù)的快速發(fā)展，人類社會將逐步