聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：杜瓊慧2024-08-01聲學(xué)器件定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是聲學(xué)器件聲學(xué)器件主要通過麥克風(fēng)、音頻IC與揚(yáng)聲器三個(gè)主要部分完成電子設(shè)備從聲音的采集到播放的過程，從而實(shí)現(xiàn)聲音的再生產(chǎn)。電子產(chǎn)品中完整的聲學(xué)系統(tǒng)包含三部分:（1）麥克風(fēng):將聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的能量轉(zhuǎn)換器件，是整個(gè)電聲系統(tǒng)的入口，主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)聲音的采集；（2）音頻IC:包含編/解碼器、接口IC、功放IC等部件，主要負(fù)責(zé)通過ADC、DAC、音頻編碼器/解碼器等進(jìn)行聲音的處理；（3）揚(yáng)聲器:將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成聲音信號(hào)的電聲換能器，主要負(fù)責(zé)聲音的播放。聲學(xué)器件中，揚(yáng)聲器的市場(chǎng)規(guī)模占比較高，其次為音頻IC，最后為麥克風(fēng)。僅將麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、音頻IC納入測(cè)算，一部3,000元以下的智能手機(jī)設(shè)備中包含的聲學(xué)器件的單機(jī)價(jià)值約$4，高端智能手機(jī)聲學(xué)器件單機(jī)價(jià)值接近$10。定義產(chǎn)業(yè)鏈02麥克風(fēng)、音頻IC、揚(yáng)聲器上游TWS耳機(jī)代工廠、智能音箱代工廠中游手機(jī)、耳機(jī)、平板電腦、電視機(jī)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:該政策的發(fā)布將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)聲學(xué)器件行業(yè)發(fā)展，完善其產(chǎn)業(yè)配套，從而帶動(dòng)其終端智能設(shè)備的市場(chǎng)發(fā)展發(fā)革委、工信部:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，鼓勵(lì)企業(yè)從聲學(xué)器件、應(yīng)用消費(fèi)電子等領(lǐng)域切入，提升產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，帶動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新，協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈與行業(yè)應(yīng)用協(xié)同發(fā)展發(fā)革委、工信部:《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》:鼓勵(lì)聲學(xué)器件領(lǐng)域相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)智能設(shè)備升級(jí)迭代，消費(fèi)信息時(shí)代將促進(jìn)聲學(xué)器件技術(shù)需求發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部:《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)，暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案:鼓勵(lì)企業(yè)在聲學(xué)器件領(lǐng)域不斷進(jìn)行技術(shù)突破，逐步實(shí)現(xiàn)搭載新技術(shù)產(chǎn)品的商業(yè)化量產(chǎn)，伴隨整體聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)鏈的完善，終端產(chǎn)品價(jià)格將更為優(yōu)惠#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:該政策的發(fā)布將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)聲學(xué)器件行業(yè)發(fā)展，完善其產(chǎn)業(yè)配套，從而帶動(dòng)其終端智能設(shè)備的市場(chǎng)發(fā)展發(fā)革委、工信部《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，鼓勵(lì)企業(yè)從