高吸水性樹脂產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年高吸水性樹脂產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：金佳蓉2024-08-01高吸水性樹脂定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是高吸水性樹脂高吸水性樹脂（SuperAbsorbentPolymer，簡稱SAP），是一種具有三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高分子物質(zhì)，以不飽和烯類單體（如丙烯酸、丙烯酰胺等）作為原材料，經(jīng)過添加交聯(lián)劑和引發(fā)劑經(jīng)聚合反應(yīng)合成的功能性高分子材料。SAP除具備一般高分子化合物的基本特性（機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性和耐腐蝕性佳、可塑性強(qiáng)、彈性高），還有極強(qiáng)的吸水性和保水性:SAP分子鏈上帶有大量親水性基因如-OH、-COOH、-CONH2、-SO3H，并具有一定交聯(lián)密度，因此有極強(qiáng)的吸水性，可迅速吸收自身重量500~1,000倍的水，是一種高吸水性功能高分子物質(zhì)；（2）SAP穩(wěn)定性高，不易于光、熱、酸、堿發(fā)生反應(yīng)，具備良好的保水性能，即使在受熱、加壓情況下也可保存水分，并可反復(fù)吸水、釋水。SAP的吸水能力和吸水速率受其粒徑與PH值的影響，粒徑在100~120mesh（即1~5dmm）時，SAP吸收能力最佳，PH值為6~8時，SAP吸收速率最大。此外，SAP安全無毒，可廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生用品、醫(yī)用材料、農(nóng)業(yè)土壤保水劑、土木工程止水材料或食品保鮮劑等領(lǐng)域。定義產(chǎn)業(yè)鏈02丙烯酸原材料供應(yīng)商、液堿供應(yīng)商上游高吸水性樹脂生產(chǎn)企業(yè)中游衛(wèi)生用品生產(chǎn)、工業(yè)企業(yè)、化妝品企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述商務(wù)部:《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域目錄》:將新型功能高分子材料列入國際重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，給SAP行業(yè)發(fā)展提供政策支持。市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會:GB/T35613-2017綠色產(chǎn)品評價-紙和紙制品》:明確規(guī)定高吸收性樹脂的丙烯酸殘留單體的含量應(yīng)≤800mg/kg，其他指標(biāo)應(yīng)符合GB/T22875衛(wèi)生巾高吸收性樹脂或GB/T22905紙尿褲高吸收性樹脂要求。市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會:《GB/T22875-2018紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹脂》:規(guī)定了紙尿褲和衛(wèi)生巾用聚丙烯酸鹽類高吸收性樹脂的產(chǎn)品分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運輸和貯存，引導(dǎo)中國高吸收性樹脂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境商務(wù)部《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域目錄》:將新型功能高分子材料列入國際重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，給SAP行業(yè)發(fā)展提供政策支持。市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會GB/T35613-2017綠色產(chǎn)品評價-紙和紙制品》:明確規(guī)定高吸收性樹脂的丙烯酸殘留單體的含量應(yīng)≤800mg/kg，其他指標(biāo)應(yīng)符合GB/T22875衛(wèi)生巾高吸收性樹脂或GB/T22905紙尿褲高吸收性樹脂要求。市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素中國政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范高吸水性樹脂行業(yè)發(fā)展，2016年2月，商務(wù)部發(fā)布《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域目錄》，將新型功能高分子材料列入國際重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，給SAP行業(yè)發(fā)展提供政策支持。。2017年12月，國家市場監(jiān)督管理總局和中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會頒布國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T35613-2017綠色產(chǎn)品評價-紙和紙制品》，明確規(guī)定高吸收性樹脂的丙烯酸殘留單體的含量應(yīng)≤800mg/kg，其他指標(biāo)應(yīng)符合GB/T22875衛(wèi)生巾高吸收性樹脂或GB/T22905紙尿褲高吸收性樹脂要求。2018年6月，中國國家市場監(jiān)督管理總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22875-2018紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹脂》，規(guī)定了紙尿褲和衛(wèi)生巾用聚丙烯酸鹽類高吸收性樹脂的產(chǎn)品分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運輸和貯存，引導(dǎo)中國高吸收性樹脂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展政策支持中國已成為世界上人口老齡化發(fā)展速度最快（2014-2018年年復(fù)合增長率為9%）的國家之一，老年人人口已躍居世界首位，推動成人紙尿褲需求大幅上漲，漲幅達(dá)到21%。