工業(yè)無人機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年工業(yè)無人機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。工業(yè)無人機的種類多樣，其根據(jù)技術結構可分為固定翼無人機、無人直升機、多旋翼無人機和垂直起降固定翼無人機四類；根據(jù)其應用領域大致可分為地理測繪無人機、低空巡檢無人機、應急管理無人機、農林值保無人機等。無人機按照用途可以分為軍用無人機、民用無人機，其中民用無人機又分為消費級無人機和工業(yè)無人機。就成長性而言，民用無人機遠高于軍用無人機，未來幾年逐步成為無人機市場的主流機型。同時工業(yè)級無人機及相關服務的主要使用者包括各類工商企業(yè)、事業(yè)單位、政府部門等，一般需要攜帶激光雷達、航攝儀等專業(yè)設備或噴灑水箱等工具，有時需進行上百公里的大范圍作業(yè)，飛行環(huán)境也更為復雜，必須可靠地完成任務。因此工業(yè)級無人機對機體性能的要求更高，其體型相對較大，技術門檻也相對較高。4行業(yè)產業(yè)鏈工業(yè)無人機行業(yè)產業(yè)鏈上游為電池、電機、芯片、陀螺儀、機體、航攝相機、激光雷達等零部件和飛控導航分系統(tǒng)、飛行器分系統(tǒng)等系統(tǒng)；中游為工業(yè)無人機生產供應；下游經線上及線下渠道應用于地理測繪、安防巡檢、應急管理、農林值保等領域。電池、電機、芯片、陀螺儀、機體、航攝相機、激光雷達工業(yè)無人機生產供應地理測繪、安防巡檢、應急管理、農林值保產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈電池、電機、芯片、陀螺儀、機體、航攝相機、激光雷達產業(yè)鏈上游工業(yè)無人機生產供應產業(yè)鏈中游地理測繪、安防巡檢、應急管理、農林值保產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》:推廣無人車、無人機運輸投遞，穩(wěn)步發(fā)展無接觸遞送服務。:《關于印發(fā)“十四五”國家應急體系規(guī)劃的通知》:推廣運用智能機器人、無人機等高技術配送裝備，推動應急物資儲運設備集裝單元化發(fā)展，提升應急運輸調度效率。:《關于印發(fā)“十四五”推進衣業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:強化長江禁捕水域漁政執(zhí)法監(jiān)管能力，建設統(tǒng)一的漁政執(zhí)法遠程監(jiān)控指揮調度系統(tǒng)，加強視頻監(jiān)控、雷達監(jiān)控、漁政執(zhí)法船艇(躉船)、無人機設施設備建設。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》:推廣無人車、無人機運輸投遞，穩(wěn)步發(fā)展無接觸遞送服務。《關于印發(fā)“十四五”國家應急體系規(guī)劃的通知》:推廣運用智能機器人、無人機等高技術配送裝備，推動應急物資儲運設備集裝單元化發(fā)展，提升應急運輸調度效率?！蛾P于印發(fā)“十四五”推進衣業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:強化長江禁捕水域漁政執(zhí)法監(jiān)管能力，建設統(tǒng)一的漁政執(zhí)法遠程監(jiān)控指揮調度系統(tǒng)，加強視頻監(jiān)控、雷達監(jiān)控、漁政執(zhí)法船艇(躉船)、無人機設施設備建設。9行業(yè)經濟環(huán)境制造業(yè)是供給側結構性改革的主要領域，近年來我國的經濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉入高質量發(fā)展階段，政府更加關注于優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力，我國制造業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長。而工業(yè)無人機作為制造業(yè)重要的組成部分，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國制造業(yè)增加值為313792億元，同比增長18%。10行業(yè)驅動因素1234政策支持隨著近年來我國工業(yè)無人機行業(yè)快速發(fā)展，國家有關部門陸續(xù)出臺一系列相關政策，支持、規(guī)范我國工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。技術從我國無人機專利技術情況來看，在國家政策的大力扶持下，近年來我國無人機產業(yè)的快速發(fā)展，技術水平不斷提升，相關專利數(shù)量也不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國無人機相關專利申請數(shù)量為18775項，較上年減少976項。經濟制造業(yè)是供給側結構性改革的主要領域，近年來我國的經濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉入高質量發(fā)展階段，政府更加關注于優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力，我國制造業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長。而工業(yè)無人機作為制造業(yè)重要的組成部分，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國制造業(yè)增加值為313792億元，同比增長18%。軟硬件技術驅動相關軟硬件技術的進步也是推動工業(yè)級無人機發(fā)展的重要因素。以電池為例，一般相對小型的工業(yè)級無人機使用鋰離子電池作為能源，而鋰電池的能量密度已經從2015年100Wh/kg左右提升到了目前200Wh/kg以上，未來隨著超高鎳與硅碳等材料技術的運用，還有望繼續(xù)提升，同時鋰電池的價格也在持續(xù)下降，當前較2015年降幅已近70%。