車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義IGBT——電力電子行業(yè)里的“CPU”。IGBT是絕緣柵雙極型晶體管的縮寫，是國際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品。IGBT作為工業(yè)控制及自動(dòng)化領(lǐng)域的核心元器件，廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、家用電器、汽車電子、新能源發(fā)電、新能源汽車等眾多領(lǐng)域。它能夠根據(jù)信號(hào)指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控的目的。車規(guī)級(jí)IGBT是指用于新能源汽車的IGBT產(chǎn)品。IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）是一種功率半導(dǎo)體器件，常用于電力電子應(yīng)用中。車規(guī)級(jí)IGBT特指適用于汽車電子領(lǐng)域的IGBT產(chǎn)品。按照集成程度可分為單模塊IGBT、多模塊IGBT；根據(jù)額定電壓可分成抵押車軌跡IGBT、高壓車規(guī)級(jí)IGBT；根據(jù)最大工作溫度可分為低溫車規(guī)級(jí)IGBT、高溫車規(guī)級(jí)IGBT；根據(jù)最大電流可分為小電流車規(guī)級(jí)IGBT、大電流車規(guī)級(jí)IGBT等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)上游為半導(dǎo)體設(shè)備、封裝材料、EDA軟件等。上游行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，直接影響車規(guī)級(jí)IGBT業(yè)原料的供給數(shù)量和質(zhì)量。行業(yè)下游面向新能源汽車，下游的銷售既是中游的車規(guī)級(jí)IGBT業(yè)產(chǎn)品的流通端也是行業(yè)企業(yè)品牌影響力的作用端，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)核心競爭力所在。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境近年來為了推動(dòng)功率半導(dǎo)體行業(yè)尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門不僅制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大扶持力度。其中，IGBT曾被劃為02專項(xiàng)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目實(shí)施長達(dá)15年并于2021年成功收官。同時(shí)，IGBT國產(chǎn)化還是國家十四五規(guī)劃中關(guān)鍵半導(dǎo)體器件的發(fā)展重點(diǎn)之一。來自市場需求持續(xù)增長和國家大量投入資金的雙重刺激，不僅吸引了一批擁有豐富IGBT經(jīng)驗(yàn)的海外華人歸國，也給包括斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪、中車時(shí)代電氣等在內(nèi)的企業(yè)提供了掌握IGBT核心技術(shù)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)IGBT國產(chǎn)化進(jìn)程，早日擺脫IGBT產(chǎn)品進(jìn)口依賴這一現(xiàn)狀。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀從2015年到2022年，中國車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的趨勢(shì)。在此期間，市場規(guī)模從92億元增長到近724億元，增長了超過十倍。車規(guī)級(jí)IGBT市場的需求持續(xù)增加，且增速較為穩(wěn)定。從數(shù)據(jù)中可以看出，純電動(dòng)和混動(dòng)車規(guī)級(jí)IGBT市場都呈現(xiàn)了顯著增長。純電動(dòng)車規(guī)級(jí)IGBT市場規(guī)模從2015年的44億元增長到2022年的近63億元，增長了超過十倍?；靹?dòng)車規(guī)級(jí)IGBT市場規(guī)模也從2015年的48億元增長到2022年的近194億元，增長了近九倍。這表明純電動(dòng)汽車市場的蓬勃發(fā)展是驅(qū)動(dòng)車規(guī)級(jí)IGBT市場快速增長的主要因素之一。9行業(yè)痛點(diǎn)技術(shù)壁壘車規(guī)級(jí)IGBT作為高端制造領(lǐng)域的關(guān)鍵元器件，其技術(shù)含量較高，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，如電力電子、材料科學(xué)、機(jī)械制造等。目前，雖然中國在車規(guī)級(jí)IGBT領(lǐng)域取得了一定的技術(shù)突破，但與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，仍存在一定差距。這主要體現(xiàn)在產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性、可靠性等方面。由于技術(shù)壁壘的存在，中國車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)在高端市場上面臨著較大的競爭壓力。原材料和設(shè)備依賴進(jìn)口車規(guī)級(jí)IGBT的制造需要高純度硅材料、特殊氣體等原材料和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。目前，這些關(guān)鍵原材料和設(shè)備主要依賴進(jìn)口，這使得中國車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的生產(chǎn)成本較高，同時(shí)也制約了行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和市場競爭力。人才短缺車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的發(fā)展需要大量高素質(zhì)的專業(yè)人才，如芯片設(shè)計(jì)、工藝制程、可靠性測(cè)試等方面的人才。然而，目前中國在高端人才儲(chǔ)備方面相對(duì)不足，尤其是具備豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能的高端人才短缺。這制約了中國車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的快速發(fā)展，也不利于提升企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)水平。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)是技術(shù)密集的行業(yè)，其產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造涉及半導(dǎo)體技術(shù)、電力技術(shù)、微電子技術(shù)等。