作為SAP的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，成人紙尿褲（應(yīng)用占比達(dá)到10%）需求量的上漲將提升SAP的消費數(shù)量，推動中國SAP市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。人口老齡化趨勢加重，成人紙尿褲需求大幅上漲二胎政策和嬰兒紙尿褲滲透率的提升，將拉動中國嬰兒紙尿褲用SAP需求上漲。中國政府于2015年全面放開二胎政策，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國2016年出生率達(dá)到10%，同比增加0.9%，出生人口達(dá)到1780萬人，較2015年增加130萬人，創(chuàng)2000年以來的峰值。2017年以來，人口出生率雖稍有下降，但仍保持在9%的較高水平，新生嬰兒的增多促使嬰兒紙尿褲需求量上漲，拉動對嬰兒紙尿褲用SAP產(chǎn)品消費量增長。此外，中國紙尿褲市場滲透率雖逐年增長，2018年達(dá)到69%，但仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家90%以上的水平，嬰兒紙尿褲市場仍有較大成長空間。新一代父母為80后、90后，對嬰兒紙尿褲的接受程度高，在二孩比例上升、中國城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展的情況下，中國嬰兒紙尿褲的市場滲透率有望進(jìn)一步提升。二胎政策與嬰兒紙尿褲輕薄化趨勢助力SAP需求上升中國SAP具備出口政策支持，推動國產(chǎn)產(chǎn)品走向國際。2016年韓國LG利用次級SAP品對中國進(jìn)行低價傾銷，中國做出相關(guān)反傾銷措施，經(jīng)關(guān)稅稅則委員會審議通過，并報經(jīng)批準(zhǔn)，自2017年1月1日起，中國將對進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行部分調(diào)整，將SAP進(jìn)口稅率由0%提升到5%，出口退稅比率由0%提升到10%。關(guān)稅的調(diào)整使中國下游企業(yè)采購進(jìn)口SAP成本增加，而國產(chǎn)產(chǎn)品出口價格優(yōu)勢凸顯，此外，中國頭部SAP企業(yè)多具備上游丙烯酸精酸生產(chǎn)能力，產(chǎn)業(yè)鏈完善，原材料成本更低，相較于進(jìn)口產(chǎn)品，性價比具備相對優(yōu)勢（進(jìn)口SAP產(chǎn)品價格為6~8萬元/噸，而國產(chǎn)SAP產(chǎn)品售價在0.9~2萬元/噸之間），推動國產(chǎn)SAP產(chǎn)品出口趨勢增加，2018年，中國SAP出口量達(dá)到20.0萬噸，為進(jìn)口量的兩倍在0萬噸左右。未來隨著印度、南美與中東等新興市場生活水平不斷提升、居民衛(wèi)生用品消費意識增加，中國SAP產(chǎn)品憑借性價比和政策優(yōu)勢，出口新興市場的份額將逐步增加。出口具備相對優(yōu)勢10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受益于中國SAP產(chǎn)能不斷擴(kuò)大以及下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)展，中國SAP行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2014年至2018年，中國SAP行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額統(tǒng)計）從55億元人民幣增長至90.1億元人民幣，年復(fù)合增長率為9%，其中2015年中國SAP銷量雖從2014年的41萬噸上升至51萬噸，但受原油價格下跌和丙烯酸產(chǎn)能劇增（2014-2015年，中國丙烯酸產(chǎn)能激增130余萬噸）影響，SAP價格隨丙烯酸價格下降而下跌，下降幅度達(dá)28%，市場規(guī)模由55億元下降至51億元。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述上游、中游出現(xiàn)合并趨勢，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯:中國SAP行業(yè)中，上游原材料供應(yīng)商和中游SAP生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)合并趨勢。上游供應(yīng)商如裕廊化工、萬華化學(xué)與衛(wèi)星石化等大型石化公司為提升資源利用率和產(chǎn)業(yè)附加值，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至SAP，中游SAP生產(chǎn)企業(yè)如山東諾爾等為提升利潤空間和保證產(chǎn)品價格和供應(yīng)穩(wěn)定性，將產(chǎn)業(yè)上探至丙烯酸精酸，上游、中游相互滲透。SAP產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游相互融合是行業(yè)發(fā)展的趨勢，同時也是中國SAP企業(yè)提升核心競爭力和產(chǎn)業(yè)鏈地位的有力手段。目前，三大雅等國際SAP頭部企業(yè)尚未具備上游原材料生產(chǎn)能力，中國SAP企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈融合優(yōu)勢，其國際市場份額將逐漸提升。此外，上游和中游企業(yè)相互滲透有利于增強(qiáng)中國SAP行業(yè)企業(yè)實力，增強(qiáng)其話語權(quán)，對下游的議價能力也將隨之加強(qiáng)，未來該種合并趨勢有望進(jìn)一步加深。SAP產(chǎn)品呈現(xiàn)高性能化、復(fù)合化、功能化發(fā)展趨勢:中國SAP產(chǎn)品將朝著高性能化、復(fù)合化以及功能化等方向發(fā)展，將促使其下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。