鐵路行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年鐵路行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鐵路是指在綜合交通運(yùn)輸體系中，用于運(yùn)行火車等交通工具行駛的軌道線路。鐵路運(yùn)輸是主要的陸上交通運(yùn)輸方式之一，是通過(guò)機(jī)車牽引車輛組成列車在鐵軌上運(yùn)送客或貨的一種運(yùn)輸方式。相比其他交通運(yùn)輸線，鐵路具有環(huán)保性、時(shí)效性、載運(yùn)性等特點(diǎn)，是環(huán)境友好型運(yùn)輸方式，具體表現(xiàn)如下:①鐵路機(jī)車驅(qū)動(dòng)方式主要以電力驅(qū)動(dòng)為主，具有較強(qiáng)的環(huán)保性；②鐵路受天氣、交通堵塞等外界因素的影響較小，具有較強(qiáng)的時(shí)效性，較高的準(zhǔn)點(diǎn)率，能夠?yàn)榫用癯鲂泻透餍袠I(yè)商品運(yùn)輸提供便利；③相比其他的公共交通運(yùn)輸方式，鐵路的客貨運(yùn)輸具有較大載運(yùn)量，被廣泛用于大宗貨物運(yùn)輸和短途、中短途、中長(zhǎng)途的客運(yùn)，在各行業(yè)商品運(yùn)輸和居民的交通出行中發(fā)揮著重大的作用，有助于提高現(xiàn)有的交通運(yùn)輸能力。由于分類形式的多樣化，鐵路的種類可根據(jù)鐵路的主體路段運(yùn)行速度、行政管理方式等不同而有所差異。中國(guó)鐵路根據(jù)主體路段運(yùn)行速度可分為常速鐵路、快速鐵路和高速鐵路:①常速鐵路也稱為普速鐵路，是目前鐵路系統(tǒng)的主體，可用于客貨混線運(yùn)輸。根據(jù)中國(guó)普速鐵路標(biāo)準(zhǔn)，普速鐵路的貨運(yùn)專線速度在160km/h以內(nèi)，而客運(yùn)專線在140km/h速度級(jí)別，代表線路為京廣鐵路和京九鐵路；②快速鐵路是指設(shè)計(jì)速度在160km/h至250km/h之間的鐵路，隸屬于國(guó)鐵Ⅰ級(jí)。目前中國(guó)快速鐵路由改造升級(jí)的舊線鐵路路線（京瀘鐵路和廣深鐵路）和新建高級(jí)的新線鐵路路線（廈深鐵路和廣珠鐵路）組成。改造升級(jí)舊線鐵路路線的主體路段限速大于160km/h，但低于200km/h，可用于客貨共線；而新建的新線鐵路路線的主體路段限速達(dá)到250km/h，僅用于客運(yùn)專線；③高速鐵路是指列車運(yùn)營(yíng)時(shí)速達(dá)到250km/h以上的客運(yùn)列車專線鐵路，車型主要是以動(dòng)車組列車“和諧號(hào)”和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組列車“復(fù)興號(hào)”為主，代表線路為深茂鐵路、瀘昆高鐵等。4行業(yè)發(fā)展歷程起步期（1949年-1952年）新中國(guó)建立之后，為了推動(dòng)中國(guó)工業(yè)體系的建立和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，1949年中國(guó)鐵道部成立，此前被西方國(guó)家控制的鐵路經(jīng)營(yíng)管理權(quán)逐步被收回。這一時(shí)期，中國(guó)鐵道部積極組織搶修被戰(zhàn)爭(zhēng)破壞的鐵路，中國(guó)鐵路逐步重建，新建鐵路延伸至地形復(fù)雜的山區(qū)地帶。到1949年底，中國(guó)鐵路主要干線基本修復(fù)完成，共修復(fù)鐵路8,278公里，橋梁2,717座，通車?yán)锍踢_(dá)21,810公里，客貨周轉(zhuǎn)量達(dá)到310億噸公里。1952年，中國(guó)開通了第一條從滿洲里到廣州直達(dá)的列車，全長(zhǎng)4,600多公里。同年，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程增加到22,876公里，客貨周轉(zhuǎn)量達(dá)到802億噸公里。在1949-1952年的4年期間，中國(guó)鐵路行業(yè)在修建和恢復(fù)期中逐步發(fā)展，鐵路運(yùn)輸?shù)玫奖Ｕ稀Ｕ鲗?dǎo)期（1953-1980年）1953年，中國(guó)政府實(shí)施了第一個(gè)五年計(jì)劃，提出要繼續(xù)修建西南、西北的鐵路干線，增加海防重鎮(zhèn)和海運(yùn)港口鐵路相通的出海通道和國(guó)際聯(lián)運(yùn)線。在中國(guó)共產(chǎn)黨十一屆三中全會(huì)后，中國(guó)政府以“調(diào)整、改革、整頓、提高”為目標(biāo)，重點(diǎn)發(fā)展社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，鐵路工作逐步恢復(fù)和發(fā)展。1950年，中國(guó)政府提出要發(fā)展西北地區(qū)的鐵路，開始建設(shè)成都到重慶的成渝鐵路。1953年，中國(guó)成渝鐵路正式投入運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)了西南地區(qū)的物資流通，在中國(guó)發(fā)展生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。在這一時(shí)期，中國(guó)積極進(jìn)行鐵路電氣化工程改造，1975年寶成鐵路完成電氣化改造，成為中國(guó)第一條電氣化鐵路。直到1980年，中國(guó)鐵路網(wǎng)骨架基本形成，鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)49,940公里，客貨周轉(zhuǎn)量達(dá)到7,080億噸公里。市場(chǎng)導(dǎo)向期（1981-2002年）在改革開放的背景下，中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展迅速，中國(guó)鐵路已建設(shè)完成了一批重點(diǎn)工程，形成了橫貫東西、貫通南北、連接亞歐的鐵路路網(wǎng)。在這一時(shí)期，中國(guó)鐵路裝備技術(shù)提升，提高了客貨運(yùn)輸能力，中國(guó)鐵路工程質(zhì)量大幅提高，鐵路現(xiàn)代化進(jìn)程加快。1982年，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，鐵路運(yùn)輸在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到了重要的作用，中國(guó)政府提出“北戰(zhàn)大秦，南攻衡廣、中取華東”的戰(zhàn)略。到1985年底，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)52,119公里，客貨周轉(zhuǎn)量突破1萬(wàn)億噸公里。為了促進(jìn)山西煤炭運(yùn)輸，1983年中國(guó)政府提出修建專向貨運(yùn)鐵路-大秦鐵路，連通了山西、河北、北京和天津四個(gè)省市的貨運(yùn)鐵路運(yùn)輸。