TOPCon電池行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026TOPCon電池行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：張書沛目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是TOPCon電池太陽能光伏電池（簡稱光伏電池）用于把太陽的光能直接轉(zhuǎn)化為電能。光伏電池技術(shù)共經(jīng)歷三代:第一代電池技術(shù)（2016年之前）為常規(guī)Al-BSF鋁背場電池，背面沉積一層鋁膜，電池效率損失來自于背面全金屬的復(fù)合；第二代電池技術(shù)（2017至今）為單晶P型PERC及PERC+電池，背面形成氧化鋁鈍化層降低復(fù)合，是最具經(jīng)濟(jì)性的主流產(chǎn)品；第三代電池技術(shù)（開啟產(chǎn)業(yè)化元年）為N型高效電池技術(shù)，包括TOPCon、HJT、IBC電池，其鈍化接觸技術(shù)減少金屬電極和電池的接觸復(fù)合。隨著國內(nèi)外需求開始轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品以及“降本增效”提速，N型電池是下一步迭代發(fā)展的方向。從分類上來看，按照電池片的材質(zhì)，太陽能電池大致可以分為兩類，一類是晶體硅太陽能電池，包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池；另一類是薄膜太陽能電池，主要包括非晶硅太陽能電池、碲化鎘太陽能電池及銅銦鎵二硒太陽能電池等。在能量轉(zhuǎn)換效率和使用壽命等綜合性能方面，單晶硅和多晶硅電池優(yōu)于非晶硅電池。多晶硅比單晶硅轉(zhuǎn)換效率低，但價格更便宜。因此多晶硅太陽能電池是目前主流的太陽能電池產(chǎn)品。定義產(chǎn)業(yè)鏈02硅料、硅片，生產(chǎn)背板的PET基膜、含氟薄膜上游電池片、玻璃、EVA膠膜、背板、邊框、接線盒中游光伏系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》:積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏平價上網(wǎng)項目建設(shè)，有序推進(jìn)風(fēng)電需國家財政補貼項自建設(shè)，積極支持分散式風(fēng)電項目建設(shè)，穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電項目建設(shè),合理確定光伏需國家財政補貼項目競爭配置規(guī)模等。國家能源局:《綜合司關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》:開展整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏建設(shè)，黨政機關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40%，工商業(yè)分布式地不低于30%，衣村居民屋頂不低于20%。:《2030年前碳達(dá)峰行動方案》:加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和特色應(yīng)用，創(chuàng)新“光伏+”模式，推進(jìn)光伏發(fā)電多元布局。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》:積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏平價上網(wǎng)項目建設(shè)，有序推進(jìn)風(fēng)電需國家財政補貼項自建設(shè)，積極支持分散式風(fēng)電項目建設(shè)，穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電項目建設(shè),合理確定光伏需國家財政補貼項目競爭配置規(guī)模等。國家能源局《綜合司關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》:開展整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏建設(shè)，黨政機關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40%，工商業(yè)分布式地不低于30%，衣村居民屋頂不低于20%。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀TOPCon電池屬于一種鈍化接觸型電池。采用薄膜將金屬與硅襯底隔離，可以減少少子復(fù)合。在電池背面制備一層超薄氧化硅，然后再沉積一層摻雜硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)。超薄氧化層可以使多子電子隧穿進(jìn)入多晶硅層，同時阻擋少子空穴復(fù)合，進(jìn)而電子在多晶硅層橫向傳輸被金屬收集，極大地降低復(fù)合速率，提升了電池的開路電壓和短路電流，從而提升電池轉(zhuǎn)換效率。從工藝上來看，TOPCon與PERC電池在結(jié)構(gòu)方面一定的相似性也帶來了設(shè)備和工藝上的相容性。前者的正面與后者的背面膜層及金屬化方式一致，兩面最外側(cè)也都是氮化硅減反鈍化層，前道的清洗制絨工藝也相同。二者工藝與產(chǎn)線的差異點主要在于:1）TOPCon增加了制作隧穿氧化層和多晶硅核心結(jié)構(gòu)的工藝設(shè)備，具體又與細(xì)分技術(shù)路線有關(guān)，一般會增加LPCVD或PECVD設(shè)備，并配套擴散或退火爐，2）襯底硅片導(dǎo)電型變?yōu)镹型后，電池前表面由磷擴散變?yōu)榕饠U散，工藝會有所調(diào)整但設(shè)備不變，3）TOPCon背面不需再進(jìn)行激光開槽，多晶硅層本身具備導(dǎo)電性可將載流子傳輸給電極，4）正面制作選擇性發(fā)射極SE的工藝尚未完全成熟，廠家可能會選擇預(yù)留。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從全球光伏裝機容量來看，全球光伏新增裝機保持逐年增長態(tài)勢。據(jù)IEA統(tǒng)計，2021年全球光伏累計裝機容量達(dá)到942GW，新增裝機容量為175GW。從國內(nèi)光伏裝機情況來看，我國光伏裝機全球第一。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國光伏累計裝機容量為3099GW，新增裝機容量為588GW。電池片是光伏組件的部件之一，占組件成本50%左右。從光伏組件產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國光伏組件產(chǎn)量為126GW，同比2019年增漲237%。