聲學(xué)器件、應(yīng)用消費(fèi)電子等領(lǐng)域切入，提升產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，帶動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新，協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈與行業(yè)應(yīng)用協(xié)同發(fā)展發(fā)革委、工信部政治環(huán)境《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》加強(qiáng)人工智能技術(shù)與家居建筑系統(tǒng)的融合應(yīng)用，提升建筑設(shè)備及家居產(chǎn)品的智能化水平。研發(fā)適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)景的家庭互聯(lián)互通協(xié)議、接口標(biāo)準(zhǔn)，提升家電、耐用品等家居產(chǎn)品感知和聯(lián)通能力?！缎畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》豐富智慧家庭產(chǎn)品供給，重點(diǎn)加大智能電視、智能音響、智能服務(wù)機(jī)器人等新型消費(fèi)類電子產(chǎn)品供給力度，推動(dòng)完善智慧家庭產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)型升級(jí)?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)推進(jìn)智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機(jī)器人、智能可穿戴設(shè)備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展《關(guān)于大力推進(jìn)我國(guó)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》在“十四五”期間，打通音樂創(chuàng)作、錄制、出版、復(fù)制、發(fā)行、進(jìn)出口、版權(quán)交易、演出、教育培訓(xùn)、音樂衍生產(chǎn)品等縱向產(chǎn)業(yè)鏈，連接音樂與廣播、影視、動(dòng)漫、游戲、網(wǎng)絡(luò)、硬件播放設(shè)備、樂器生產(chǎn)等橫向產(chǎn)業(yè)鏈，基本形成上下游相互呼應(yīng)、各環(huán)節(jié)要素相互支撐的音樂產(chǎn)業(yè)綜合體系。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀麥克風(fēng)是采集聲音的關(guān)鍵器件，ECM（駐極體麥克風(fēng)）為早期中國(guó)市場(chǎng)的主流。20世紀(jì)末，樓氏電子發(fā)明了MEMS麥克風(fēng)，MEMS麥克風(fēng)以技術(shù)優(yōu)勢(shì)取代了ECM的部分應(yīng)用場(chǎng)景。2005年至2020年，MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)總體出貨量保持13%的增長(zhǎng)水平，市場(chǎng)前景廣闊。MEMS麥克風(fēng)與EMC麥克風(fēng)的工作原理類似，均采用電容式結(jié)構(gòu)，聲音的大小以壓強(qiáng)的形式作用在音膜，音膜的震動(dòng)使得音腔里面的電容產(chǎn)生變化，最后轉(zhuǎn)化成電壓的變化，但兩者在物理結(jié)構(gòu)方面存在較大差異。MEMS麥克風(fēng)采用半導(dǎo)體制程的芯片結(jié)構(gòu)，由一個(gè)MEMS芯片與一個(gè)ASIC專用集成芯片構(gòu)成。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2015-2019年，中國(guó)聲學(xué)器件市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額計(jì)）從140億元增長(zhǎng)至288億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。中國(guó)聲學(xué)器件市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)的原因有:（1）消費(fèi)電子市場(chǎng)迎來TWS耳機(jī)熱潮，聲學(xué)器件為TWS耳機(jī)核心配件，TWS耳機(jī)的爆發(fā)將進(jìn)一步帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游聲學(xué)器件市場(chǎng)發(fā)展；（2）近年來，智能音箱在消費(fèi)者中的滲透率快速提升。