1992年中國(guó)大秦鐵路修建完成，全長(zhǎng)653公里，是中國(guó)的國(guó)鐵Ⅰ級(jí)線路，運(yùn)送能力達(dá)5,000萬(wàn)噸/年，1997年改造后形成1億/年的運(yùn)送能力。在這個(gè)發(fā)展階段中，中國(guó)鐵路行業(yè)的市場(chǎng)需求相較政府導(dǎo)向期有所增大，但尚未得到充分釋放?？缭绞桨l(fā)展期（2003年至今）2003年，中國(guó)鐵道部提出“推動(dòng)中國(guó)鐵路跨越式發(fā)展”的總戰(zhàn)略，中國(guó)鐵路行業(yè)進(jìn)入了跨越式發(fā)展的時(shí)代。2004年，中國(guó)鐵道部通過(guò)“市場(chǎng)換技術(shù)”的方式，與加拿大龐巴迪、英國(guó)伯明翰、法國(guó)阿爾斯通及德國(guó)西門子分別簽訂動(dòng)車組技術(shù)引進(jìn)招標(biāo)協(xié)議，向當(dāng)時(shí)的中國(guó)北車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北車”）和中國(guó)南車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南車”）轉(zhuǎn)讓動(dòng)車組的關(guān)鍵技術(shù)。在引進(jìn)和吸收鐵路相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上，中國(guó)鐵路廠商進(jìn)行了自主創(chuàng)新研發(fā)，中國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化逐步提高。2015年中國(guó)南車吸收、合并中國(guó)北車，成立了中國(guó)中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中車”），增強(qiáng)了中國(guó)鐵路企業(yè)在國(guó)際上的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步助力中國(guó)鐵路車輛、動(dòng)車組車輛、鐵路相關(guān)零配件和裝備技術(shù)水平逐步提升，國(guó)產(chǎn)化率得到提升，中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展需求逐步得到滿足。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游的零部件生產(chǎn)商、中游的整車車輛制造商和工程項(xiàng)目建設(shè)商以及下游的營(yíng)運(yùn)服務(wù)商組成。車體、牽引制動(dòng)系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、其他零部件、工程機(jī)械、配套建材、其他基礎(chǔ)設(shè)施配件整車車輛生產(chǎn)商、工程項(xiàng)目建設(shè)商鐵路公、其他運(yùn)營(yíng)服務(wù)商產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈車體、牽引制動(dòng)系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、其他零部件、工程機(jī)械、配套建材、其他基礎(chǔ)設(shè)施配件產(chǎn)業(yè)鏈上游整車車輛生產(chǎn)商、工程項(xiàng)目建設(shè)商產(chǎn)業(yè)鏈中游鐵路公、其他運(yùn)營(yíng)服務(wù)商產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要組成部分之一為鐵路車輛零部件生產(chǎn)商，主要負(fù)責(zé)研發(fā)和生產(chǎn)鐵路整車車輛的零部件，包括車體、牽引制動(dòng)系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及其他零部件等。其中，控制系統(tǒng)是鐵路運(yùn)行中重要的設(shè)備，能夠保障列車運(yùn)行安全，提高鐵路運(yùn)輸效率。目前鐵路行業(yè)發(fā)展較好的國(guó)家已普遍采用基于通信的列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（CBTC），而中國(guó)的鐵路信號(hào)控制系統(tǒng)則主要采用傳統(tǒng)的基于軌道電路的列車控制（TBTC）方式，數(shù)據(jù)傳輸速度僅為幾十bit/s，因此CBTC更符合中國(guó)現(xiàn)代化鐵路的建設(shè)需求。目前，在引進(jìn)西門子、阿爾卡特、阿爾斯通等國(guó)際企業(yè)的CBTC設(shè)備的基礎(chǔ)上外，中國(guó)相關(guān)鐵路部門和科研機(jī)構(gòu)正積極展開在CBTC領(lǐng)域的研究，，如北京交通大學(xué)已研制開發(fā)了LCF-300型CBTC系統(tǒng)，并已應(yīng)用在中國(guó)部分鐵路線上。工程項(xiàng)目相關(guān)供應(yīng)商是中國(guó)鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的另一重要組成部分，主要負(fù)責(zé)提供工程機(jī)械、各種配套建材以及其他相關(guān)零配件。由于鐵路行業(yè)對(duì)工程機(jī)械要求較高，大部分中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)僅從事于相關(guān)零部件的生產(chǎn)或是低端工程機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)，擁有關(guān)鍵核心技術(shù)的企業(yè)或生產(chǎn)高端工程機(jī)械企業(yè)較少，致使中國(guó)在鐵路相關(guān)的高端工程機(jī)械（起重機(jī)、大型挖掘機(jī)）和工程機(jī)械的關(guān)鍵零配件（發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件、傳動(dòng)件）等產(chǎn)品方面仍主要依賴進(jìn)口。整體而言，控制系統(tǒng)和工程機(jī)械等上游成本的變動(dòng)會(huì)對(duì)鐵路行業(yè)產(chǎn)生重要影響，上游供應(yīng)商價(jià)格的變動(dòng)將直接影響中游企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，控制系統(tǒng)和工程機(jī)械等核心技術(shù)的發(fā)展也將直接決定鐵路列車、動(dòng)車組產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和工程項(xiàng)目建設(shè)的施工質(zhì)量，因此上游鐵路車輛零部件生產(chǎn)商和工程項(xiàng)目相關(guān)供應(yīng)商具有較高的議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為整車車輛制造商和工程項(xiàng)目建設(shè)商，主要負(fù)責(zé)鐵路整車車輛，動(dòng)車組產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售和鐵路工程相關(guān)的建設(shè)。