隨著中國農(nóng)業(yè)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級需求和居民生活水平的不斷提升，工農(nóng)產(chǎn)業(yè)對SAP的需求量隨之上漲，消費者對SAP產(chǎn)品的性能提出更高要求:（1）在農(nóng)林業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域，對吸水性及保水性佳且成本低的SAP產(chǎn)品的高需求，促使SAP產(chǎn)品走高性能化發(fā)展道路；（2）在食品領(lǐng)域，抗菌需求推動SAP產(chǎn)品引入其他材料如銨鹽類抗菌功能組分進(jìn)行復(fù)合，賦予SAP新功能；（3）在衛(wèi)生用品領(lǐng)域，紙尿褲的輕薄化、護(hù)膚、環(huán)保需求，使消費者對該領(lǐng)域SAP產(chǎn)品的保水性能、吸水速度、耐鹽性能和熱穩(wěn)定等性能提出愈發(fā)嚴(yán)格的要求，推動SAP產(chǎn)品向功能化趨勢發(fā)展。中國SAP產(chǎn)品向高性能化、復(fù)合化、功能化方向發(fā)展，將進(jìn)一步加深已有下游領(lǐng)域的應(yīng)用，同時促進(jìn)新的應(yīng)用場景如人造雪、兒童玩具等領(lǐng)域的持續(xù)拓展，推動行業(yè)多元化發(fā)展方向。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局根據(jù)在中國SAP行業(yè)Top5企業(yè)從事10年SAP配方工藝研究、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、市場數(shù)據(jù)收集以及相關(guān)銷售工作的專家表示，中國SAP行業(yè)市場集中度高，但除少數(shù)具備中高端產(chǎn)能的頭部企業(yè)，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，且行業(yè)議價能力弱，受上下游雙重夾擊，行業(yè)競爭激烈。SAP行業(yè)原材料壁壘和客戶壁壘高，新進(jìn)入者無法取得競爭優(yōu)勢，具備規(guī)模優(yōu)勢和上下游全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的頭部企業(yè)將強(qiáng)者恒強(qiáng)，且SAP替代品威脅低，未來中國SAP行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。中國高吸水性樹脂市場參與者總共20多家，產(chǎn)能排在前5位的企業(yè)包括宜興丹森、三大雅、泉州邦麗達(dá)、山東諾爾和臺塑吸水樹脂，五家公司的市場集中度達(dá)到67%，行業(yè)集中度高。其中，宜興丹森、泉州邦麗達(dá)和山東諾爾為內(nèi)資企業(yè)，均具備充足的產(chǎn)能，此外，衛(wèi)星石化和萬華化學(xué)等傳統(tǒng)內(nèi)資石化企業(yè)因具備原材料和規(guī)模優(yōu)勢，成功進(jìn)入SAP行業(yè)，并成為中國SAP行業(yè)的少數(shù)代表性企業(yè)，與國際龍頭企業(yè)的差距在逐步縮小。除少數(shù)具備中高端產(chǎn)能的頭部企業(yè)，中國SAP多數(shù)企業(yè)集中在客戶分散、利潤空間小的低端產(chǎn)品市場，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)競爭激烈。中國SAP行業(yè)已步入規(guī)?；l(fā)展階段，相關(guān)技術(shù)發(fā)展相對成熟，SAP行業(yè)的技術(shù)壁壘逐步降低，期初設(shè)備投資也伴隨SAP生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化而下降，每1萬噸SAP產(chǎn)能設(shè)備投資額由2009年的0.8~0億元降低至0.3~0.4億元，新進(jìn)入者進(jìn)入行業(yè)的難度低。但SAP行業(yè)認(rèn)證壁壘和原材料壁壘高:（1）高認(rèn)證壁壘:下游客戶在進(jìn)行SAP供應(yīng)商選擇時，會對產(chǎn)品質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)和知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行嚴(yán)格審核，同時，不同國家或地區(qū)的客戶對產(chǎn)品的安全性能要求存在差異，新進(jìn)入者無法輕易進(jìn)入下游客戶供應(yīng)鏈；（2）高原材料壁壘:丙烯酸精酸價格波動大，不具備原材料產(chǎn)能的新進(jìn)入者在丙烯酸精酸行情低迷時，虧損風(fēng)險極大，無法與現(xiàn)有頭部SAP企業(yè)進(jìn)行競爭競爭格局根據(jù)在中國SAP行業(yè)Top5企業(yè)從事10年SAP配方工藝研究、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、市場數(shù)據(jù)收集以及相關(guān)銷售工作的專家表示，中國SAP行業(yè)市場集中度高，但除少數(shù)具備中高端產(chǎn)能的頭部企業(yè)，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，且行業(yè)議價能力弱，受上下游雙重夾擊，行業(yè)競爭激烈。SAP行業(yè)原材料壁壘和客戶壁壘高，新進(jìn)入者無法取得競爭優(yōu)勢，具備規(guī)模優(yōu)勢和上下游全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的頭部企業(yè)將強(qiáng)者恒強(qiáng)，且SAP替代品威脅低，未來中國SAP行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。（1）高認(rèn)證壁壘:下游客戶在進(jìn)行SAP供應(yīng)商選擇時，會對產(chǎn)品質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)和知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行嚴(yán)格審核，同時，不同國家或地區(qū)的客戶對產(chǎn)品的安全性能要求存在差異，新進(jìn)入者無法輕易進(jìn)入下游客戶供應(yīng)鏈