另外，5G通信技術的推廣也有望強化無人機的應用推廣，其大帶寬、低延時、高可靠特性與無人機的功能高度匹配，還能在建設智慧城市等方面有望發(fā)揮良好作用。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來全球機器人技術的不斷發(fā)展以及下游需求的增長，全球工業(yè)機器人行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴張。據(jù)資料顯示，2021年全球工業(yè)無人機市場規(guī)模達9525億元，同比增長.13行業(yè)市場情況隨著近年來我國5G、人工智能、物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)等新型智能化技術不斷發(fā)展，我國工業(yè)無人機得以快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模為4712億元，同比增長75%。從工業(yè)無人機市場結構來看，2020年我國工業(yè)無人機市場中，地理測繪占比最高，達227%；其次為農林植保和巡邏巡檢，占比分別為285%和238%。從我國工業(yè)無人機企業(yè)情況來看，2015-2019年期間，隨著我國工業(yè)無人機規(guī)模不斷增長，我國工業(yè)無人機相關企業(yè)注冊量也不斷增長。2020-21年受疫情影響，企業(yè)注冊量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)機器人相關企業(yè)注冊量為1346家，同比下降487家。從投融資情況來看，近年來我國工業(yè)無人機行業(yè)投資數(shù)量呈下降趨勢，資本逐漸趨于理性，投資向優(yōu)質企業(yè)集中。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)無人機行業(yè)投資數(shù)量為4起，投資金額達2億元。近五年來，中國消費級及工業(yè)無人機都取得了高速發(fā)展，中國民用無人機的市場發(fā)展?jié)摿薮?，逐漸成為全球無人機行業(yè)重要的板塊之一，主要得益于供給端及需求端兩方面的雙重驅動。2019年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模達152億元，2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達273億元。14行業(yè)市場規(guī)模巡檢容易受到人為因素的影響，在危險地段會危及到巡線工人的生命安危。同時，人工巡檢也容易受地理環(huán)境、天氣環(huán)境及工作量的影響，巡檢效率和巡檢工作質量偏低。工業(yè)無人機因應用不受環(huán)境、地形等因素限制，巡檢效率高等優(yōu)勢，在巡檢領域逐漸應用，我國巡檢無人機行業(yè)也得到較快發(fā)展。2020年我國巡邏巡檢領域無人機市場規(guī)模在66億元左右，同比增長69%。到2021年市場規(guī)模將達到115億元。受限于無人機的續(xù)航能力及載荷重量，無人機將首先在快遞市場中爆發(fā)。2019年開始，我國才逐步開始使用無人機進行快遞物流運輸。到2020年我國快遞物流領域工業(yè)無人機市場規(guī)模約為14億元，2021增長到18億元左右。近些年,人工智能重要落地場景之一的智慧物流體系加速發(fā)展,而作為智慧物流體系的一個重要分支,無人機在物流行業(yè)中的應用將會越來越廣泛，到2024年我國快遞物流工業(yè)無人機市場規(guī)模將達258億元。隨著我國無人機政策的落地，無人機行業(yè)野蠻生長的態(tài)勢將被遏制，而進入到健康生長模式的無人機產業(yè)將迎來黃金的發(fā)展時期，尤其是開發(fā)仍在深入的工業(yè)無人機領域，將迎來行業(yè)規(guī)模的大爆發(fā)。未來，工業(yè)無人機行業(yè)增長速度仍將保持在高位，根據(jù)《工信部關于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》，到2025年，民用無人機產值達到1800億元，年均增速25%以上。2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約為273億元，若以25%增長率對工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模進行測算，2026年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達1041億元。15行業(yè)現(xiàn)狀地理測繪20世紀90年代，中國測繪科學研究院開始民用無人機的研制，且將其應用于測繪領域。21世紀起，無人機遙感技術在中國起步并快速發(fā)展起來，帶動工業(yè)無人機在測繪領域的應用。近年來，隨著我國建筑、農業(yè)、采礦等行業(yè)測繪需求的不斷增長，我國地理測繪領域工業(yè)無人機市場規(guī)模逐年上升，2020年市場規(guī)模達80億元，同比增長132%。到2021年市場規(guī)模將達133億元左右。農林植保農林植保無人機指用于農林植物保護作業(yè)的無人駕駛飛機，2015年以來，我國農林植保領域工業(yè)無人機市場規(guī)模逐年上升，2019年達460億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無人機再度迎來爆發(fā)，市場規(guī)模達69億元，同比增長92%。到2021年市場規(guī)模將達132億元。16流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)無人機產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致工業(yè)無人機行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，工業(yè)無人機行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。