中國(guó)鐵路整車制造行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，是高附加值產(chǎn)業(yè)，具有較高的行業(yè)壁壘。隨著中國(guó)鐵路行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)鐵路整車車輛制造商的研發(fā)制造已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，中國(guó)鐵路整車制造已實(shí)現(xiàn)完全自主化，其中中國(guó)中車憑借在鐵路車輛的技術(shù)能力和集成水平能力，在行業(yè)內(nèi)企業(yè)中具有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，成為了中國(guó)規(guī)模最大的鐵路交通設(shè)備供應(yīng)商。長(zhǎng)期來(lái)看，為加強(qiáng)成本控制以及更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)擁有較強(qiáng)向上游滲透的意愿，上下游資源整合能力較強(qiáng)，能夠滿足企業(yè)降低成本要求。在產(chǎn)品議價(jià)能力方面，通過(guò)對(duì)行業(yè)內(nèi)有著十多年以上鐵路研究的行業(yè)專家的訪談得知，中國(guó)中車的鐵路整車主要銷售給中國(guó)鐵路總公司，缺少其他下游客戶，致使中國(guó)中車不具備較高的議價(jià)能力。而對(duì)于一些專用鐵路和專線鐵路運(yùn)營(yíng)企業(yè)，中國(guó)中車仍擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力。從中游鐵路工程項(xiàng)目建設(shè)分析，鐵路工程項(xiàng)目建設(shè)包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地拆遷、土建施工、軌道工程、信電工程和車輛購(gòu)置安裝等過(guò)程。鐵路工程涉及較多環(huán)節(jié)，工程量建設(shè)較大，一般建設(shè)周期為四年，建設(shè)周期較長(zhǎng)，對(duì)鐵路項(xiàng)目建設(shè)工程企業(yè)的技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、管理經(jīng)驗(yàn)要求較高。中國(guó)中鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鐵工業(yè)”）憑借項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富，多次在鐵路工程項(xiàng)目中中標(biāo)，承擔(dān)國(guó)內(nèi)外多個(gè)鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程，使得中鐵工業(yè)占據(jù)了中國(guó)鐵路項(xiàng)目建設(shè)的主要市場(chǎng)，具備較強(qiáng)的議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游是鐵路運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。中國(guó)鐵路的建設(shè)和發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，根據(jù)國(guó)家鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程已達(dá)到11公里，并形成了以上海、北京、廣州、武漢等九大鐵路樞紐城市，鐵路網(wǎng)絡(luò)已基本覆蓋中國(guó)城區(qū)常住人口20萬(wàn)以上的城市，使鐵路點(diǎn)線能力協(xié)同發(fā)展，完善了綜合交通體系，實(shí)現(xiàn)了客運(yùn)運(yùn)輸?shù)囊惑w化發(fā)展。從鐵路公司運(yùn)營(yíng)角度分析，通過(guò)對(duì)行業(yè)內(nèi)有著十多年以上鐵路研究的行業(yè)專家的訪談得知，為了增加運(yùn)營(yíng)收入，鐵路運(yùn)營(yíng)服務(wù)商會(huì)通過(guò)鐵路沿線商業(yè)開發(fā)、廣告?zhèn)髅降壬虡I(yè)附加值方式拓寬業(yè)務(wù)，提升盈利能力。總體來(lái)看，鐵路運(yùn)營(yíng)服務(wù)商在前期投資較大，后期運(yùn)營(yíng)維修費(fèi)較高，造成鐵路運(yùn)營(yíng)服務(wù)商經(jīng)濟(jì)效益低，部分運(yùn)營(yíng)服務(wù)商處于虧損運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。未來(lái)隨著鐵路行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，三四線城市的鐵路路線將相繼開通，鐵路出行需求將得到提升，下游鐵路運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的議價(jià)能力也將不斷提高。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委:《關(guān)于發(fā)布首批基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵(lì)社會(huì)投資項(xiàng)目的通知》:在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域推出80個(gè)鼓勵(lì)社會(huì)資本參與建設(shè)營(yíng)運(yùn)的示范項(xiàng)目，其中包括鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施。此外，《通知》旨在推進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體的多元化，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升社會(huì)資本的作用，激發(fā)市場(chǎng)活力。交通部:《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要拓展鐵路發(fā)展基金融資渠道，鼓勵(lì)采用股權(quán)方式推進(jìn)鐵路混合所有制改革，推動(dòng)鐵路行業(yè)改革步伐加快。此外，《規(guī)劃》明確提出到2020年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，鐵路復(fù)線率達(dá)到60.0%，電氣化達(dá)到70%。該項(xiàng)政策的頒布為鐵路行業(yè)混合所有制和鐵路高速化指明了發(fā)展方向，奠定了行業(yè)的發(fā)展基調(diào)。