智能音箱搭載了聲學(xué)器件設(shè)備，受利于智能音箱增量市場(chǎng)，聲學(xué)器件市場(chǎng)規(guī)模也將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況2016年，蘋果公司推出AirPods，自發(fā)布后僅用時(shí)一個(gè)月就以26%的市占率成為美國(guó)銷量最高的耳機(jī)。AirPods也為TWS耳機(jī)行業(yè)內(nèi)各廠商帶來了巨大的產(chǎn)品發(fā)展機(jī)遇。三星、華為、小米、OPPO、vivo等安卓手機(jī)廠商成為市場(chǎng)跟隨者，SONY、BOSE、森海塞爾、漫步者等傳統(tǒng)音頻設(shè)備廠商，與愛奇藝、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也開始推出TWS耳機(jī)產(chǎn)品。TWS耳機(jī)是市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度最快的可穿戴設(shè)備之一，未來三年TWS耳機(jī)銷量將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，逐漸替代傳統(tǒng)耳機(jī)成為耳機(jī)市場(chǎng)的主流。以蘋果公司的AirPods為例，該產(chǎn)品的耳機(jī)端包含W1主芯片、藍(lán)牙、存儲(chǔ)、控制等芯片，同時(shí)配備了光學(xué)傳感器、加速度計(jì)等傳感器，聲學(xué)器件則包括音頻解碼器、MEMS麥克風(fēng)等，其中音頻IC與麥克風(fēng)為TWS耳機(jī)的核心組成部分，因此TWS耳機(jī)為聲學(xué)器件增量最大的新興應(yīng)用領(lǐng)域之一。TWS耳機(jī)的快速發(fā)展將催生聲學(xué)器件配件需求，開啟巨大的市場(chǎng)空間。伴隨TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，聲學(xué)器件有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀音頻IC市場(chǎng)現(xiàn)狀聲學(xué)器件中，音頻IC的技術(shù)門檻最高。具體而言，音頻IC中包含的DAC、ADC等配件，涵蓋模擬芯片、數(shù)字芯片及數(shù)模混合芯片，技術(shù)含量較高，因此市場(chǎng)參與者不多。音頻IC功能在于音頻模擬信號(hào)的讀取與解調(diào)、模擬與數(shù)字信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換、音量與音質(zhì)的調(diào)整等。2000年以后伴隨多媒體與高解析音頻時(shí)代的到來，數(shù)模混合IC、更為復(fù)雜的DSP、DAC集成、更高分辨率的聲音處理器使得音頻IC市場(chǎng)更為豐富與繁雜。市場(chǎng)方面而言，音頻IC市場(chǎng)主要由專業(yè)音頻IC企業(yè)與SoC芯片企業(yè)構(gòu)成01揚(yáng)聲器市場(chǎng)現(xiàn)狀從揚(yáng)聲器的價(jià)格方面而言，2011年出口揚(yáng)聲器的單價(jià)約為$2，截至2019年，揚(yáng)聲器的單價(jià)上升至$4。伴隨近年來中國(guó)微型揚(yáng)聲器、大功率揚(yáng)聲器在國(guó)際市場(chǎng)上獲得認(rèn)可，揚(yáng)聲器產(chǎn)品升級(jí)空間廣闊，中國(guó)聲學(xué)器件企業(yè)將逐漸從行業(yè)價(jià)值鏈的中低端向中高端靠近，在產(chǎn)品附加值、品牌、設(shè)計(jì)理念、渠道等實(shí)現(xiàn)多方面突破，從而推動(dòng)產(chǎn)品單機(jī)價(jià)值量與市場(chǎng)空間的持續(xù)增長(zhǎng)。具體而言，聲音效果表現(xiàn)、方案升級(jí)、新材料升級(jí)、防水和用量提升等將是揚(yáng)聲器廠商未來重點(diǎn)布局的方向。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER國(guó)際貿(mào)易紛爭(zhēng)全球電子產(chǎn)業(yè)鏈面臨諸多外部風(fēng)險(xiǎn)與創(chuàng)新放緩的挑戰(zhàn)，可能導(dǎo)致聲學(xué)器件整體市場(chǎng)的大幅波動(dòng)。部分聲學(xué)器件企業(yè)在全球市場(chǎng)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，因此出口業(yè)務(wù)為企業(yè)重點(diǎn)營(yíng)收來源。受中美貿(mào)易摩擦影響，美國(guó)限制了中國(guó)廠商進(jìn)口聲學(xué)器件核心部件，聲學(xué)器件相關(guān)國(guó)際訂單可能出現(xiàn)下滑或者延后的情況，從而影響中國(guó)廠商未來盈利預(yù)期。