光伏電池片行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026光伏電池片行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：賴旻瑞2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是光伏電池片光伏電池片是由單/多晶硅片制成的可以將太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)化為電能的半導(dǎo)體薄片。光伏電池片位于光伏產(chǎn)業(yè)中游，其技術(shù)路線和工藝水平直接影響光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件。根據(jù)基體材料的不同，太陽(yáng)能電池主要分為晶硅電池、薄膜電池和新型電池三大類。從市場(chǎng)應(yīng)用角度來(lái)看，晶硅電池因光電轉(zhuǎn)換效率高、工藝成熟、原料儲(chǔ)量豐富等優(yōu)點(diǎn)，處于市場(chǎng)主導(dǎo)地位。按照所用硅材料形態(tài)的不同，晶硅電池分為單晶電池和多晶電池，隨著近幾年單晶電池生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步以及成本的不斷下降，單晶電池性價(jià)比不斷提高，在晶硅電池市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)政府高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后制定了一系列電價(jià)、補(bǔ)貼、稅收、發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)的政策，極大程度上加速了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國(guó)政府對(duì)可再生能源的重視以及優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的決心。政府不斷加大對(duì)可再生能源的投資力度，無(wú)疑是對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)釋放出利好信號(hào)。2023年1月工信部等6部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)模化量產(chǎn)能力。2023年6月工信部發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，將提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關(guān)鍵材料、電子漿料、電子樹(shù)脂等列入基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程。利好政策的頒布促進(jìn)了光伏電池片行業(yè)向綠色化、健康化方向發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:光伏電池片行業(yè)具有技術(shù)密集的特點(diǎn)，具體體現(xiàn)在：光伏技術(shù)種類繁多且產(chǎn)品更迭迅速、產(chǎn)品生產(chǎn)工序繁多、研發(fā)周期長(zhǎng)且技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)格等方面。電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘主要包括提高電池光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本等方面，直接關(guān)乎企業(yè)的盈利能力以及客戶的認(rèn)可度。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的長(zhǎng)期工藝技術(shù)積累，以及及時(shí)對(duì)生產(chǎn)工藝作出改進(jìn)及優(yōu)化的能力，是保證產(chǎn)品持續(xù)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。新進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)如果無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)掌握成熟的工藝技術(shù)，建立完善的生產(chǎn)、研發(fā)和質(zhì)量控制體系，則將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。資金壁壘:光伏電池片行業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的精度要求較高，設(shè)備投資額大，光伏電池片生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置及配套設(shè)施建設(shè)需要大量資金。此外，在光伏電池片生產(chǎn)成本中原材料硅片采購(gòu)占比很高，需要較大規(guī)模的流動(dòng)資金支持。因此，新進(jìn)入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的資本規(guī)模和資金籌措能力，否則將面臨較大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。人才壁壘:光伏電池片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)等多學(xué)科知識(shí)于一體的行業(yè)，綜合性要求高，且正處在高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)需求旺盛，對(duì)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才，尤其是具備豐富產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)的高端人才的需求較為旺盛，行業(yè)內(nèi)人才競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；與此同時(shí)，光伏電池片行業(yè)的新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，有些新技術(shù)的出現(xiàn)甚至可能對(duì)原有技術(shù)形成完全替代，行業(yè)的快速變化對(duì)研發(fā)和管理人員的素質(zhì)提出了更高的要求。新進(jìn)入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)在專業(yè)化人才的引進(jìn)和培養(yǎng)等方面將面臨著一定的困難，這也成為制約光伏電池片行業(yè)新進(jìn)入者發(fā)展的一個(gè)重要因素。行業(yè)壁壘光伏電池片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)等多學(xué)科知識(shí)于一體的行業(yè)，綜合性要求高，且正處在高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)需求旺盛，對(duì)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才，尤其是具備豐富產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)的高端人才的需求較為旺盛，行業(yè)內(nèi)人才競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；與此同時(shí)，光伏電池片行業(yè)的新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，有些新技術(shù)的出現(xiàn)甚至可能對(duì)原有技術(shù)形成完全替代，行業(yè)的快速變化對(duì)研發(fā)和管理人員的素質(zhì)提出了更高的要求。