:《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》:中國(guó)政府積極發(fā)展節(jié)能和綠色低碳的鐵路貨物運(yùn)輸方式。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于發(fā)布首批基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵(lì)社會(huì)投資項(xiàng)目的通知》:在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域推出80個(gè)鼓勵(lì)社會(huì)資本參與建設(shè)營(yíng)運(yùn)的示范項(xiàng)目，其中包括鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施。此外，《通知》旨在推進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體的多元化，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升社會(huì)資本的作用，激發(fā)市場(chǎng)活力。《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要拓展鐵路發(fā)展基金融資渠道，鼓勵(lì)采用股權(quán)方式推進(jìn)鐵路混合所有制改革，推動(dòng)鐵路行業(yè)改革步伐加快。此外，《規(guī)劃》明確提出到2020年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，鐵路復(fù)線率達(dá)到60.0%，電氣化達(dá)到70%。該項(xiàng)政策的頒布為鐵路行業(yè)混合所有制和鐵路高速化指明了發(fā)展方向，奠定了行業(yè)的發(fā)展基調(diào)?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》:中國(guó)政府積極發(fā)展節(jié)能和綠色低碳的鐵路貨物運(yùn)輸方式。交通部發(fā)改委13行業(yè)政治環(huán)境2高速鐵路網(wǎng)在原規(guī)劃“四縱四橫"主骨架基礎(chǔ)上，增加客渣支撐、標(biāo)準(zhǔn)適宜，發(fā)展需要的高速鐵踣，形成以"八縱八橫主道道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補(bǔ)充的高速鐵踏網(wǎng)。普速鐵路網(wǎng)里點(diǎn)圍綾擴(kuò)大中西部路網(wǎng)覆差，完髻東部網(wǎng)絡(luò)布局，提升既有路網(wǎng)質(zhì)量，推進(jìn)周邊互聯(lián)互道。形成系統(tǒng)配賽、一體便捷、站城融合的現(xiàn)代化綜合交通樞紐，實(shí)現(xiàn)客運(yùn)換乘"零距離"、物流銜接"無(wú)鍵化、運(yùn)輸服秀"一體化"。到2020年，一批三大標(biāo)志性項(xiàng)目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)摸達(dá)到15萬(wàn)公里,其中高速鐵路3萬(wàn)公里，覆差80%以上的大城市。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路8萬(wàn)公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大。到2030年，遠(yuǎn)期鐵路網(wǎng)規(guī)摸將達(dá)到20萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路5萬(wàn)公里左右。展望到2030年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》《2016-2030》提出到2035年，基本建成交通強(qiáng)國(guó)。現(xiàn)代化綜合交通體系基本形成，人民滿意度明顯提高，支撐國(guó)家現(xiàn)代化建設(shè)能力顯著增強(qiáng)；擁有發(fā)達(dá)的快速網(wǎng)、完善的干線網(wǎng)、廣泛的基礎(chǔ)網(wǎng)，城鄉(xiāng)區(qū)域交通協(xié)調(diào)發(fā)展達(dá)到新高度；基本形成“全國(guó)123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”，旅客聯(lián)程運(yùn)輸便捷順暢，貨物多式聯(lián)運(yùn)高效經(jīng)濟(jì)；智能、平安、綠色、共享交通發(fā)展水平明顯提高。到本世紀(jì)中葉，全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強(qiáng)國(guó)?！督煌◤?qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》明確到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)?！秶?guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》建設(shè)現(xiàn)代化綜合交通錳輸體系，推進(jìn)各種運(yùn)輸方式一體化融合發(fā)展;完善綜合運(yùn)輸大通道，加強(qiáng)出疆入霞、中西部地區(qū)、沿江沿海沿邊戰(zhàn)略骨干通道建設(shè)，有序推進(jìn)能力緊張通道升級(jí)擴(kuò)容,杓建快速網(wǎng)，基本貫通“八縱八橫”高速鐵露，提升國(guó)家高速公路網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量:完善千線網(wǎng)，加快箭速鐵路建設(shè)和既有鐵結(jié)電氣化改瘍,推進(jìn)城市群都幣圈交通體化，加快城際鐵路、市域《郊》鐵路建設(shè)，柯建高速公路環(huán)線系統(tǒng)，有序推進(jìn)城市軌道交通發(fā)展?！妒奈逡?guī)劃和2035遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)綱要》1401020304社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境為了響應(yīng)中國(guó)政府對(duì)中國(guó)國(guó)有企業(yè)的改革，中國(guó)鐵路的公司制改革已取得明顯成效。2013年，中國(guó)頒布《機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案》，提出要實(shí)行鐵路政企分開，完善綜合交通管理體制。在中國(guó)鐵路改革計(jì)劃中，第一步是要完成鐵路行業(yè)公司制改革。