此外，對(duì)于中國(guó)聲學(xué)器件而言，國(guó)際市場(chǎng)存在加征關(guān)稅的可能，因此產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移與重構(gòu)不可避免，企業(yè)開始轉(zhuǎn)移產(chǎn)能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈外流。下游需求不及預(yù)期智能音箱方面，目前中國(guó)智能音箱市場(chǎng)發(fā)展較為緩慢，且對(duì)于普通消費(fèi)者而言，智能音箱設(shè)備并非剛需產(chǎn)品，因此中國(guó)智能音箱的普及率低。相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱的核心功能為控制家居設(shè)備，但由于智能家居市場(chǎng)普及率低，智能音箱的家居設(shè)備控制功能難以實(shí)現(xiàn)，因此智能音箱可提供的功能受限，用戶體驗(yàn)欠佳，為智能音箱行業(yè)發(fā)展帶來消極影響。智能家居普及率的高低一定程度決定了聲學(xué)器件行業(yè)發(fā)展速度技術(shù)門檻最高，歐美半導(dǎo)體企業(yè)為主音頻ICDAC、ADC、DSP、Codec等，涵蓋模擬芯片、數(shù)字芯片及數(shù)?；旌闲酒?，技術(shù)含量較高，市場(chǎng)參與者不多。音頻IC功能在于音頻模擬信號(hào)的讀取與解調(diào)、模擬與數(shù)字信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換、音量與音質(zhì)的調(diào)整等。早期模擬音頻時(shí)代（~1970s），音頻IC以模擬IC為主，主要是音頻放大器與AB類功放；往后數(shù)字音頻時(shí)代（1980s~1990s），伴隨大規(guī)模集成電路的發(fā)展，音頻IC也逐步增加數(shù)字化芯片，如數(shù)字聲音處理器、D類功放；到2000之后的多媒體與高解析音頻時(shí)代，數(shù)模混合IC、更復(fù)雜的DSP、DAC集成、更高分辨率的聲音處理器使得音頻IC市場(chǎng)更為豐富與繁雜。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案供應(yīng)商體系認(rèn)證終端品牌客戶除了重視產(chǎn)品本身的性能與質(zhì)量外，更注重供應(yīng)商的配套研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量控制與迅速反應(yīng)能力。因此，下游客戶會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的考察和全面的認(rèn)證，確保供應(yīng)商的研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等都能達(dá)到認(rèn)證要求，才會(huì)考慮與其建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。一旦供應(yīng)商進(jìn)入知名品牌客戶的供應(yīng)鏈，客戶一般不會(huì)改變已定型產(chǎn)品的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)?？焖俜磻?yīng)能力受下游消費(fèi)類電子行業(yè)產(chǎn)品生命周期短、更新?lián)Q代快的影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須對(duì)消費(fèi)者偏好、技術(shù)進(jìn)步、替代產(chǎn)品等市場(chǎng)變化進(jìn)行快速反應(yīng)才能保證自身獲得較高的市場(chǎng)份額。這體現(xiàn)在企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、研發(fā)到批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)化速度快、靈活的訂單消化能力、高效的內(nèi)外部協(xié)調(diào)和整合能力等。只有多次參與到主流消費(fèi)類電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目中，與知名終端品牌達(dá)成穩(wěn)定合作關(guān)系，生產(chǎn)企業(yè)才能夠形成可靠的快速反應(yīng)能力。規(guī)?；a(chǎn)規(guī)模效應(yīng)對(duì)消費(fèi)類電子產(chǎn)品行業(yè)的生產(chǎn)成本及效率有著直接的影響。企業(yè)如果形成大批量、規(guī)模化生產(chǎn)的能力，會(huì)使得自身的生產(chǎn)效率大幅提升，同時(shí)采購(gòu)成本和單位管理費(fèi)用相應(yīng)降低。新進(jìn)企業(yè)如想達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，除了擁有規(guī)?