公裝行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：吳雅惠2024-08-012024-2025公裝行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01公裝定義定義公裝為公共建筑裝修裝飾，是建筑裝修裝飾行業(yè)的主要細(xì)分領(lǐng)域之一，業(yè)務(wù)范圍覆蓋市政基建類建筑、商業(yè)服務(wù)類建筑等領(lǐng)域。由于公裝和家裝面向的用戶群體不同，公裝行業(yè)裝修設(shè)計需與建筑主體的經(jīng)營項目、品牌內(nèi)容等因素相關(guān)聯(lián)，針對不同的使用需求和多元化的經(jīng)營內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計，因而公裝比家裝更具有對外的宣傳性和誘導(dǎo)性。公裝行業(yè)處于建筑業(yè)后周期環(huán)節(jié)，近年來，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平達(dá)到一定程度，城鎮(zhèn)公共建筑投資增速逐步放緩，新增公裝需求逐步下降，我國公裝行業(yè)逐漸步入存量時代。公裝定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述公裝行業(yè)的上游主要包括原材料供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商等。原材料供應(yīng)商提供裝修裝飾所需的原材料，如水泥、木材、石材、鋁材、玻璃、油漆等建筑材料，原材料的質(zhì)量和價格對公裝企業(yè)的成本和產(chǎn)品質(zhì)量有著直接影響。中國公裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：金螳螂、亞廈股份等企業(yè)是公裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的重要參與者，負(fù)責(zé)承接和完成各類公共建筑裝飾工程的設(shè)計、施工和竣工交付。公裝企業(yè)通常擁有專業(yè)的設(shè)計團隊、施工隊伍和技術(shù)人員，具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠為客戶提供個性化的設(shè)計方案和定制化的施工服務(wù)。公裝行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括市政基建、商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。隨著城市化進(jìn)程的加速和人們生活水平的提高，公裝行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域還將不斷擴大。同時，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場需求的不斷變化，公裝企業(yè)需要緊跟市場變化和技術(shù)進(jìn)步，加強自身專業(yè)能力，以應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)和機遇。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述作為中國建筑裝飾行業(yè)的領(lǐng)跑者，亞廈股份主營業(yè)務(wù)為建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程、智能化系統(tǒng)集成等，在大型公共建筑裝修、高端星級酒店、工業(yè)化裝配式裝修等領(lǐng)域擁有強勁的領(lǐng)先優(yōu)勢。公司連續(xù)17年蟬聯(lián)“中國建筑裝飾百強企業(yè)第二名”，綜合實力位居行業(yè)前列。從企業(yè)的細(xì)分經(jīng)營業(yè)務(wù)來看，建筑裝飾工程和幕墻裝飾工程作為公司的重點經(jīng)營業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)造絕大部分營業(yè)收入。2023年上半年建筑裝飾工程業(yè)務(wù)營收為275億元，占比50.55%；幕墻裝飾工程業(yè)務(wù)營收為227億元，占比316%。近年來，亞廈股份大力推廣和實施“工廠化生產(chǎn)、裝配式施工”管理體系，利用互聯(lián)網(wǎng)、3D打印、BIM等先進(jìn)技術(shù)實現(xiàn)從設(shè)計到施工現(xiàn)場的全過程掌控，有效提升工程質(zhì)量，全面促進(jìn)主營業(yè)務(wù)發(fā)展。隨著公司管理體系和生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化和升級，亞廈股份建筑裝飾工程業(yè)務(wù)營收有望進(jìn)一步提升。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述寶鷹股份作為控股平臺型上市公司，主要通過旗下寶鷹建設(shè)、寶鷹建科等子公司開展各項業(yè)務(wù)，致力于為大型企業(yè)、高檔酒店、政府機構(gòu)等客戶提供建筑、裝飾工程等綜合一體化的全流程服務(wù)。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋裝飾裝修工程、幕墻鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑總承包等，涉及項目領(lǐng)域涵蓋機場、軌道交通、醫(yī)院、學(xué)校、體育場館、高端酒店等公共建筑、住宅、建筑幕墻等多種業(yè)態(tài)類型。多年來，寶鷹股份持續(xù)優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)布局，充分發(fā)揮各地區(qū)營銷站點優(yōu)勢，以粵港澳大灣區(qū)為中心，輻射華東、華中、華北等各大區(qū)域，由各地省會城市重點項目帶動周邊城市業(yè)務(wù)發(fā)展，科學(xué)布局、鞏固深挖國內(nèi)市場。