目前，鐵路總公司公司制改革三步走計(jì)劃已基本完成，推動(dòng)了中國(guó)鐵路行業(yè)企業(yè)化和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，加快了市場(chǎng)化改革步伐，為未來(lái)鐵路股份制改革落地奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)國(guó)家鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程從2014年的12萬(wàn)公里增長(zhǎng)到2020年的16萬(wàn)公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率為0%，中國(guó)鐵路路網(wǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，帶動(dòng)了鐵路運(yùn)營(yíng)效率的提高。在中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展中，中國(guó)高鐵發(fā)展迅速，高鐵鐵路從大城市逐漸向中大型城市延伸，覆蓋了中國(guó)大陸大部分的省、自治區(qū)、直轄市和香港特別行政區(qū)，中國(guó)高速鐵路網(wǎng)規(guī)模已居全球第一?！缎聲r(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》發(fā)布，綱要明確，到2035年，全國(guó)鐵路網(wǎng)運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到20萬(wàn)公里左右，其中高鐵7萬(wàn)公里左右15行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)中國(guó)國(guó)家鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)鐵路旅客發(fā)送量由2014年的26億人增長(zhǎng)到2018年的37億人，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。2014-2018年在鐵路貨物運(yùn)輸方面，中國(guó)鐵路運(yùn)輸具有運(yùn)載量大，運(yùn)行成本低等特點(diǎn)，對(duì)中長(zhǎng)距離的貨運(yùn)運(yùn)輸具有較大優(yōu)勢(shì)。2013年到2016年，中國(guó)煤炭、鋼鐵等大宗貨物行業(yè)發(fā)展不景氣，導(dǎo)致大宗貨物流通市場(chǎng)受限，在一定程度上降低了鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量。2018年7月，中國(guó)發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出重點(diǎn)提升鐵路貨運(yùn)運(yùn)輸比例。同時(shí)，受中國(guó)公路治理車輛超載政策和大宗貨物運(yùn)商品輸需求提升等因素的影響，中國(guó)鐵路貨運(yùn)運(yùn)輸需求正逐步回升。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)鐵路貨運(yùn)發(fā)送量由2014年的31億噸增長(zhǎng)到40.2億噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%?？梢?，鐵路運(yùn)輸在中國(guó)交通運(yùn)輸體系中發(fā)揮著重要作用，帶動(dòng)了中國(guó)鐵路運(yùn)輸需求，驅(qū)動(dòng)中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展。16行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234行業(yè)政策支持近年來(lái)，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策以助推鐵路行業(yè)發(fā)展。2013年10月，在頒布的《機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案》中，明確規(guī)定要實(shí)行鐵路政企分開，把鐵道部劃入到中國(guó)交通運(yùn)輸部，同時(shí)組建國(guó)家鐵路局和成立中國(guó)鐵路總公司，掀起了中國(guó)鐵路行業(yè)改革的序幕。鐵路運(yùn)輸需求不斷上升相比較其他交通方式，鐵路在現(xiàn)代運(yùn)輸中占有重要地位，可滿足中國(guó)國(guó)民出行和大宗物資運(yùn)輸?shù)男枨螅岣咧袊?guó)交通運(yùn)輸效率，具有較高的時(shí)效性、便利性、廉價(jià)性。根據(jù)對(duì)行業(yè)內(nèi)有著十多年以上鐵路研究的行業(yè)專家的訪談了解到，隨著中國(guó)鐵路向高速化發(fā)展，相較于航空運(yùn)輸，高速鐵路在成本方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，尤其是在600-800公里的行程范圍內(nèi)。“一帶一路”驅(qū)動(dòng)行業(yè)向海外拓展在“一帶一路”的背景下，已有100多個(gè)國(guó)家和組織積極參與“一帶一路”建設(shè)?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家大多為新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家，這些國(guó)家鐵路密度不足0.06公里/百平方公里，鐵路基礎(chǔ)建設(shè)不足以滿足“一帶一路”國(guó)家交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展的需求。受益于中國(guó)對(duì)外投資力度不斷加大和中國(guó)進(jìn)出口銀行、絲路基金等一系列金融服務(wù)配套政策頒發(fā)，中國(guó)鐵路工程承包商在海外的項(xiàng)目工程競(jìng)標(biāo)率得到較大提升。當(dāng)前，中國(guó)參與的雅萬(wàn)高鐵、匈塞鐵路、中老鐵路等項(xiàng)目正有序推進(jìn)。國(guó)產(chǎn)化率的提高推動(dòng)行業(yè)發(fā)展在“中國(guó)制造2025”的背景下，中國(guó)制造技術(shù)水平得到了提高，推動(dòng)了中國(guó)鐵路國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。中國(guó)鐵路行業(yè)從起步時(shí)期主要依靠向國(guó)外引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口鐵路整車車輛發(fā)展到如今已具備鐵路整車車輛的獨(dú)立設(shè)計(jì)和制造能力，表明中國(guó)鐵路相關(guān)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)引進(jìn)、吸收和國(guó)產(chǎn)化，鐵路企業(yè)在相關(guān)零部件（制動(dòng)系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、控制系統(tǒng)）和鐵路整車車輛制造的研發(fā)生產(chǎn)上取得了較大的發(fā)展與進(jìn)步，相關(guān)技術(shù)已達(dá)到國(guó)際水平，主要表現(xiàn)在中國(guó)鐵路行業(yè)專利授權(quán)量的增加17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年人均鐵路長(zhǎng)度主要國(guó)家排名中，加拿大位居全球第一，人均鐵路長(zhǎng)度達(dá)125厘米，其次為美國(guó)、俄羅斯、日本和中國(guó)，人均鐵路長(zhǎng)度分別為75厘米、60.1厘米、20.8厘米和0.9厘米（2-3圖2-3）。