工業(yè)無人機產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事工業(yè)無人機行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)無人機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對工業(yè)無人機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入工業(yè)無人機行業(yè)，對工業(yè)無人機行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。工業(yè)無人機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入工業(yè)無人機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前工業(yè)無人機行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，除大疆創(chuàng)新市場份額較高以外，其他工業(yè)無人機企業(yè)市場份額均較低。工業(yè)無人機細分場景市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)解決方案日益成熟，工業(yè)無人機市場參與者積極拓展應用場景，導致行業(yè)競爭分化趨勢日益顯著。工業(yè)無人機行業(yè)內部的競爭主要分為氣動布局和行業(yè)應用兩種。從氣動布局來看，工業(yè)無人機企業(yè)主要分為多旋翼無人機、固定翼無人機、垂直起降固定翼無人機等。在多旋翼無人機領域，大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機器人、極飛科技、中海達、易瓦特等是行業(yè)的主要參與者，大疆創(chuàng)新憑借其技術、人才、規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)全球超過70%的市場份額，呈現(xiàn)一家獨大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼無人機領域，除縱橫股份外，觀典防務、科比特、中海達、華測導航等是行業(yè)內的主要參與者。20行業(yè)競爭格局目前工業(yè)無人機行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，除大疆創(chuàng)新市場份額較高以外，其他工業(yè)無人機企業(yè)市場份額均較低。工業(yè)無人機細分場景市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)解決方案日益成熟，工業(yè)無人機市場參與者積極拓展應用場景，導致行業(yè)競爭分化趨勢日益顯著。工業(yè)無人機行業(yè)內部的競爭主要分為氣動布局和行業(yè)應用兩種。競爭格局1從氣動布局來看，工業(yè)無人機企業(yè)主要分為多旋翼無人機、固定翼無人機、垂直起降固定翼無人機等。在多旋翼無人機領域，大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機器人、極飛科技、中海達、易瓦特等是行業(yè)的主要參與者，大疆創(chuàng)新憑借其技術、人才、規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)全球超過70%的市場份額，呈現(xiàn)一家獨大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼無人機領域，除縱橫股份外，觀典防務、科比特、中海達、華測導航等是行業(yè)內的主要參與者。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述5G推動行業(yè)進一步發(fā)展:5G具有超低延時、超大帶寬、超高可靠性的特點，相比4G擁有廣覆蓋、海量連接等優(yōu)勢。隨著5G商業(yè)化進程的發(fā)展，新一代移動通信網絡將解決無人機行業(yè)應用里遇到的通信問題，賦予無人機超高清圖傳、超低時延數(shù)據(jù)傳輸、超視距飛行、異地控制等能力，進一步推動我國工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展。多載荷集成化發(fā)展:機載平臺因為搭載的任務載荷比較單一，所以只能完成特定的功能。但是，與消費無人機不同，工業(yè)無人機執(zhí)行的任務越來越多，僅搭載普通小型攝像頭無法滿足其在測繪、巡檢、農林植保的任務執(zhí)行能力。其次，無人機的任務載荷重量更是影響續(xù)航時長的重要因素之一。如何將多種載荷與無人機更好地集成，以更小更經濟的平臺來執(zhí)行任務是行業(yè)研究的主要方向。下游應用場景不斷拓展:未來，隨著工業(yè)無人機技術的不斷發(fā)展，工業(yè)無人機在能源巡檢、遙感測繪及農林植保等現(xiàn)有場景的應用將被進一步挖掘，更多的傳統(tǒng)作業(yè)方式有望被顛覆與替代，進一步推進傳統(tǒng)行業(yè)變革。在5G的技術支持下，由于現(xiàn)有帶寬限制無法滲透的市場將被孵化出來，如無人機超高清直播、4K視頻巡檢，甚至可滿足無人機VR直播、無人機測4K巡檢等大帶寬場景。可以預見，在我國工業(yè)無人機下游應用場景的不斷拓展的趨勢下，行業(yè)也將隨之快速發(fā)展。智能化:隨著各行各業(yè)開始逐步施行智能化，再加上政府的持續(xù)推動，我國工業(yè)無人機融資熱度較高，再加上公共衛(wèi)生事件將無人機帶入更多消費者的視野，此次疫情后，返工難、復工難、集中辦公難、防控難等問題陸續(xù)凸顯，傳統(tǒng)行業(yè)受到巨大沖擊，政府和企業(yè)逐漸加深對無人機優(yōu)勢的認識，無人機行業(yè)融資將逐步回暖。22行業(yè)發(fā)展趨勢5G具有超低延時、超大帶寬、超高可靠性的特點，相比4G擁有廣覆蓋、海