2021年中國光伏組件產(chǎn)量為182GW，同比2020年增漲407%；組件最高功率進(jìn)一步提升，由2020年的600W提升至2021年700W。從光伏電池片產(chǎn)量來看，全國電池片產(chǎn)量近十年來保持高速增長，CAGR高達(dá)35%。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)，我國電池片產(chǎn)量已經(jīng)從2011年的11GW迅速增長到了2021年的198GW，2021年電池片產(chǎn)量同比增長49%，近十年的CAGR高達(dá)35%。2022年全國電池片產(chǎn)量將超過261GW。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，目前市場主流P型電池（PERC和BSF）滲透率達(dá)到95%以上。具體來看，2021年P(guān)型電池技術(shù)路線滲透率為92%，其中BSF技術(shù)滲透率從2016年的88%降低至2021年的0%，PERC技術(shù)滲透率從2016年的0%上升至92%；N型電池（HJT和TOPCon）技術(shù)滲透率合計為0%，2022年將達(dá)到140%。根據(jù)中國光伏協(xié)會行業(yè)數(shù)據(jù)，2022年TOPCon電池產(chǎn)能將超過35GW，HJT電池產(chǎn)能超過10GW。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述基本已經(jīng)具備了大規(guī)模市場推廣的條件:TOPCon和和PERC技術(shù)在電池、組件和系統(tǒng)端的成本對比看，TOPCon基本已經(jīng)具備了大規(guī)模市場推廣的條件:1）在電池端，TOPCon目前比PERC高6-7分/瓦左右，2）在組件端，考慮提效對于非硅成本的降低，二者差距大概在4-5分/瓦左右，3）在系統(tǒng)端，由于組件提效后對于BOS成本中與面積相關(guān)部分的進(jìn)一步攤薄，二者基本達(dá)到相同的造價水平。加速推動產(chǎn)能建設(shè):在TOPCon組件的實際推廣銷售情況方面，組件的實際推廣銷售情況方面，今年已有不少央國企招標(biāo)項目中專門給出了N型標(biāo)段，參與的基本上為TOPCon組件，從相關(guān)項目的中標(biāo)價格情況來看，大部分溢價都在0.7-0.11元/基瓦左右，個別偏差較大，平均來看可達(dá)到0.1元/瓦，逐步趨于穩(wěn)定，若持續(xù)下去則有利于推動組件企業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)品盈利預(yù)期，加速推動產(chǎn)能建設(shè)。此外，在價格接受度更高的分布式和海外市場方面，TOPCon還能有更好的溢價。發(fā)電量增益:在發(fā)電量增益方面，目前使用N型組件的項目還不多，運行時間也相對較短，但已有個別項目顯示出積極的結(jié)果，如在銀川國家光伏戶外實證基地為期一年的實證項目中，晶澳的N型組件平均單瓦日發(fā)電量比一般P型組件高出9%。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從光伏組件及電池片市場集中度來看，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，組件行業(yè)集中度高于電池片。具體來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國光伏組件行業(yè)CR5達(dá)到640%，其中TOP5企業(yè)平均產(chǎn)量超過21GW，產(chǎn)量達(dá)到5GW以上企業(yè)共計11家；2021年中國光伏電池行業(yè)CR5為590%，行業(yè)集中度增速趨緩，其中產(chǎn)量達(dá)到5GW以上企業(yè)共計8家。在TOPCon組件的實際推廣銷售情況方面，組件的實際推廣銷售情況方面，今年已有不少央國企招標(biāo)項目中專門給出了N型標(biāo)段，參與的基本上為TOPCon組件，從相關(guān)項目的中標(biāo)價格情況來看，大部分溢價都在0.7-0.11元/基瓦左右，個別偏差較大，平均來看可達(dá)到0.1元/瓦，逐步趨于穩(wěn)定，若持續(xù)下去則有利于推動組件企業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)品盈利預(yù)期，加速推動產(chǎn)能建設(shè)。此外，在價格接受度更高的分布式和海外市場方面，TOPCon還能有更好的溢價。從企業(yè)擴產(chǎn)布局情況來看，光伏電池行業(yè)老玩家引領(lǐng)，深入布局企業(yè)眾多。TOPCon電池的優(yōu)勢和潛力近年來吸引了大量企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化研發(fā)投入，目前總體由行業(yè)內(nèi)的原有資深企業(yè)主導(dǎo)，但也有部分新興企業(yè)大力投入，并持續(xù)取得重要突破。目前來看，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的研發(fā)效率均已能達(dá)到25%以上，量產(chǎn)線效率也基本突破25%。目前行業(yè)里已經(jīng)在建和籌建中的新產(chǎn)能有大約183GW，也已有龍頭企業(yè)已建成超10GW的大規(guī)模量產(chǎn)線，其他企業(yè)也在快速推進(jìn)。競爭格局從光伏組件及電池片市場集中度來看，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，組件行業(yè)集中度高于電池片。具體來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國光伏組件行業(yè)CR5達(dá)到640%，其中TOP5企業(yè)平均產(chǎn)量超過21GW，產(chǎn)量達(dá)到5GW以上企業(yè)共計11家；2021年中國光伏電池行業(yè)CR5為590%，行業(yè)集中度增速趨緩，其中產(chǎn)量達(dá)到5GW以上企業(yè)共計8家。在TOPCon組件的實際推廣銷售情況方面，組件的實際推廣銷售情況方面，今年已有不少央國企招標(biāo)項目中專門給出了N型標(biāo)段，參與的基本上為TOPCon組件，從相關(guān)項目的中標(biāo)價格情況來看，大部分溢價都在0.7-0.11元/基瓦左右，個別偏差較大，平均來看可達(dá)到0.1元/瓦，逐步趨于穩(wěn)定，若持續(xù)下去則有利于推動組件企業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)品盈利預(yù)期，加速推動產(chǎn)能建設(shè)。此