造成全球主要國(guó)家鐵路發(fā)展不均衡的主要原因是中國(guó)鐵路行業(yè)正處在改革階段，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程仍存在短缺，鐵路網(wǎng)密度小，鐵路網(wǎng)分布不均衡，且由于人口眾多，致使中國(guó)的人均鐵路長(zhǎng)度相對(duì)較小，未能完全滿足中國(guó)不斷增長(zhǎng)的運(yùn)輸需求。而加拿大、美國(guó)、俄羅斯和日本均已進(jìn)行鐵路行業(yè)私有化改革，鐵路行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)從非市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)向市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展，優(yōu)化了運(yùn)輸效率，加快了鐵路建設(shè)速度，從而拓展了鐵路行業(yè)的路網(wǎng)建設(shè)規(guī)模，提高了人均鐵路長(zhǎng)度。近年來(lái)，在引進(jìn)、借鑒、吸收日本、美國(guó)等國(guó)家技術(shù)的基礎(chǔ)上，中國(guó)鐵路行業(yè)內(nèi)的企業(yè)已逐步擁有獨(dú)立研發(fā)和生產(chǎn)制造鐵路列車相關(guān)零部件，制動(dòng)系統(tǒng)，動(dòng)車組等相應(yīng)鐵路裝備的能力，且技術(shù)水平已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。中國(guó)鐵路行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展取得了較大的進(jìn)步，滿足了中國(guó)鐵路建設(shè)運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)化能力，中國(guó)鐵路建設(shè)正有序推進(jìn)。19行業(yè)市場(chǎng)情況受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展，中國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資成效明顯，推動(dòng)了中國(guó)鐵路建設(shè)，擴(kuò)大了中國(guó)路網(wǎng)規(guī)模，進(jìn)一步提高鐵路客貨運(yùn)輸量規(guī)模。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)鐵路旅客周轉(zhuǎn)量由2014年的11億人公里增長(zhǎng)到2020年的16萬(wàn)人公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9%。未來(lái)隨著鐵路建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大和開通鐵路的城市數(shù)量增多，中國(guó)人均鐵路長(zhǎng)度將得到提升，從而進(jìn)一步提高中國(guó)鐵路旅客周轉(zhuǎn)量規(guī)模，在2023年達(dá)到19,932億人公里。近幾年，煤礦、煤炭等大宗貨物產(chǎn)業(yè)進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，大宗貨物運(yùn)輸比例呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，致使鐵路貨物運(yùn)輸需求下降。但由于中國(guó)出臺(tái)了一系列利好的鐵路行業(yè)政策，鐵路貨物運(yùn)輸需求從2016年開始緩慢上升。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量由2014年的27,530.2億噸公里增長(zhǎng)到2018年的28,820億噸公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2%。2018年中國(guó)鐵道部實(shí)施《2018-2020年貨運(yùn)增量行動(dòng)方案》政策，提出到2020年中國(guó)鐵路貨物運(yùn)輸量達(dá)49億噸，進(jìn)一步提升中國(guó)鐵路貨物運(yùn)輸能力，這也將帶動(dòng)中國(guó)鐵路貨物周轉(zhuǎn)量規(guī)模增長(zhǎng)，在2023年可達(dá)到35,608億噸公里，中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展前景廣闊。20行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)負(fù)債率高近年來(lái)，中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，鐵路網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但由于長(zhǎng)期的鐵路建設(shè)投資和鐵路運(yùn)營(yíng)及維護(hù)需要大量資金，中國(guó)鐵路行業(yè)負(fù)債逐年提高。根據(jù)中國(guó)鐵路總公司披露數(shù)據(jù)顯示，截至2017年中國(guó)鐵路行業(yè)負(fù)債約為0萬(wàn)億元，負(fù)債率達(dá)到62%，已成為制約行業(yè)發(fā)展的一大因素。中國(guó)鐵路總公司負(fù)責(zé)管理鐵道部客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)和擬定鐵路投資建設(shè)計(jì)劃，資金來(lái)源主要包括自有經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、國(guó)內(nèi)外貸款和其他渠道。自2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外貸款占中國(guó)鐵路總公司資金比例不斷提升，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流占比不斷下降。