產(chǎn)品的生產(chǎn)需要全面掌握擴(kuò)散、芯片制造、封裝、測(cè)試等技術(shù)，必須具備強(qiáng)大的整體技術(shù)實(shí)力、完備的質(zhì)量體系、完整的工藝裝備和檢測(cè)試驗(yàn)手段，其工藝設(shè)計(jì)和工藝過程控制的要求非常高。另外，行業(yè)非標(biāo)設(shè)備很多，需要專門定制、自制，或?qū)?biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)行專業(yè)的改造，其工藝方法也大多不通用，掌握難度很大。人才壁壘:車規(guī)級(jí)IGBT企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及客戶對(duì)車規(guī)級(jí)IGBT的經(jīng)濟(jì)效益需求的不斷提高，都促使企業(yè)需要不斷增強(qiáng)其對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。由于車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)綜合性強(qiáng)，專業(yè)人才不僅需要具備一定的技術(shù)水平和研發(fā)能力，還要具備豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來對(duì)下游客戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。目前，國內(nèi)具有上述背景的專業(yè)人才較為緊缺，將對(duì)新進(jìn)入者形成一定的障礙。品牌壁壘:隨著車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)競爭也由原來單一的價(jià)格競爭模式，轉(zhuǎn)向以品質(zhì)和服務(wù)為核心的品牌競爭模式。行業(yè)新進(jìn)入者，從品牌創(chuàng)立到品牌被認(rèn)可需要較長的時(shí)間。因此，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)具有品牌壁壘。行業(yè)壁壘隨著車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)競爭也由原來單一的價(jià)格競爭模式，轉(zhuǎn)向以品質(zhì)和服務(wù)為核心的品牌競爭模式。行業(yè)新進(jìn)入者，從品牌創(chuàng)立到品牌被認(rèn)可需要較長的時(shí)間。因此，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)具有品牌壁壘。車規(guī)級(jí)IGBT企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及客戶對(duì)車規(guī)級(jí)IGBT的經(jīng)濟(jì)效益需求的不斷提高，都促使企業(yè)需要不斷增強(qiáng)其對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。由于車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)綜合性強(qiáng)，專業(yè)人才不僅需要具備一定的技術(shù)水平和研發(fā)能力，還要具備豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來對(duì)下游客戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。目前，國內(nèi)具有上述背景的專業(yè)人才較為緊缺，將對(duì)新進(jìn)入者形成一定的障礙。品牌壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)是技術(shù)密集的行業(yè)，其產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造涉及半導(dǎo)體技術(shù)、電力技術(shù)、微電子技術(shù)等。產(chǎn)品的生產(chǎn)需要全面掌握擴(kuò)散、芯片制造、封裝、測(cè)試等技術(shù)，必須具備強(qiáng)大的整體技術(shù)實(shí)力、完備的質(zhì)量體系、完整的工藝裝備和檢測(cè)試驗(yàn)手段，其工藝設(shè)計(jì)和工藝過程控制的要求非常高。另外，行業(yè)非標(biāo)設(shè)備很多，需要專門定制、自制，或?qū)?biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)行專業(yè)的改造，其工藝方法也大多不通用，掌握難度很大。流通環(huán)節(jié)有待完善車規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。車規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)，對(duì)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競爭格局車規(guī)級(jí)IGBT壁壘極高，除了對(duì)產(chǎn)品的可靠性、安全性、穩(wěn)定性等方面有嚴(yán)苛的要求，下游企業(yè)的測(cè)試認(rèn)證周期較長，導(dǎo)入時(shí)間通常需1-2年以上。品牌和口碑的背書有利于公司持續(xù)開拓導(dǎo)入更多客戶，鞏固其龍頭地位并占據(jù)更多市場份額，提高潛在競爭對(duì)手進(jìn)入該行業(yè)的壁壘，從而形成正向循環(huán)。目前行業(yè)中主要本土企業(yè)為東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、江蘇宏微科技股份有限公司、吉林華微電子股份有限公司、斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司等。2022年斯達(dá)半導(dǎo)公司生產(chǎn)的應(yīng)用于主電機(jī)控制器的車規(guī)級(jí)IGBT模塊持續(xù)放量，合計(jì)配套超過120萬輛新能源汽車，其中A級(jí)及以上車型超過60萬輛，同時(shí)公司在車用空調(diào)，充電樁，電子助力轉(zhuǎn)向等新能源汽車半導(dǎo)體器件份額進(jìn)一步提高。2022年公司車規(guī)級(jí)產(chǎn)品在海外市場取得進(jìn)一步突破。公司車規(guī)級(jí)IGBT模塊獲得多家國際一線品牌Tier1定點(diǎn)；公司車規(guī)級(jí)SiC模塊開始在海外市場小批量供貨。此外，搭載公司車規(guī)級(jí)IGBT模塊的車型已遠(yuǎn)銷歐洲、東南亞、南美等地區(qū)。公司年報(bào)顯示，2022年斯達(dá)半導(dǎo)體收入為225億元。16行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與硅基半導(dǎo)體相比，碳化硅具有高性能、低損耗和低成本等優(yōu)勢(shì)。其高性能包括功率密度高、耐高溫、高壓、高頻和高速等特點(diǎn)。由于功率密度高，設(shè)備可以做得更小，而高頻特性使得電容和電感體積要求減少，從而降低了系統(tǒng)尺寸