；纳a(chǎn)廠房、機(jī)器設(shè)備和員工隊(duì)伍，更需要與之相配套的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力，而這需要大量的資金、人才投入和長(zhǎng)時(shí)間的管理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述用戶對(duì)聲音體驗(yàn)需求提升:為了達(dá)到更好的降噪效果，單個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)品上采用的微型聲學(xué)器件數(shù)量越來越多。以麥克風(fēng)陣列、揚(yáng)聲器陣列為代表的技術(shù)在消費(fèi)電子產(chǎn)品上大為流行，微型聲學(xué)器件的成長(zhǎng)幅度快于消費(fèi)電子產(chǎn)品的增漲幅度。例如，為了滿足人們對(duì)耳機(jī)降噪性能表現(xiàn)的要求，主動(dòng)降噪耳機(jī)通過內(nèi)置降噪麥克風(fēng)收集外界噪聲，而消噪耳機(jī)電路里面再增加一個(gè)噪聲拾取電路，通過專門的降噪處理芯片和降噪算法來對(duì)聲音進(jìn)行處理，生成與噪聲聲波反向的聲波以抵消或者抑制噪聲。MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大:輕薄化優(yōu)勢(shì)在智能手機(jī)時(shí)代被充分發(fā)揮，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，而在智能手機(jī)之后，智能音箱成為又一麥克風(fēng)使用大戶。智能音箱作為聲控指令中樞，麥克風(fēng)成為必備功能配件，圍繞麥克風(fēng)拾音也持續(xù)進(jìn)行著技術(shù)迭代，如身份及語音識(shí)別、噪音及風(fēng)聲排除等；因?yàn)辂溈孙L(fēng)陣列的引入，數(shù)量上也大為增加。蘋果HomePod與華為SoundX音箱均搭載了6枚MEMS麥克風(fēng)。TWS耳機(jī)作為重要語音控制入口，麥克風(fēng)搭載量也高于普通耳機(jī)，同時(shí)由于降噪等功能的引入，也需要麥克風(fēng)參與實(shí)現(xiàn)，如前文所述，AirpodsPro為實(shí)現(xiàn)降噪功能，即多增加一枚外向式麥克風(fēng)以拾取環(huán)境噪聲。音頻芯片降噪功能升級(jí):降噪為聲學(xué)器件的發(fā)展方向之一，整體降噪市場(chǎng)增長(zhǎng)率逐年提升。降噪技術(shù)需要通過硬件端（芯片、傳感器、麥克風(fēng)陣列等）與軟件端算法的協(xié)作來實(shí)現(xiàn)。目前主動(dòng)降噪為市場(chǎng)主流技術(shù)之一，該技術(shù)通過耳機(jī)監(jiān)聽檢測(cè)環(huán)境噪音，并發(fā)出相位相反、強(qiáng)度相等的聲波，再對(duì)二者進(jìn)行疊加以抵消噪音。為實(shí)現(xiàn)該功能，耳機(jī)需一個(gè)外向式麥克風(fēng)用于接收環(huán)境噪音，并需主控芯片通過算法對(duì)未來噪音進(jìn)行預(yù)測(cè)，以在噪音到來的同時(shí)播放相反的聲波將其抵消。LEAudio低功耗音頻開啟新紀(jì)元:藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟于2020年發(fā)布新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——低功耗音頻LEAudio。LEAudio采用LC3新型音頻編解碼器，相較于傳統(tǒng)的SBC編解碼器，LC3可提供更高質(zhì)量的音頻，降低TWS耳機(jī)的傳輸功耗，并徹底解決TWS耳機(jī)雙耳直連的標(biāo)準(zhǔn)問題和兼容性問題。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景用戶對(duì)聲音體驗(yàn)需求提升為了達(dá)到更好的降噪效果，單個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)品上采用的微型聲學(xué)器件數(shù)量越來越多。以麥克風(fēng)陣列、揚(yáng)聲器陣列為代表的技術(shù)在消費(fèi)電子產(chǎn)品上大為流行，微型聲學(xué)器件的成長(zhǎng)幅度快于消費(fèi)電子產(chǎn)品的增漲幅度。例如，為了滿足人們對(duì)耳機(jī)降噪性能表現(xiàn)的要求，主動(dòng)降噪耳機(jī)通過內(nèi)置降噪麥克風(fēng)收集外界噪聲，而消噪耳機(jī)電路里面再增加一個(gè)噪聲拾取電路，通過專門的降噪處理芯片和降噪算法來對(duì)聲音進(jìn)行處理，生成與噪聲聲波反向的聲波以抵消或者抑制噪聲。