鐵路建設(shè)投資成本上漲在鐵路行業(yè)的投資成本中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占比高達(dá)57%，鐵路行業(yè)的投資成本與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈正相關(guān)關(guān)系，具體表現(xiàn)如下:①近年來(lái)，中國(guó)各地土地價(jià)格逐年攀升，尤其是一二線城市的土地價(jià)格增長(zhǎng)迅速，導(dǎo)致鐵路征地拆遷成本呈現(xiàn)上行趨勢(shì)，進(jìn)而提高鐵路行業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資成本；②隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展，中國(guó)智能化建設(shè)進(jìn)程加快，帶動(dòng)了中國(guó)鐵路的電氣化和信息化工程發(fā)展。鐵路行業(yè)相關(guān)運(yùn)營(yíng)企業(yè)需要對(duì)原有鐵路列車的軟硬件進(jìn)行升級(jí)改造，意味著中國(guó)鐵路的相關(guān)裝備將配置電氣信息技術(shù)產(chǎn)品，而這類型產(chǎn)品還未完全實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，因此相對(duì)于傳統(tǒng)的鐵路整車裝備產(chǎn)品，相關(guān)的電氣信息產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格較高，這在一定程度上將提高鐵路運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本。因此相對(duì)而言，土地價(jià)格上漲和配置電氣信息化產(chǎn)品將直接導(dǎo)致中國(guó)鐵路建設(shè)投資成本上漲，致使鐵路運(yùn)營(yíng)服務(wù)商利潤(rùn)空間縮小，在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展。管理水平尚待進(jìn)一步完善中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展迅速，鐵路相關(guān)裝備、整車車輛、動(dòng)車組生產(chǎn)制造已逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化且鐵路路網(wǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大。但總體而言，行業(yè)仍面臨著管理水平仍不夠完善的問題，已成為制約行業(yè)發(fā)展的一大因素，具體表現(xiàn)如下:①目前中國(guó)鐵路路網(wǎng)主要分布在東北、華中和華北地區(qū)，而中國(guó)的西北、西南地區(qū)的鐵路線路總量較少，致使了中國(guó)鐵路路網(wǎng)分布不均衡，在一定程度上制約了鐵路運(yùn)輸規(guī)?；l(fā)展；②中國(guó)鐵路行業(yè)管理體系尚不健全，標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)尚待進(jìn)一步完善，如面對(duì)鐵路運(yùn)輸新技術(shù)和新業(yè)態(tài)，鐵路相關(guān)法規(guī)制度仍未完全形成統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)，造成中國(guó)鐵路行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平仍存在短板?？梢?，鐵路行業(yè)管理水平不夠完善成為了制約行業(yè)發(fā)展的一大因素。21123流通環(huán)節(jié)有待完善鐵路產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鐵路行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，鐵路行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鐵路產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事鐵路行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鐵路行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)鐵路行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土鐵路行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入鐵路行業(yè)，對(duì)鐵路行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，鐵路行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。鐵路行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的鐵路行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鐵路行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鐵路行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鐵路行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土鐵路行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鐵路行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）鐵路行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鐵路行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鐵路行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鐵路制造裝備行業(yè)主要由中國(guó)中車、中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)通號(hào)”）、一部分中外合資企業(yè)和小部分獨(dú)資外企組成。