以粵港澳大灣區(qū)為發(fā)展重點的華南地區(qū)，2023年上半年營業(yè)收入為68億元，占比65%，其次是華東地區(qū)和華中地區(qū)，營業(yè)收入16億元、0.96億元，分別占比13%、6%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各地建設(shè)行政主管部門為公裝行業(yè)的主管部門，管理公裝市場，國家質(zhì)檢總局管理裝飾材料市場，并出臺了一系列針對公裝行業(yè)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。中國建筑裝飾協(xié)會為公裝行業(yè)的行業(yè)自律組織，在住建部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下加強公裝行業(yè)市場管理。行業(yè)相關(guān)政策:隨著“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，節(jié)約、綠色、環(huán)保、安全理念進(jìn)一步深入人心，各行業(yè)加快推動低碳綠色發(fā)展進(jìn)程。其中建材產(chǎn)品作為公裝行業(yè)的重要施工原材料之一，對于公裝行業(yè)的發(fā)展起著重要作用。近兩年來，在綠色環(huán)保理念的持續(xù)深化下，建材行業(yè)加快推動綠色化低碳化轉(zhuǎn)型，綠色建材得到快速發(fā)展。在此背景下，國家和政府部門也紛紛出臺多項利好政策，助力建材行業(yè)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，為公裝行業(yè)發(fā)展帶來重大機遇。2023年11月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出要推進(jìn)廢舊建材、項目渣土等再生資源循環(huán)利用；推廣使用新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，對己建成城市交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行綠色化改造。相關(guān)政策的提出，為建材行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向，未來，在綠色建材的加速應(yīng)用下，我國公裝行業(yè)有望加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，協(xié)同推進(jìn)公裝產(chǎn)業(yè)減污降碳。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:公裝行業(yè)所涉及的建筑裝飾設(shè)計與施工需要具備專業(yè)資質(zhì)。根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理；各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件申請資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動。品牌壁壘:無論是行業(yè)監(jiān)管部門的資質(zhì)申報與管理，還是實際的工程投標(biāo)實踐，工程業(yè)績都是一項非常重要的競爭指標(biāo)。例如，在工程招投標(biāo)中，發(fā)包方往往會要求投標(biāo)人近年從事過或完成過一定規(guī)模的類似工程，以此作為投標(biāo)人投標(biāo)的條件之一。在同等條件下，公司的標(biāo)志性工程和從業(yè)經(jīng)驗是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素，而品牌的建設(shè)一般需要三至五年甚至更長時間，這對新進(jìn)入者構(gòu)成較大的障礙。資金壁壘:公裝行業(yè)的資金壁壘較高，主要是因為在項目招投標(biāo)、工程前期、施工過程、項目竣工驗收和結(jié)算等階段，收支進(jìn)度和節(jié)點不一定能夠完全匹配，需要企業(yè)墊付一定量的資金。一般來說，業(yè)務(wù)規(guī)模越大，需要企業(yè)墊付的資金規(guī)模就越大。因此，企業(yè)的資金管理和融資能力是決定公裝企業(yè)良好經(jīng)營的重要影響因素。對于行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)入者而言，有限的資金規(guī)模會限制其承接大型裝飾工程。人才壁壘:公裝項目工程一般都是系統(tǒng)性工程，從項目前期控制、施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度管理到工程竣工驗收及收尾管理，業(yè)務(wù)流程紛繁復(fù)雜，對項目管理人員的專業(yè)水平和行業(yè)經(jīng)驗的要求較高。需要專業(yè)人員同時擁有扎實的理論基礎(chǔ)和多年的現(xiàn)場管理經(jīng)驗，由此導(dǎo)致高素質(zhì)人才的培養(yǎng)周期較長，加之流向甲方的專業(yè)人才越來越多，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)裝飾企業(yè)高素質(zhì)的施工管理人才短缺。因此，擁有高素質(zhì)的專業(yè)人才是本行業(yè)的重要壁壘，是行業(yè)新進(jìn)入者在短期內(nèi)無法形成同等競爭力的重要因素之一。行業(yè)壁壘公裝行業(yè)的資金壁壘較高，主要是因為在項目招投標(biāo)、工程前期、施工過程、項目竣工驗收和結(jié)算等階段，收支進(jìn)度和節(jié)點不一定能夠完全匹配，需要企業(yè)墊付一定量的資金。一般來說，業(yè)務(wù)規(guī)模越大，需要企業(yè)墊付的資金規(guī)模就越大。