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大輕薄化優(yōu)勢(shì)在智能手機(jī)時(shí)代被充分發(fā)揮，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，而在智能手機(jī)之后，智能音箱成為又一麥克風(fēng)使用大戶。智能音箱作為聲控指令中樞，麥克風(fēng)成為必備功能配件，圍繞麥克風(fēng)拾音也持續(xù)進(jìn)行著技術(shù)迭代，如身份及語音識(shí)別、噪音及風(fēng)聲排除等；因?yàn)辂溈孙L(fēng)陣列的引入，數(shù)量上也大為增加。蘋果HomePod與華為SoundX音箱均搭載了6枚MEMS麥克風(fēng)。TWS耳機(jī)作為重要語音控制入口，麥克風(fēng)搭載量也高于普通耳機(jī)，同時(shí)由于降噪等功能的引入，也需要麥克風(fēng)參與實(shí)現(xiàn)，如前文所述，AirpodsPro為實(shí)現(xiàn)降噪功能，即多增加一枚外向式麥克風(fēng)以拾取環(huán)境噪聲。音頻芯片降噪功能升級(jí)降噪為聲學(xué)器件的發(fā)展方向之一，整體降噪市場(chǎng)增長(zhǎng)率逐年提升。降噪技術(shù)需要通過硬件端（芯片、傳感器、麥克風(fēng)陣列等）與軟件端算法的協(xié)作來實(shí)現(xiàn)。目前主動(dòng)降噪為市場(chǎng)主流技術(shù)之一，該技術(shù)通過耳機(jī)監(jiān)聽檢測(cè)環(huán)境噪音，并發(fā)出相位相反、強(qiáng)度相等的聲波，再對(duì)二者進(jìn)行疊加以抵消噪音。為實(shí)現(xiàn)該功能，耳機(jī)需一個(gè)外向式麥克風(fēng)用于接收環(huán)境噪音，并需主控芯片通過算法對(duì)未來噪音進(jìn)行預(yù)測(cè)，以在噪音到來的同時(shí)播放相反的聲波將其抵消。LEAudio低功耗音頻開啟新紀(jì)元藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟于2020年發(fā)布新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——低功耗音頻LEAudio。LEAudio采用LC3新型音頻編解碼器，相較于傳統(tǒng)的SBC編解碼器，LC3可提供更高質(zhì)量的音頻，降低TWS耳機(jī)的傳輸功耗，并徹底解決TWS耳機(jī)雙耳直連的標(biāo)準(zhǔn)問題和兼容性問題。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段，中國(guó)聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)多集中于產(chǎn)業(yè)鏈中游聲學(xué)模組加工，且產(chǎn)品制造核心在于各企業(yè)的精密加工能力。市場(chǎng)主流的電子設(shè)備品牌如華為、小米、OPPO等主要都會(huì)應(yīng)用第一梯隊(duì)廠商的聲學(xué)器件產(chǎn)品，因此市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。整體而言，中國(guó)聲學(xué)器件行業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì):（1）以立訊精密、歌爾股份、瑞聲科技為代表的第一梯隊(duì)，此類企業(yè)為聲學(xué)器件領(lǐng)先企業(yè)，在中國(guó)與國(guó)際市場(chǎng)均占據(jù)大量市場(chǎng)份額，在聲學(xué)相關(guān)領(lǐng)域各重要環(huán)節(jié)都具備自主研發(fā)能和核心技術(shù)，幫助實(shí)現(xiàn)聲學(xué)器件部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化；（2）以國(guó)光電器、瀛通通訊為代表的第二梯隊(duì)，較第一梯隊(duì)而言，此類企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額較小，且多處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，企業(yè)旗下業(yè)務(wù)涵蓋種類不及第一梯隊(duì)，但極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)，因此可有效應(yīng)對(duì)終端產(chǎn)品的快迭代、短生命周期等特點(diǎn)；（3）以明皜傳感與安聲科技為代表的初創(chuàng)型企業(yè)，此類企業(yè)在資金、市場(chǎng)規(guī)模、業(yè)務(wù)布局方面均弱于前兩者。競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段，中國(guó)聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)多集中于產(chǎn)業(yè)鏈中游聲學(xué)模組加工，且產(chǎn)