中國(guó)鐵路制造裝備行業(yè)市場(chǎng)格局具體表現(xiàn)如下:①中國(guó)中車是大型鐵路裝備車輛制造企業(yè)，在鐵路裝備車輛制造領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位；中國(guó)通號(hào)是大型鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)的制造企業(yè)，壟斷了中國(guó)鐵路通信信號(hào)市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著中國(guó)鐵路裝備技術(shù)的不斷提高，中國(guó)鐵路制造裝備產(chǎn)品的國(guó)際知名度逐漸提升，中國(guó)的鐵路制造裝備企業(yè)在拓展中國(guó)本土業(yè)務(wù)的同時(shí)，也在積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，如中國(guó)中車在全球鐵路裝備車輛市場(chǎng)的占有率已達(dá)到70.0%左右；②除中國(guó)中車和中國(guó)通號(hào)之外，小部分規(guī)模相對(duì)較小的中外合資企業(yè)逐步進(jìn)入鐵路制造裝備市場(chǎng)，如以青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“BST”）為代表的企業(yè)主要集中于鐵路客運(yùn)車輛領(lǐng)域；以江蘇常牽龐巴迪牽引系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常牽龐巴迪”）為代表的企業(yè)主要集中于鐵路車輛牽引設(shè)備領(lǐng)域。BST和常牽龐巴迪都是較早以中外合資形式進(jìn)入中國(guó)鐵路裝備車輛市場(chǎng)的企業(yè)，早期發(fā)展較快，迅速占領(lǐng)了較高的市場(chǎng)份額。然而隨著中國(guó)高速鐵路技術(shù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從引進(jìn)到超越的轉(zhuǎn)變，在鐵路裝備領(lǐng)域的合資公司都面臨著發(fā)展逐漸放緩、競(jìng)爭(zhēng)力變?nèi)?、市?chǎng)占有率降低等問題；③獨(dú)資外企的主要以美國(guó)通用電氣公司（以下簡(jiǎn)稱“通用電氣”）和法國(guó)阿爾斯通有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿爾斯通”）為代表，其中通用電氣的內(nèi)燃機(jī)車在中國(guó)應(yīng)用較廣，數(shù)量超過(guò)1,000臺(tái)；阿爾斯通在中國(guó)擁有多家合資企業(yè)并逐漸開始建立企業(yè)本身的獨(dú)資企業(yè)，建設(shè)本土化生產(chǎn)基地。在鐵路建設(shè)方面，中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建進(jìn)入鐵路建設(shè)市場(chǎng)較早，具有較強(qiáng)的資源和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了鐵路建設(shè)市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。近年來(lái)，由于中國(guó)鐵路市場(chǎng)的發(fā)展迅速，鐵路市場(chǎng)的需求急速增長(zhǎng)。目前中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建的承建容量已不能滿足日益擴(kuò)大的鐵路建設(shè)需求，使得其他基礎(chǔ)建設(shè)公司有機(jī)會(huì)進(jìn)入到鐵路建設(shè)市場(chǎng)，如包括中國(guó)交建、中國(guó)水利等，因此，鐵路建設(shè)也逐漸從兩家獨(dú)大向多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生改變。25行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局①中國(guó)中車是大型鐵路裝備車輛制造企業(yè)，在鐵路裝備車輛制造領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位；中國(guó)通號(hào)是大型鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)的制造企業(yè)，壟斷了中國(guó)鐵路通信信號(hào)市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著中國(guó)鐵路裝備技術(shù)的不斷提高，中國(guó)鐵路制造裝備產(chǎn)品的國(guó)際知名度逐漸提升，中國(guó)的鐵路制造裝備企業(yè)在拓展中國(guó)本土業(yè)務(wù)的同時(shí)，也在積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，如中國(guó)中車在全球鐵路裝備車輛市場(chǎng)的占有率已達(dá)到70.0%左右；②除中國(guó)中車和中國(guó)通號(hào)之外，小部分規(guī)模相對(duì)較小的中外合資企業(yè)逐步進(jìn)入鐵路制造裝備市場(chǎng)，如以青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“BST”）為代表的企業(yè)主要集中于鐵路客運(yùn)車輛領(lǐng)域；以江蘇常牽龐巴迪牽引系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常牽龐巴迪”）為代表的企業(yè)主要集中于鐵路車輛牽引設(shè)備領(lǐng)域。BST和常牽龐巴迪都是較早以中外合資形式進(jìn)入中國(guó)鐵路裝備車輛市場(chǎng)的企業(yè)，早期發(fā)展較快，迅速占領(lǐng)了較高的市場(chǎng)份額。然而隨著中國(guó)高速鐵路技術(shù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從引進(jìn)到超越的轉(zhuǎn)變，在鐵路裝備領(lǐng)域的合資公司都面臨著發(fā)展逐漸放緩、競(jìng)爭(zhēng)力變?nèi)?、市?chǎng)占有率降低等問題；③獨(dú)資外企的主要以美國(guó)通用電氣公司（以下簡(jiǎn)稱“通用電氣”）和法國(guó)阿爾斯通有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿爾斯通”）為代表，其中通用電氣的內(nèi)燃機(jī)車在中國(guó)應(yīng)用較廣，數(shù)量超過(guò)1,000臺(tái)；阿爾斯通在中國(guó)擁有多家合資企業(yè)并逐漸開始建立企業(yè)本身的獨(dú)資企業(yè)，建設(shè)本土化生產(chǎn)基地。競(jìng)爭(zhēng)格局1在鐵路建設(shè)方面，中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建進(jìn)入鐵路建設(shè)市場(chǎng)較早，具有較強(qiáng)的資源和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了鐵路建設(shè)市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。近年來(lái)，由于中國(guó)鐵路市場(chǎng)的發(fā)展迅速，鐵路市場(chǎng)的需求急速增長(zhǎng)。目前中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建的承建容量已不能滿足日益擴(kuò)大的鐵路建設(shè)需求，使得其他基礎(chǔ)建設(shè)公司