因此，企業(yè)的資金管理和融資能力是決定公裝企業(yè)良好經(jīng)營的重要影響因素。對于行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)入者而言，有限的資金規(guī)模會限制其承接大型裝飾工程。無論是行業(yè)監(jiān)管部門的資質(zhì)申報與管理，還是實際的工程投標(biāo)實踐，工程業(yè)績都是一項非常重要的競爭指標(biāo)。例如，在工程招投標(biāo)中，發(fā)包方往往會要求投標(biāo)人近年從事過或完成過一定規(guī)模的類似工程，以此作為投標(biāo)人投標(biāo)的條件之一。在同等條件下，公司的標(biāo)志性工程和從業(yè)經(jīng)驗是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素，而品牌的建設(shè)一般需要三至五年甚至更長時間，這對新進(jìn)入者構(gòu)成較大的障礙。資金壁壘品牌壁壘資質(zhì)壁壘公裝行業(yè)所涉及的建筑裝飾設(shè)計與施工需要具備專業(yè)資質(zhì)。根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理；各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件申請資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀公裝行業(yè)市場增長動力來自于各類新建公裝項目等增量需求，以及酒店、寫字樓等存量公共建筑翻新改造需求。近年來，在城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)、固定資產(chǎn)投資逐步增加的大背景下，新建公裝項目持續(xù)增加，帶動公裝行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，從2011年的25萬億元增長至2021年的93萬億元，總體保持增長態(tài)勢。2022年期間，受宏觀經(jīng)濟持續(xù)承壓等因素影響，各類公裝項目開工進(jìn)度緩慢，公裝市場需求下滑，公裝行業(yè)產(chǎn)值同比出現(xiàn)大幅下滑。2022年我國公裝行業(yè)產(chǎn)值為49萬億元，同比下降102%。2023年以來，國家和政府部門相繼出臺多項政策，國內(nèi)經(jīng)濟得到穩(wěn)健復(fù)蘇，各地陸續(xù)推進(jìn)公裝項目建設(shè)，有望帶動公裝行業(yè)市場需求回暖。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203近年來，隨著各級政府、行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會加強對公裝行業(yè)內(nèi)企業(yè)的監(jiān)督管理，行業(yè)規(guī)范程度較以往有所提升，但仍然存在部分中小裝飾企業(yè)為獲取項目而采取不合理低價中標(biāo)，從而導(dǎo)致偷工減料、無視施工安全風(fēng)險、隨意延長工期等不誠信的行為，或采用不合理、不合法的其他手段打壓競爭對手，對行業(yè)的正常經(jīng)營和發(fā)展造成一定的沖擊和影響，阻礙其高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展進(jìn)程。行業(yè)規(guī)范程度有待進(jìn)一步提升融資渠道單一是公裝企業(yè)的“老、大、難”問題，也是行業(yè)共性問題。在工程施工的各個環(huán)節(jié)上，由于收支進(jìn)度和節(jié)點不一定能夠完全匹配，通常需要裝飾企業(yè)自身具有較強的資金實力，業(yè)務(wù)規(guī)模越大，對資金實力的要求就越高。而該行業(yè)又多以民營企業(yè)為主，且是輕資產(chǎn)運營模式，客觀上限制了企業(yè)向銀行取得貸款授信的規(guī)模，融資來源較為有限，不利于企業(yè)發(fā)展。融資渠道單一在項目施工過程中，除部分項目材料由甲方直接提供外，其余材料均需要企業(yè)自行采購，同時，受客戶結(jié)構(gòu)、工程類別、項目所在地、裝修檔次等因素影響，各個項目之間的設(shè)計、外部環(huán)境、產(chǎn)品選型等都存在較大差異，進(jìn)而導(dǎo)致石材、木材、水泥等原材料價格和質(zhì)量不穩(wěn)定，進(jìn)一步加大企業(yè)的經(jīng)營難度。原材料價格波動風(fēng)險14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，綠色、低碳、環(huán)保、健康理念進(jìn)一步深入人心，“雙碳”戰(zhàn)略逐漸成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要歷史性機遇。近年來，國內(nèi)許多大型公裝企業(yè)正加快探索裝修裝飾技術(shù)綠色低碳轉(zhuǎn)型，在安防系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、新風(fēng)系統(tǒng)、智能系統(tǒng)等多個方面持續(xù)優(yōu)化和升級，在頭部企業(yè)的帶動下，公裝行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型步伐不斷提速。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，我國公裝行業(yè)呈現(xiàn)出“大市場、小企業(yè)”的市場格局，在公裝等裝修裝飾行業(yè)市場規(guī)模逐年擴大的背景下，企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)減少態(tài)勢。與此同時，公裝行業(yè)的市場集中度從2016年以來開始呈現(xiàn)上升態(tài)勢，頭部企業(yè)的市場占有率逐步提升。近兩年來，隨著公裝行業(yè)發(fā)展持續(xù)承壓，頭部企業(yè)的