新進(jìn)入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)在專業(yè)化人才的引進(jìn)和培養(yǎng)等方面將面臨著一定的困難，這也成為制約光伏電池片行業(yè)新進(jìn)入者發(fā)展的一個(gè)重要因素。光伏電池片行業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的精度要求較高，設(shè)備投資額大，光伏電池片生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置及配套設(shè)施建設(shè)需要大量資金。此外，在光伏電池片生產(chǎn)成本中原材料硅片采購(gòu)占比很高，需要較大規(guī)模的流動(dòng)資金支持。因此，新進(jìn)入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的資本規(guī)模和資金籌措能力，否則將面臨較大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘光伏電池片行業(yè)具有技術(shù)密集的特點(diǎn)，具體體現(xiàn)在：光伏技術(shù)種類繁多且產(chǎn)品更迭迅速、產(chǎn)品生產(chǎn)工序繁多、研發(fā)周期長(zhǎng)且技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)格等方面。電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘主要包括提高電池光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本等方面，直接關(guān)乎企業(yè)的盈利能力以及客戶的認(rèn)可度。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的長(zhǎng)期工藝技術(shù)積累，以及及時(shí)對(duì)生產(chǎn)工藝作出改進(jìn)及優(yōu)化的能力，是保證產(chǎn)品持續(xù)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。新進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)如果無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)掌握成熟的工藝技術(shù)，建立完善的生產(chǎn)、研發(fā)和質(zhì)量控制體系，則將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，受下游客戶需求增長(zhǎng)等因素影響，我國(guó)太陽(yáng)能電池片行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)電池片產(chǎn)量已經(jīng)從2011年的18GW迅速增長(zhǎng)到了2022年的318GW，2022年電池片產(chǎn)量同比增長(zhǎng)60.69%，近十年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)360%。我國(guó)光伏電池片生產(chǎn)規(guī)模自2007年開(kāi)始已連續(xù)16年居全球首位。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭速度日益加快，技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理的企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，其所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢(shì)的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場(chǎng)需求的主流。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局電池片行業(yè)參與者眾多，行業(yè)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng):我國(guó)光伏電池片廠商占據(jù)全球領(lǐng)先地位，部分廠商同時(shí)布局電池片、組件環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專業(yè)化電池片生產(chǎn)廠商則以電池片外售為主。從出貨量來(lái)看，2022年通威股份、愛(ài)旭股份、潤(rùn)揚(yáng)股份、中潤(rùn)光能與鈞達(dá)股份位列全球前五名，同屬于第一梯隊(duì)專業(yè)電池片廠商。近年來(lái)，電池片行業(yè)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。在大尺寸化發(fā)展趨勢(shì)下，不同組件及電池片廠商基于自身技術(shù)積累及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的理解，進(jìn)行了差異化的技術(shù)及產(chǎn)品布局。市場(chǎng)集中度不斷提升:太陽(yáng)能電池技術(shù)近幾年取得的一系列新成果帶動(dòng)了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展，也為太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本不斷降低奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來(lái)幾年，產(chǎn)業(yè)鏈正在使用的大量低質(zhì)量、低技術(shù)產(chǎn)能將逐步被市場(chǎng)淘汰，產(chǎn)業(yè)門檻大大提升，新進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年光伏電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升，前5名電池企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到53%，目前，光伏電池片頭部企業(yè)仍利用行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)加速擴(kuò)張，未來(lái)其規(guī)模優(yōu)勢(shì)和一體化優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向龍頭集中。競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)光伏電池片廠商占據(jù)全球領(lǐng)先地位，部分廠商同時(shí)布局電池片、組件環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專業(yè)化電池片生產(chǎn)廠商則以電池片外售為主。從出貨量來(lái)看，2022年通威股份、愛(ài)旭股份、潤(rùn)揚(yáng)股份、中潤(rùn)光能與鈞達(dá)股份位列全球前五名，同屬于第一梯隊(duì)專業(yè)電池片廠商。近年來(lái)，電池片行業(yè)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。在大尺寸化發(fā)展趨勢(shì)下，不同組件及電池片廠商基于自身技術(shù)積累及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的理解，進(jìn)行了差異化的技術(shù)及產(chǎn)品布局。太